【今日導(dǎo)讀】

巴菲特41億美元抄底半導(dǎo)體，這類上游產(chǎn)品支撐下游萬億市場

單機(jī)輸出功率首次達(dá)到1MW，這類新型儲(chǔ)能技術(shù)取得突破性進(jìn)展

美國多個(gè)政府網(wǎng)站屢遭網(wǎng)絡(luò)攻擊，網(wǎng)絡(luò)安全已上升到國家戰(zhàn)略高度

元宇宙新方向，該領(lǐng)域迭代速度指數(shù)級(jí)爆發(fā)

美國多州流感病例激增，國內(nèi)或存在流感活動(dòng)顯著上升風(fēng)險(xiǎn)

年產(chǎn)33萬片第三代半導(dǎo)體晶片襯底項(xiàng)目全面建設(shè)

三大部門發(fā)文支持地產(chǎn)企業(yè)資金流轉(zhuǎn)，項(xiàng)目保交樓+個(gè)人信貸支持促進(jìn)市場銷售恢復(fù)

【主題詳情】

巴菲特41億美元抄底半導(dǎo)體，這類上游產(chǎn)品支撐下游萬億市場

美東時(shí)間14日盤后，伯克希爾向美國證券交易委員會(huì)提交13F季度報(bào)告。報(bào)告顯示，三季度伯克希爾花費(fèi)90億美元買入股票。在前十大重倉股中，出現(xiàn)了臺(tái)積電的身影——伯克希爾三季度建倉臺(tái)積電，共買入6006萬股，持倉市值達(dá)41億美元，占總倉位比例為1.39%。

半導(dǎo)體設(shè)備和零部件位于整個(gè)集成電路產(chǎn)業(yè)的上游，通過中游晶圓制造與封裝，支撐著下游萬億市場規(guī)模的應(yīng)用場景。今年下游需求暫無強(qiáng)勁增長動(dòng)力，中游晶圓廠卻在逆勢擴(kuò)產(chǎn)，有效阻擋了下游不景氣向上游傳導(dǎo)，使得上游設(shè)備和零部件持續(xù)受益。東北證券分析指出，根據(jù)IC Insights的數(shù)據(jù)，中國大陸晶圓產(chǎn)能在全球的占比約16.2%。隨著國內(nèi)晶圓廠的快速擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計(jì)到2023年，中國大陸晶圓產(chǎn)能在全球的占比有望達(dá)24%，產(chǎn)能占比提升將極大地帶動(dòng)半導(dǎo)體設(shè)備的市場規(guī)模。

上市公司中，萬業(yè)企業(yè)旗下凱世通多款離子注入機(jī)已通過國內(nèi)12英寸主流晶圓廠客戶的驗(yàn)證及驗(yàn)收，獲得了客戶的重復(fù)采購和批量訂單。華海清科CMP設(shè)備已累計(jì)出貨超140臺(tái)，未發(fā)出產(chǎn)品的在手訂單超70臺(tái)，設(shè)備已廣泛應(yīng)用于中芯國際、長江存儲(chǔ)、華虹集團(tuán)、英特爾、長鑫存儲(chǔ)等國內(nèi)外先進(jìn)集成電路制造商的大生產(chǎn)線中。華亞智能精密金屬結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品目前覆蓋半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域、新能源及電力設(shè)備領(lǐng)域等五大細(xì)分市場，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)對(duì)國內(nèi)相應(yīng)半導(dǎo)體客戶的批量供應(yīng)，其他部分國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備客戶目前已經(jīng)進(jìn)入產(chǎn)品試制和驗(yàn)證階段。

