①市場(chǎng)熱炒的華為概念股近四周接待機(jī)構(gòu)調(diào)研的數(shù)量亦遙遙領(lǐng)先，天孚通信、立訊精密和歐菲光接待數(shù)量分別達(dá)499、436和71家； ②梳理近一月接受機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)、來訪機(jī)構(gòu)接待量前十個(gè)股名單(附表)及10月牛股最新機(jī)構(gòu)調(diào)研情況。
財(cái)聯(lián)社11月4日訊（編輯 劉越）據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至11月3日收盤，滬深兩市近一個(gè)月來共1300家上市公司接受機(jī)構(gòu)調(diào)研。具體來看，接待機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)位列前九的上市公司分別為冰輪環(huán)境、長安汽車、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、華明裝備、歐科億、英力股份、鮑斯股份、廣電運(yùn)通、興蓉環(huán)境，艾為電子、華曙高科和道通科技等公司并列第十，其中冰輪環(huán)境和長安汽車接受機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)最多，均達(dá)到9次。從機(jī)構(gòu)來訪接待量統(tǒng)計(jì)，開立醫(yī)療、天孚通信、華測(cè)檢測(cè)、立訊精密、中微公司、中際旭創(chuàng)、?？低?、珀萊雅、澳華內(nèi)鏡和聯(lián)影醫(yī)療接待量位列前十，前三名開立醫(yī)療、天孚通信和華測(cè)檢測(cè)來訪機(jī)構(gòu)接待量分別為513、499和467家。
值得注意的是，客戶包括華為的天孚通信和華為“金牌供應(yīng)商”立訊精密機(jī)構(gòu)來訪接待量分別達(dá)499家和436家，位列第2和第4。此外，與華為簽署全場(chǎng)景智慧出行生態(tài)解決方案合作協(xié)議的德賽西威和為華為提供鋁合金輕量化車身模具的瑞鵠模具的機(jī)構(gòu)來訪接待量也分別達(dá)到379家和362家。
近期華為概念股成為資金爆炒和宣泄的出口，根據(jù)財(cái)聯(lián)社10.9至11.3期間每周整理的圖解牛熊股數(shù)據(jù)觀察發(fā)現(xiàn)，在本月跑出的多只華為概念牛股中，歐菲光、恒銘達(dá)、華豐科技和天銀機(jī)電機(jī)構(gòu)來訪接待量分別達(dá)到了71、51、114和87家。
具體來看，歐菲光自9月底低點(diǎn)迄今股價(jià)累計(jì)最大漲幅近100%。10月30日晚間，歐菲光公布了三季報(bào)，財(cái)報(bào)顯示，第三季度凈利5432萬元，相較于去年同期虧損24億元，此次的業(yè)績表現(xiàn)無疑是打了一個(gè)“翻身仗”。值得一提的是，今年以來歐菲光的業(yè)績逐季改善，且向好態(tài)勢(shì)不斷強(qiáng)化。今年第一季度，公司凈虧損3.8億元，第二季度凈利轉(zhuǎn)正，盈利439萬元，第三季度盈利繼續(xù)擴(kuò)大也昭示著公司被踢出“果鏈”的負(fù)面影響已逐步被消化。
此前歐菲光因?yàn)閬G掉蘋果訂單而“損失慘重”，2020-2022年三年時(shí)間里虧損超97億元，加上今年上半年的虧損，合計(jì)失血超百億。隨著華為手機(jī)再度崛起，和華為一直保持良好合作關(guān)系的歐菲光看到了絕地反擊的曙光。據(jù)第一財(cái)經(jīng)10月12日?qǐng)?bào)道，9月底，有消息稱，歐菲光攝像頭模組進(jìn)入華為手機(jī)Mate 60系列供應(yīng)鏈，并占絕大部分份額，包括后置攝像頭、前置攝像頭、還有指紋模組，單臺(tái)價(jià)值在500-600元。此外，為了保證訂單生產(chǎn)穩(wěn)定，歐菲光南昌工廠增加多條產(chǎn)線。對(duì)于華為手機(jī)訂單情況，歐菲光董事長蔡榮軍回應(yīng)，“倔強(qiáng)的活著?！?/strong>此外，有知情人士對(duì)記者表示，目前華為（攝像頭模組）訂單確實(shí)絕大部分為歐菲光所提供。
恒銘達(dá)是一家專業(yè)為消費(fèi)電子產(chǎn)品提供高附加值精密功能性器件、防護(hù)產(chǎn)品等產(chǎn)品的科技企業(yè)，近一個(gè)月來接待機(jī)構(gòu)調(diào)研2次，來訪機(jī)構(gòu)接待量達(dá)51家。恒銘達(dá)股價(jià)自9月底低點(diǎn)迄今累計(jì)最大漲幅超60%，公司此前在互動(dòng)平臺(tái)表示，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、智能穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子產(chǎn)品及其組件，部分產(chǎn)品間接供應(yīng)華為產(chǎn)品使用。