財聯(lián)社（上海，編輯 梓?。┯?，今日（4月10日），光熱發(fā)電板塊繼續(xù)活躍，相關概念股拉升走高。截止午間收盤，百億龍頭西子潔能、首航高科雙雙漲停，且成功晉級2連板，廣宇發(fā)展、安彩高科、振江股份漲超5%，寶色股份、久盛電氣、萬訊自控等股也漲幅居前。

注：光熱概念股表現(xiàn)活躍（截止4月10日午間收盤）

光熱發(fā)展持續(xù)推進，龍頭股價多月新高

消息面，近日，國家能源局發(fā)布《國家能源局綜合司關于推動光熱發(fā)電規(guī)?；l(fā)展有關事項的通知》要求，積極開展光熱規(guī)?；l(fā)展研究工作。文件指出，力爭“十四五“期間，全國光熱發(fā)電每年新增開工規(guī)模達到300萬千瓦左右。受光熱行業(yè)迎政策利好消息提振，光熱概念股近日表現(xiàn)活躍，其中，西子潔能、首航高科雙雙獲2連板，且股價分別刷新近2個月、近4個月新高。

目前，光熱行業(yè)頻獲政策利好。國盛證券指出，光熱發(fā)電兼具儲能調峰，與風光優(yōu)勢互補，在新型電力系統(tǒng)中具備發(fā)展必要性。光熱發(fā)電具備響應快速性和同步支撐性，具備參與電網(wǎng)有功頻率調節(jié)、無功電壓控制、低頻振蕩抑制等方面的能力，不僅可以實現(xiàn)不間斷運行獨立發(fā)電，同時又可作為大規(guī)模長時儲能，發(fā)揮調峰和系統(tǒng)支持作用，在新型電力系統(tǒng)建設中具備發(fā)展的必要性。

從相關概念股業(yè)績層面來看，以已披露的年報或年報預告統(tǒng)計，超七成概念股去年業(yè)績（歸母凈利潤/預告歸母凈利潤下限）實現(xiàn)盈利，其中，13只個股實現(xiàn)業(yè)績正增長。具體個股來看，廣宇發(fā)展以3倍的業(yè)績增速位居概念股首位，常寶股份、江蘇國信緊隨其后，業(yè)績增速分別錄得近2.5倍、1.2倍，此外，東方電熱、凱盛新能、蘭石重裝、冰輪環(huán)境、東方電氣等股業(yè)績也實現(xiàn)高增。

注：光熱發(fā)電概念股去年業(yè)績情況（截至4月10日發(fā)稿時）

景氣度或傳導蔓延，關注建筑建材方向

今年年初，《中國太陽能熱發(fā)電行業(yè)藍皮書2022》發(fā)布，藍皮書指出，截至2022年底，我國太陽能熱發(fā)電累計裝機容量588MW(58.8萬千瓦)，在全球太陽能熱發(fā)電累計裝機容量中占比8.3%。其中，塔式占比約63.1%，槽式約25.5%，線菲式約11.4%。天風證券近日研報指出，光熱發(fā)電憑借兼具調峰電源和儲能的雙重功能的優(yōu)勢，在政策加持下有望迎來新的發(fā)展機遇，關注儲能材料、工程公司投資機會。

從數(shù)據(jù)上看，據(jù)華創(chuàng)證券研報測算，據(jù)藍皮書，12小時儲熱、100MW塔式光熱發(fā)電站的總投資在25-30億元之間，若假設每年開工規(guī)模3GW，潛在降本空間30%，則對應市場規(guī)模525-630億。聚光、吸熱、儲熱系統(tǒng)占電站成本約77%，而光熱玻璃占該系統(tǒng)成本比重約為5.1%，則光熱玻璃市場規(guī)模20.6-24.7億。

目前，光熱、儲能等新能源項目持續(xù)推進，帶動能源建設相關產(chǎn)業(yè)鏈迎來發(fā)展?？申P注標的方面，篩選建筑及建材相關個股，從機構關注度上看，在市值超百億的央國企公司中，中材科技、中材國際、天山股份、中工國際、四川路橋五股今年以來機構來訪接待量居前，其中，中材科技年內接待量超百家。若從估值角度統(tǒng)計，市盈率小于15倍的百億央國企中，中國鐵建、隧道股份、中國建筑市凈率小于1。

注：今年以來機構接待量居前的超百億央國企公司（截至4月7日）

注：市盈率小于20倍且破凈的超百億央國企公司（截至4月7日）