單機(jī)輸出功率首次達(dá)到1MW，這類新型儲(chǔ)能技術(shù)取得突破性進(jìn)展

近日，由中國核電旗下中核匯能牽頭承擔(dān)的內(nèi)蒙自治區(qū)科技重大專項(xiàng)“MW（兆瓦）級(jí)先進(jìn)飛輪儲(chǔ)能關(guān)鍵技術(shù)研究”項(xiàng)目飛輪儲(chǔ)能單機(jī)輸出功率首次達(dá)到了1MW，這是國內(nèi)單體飛輪首次達(dá)到的最大并網(wǎng)功率，完成了核心部件飛輪、電機(jī)、磁軸承以及單機(jī)集成控制試驗(yàn)。

飛輪儲(chǔ)能技術(shù)是利用高速旋轉(zhuǎn)的飛輪將能量以動(dòng)能的形式儲(chǔ)存起來，當(dāng)能量緊急缺乏或需要時(shí)，飛輪減速運(yùn)行，將存儲(chǔ)的能量釋放出來。飛輪儲(chǔ)能技術(shù)自20世紀(jì)中葉開始發(fā)展，至今已經(jīng)有超過50年的研究、開發(fā)和應(yīng)用歷史。飛輪儲(chǔ)能目前作為儲(chǔ)能行業(yè)中的一種新型技術(shù)，在很多地方具備自己獨(dú)特的優(yōu)勢，是目前最具發(fā)展前途的短時(shí)大功率儲(chǔ)能技術(shù)之一。國盛證券分析指出，飛輪儲(chǔ)能技術(shù)最早應(yīng)用于航天領(lǐng)域，作為衛(wèi)星姿控、儲(chǔ)能一體化使用，其關(guān)鍵技術(shù)也逐漸轉(zhuǎn)化到民用領(lǐng)域。飛輪儲(chǔ)能因其功率密度高、效率高、壽命長和無污染的優(yōu)勢，目前廣泛應(yīng)用于大功率、響應(yīng)快、高頻次的場景，典型市場包括軌道交通、電網(wǎng)調(diào)頻、UPS不間斷電源等。根據(jù)中國能源研究會(huì)儲(chǔ)能專委會(huì)數(shù)據(jù)，截止至2021年底，全球飛輪儲(chǔ)能在儲(chǔ)能裝機(jī)中占比僅0.22%，未來發(fā)展空間巨大。

上市公司中，蘇交科子公司交科能源從2014年開始進(jìn)行飛輪儲(chǔ)能相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)，擁有十余項(xiàng)飛輪儲(chǔ)能相關(guān)專利技術(shù)，第二代飛輪儲(chǔ)能電池已完成迭代設(shè)計(jì)，正在試產(chǎn)，公司預(yù)計(jì)年底可完成樣機(jī)試驗(yàn)。華陽股份旗下公司奇峰聚能建設(shè)年產(chǎn)200套飛輪儲(chǔ)能系統(tǒng)生產(chǎn)裝配線，滿足飛輪儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)需要。廣大特材2016年開始研究第一代飛輪儲(chǔ)能轉(zhuǎn)子，到目前為止，公司已經(jīng)研發(fā)2代、3代轉(zhuǎn)子，并成功交付，目前其生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)成熟。

美國多個(gè)政府網(wǎng)站屢遭網(wǎng)絡(luò)攻擊，網(wǎng)絡(luò)安全已上升到國家戰(zhàn)略高度

據(jù)BleepingComputer當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月11日?qǐng)?bào)道，自上周末以來，加拿大食品零售巨頭Sobeys旗下的雜貨店和藥房一直出現(xiàn)IT系統(tǒng)問題。而就在不久前，美國密西西比州州務(wù)卿辦公室11月8日在社交媒體上表示，該辦公室網(wǎng)站在選舉日多次受到網(wǎng)絡(luò)攻擊，導(dǎo)致網(wǎng)站關(guān)閉。

