值得一提的是,即使下游需求銳減,專家也認(rèn)為面板廠不可能減產(chǎn)到5成以下。
財聯(lián)社7月20日訊(記者 王碧微)今年上半年,面板市場并未如預(yù)期迎來回溫,反而各大面板商都傳來調(diào)整產(chǎn)線、減產(chǎn)等消息,令市場對面板行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生擔(dān)憂。
近日,財聯(lián)社電子團(tuán)隊聯(lián)合行業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu)Cinno Research,在“芯機(jī)遇”系列電話會議上就“面板減產(chǎn)影響幾何”展開討論。Cinno Research光電事業(yè)部總經(jīng)理Tony Chien向參會者就市場目前減產(chǎn)情況、需求恢復(fù)情況、產(chǎn)業(yè)鏈未來發(fā)展作出分析。該人士表示,面板需求真正恢復(fù)或需2023年,但國內(nèi)面板商未來的占比會越來越高,利好目前國產(chǎn)化較低的偏光片等上游廠商。
Q3再跌兩成 減產(chǎn)講求策略
今年上半年,受多方因素影響,面板下游需求進(jìn)入“急速冷凍”狀態(tài)。而近一年高世代面板產(chǎn)線產(chǎn)能爬坡,全球面板產(chǎn)能已創(chuàng)新高。與2021年1月相比,6月全球TFT-LCD面板產(chǎn)能已增長9.4%,產(chǎn)能基數(shù)擴(kuò)大。
供多需減的背景下,京東方、華星等頭部廠商均開啟產(chǎn)能調(diào)整計劃。
市場消息稱,目前京東方的G8.6和G10.5代線稼動率有一定的下調(diào)、TCL華星主要減少的則是65英寸和75英寸面板供應(yīng)。6 月,國內(nèi) TFT-LCD 面板產(chǎn)線稼動率進(jìn)一步環(huán)比下滑約 8 個百分點,即稼動率均值在 76% 左右,創(chuàng) 2020 年疫情以來的新低。
進(jìn)入Q3,情況仍不容樂觀。專家表示,未來的季度已經(jīng)可以看到有兩成的訂單減少。
據(jù)專家介紹,從最高點到最低點,一些電視面板的價格在市場上已經(jīng)跌破5成。不止是電視市場在縮減,各大企業(yè)的轉(zhuǎn)型方向it產(chǎn)品其實也在減產(chǎn)。戴爾7月已經(jīng)把Q3的顯示器、筆電的面板需求下修了50%,甚至因為面板庫存翻倍而緊急縮減對面板廠的下單,希望把目標(biāo)庫存恢復(fù)到5個月到6個月以內(nèi)。手機(jī)亦然,國內(nèi)的一些手機(jī)品牌甚至在年初就把需求下降了20%-30%。
值得一提的是,即使下游需求銳減,專家也認(rèn)為面板廠不可能減產(chǎn)到5成以下。
原因是企業(yè)必須要保持一定比例的運轉(zhuǎn)。只要沒有完全停下來,產(chǎn)能的調(diào)整時間都不會太久。從生產(chǎn)到完全釋放產(chǎn)能,大概一個半月到兩個月就可以完成。所以,只要面板廠有策略性的備貨,未來市場終端恢復(fù)之后,仍可以趕上整個市場的需求。
2023年恢復(fù) 國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈存機(jī)遇
目前,面板價格下跌仍在持續(xù),對于各界最為關(guān)注的 “行業(yè)何時恢復(fù)”問題,專家表示,目前整個下游的需求還是相對疲乏,因為國際的政治趨勢還是比較緊張,但是企業(yè)快速減產(chǎn),終端的市場庫存也有逐步在去化,Q4庫存有望恢復(fù)正常。
面板價格方面,下半年會因為雙11、黑五等大型活動或有小幅反彈。但整個需求面的恢復(fù),2023年會有機(jī)會,預(yù)計2023年的Q2整個面板稼動率有機(jī)會恢復(fù)到8成以上。
但是,經(jīng)過諸多調(diào)整后,市場并未如預(yù)期恢復(fù),企業(yè)該怎么應(yīng)對呢?專家稱,除了減產(chǎn)降本、找到利潤點,另一個大方向就是關(guān)停部分老舊的產(chǎn)線,然后把沒有競爭力和利潤的產(chǎn)品給換掉。
總的來說,專家對于中國面板廠商的未來發(fā)展態(tài)度樂觀。
專家表示,預(yù)計中國大陸面板的營收占比會從目前的40%一直增長到未來的60%甚至70%。中國為首的面板產(chǎn)業(yè),在未來成長幅度會越來越大,在市場的重要性會越來越高。
對于目前的下行周期,專家稱,盡管中國面板營收在去年處于高位,但其實今年面板廠全年銷售額也會很高。營收雖然下滑,但是出貨的面積跟出貨量是增加的。
除了面板廠商外,專家認(rèn)為上游的偏光片、光學(xué)薄膜等環(huán)節(jié)都存在很大機(jī)會。專家表示,目前偏光片等上游材料的國產(chǎn)化導(dǎo)入已在加速。在整個中國大陸面板廠快速滲透的情況下,上游材料商會再有另外的擴(kuò)張與發(fā)展。
(編輯:曹婧晨)