華創(chuàng)證券耿琛等10月30日研報(bào)指出，華為液冷超充加速了快充滲透，恒銘達(dá)2020年收購華陽通后充分整合精密結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域的技術(shù)沉淀及銷售渠道，持續(xù)開發(fā)新能源精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品。2023年上半年公司已成為華為、小鵬汽車等知名品牌合格供應(yīng)商，并取得少量訂單。此外，華陽通主營數(shù)通精密結(jié)構(gòu)件的研發(fā)設(shè)計(jì)、制造，數(shù)通產(chǎn)品主要為交換機(jī)、路由器、服務(wù)器等設(shè)備結(jié)構(gòu)件，為華為合格供應(yīng)商，2023年ChatGPT掀起AI革命，服務(wù)器、交換機(jī)等硬件作為算力基礎(chǔ)設(shè)施迎來新一輪發(fā)展，公司與頭部客戶合作有望深度受益本輪AI發(fā)展。公司消費(fèi)電子業(yè)務(wù)多年布局進(jìn)入收獲期，全資子公司華陽通數(shù)通、充電樁、儲(chǔ)能等業(yè)務(wù)拓展順利第二賽道駛?cè)霕I(yè)績成長期。
華豐科技近一個(gè)月以來來訪機(jī)構(gòu)接待量超百家，自9月底低點(diǎn)迄今股價(jià)累計(jì)最大漲幅近60%。方正證券張初晨9月14日研報(bào)指出，華豐科技是我國率先從事電連接器研制和生產(chǎn)的核心骨干企業(yè)及高新技術(shù)企業(yè)，擁有60余年連接器領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)和完整的產(chǎn)品鏈研發(fā)能力、供應(yīng)能力。除四川長虹集團(tuán)直接賦能外，深圳哈勃科技投資持股1358萬股，位列第八大股東。2020 年公司研發(fā)的56Gbps背板連接器產(chǎn)品已通過客戶認(rèn)證，并已經(jīng)在華為設(shè)備中大批量使用。公司的高速背板連接器已經(jīng)達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進(jìn)水平，并主導(dǎo)制定了11項(xiàng)與高速連接器測(cè)試相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)，后續(xù)公司將繼續(xù)開發(fā)量產(chǎn)112Gbps和224Gbps產(chǎn)品，逐步擴(kuò)大高速連接器市場(chǎng)份額。公司深度合作華為，是華為高速背板連接器及印制板連接器重要供應(yīng)商。華為主要向公司采購高速類、印制板類、電源類產(chǎn)品，主要應(yīng)用于通訊設(shè)備、數(shù)據(jù)中心用高端服務(wù)器、交換機(jī)、超級(jí)計(jì)算機(jī)等領(lǐng)域的信號(hào)傳輸，與華為的深度合作或?qū)⒋蜷_公司的通訊連接器業(yè)務(wù)天花板。
天銀機(jī)電近一個(gè)月以來來訪機(jī)構(gòu)接待量達(dá)87家，股價(jià)自9月底低點(diǎn)迄今累計(jì)最大漲幅達(dá)118%。公司此前在互動(dòng)平臺(tái)表示，子公司華清瑞達(dá)與華為合作主要是智能駕駛領(lǐng)域。此外，華為Mate 60 Pro上的一大重要升級(jí)就是支持了天通衛(wèi)星通信功能，天銀機(jī)電控股子公司天銀星際目前是國內(nèi)商業(yè)運(yùn)營的恒星敏感器生產(chǎn)廠商，在國內(nèi)商業(yè)衛(wèi)星市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。華金證券李宏濤8月21日研報(bào)指出，天銀機(jī)電雷達(dá)與航電業(yè)務(wù)技術(shù)創(chuàng)新能力領(lǐng)先，資質(zhì)不斷升級(jí)，隨著國內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)加速建設(shè)，公司有望受益。全資子公司華清瑞達(dá)主要聚焦雷達(dá)射頻仿真業(yè)務(wù)，得益于新簽訂單金額大幅增長，產(chǎn)品交付增加，上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.74億元，同比增長147.1%，凈利潤0.28億元，同期增長146.5%。全資子公司訊析科技主營產(chǎn)品為超寬帶信號(hào)捕獲與分析系統(tǒng)，在高速記錄、實(shí)時(shí)頻譜分析帶寬等關(guān)鍵指標(biāo)居行業(yè)領(lǐng)先地位。非全資子公司天銀星際為恒星敏感器生產(chǎn)廠商，上半年?duì)I收0.05億元，同比增長65.3%，目前，天銀星際累計(jì)有301臺(tái)星敏產(chǎn)品在軌運(yùn)營，較2022年底增長55臺(tái)。