目前，世界各地網(wǎng)絡(luò)安全事件頻發(fā)，針對(duì)政府機(jī)構(gòu)、重點(diǎn)企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)攻擊，諸如數(shù)據(jù)泄漏、勒索軟件、黑客攻擊等層出不窮，數(shù)據(jù)泄露、勒索軟件、DDoS攻擊、APT攻擊、釣魚攻擊以及網(wǎng)頁篡改等攻擊類型和策略復(fù)雜多變，對(duì)企業(yè)及國家安全造成了嚴(yán)重威脅。IDC預(yù)測，2025年全球網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到2114億美元，折合人民幣超13000億。華西證券劉澤晶分析指出，全球網(wǎng)絡(luò)安全面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，各國政府高度重視網(wǎng)絡(luò)安全。維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全上升至國家戰(zhàn)略，保障關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的安全，對(duì)于維護(hù)國家網(wǎng)絡(luò)安全、網(wǎng)絡(luò)空間主權(quán)和國家安全、保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展、維護(hù)公共利益和公民合法權(quán)益都具有十分重大的意義。網(wǎng)絡(luò)安全上升至前所未有新高度。

上市公司中，天融信是國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，公司的主要產(chǎn)品均在市場上處于領(lǐng)先地位，其中防火墻產(chǎn)品連續(xù)22年位居中國網(wǎng)絡(luò)安全防火墻市場第一。綠盟科技主營信息安全產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)，提供專業(yè)安全服務(wù)，公司擁有以數(shù)據(jù)安全管控平臺(tái)、敏感數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)、數(shù)據(jù)庫安全防護(hù)、數(shù)據(jù)防泄漏、數(shù)據(jù)脫敏、數(shù)據(jù)安全咨詢服務(wù)等為核心的數(shù)據(jù)安全解決方案。潤和軟件已形成了一系列擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)信創(chuàng)產(chǎn)品和解決方案，并符合信息安全要求，能夠?qū)崿F(xiàn)自主、安全。公司還曾與瑞士WISeKey公司攜手，已在中國物聯(lián)網(wǎng)市場推出全球領(lǐng)先的專業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全wisekeyiot平臺(tái)。

元宇宙新方向，該領(lǐng)域迭代速度指數(shù)級(jí)爆發(fā)

國盛證券指出，AIGC（人工智能生成內(nèi)容）代表新一輪范式轉(zhuǎn)移的開始。近期，硅谷的眾多一線VC們開始將目光瞄準(zhǔn)AI初創(chuàng)公司，尤其是生成式AI藝術(shù)這一領(lǐng)域。今年有兩家獨(dú)角獸Stability和Jasper均獲得了超過一億美元的融資，估值突破十億美元。

AIGC指利用人工智能技術(shù)來生成內(nèi)容，被認(rèn)為是繼PGC、UGC之后的新型內(nèi)容創(chuàng)作方式。2021年之前，AIGC生成的主要還是文字，而新一代模型可以處理的格式內(nèi)容包括：文字、語音、代碼、圖像、視頻、機(jī)器人動(dòng)作等等。AIGC被認(rèn)為是繼專業(yè)生產(chǎn)內(nèi)容PGC、用戶生產(chǎn)內(nèi)容UGC之后的新型內(nèi)容創(chuàng)作方式。海通證券指出，AIGC在2022年發(fā)展速度驚人，迭代速度呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)爆發(fā)，谷歌、Meta、百度等平臺(tái)型巨頭持續(xù)布局，AIGC的興起源于深度學(xué)習(xí)技術(shù)的快速突破和日益增長的數(shù)字內(nèi)容供給需求。AIGC將是新的元宇宙內(nèi)容生成解決方案，是元宇宙的新方向。

