《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》10月15日訊（編輯 邱思雨） 節(jié)后以來，北向資金累計(jì)減倉超130億元，連續(xù)3周凈賣出。但值得關(guān)注的是，部分科創(chuàng)板個(gè)股卻獲北水逆勢(shì)加倉。

據(jù)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》統(tǒng)計(jì)，節(jié)后一周（10月9日至10月13日），從持股量變動(dòng)比例來看，有20家科創(chuàng)板公司獲得北向資金增持比例高于50%。其中，排名前十的公司為：

排名第一的公司為普冉股份，獲增持比例高達(dá)167.15%。該公司專注于非易失性存儲(chǔ)器芯片領(lǐng)域，核心產(chǎn)品為低功耗NORFlash和高可靠性EEPROM，相關(guān)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于手機(jī)、計(jì)算機(jī)、通信、家電、可穿戴設(shè)備和物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。

國(guó)海證券在最新發(fā)布的研報(bào)中指出，存儲(chǔ)周期復(fù)蘇疊加應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)張，普冉股份業(yè)績(jī)有望反轉(zhuǎn)。從半導(dǎo)體周期來分析，當(dāng)前半導(dǎo)體周期波峰出現(xiàn)在2022年二季度，按照歷史規(guī)律有望在2023年四季度至2024年二季度期間進(jìn)入復(fù)蘇階段。另外，普冉科技積極推進(jìn)產(chǎn)品往汽車、工控等下游應(yīng)用領(lǐng)域拓展，中小容量NORFlash車載產(chǎn)品已陸續(xù)完成AEC-Q100認(rèn)證；工控EEPROM業(yè)務(wù)占比顯著提升，車載EEPROM產(chǎn)品完成AEC-Q100認(rèn)證。

位列第二的德科立屬于光通信板塊，其主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋光收發(fā)模塊、光放大器、光傳輸子系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。近來AI的發(fā)展將帶來服務(wù)器需求量大幅提升，進(jìn)而帶動(dòng)光模塊需求迅速增加，長(zhǎng)距離、高速率成光模塊未來發(fā)展方向。

德科立400G長(zhǎng)距離光模塊已完成研發(fā)試產(chǎn)，已向客戶小批量供貨；800G短距離光模塊產(chǎn)品和技術(shù)指標(biāo)已在2023年OFC展會(huì)上展出。

值得一提的是，排名前十公司中超半數(shù)為滬深港股通股票的擴(kuò)容標(biāo)的。德科立、宣泰醫(yī)藥、中微半導(dǎo)、帝奧微、聯(lián)影醫(yī)療、浩瀚深度均為9月滬深港股通股票標(biāo)的擴(kuò)容中，被新增納入的公司。

股價(jià)表現(xiàn)上，這10家公司節(jié)后以來（10月9日至10月13日）股價(jià)走勢(shì)相對(duì)分化。普冉股份、微芯生物、宣泰醫(yī)藥等股價(jià)呈上漲態(tài)勢(shì)，其中普冉股份累計(jì)漲幅達(dá)12.99%；德科立、浩瀚深度、智明達(dá)則下挫，德科立跌幅近9%。

醫(yī)藥板塊獲青睞

若取區(qū)間最終市值1億以上，獲北向資金增持比例排名前十的公司中，有5家均屬于醫(yī)藥生物板塊。

排名第一的聯(lián)影醫(yī)療主營(yíng)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備。截至2023年中報(bào)期末，該公司累計(jì)向市場(chǎng)推出90多款產(chǎn)品。西南證券在點(diǎn)評(píng)公司中報(bào)時(shí)曾表示，隨著產(chǎn)業(yè)扶持、分級(jí)診療等利好影像行業(yè)發(fā)展，2020年中國(guó)影像設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為537億元，預(yù)計(jì)2030年有望超千億。聯(lián)影醫(yī)療技術(shù)突破疊加產(chǎn)品推陳出新，后續(xù)有望引領(lǐng)本土化趨勢(shì)。

值得注意的是，5只醫(yī)藥個(gè)股中，有3只節(jié)后以來股價(jià)呈上漲趨勢(shì)，其中減肥藥概念股博瑞醫(yī)藥以22%的累計(jì)漲幅拔得頭籌。據(jù)了解，博瑞醫(yī)藥子公司多肽類降糖藥BGM0504注射液處于研發(fā)階段。該公司董事長(zhǎng)袁建棟近日在電話會(huì)議中表示親自下場(chǎng)“試藥”，服用自家產(chǎn)品兩個(gè)月減重30斤，從而引發(fā)多方關(guān)注。

單從產(chǎn)業(yè)層面來看，近來司美格魯肽減肥藥爆火，市場(chǎng)持續(xù)供不應(yīng)求。據(jù)分析公司Trilliant Health近期報(bào)告顯示，在2022年的最后三個(gè)月，美國(guó)醫(yī)療保健供應(yīng)商開出了900多萬張Wegovy、Ozempic以及同類減肥藥物的處方，相較于2020年，季度處方量增加了300%。因減肥藥銷量飆升，海外龍頭諾和諾德上調(diào)利潤(rùn)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)今年的銷售額將增長(zhǎng)32%至38%。

針對(duì)整體醫(yī)藥板塊，國(guó)信證券在相關(guān)研報(bào)中指出，醫(yī)藥行業(yè)處于基本面向上、長(zhǎng)期發(fā)展路徑清晰的大周期。過去5年國(guó)內(nèi)醫(yī)藥公司研發(fā)強(qiáng)度持續(xù)增大，收入增長(zhǎng)和扣非利潤(rùn)增長(zhǎng)均弱于研發(fā)增長(zhǎng)，醫(yī)藥行業(yè)處于持續(xù)轉(zhuǎn)型升級(jí)過程中。從今年上半年數(shù)據(jù)來看，行業(yè)即將迎來研發(fā)收獲期，收入增長(zhǎng)和扣非利潤(rùn)增長(zhǎng)有望跑贏研發(fā)增長(zhǎng)，釋放轉(zhuǎn)型升級(jí)的紅利。