氫燃料電池車迎多重利好密集催化!產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤嫔鲜泄臼崂?/span>
原創(chuàng)
2023-07-16 09:57 星期日
財(cái)聯(lián)社 若宇
①德國博世宣布已成功量產(chǎn)氫動(dòng)力模塊,并向美國氫能電動(dòng)車廠商N(yùn)ikoIa供貨,國內(nèi)6月FCV產(chǎn)銷接近千輛,燃料電池市場(chǎng)爆發(fā)確定性高;
②券商研報(bào)指出,F(xiàn)CV放量疊加大功率趨勢(shì)下,燃料電池車核心零部件環(huán)節(jié)率先受益,梳理受益上市公司名單(附表)。

財(cái)聯(lián)社7月16日訊(編輯 若宇)Nikola本周四美股股價(jià)暴漲超60%,創(chuàng)2020年6月份以來最大單日漲幅。消息面上,公司獲得氫氣服務(wù)商BayoTech至多50輛燃料電池電動(dòng)汽車訂單。此外,Nikola還將在今明兩年接收來自BayoTech生產(chǎn)的氫氣,供應(yīng)其燃料電池。

與此同時(shí),Nikola的電池供應(yīng)商博世宣布,其德國費(fèi)爾巴哈工廠已開始量產(chǎn)氫動(dòng)力模塊,該模塊將首先搭載在美國Nikola公司的燃料電池電動(dòng)卡車上,該電動(dòng)卡車計(jì)劃于2023年第三季度在美國市場(chǎng)首次亮相。博世計(jì)劃到2030年,憑借著氫能技術(shù)實(shí)現(xiàn)約50億歐元的銷售額。除了德國費(fèi)爾巴哈工廠,博世氫動(dòng)力模塊還在中國重慶投入量產(chǎn),并由無錫工廠提供所需的部件。博世表示,公司是首家在中國和德國都生產(chǎn)這些模塊的企業(yè)。

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豐田汽車高管周二表示,豐田汽車將重點(diǎn)在歐洲和中國銷售氫動(dòng)力卡車和轎車,作為到2030年銷售20萬輛氫動(dòng)力汽車的努力的一部分。這是豐田自本月成立獨(dú)立的氫業(yè)務(wù)部門以來的首次戰(zhàn)略更新,該部門旨在將燃料電池技術(shù)的應(yīng)用擴(kuò)大到更廣泛的領(lǐng)域,包括工業(yè)發(fā)電和商用卡車。豐田2022年燃料電池汽車銷量僅為3900多輛,不到其全球約950萬輛銷量的1%。

國內(nèi)方面,中汽協(xié)發(fā)布6月燃料電池汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù),6月FCV產(chǎn)銷為670/955輛,同比增長27.1%/109.9%,1-6月為2495/2410輛,同比增長38.4%/73.5%。并且,此前北京率先公示氫燃料電池汽車碳減排項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件——《北京氫燃料電池汽車碳減排項(xiàng)目》,產(chǎn)業(yè)發(fā)展再提速。

國金證券電新團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,F(xiàn)CV放量確定性強(qiáng),持續(xù)看好全年產(chǎn)銷。前6月產(chǎn)銷量已超去年前三季度總和,訂單量激增下整體呈現(xiàn)高增趨勢(shì),行業(yè)放量特點(diǎn)呈“前低后高”,今年全年產(chǎn)銷看向萬輛。隨著政策落地定調(diào)、補(bǔ)貼細(xì)則開展驅(qū)動(dòng)行業(yè)放量,頭部企業(yè)直觀業(yè)績反饋及增速將由裝車數(shù)據(jù)所反饋,FCV放量疊加大功率趨勢(shì)下,核心零部件環(huán)節(jié)率先受益。

據(jù)了解,氫燃料電池汽車是一種以氫能代替?zhèn)鹘y(tǒng)能源、以燃料電池系統(tǒng)作為動(dòng)力源或主動(dòng)力源的汽車,是氫燃料電池在交通運(yùn)輸行業(yè)應(yīng)用最為廣泛的領(lǐng)域。

根據(jù)《氫能產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》,到2025年國內(nèi)氫燃料電池車保有量達(dá)到5萬輛,對(duì)應(yīng)2025年銷量2萬輛左右。規(guī)模化、國產(chǎn)化推動(dòng)下,燃料電池成本有望快速下降,據(jù)國聯(lián)證券賀朝暉等人研報(bào)測(cè)算,預(yù)計(jì)到2030年國內(nèi)氫燃料電池車全生命周期成本將實(shí)現(xiàn)與柴油重卡平價(jià),經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)驅(qū)動(dòng)下,氫燃料電池車將持續(xù)放量,2030年產(chǎn)銷規(guī)模至少達(dá)到10萬輛水平。

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頭豹研究院李卿云6月26日研報(bào)表示,氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游為氫燃料電池系統(tǒng)供應(yīng)商,代表性供應(yīng)商有億華通、重塑科技、清能股份等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為氫燃料電池汽車制造商,代表性制造商有宇通客車、福田汽車、佛山飛馳等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為交通物流運(yùn)營商,代表性運(yùn)營商有中國交建、中國外運(yùn)、日郵物流等。

從市場(chǎng)集中度看,商業(yè)化初期燃料電池系統(tǒng)及儲(chǔ)氫系統(tǒng)集中度較高。2022年燃料電池系統(tǒng)四小龍億華通、重塑股份、國鴻氫能、捷氫科技份額合計(jì)62%(終端銷量口徑),第一梯隊(duì)成員相對(duì)穩(wěn)定。儲(chǔ)氫系統(tǒng)市場(chǎng)集中度逐年略有下降,2020~2021年前三企業(yè)分別為國富氫能、舜華新能源、科泰克,2019-2021年國富氫能市占率分別為43.72%/43.17%/37.93%。

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據(jù)財(cái)聯(lián)社不完全統(tǒng)計(jì),在氫燃料電池車領(lǐng)域有所布局的上市公司包括威孚高科、億華通、富瑞特裝、德宏股份、美錦能源、海馬汽車和京城股份等,具體如下:

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