上市公司中，恒信東方有區(qū)塊鏈技術(shù)的研發(fā)與儲(chǔ)備、并持續(xù)加強(qiáng)數(shù)字化、數(shù)字資產(chǎn)化AIGC（AI-GeneratedContent，人工智能創(chuàng)作內(nèi)容）等生產(chǎn)底座的研發(fā)投入。中科金財(cái)基于WEB3.0規(guī)則架構(gòu)，研發(fā)了數(shù)字人內(nèi)容制作引擎、元宇宙場景開發(fā)工具，并通過AIGC的企業(yè)級(jí)內(nèi)容互動(dòng)創(chuàng)作平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)與中科金財(cái)元宇宙數(shù)字化營銷平臺(tái)“覓際”融合。昆侖萬維前瞻布局AIGC。公司旗下旗下StarX目前正在積極探索VR音樂游戲、互動(dòng)社交，此外StarX在AI內(nèi)容創(chuàng)作領(lǐng)域也取得突破性進(jìn)展，目前已完成首批五首完全由AI完成作曲的歌曲，已在海內(nèi)外180余個(gè)音樂平臺(tái)上線，成為公司在“AI賦能”業(yè)務(wù)戰(zhàn)略方向上的重大成果之一。

美國多州流感病例激增，國內(nèi)或存在流感活動(dòng)顯著上升風(fēng)險(xiǎn)

據(jù)美國疾病控制與預(yù)防中心（CDC）發(fā)布的報(bào)告，美國目前已經(jīng)提早進(jìn)入2022年流感季，有多個(gè)州流感病例激增，其中亞拉巴馬州、佐治亞州、密西西比州、北卡羅來納州、田納西州、南卡羅來納州、弗吉尼亞州和華盛頓特區(qū)目前流感病例增加情況最為嚴(yán)重。美國疾病控制與預(yù)防中心的數(shù)據(jù)顯示，美國2022年因流感入院的病例數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了自2009年以來的最高值，此外，今年截至目前已有1300人死于流感。

國內(nèi)來看，進(jìn)入2022年11月，流感流行高峰越來越近。中國疾控中心近日發(fā)布秋冬季流感防控健康提示，我國今冬明春存在流感活動(dòng)顯著上升的風(fēng)險(xiǎn)。國內(nèi)多位專家也呼吁警惕流感與新冠病毒疊加流行風(fēng)險(xiǎn)。疫苗專家陶黎納表示，在各類疫苗的宣教中，公眾對(duì)流感疫苗的接受度相對(duì)更高，近年接種率的提高也較為明顯，但我國目前流感疫苗接種率不足5%，相比成熟市場超過50%的接種率還有很大的差距。上海證券研報(bào)指出，隨著流感季來臨，針對(duì)預(yù)防和治療流感的相關(guān)疫苗和藥物以及特色中藥相關(guān)的止咳藥、消炎鎮(zhèn)痛類藥物等有望迎來需求提升。

上市公司中，華蘭疫苗主要從事人用疫苗的生產(chǎn)、研發(fā)及銷售，是全球首批研制出甲型H1N1流感疫苗、國內(nèi)首家獲批生產(chǎn)成人及兒童四價(jià)流感疫苗、中國唯一一家通過流感疫苗WHO認(rèn)證的企業(yè)；流感疫苗生產(chǎn)規(guī)模居亞洲首位。吉林敖東目前生產(chǎn)有關(guān)抗流感中成藥包括復(fù)方板藍(lán)根口服液、小兒柴桂退熱口服液、清熱解毒口服液、桑菊感冒顆粒、小兒咳喘靈顆粒、羚貝止咳糖漿等。

年產(chǎn)33萬片第三代半導(dǎo)體晶片襯底項(xiàng)目全面建設(shè)

據(jù)青島日?qǐng)?bào)社報(bào)道，青島華芯晶元第三代半導(dǎo)體化合物晶片襯底項(xiàng)目東側(cè)6號(hào)廠房已完成封頂，西側(cè)1號(hào)樓已開始首層主體搭設(shè)模板支撐，2號(hào)辦公樓正在進(jìn)行土方開挖基礎(chǔ)施工，3號(hào)樓基礎(chǔ)已完成打樁，項(xiàng)目進(jìn)入全面建設(shè)階段。該項(xiàng)目建成后，將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)33萬片第三代化合物半導(dǎo)體襯底晶圓的產(chǎn)線，彌補(bǔ)國內(nèi)先進(jìn)第三代半導(dǎo)體材料技術(shù)的短板。

第三代半導(dǎo)體材料是指帶隙寬度達(dá)到2.0-6.0eV的寬禁帶半導(dǎo)體材料，包括了碳化硅（SiC）和氮化鎵（GaN），是制造高壓大功率電力電子器件的突破性材料。根據(jù)Yole數(shù)據(jù)，僅碳化硅器件中的功率器件的市場規(guī)模將從2021年的10.90億美金增長至2027年的62.97億美金，GAGR達(dá)到34%，從細(xì)分行業(yè)需求來看，新能源產(chǎn)業(yè)鏈和充電基礎(chǔ)設(shè)施將為增長最快領(lǐng)域。

上市公司中，華燦光電聚焦第三代半導(dǎo)體材料GaN在LED領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)，同時(shí)在GaN射頻器件、SiC外延與器件等新技術(shù)方向亦有布局。蘇州固锝第三代半導(dǎo)體產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)小批量生產(chǎn)，主要為SIC產(chǎn)品。

三大部門發(fā)文支持地產(chǎn)企業(yè)資金流轉(zhuǎn)，項(xiàng)目保交樓+個(gè)人信貸支持促進(jìn)市場銷售恢復(fù)

銀保監(jiān)會(huì)、住建部、人民銀行發(fā)布商業(yè)銀行出具保函置換預(yù)售監(jiān)管資金有關(guān)工作的通知，允許商業(yè)銀行按市場化、法治化原則，在充分評(píng)估房地產(chǎn)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)狀況、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等的基礎(chǔ)上進(jìn)行自主決策，與優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)開展保函置換預(yù)售監(jiān)管資金業(yè)務(wù)。房地產(chǎn)企業(yè)要按規(guī)定使用保函置換的預(yù)售監(jiān)管資金，優(yōu)先用于項(xiàng)目工程建設(shè)、償還項(xiàng)目到期債務(wù)等，不得用于購置土地、新增其他投資、償還股東借款等。

東興證券陳剛指出，隨著對(duì)融資端支持力度的加強(qiáng)，行業(yè)融資持續(xù)緊縮的狀況有望得到扭轉(zhuǎn)。當(dāng)前的紓困思路已從救項(xiàng)目擴(kuò)展到穩(wěn)房企，隨著對(duì)優(yōu)質(zhì)民企融資支持的加速落地，市場對(duì)優(yōu)質(zhì)民企的信心有望得到修復(fù)。通過存量展期和增量融資支持，有望極大緩解房企的債務(wù)償還壓力。重點(diǎn)支持優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)兼并收購受困房地產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目，有望推動(dòng)行業(yè)紓困與整合實(shí)質(zhì)性的加速落地。在需求端，主要通過加強(qiáng)保交樓和支持個(gè)人購房信貸，促進(jìn)市場銷售的恢復(fù)。

公司方面，保利發(fā)展主營房地產(chǎn)開發(fā)及銷售，是一家以房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營為主、以房地產(chǎn)金融和社區(qū)消費(fèi)服務(wù)為翼的一主兩翼綜合性地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，產(chǎn)品以高端精品住宅、城市地標(biāo)性商用物業(yè)為主。中交地產(chǎn)主營房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)，產(chǎn)品類型以剛需和改善性住宅為主，項(xiàng)目位于京津冀、長三角、長江經(jīng)濟(jì)帶、粵港澳大灣區(qū)、成渝城市群等核心區(qū)域一二線城市，公司是中國交建集團(tuán)的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)平臺(tái)。天?；ㄖ鳡I房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)出租、物業(yè)管理等業(yè)務(wù)，住宅項(xiàng)目主要位于天津?yàn)I海新區(qū)，商業(yè)項(xiàng)目多數(shù)位于天津自貿(mào)區(qū)，初步形成開發(fā)區(qū)-空港經(jīng)濟(jì)區(qū)-天津市區(qū)的戰(zhàn)略布局。