財(cái)聯(lián)社12月10日訊（編輯 旭日 一輝）隨著“百模大戰(zhàn)”進(jìn)入深水區(qū)，阿里云、華為云、騰訊云、百度智能云、火山引擎、天翼云等云廠(chǎng)商都亮出了自己的殺手锏。在2023云棲大會(huì)上，新任阿里集團(tuán)董事會(huì)主席蔡崇信表示，目前全國(guó)80%的科技企業(yè)和超過(guò)一半的AI大模型公司跑在阿里云上。而此前，在2023百度云智大會(huì)上，百度智能云千帆大模型平臺(tái)首次公布月活企業(yè)數(shù)已近萬(wàn)家，覆蓋金融、制造、能源、政務(wù)、交通等行業(yè)的400多個(gè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景。

A股上市公司中，昆侖萬(wàn)維、科大訊飛等大模型企業(yè)背后也離不開(kāi)阿里云、華為云等云巨頭的支持。此外包括朗新科技、巨人網(wǎng)絡(luò)、恒生電子、潤(rùn)達(dá)醫(yī)療、廣發(fā)證券等上市公司也紛紛成為阿里云、華為云、騰訊云、百度智能云、火山引擎各自的終端客戶(hù)。

業(yè)內(nèi)人士表示，各大云巨頭旗下已經(jīng)有大模型企業(yè)站隊(duì)，誰(shuí)都有可能捧出自己嫡系的“國(guó)產(chǎn)OpenAI”。同時(shí)，少有玩家強(qiáng)綁定一家云巨頭廠(chǎng)商，而是在GPU算力供給、開(kāi)發(fā)工具鏈、社區(qū)生態(tài)等多方面考量，仍處于“曖昧期”。

▌昆侖萬(wàn)維、科大訊飛等大模型企業(yè)紛紛“站隊(duì)”阿里云、騰訊云 更有互聯(lián)網(wǎng)云大廠(chǎng)斥資50億美元搶購(gòu)英偉達(dá)芯片“攬客”

AI大模型訓(xùn)練環(huán)節(jié)的海量參數(shù)和數(shù)據(jù)庫(kù)以及用戶(hù)調(diào)用次數(shù)的快速增長(zhǎng)，帶來(lái)了算力需求的激增?？紤]到資源優(yōu)勢(shì)及經(jīng)濟(jì)性，云廠(chǎng)商正成為AI算力需求的主要承載方。根據(jù)IDC，2022年我國(guó)AI公有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)79.7億元，同比增長(zhǎng)80.6%。其中，百度智能云、阿里云、華為云、騰訊云份額領(lǐng)先，行業(yè)CR4達(dá)93.7%。2022年百度/阿里/騰訊AI公有云收入分別為23.0/21.8/14.9億元，同比增長(zhǎng)69.7%/71.2%/124.6%，對(duì)應(yīng)整體收入貢獻(xiàn)達(dá)13%/2.8%/4.7%。

公有云大廠(chǎng)圍繞大模型的客戶(hù)可以簡(jiǎn)單劃分為兩類(lèi)：一類(lèi)是大模型企業(yè)，另一類(lèi)則是具體行業(yè)里的大模型終端應(yīng)用客戶(hù)。目前阿里云、騰訊云、華為云、百度智能云、火山引擎幾家云廠(chǎng)商均已拿下不少行業(yè)內(nèi)的大客戶(hù)。

其中，阿里云、騰訊云在大模型企業(yè)和行業(yè)終端應(yīng)用企業(yè)兩類(lèi)客戶(hù)都有布局。阿里云旗下智譜AI、百川智能和昆侖萬(wàn)維等企業(yè)角逐國(guó)產(chǎn)大模型第一梯隊(duì)，面向的行業(yè)終端用戶(hù)包括朗新科技、巨人網(wǎng)絡(luò)、亞信科技等上市公司。騰訊云旗下大模型客戶(hù)包括百川智能、智譜科技和MiniMax等。

資料來(lái)源：微信公眾號(hào)智東西11月28日文章《中國(guó)AI大模型背后的五大推手，打得不可開(kāi)交！》（下同）

百度智能云、華為云更側(cè)重將其大模型落地行業(yè)終端應(yīng)用，覆蓋醫(yī)療、教育、金融、文娛、能源、氣象等各個(gè)領(lǐng)域。其中，華為云客戶(hù)匯聚科大訊飛、昆侖萬(wàn)維、恒生電子、潤(rùn)達(dá)醫(yī)療和廣發(fā)證券等上市公司。

百度智能云旗下終端客戶(hù)則有金山辦公、好未來(lái)、潤(rùn)建股份、海通證券、藍(lán)色光標(biāo)、科藍(lán)軟件、軟通動(dòng)力、長(zhǎng)安汽車(chē)、中國(guó)高科等企業(yè)。字節(jié)跳動(dòng)旗下的火山引擎則主要聚焦大模型企業(yè)，客戶(hù)涉及昆侖萬(wàn)維、國(guó)信證券、MiniMax、智譜Al等企業(yè)。

不過(guò)，值得一提的是，目前少有企業(yè)強(qiáng)綁定一家云巨頭廠(chǎng)商，公有云廠(chǎng)商也開(kāi)始斥巨資搶購(gòu)英偉達(dá)GPU卡來(lái)增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力。分析人士指出，爭(zhēng)搶大模型客戶(hù)，云大廠(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)在于GPU算力集群。每一家公有云大廠(chǎng)都在極力推廣其千卡、萬(wàn)卡集群能力，歸根到底，這才是吸引大模型客戶(hù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》8月10日?qǐng)?bào)道，中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭正爭(zhēng)相收購(gòu)英偉達(dá)的高性能芯片，百度、字節(jié)跳動(dòng)、騰訊和阿里巴巴已訂購(gòu)了價(jià)值10億美元的A800處理器。此外，這些公司還采購(gòu)了40億美元的英偉達(dá)圖形處理器（GPU），將于2024年交付。

▌公有云市場(chǎng)業(yè)務(wù)放緩阿里云、騰訊云開(kāi)啟價(jià)格戰(zhàn) 中小云廠(chǎng)商青云科技連續(xù)五年虧損 優(yōu)刻得股價(jià)3年累計(jì)跌超9成

云計(jì)算的上半場(chǎng)是一片藍(lán)海，云廠(chǎng)商在這期間曾享受過(guò)市場(chǎng)爆發(fā)帶來(lái)的紅利。但是進(jìn)入下半場(chǎng)，公有云整體市場(chǎng)增速開(kāi)始降低。據(jù)IDC最新發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2023上半年）跟蹤》報(bào)告顯示，2023年上半年中國(guó)公有云服務(wù)整體市場(chǎng)規(guī)模為190.1億美元。其中IaaS市場(chǎng)規(guī)模為112.9億美元，同比增速13.2%；PaaS市場(chǎng)規(guī)模為32.9億美元，同比增速為26.3%。從IaaS+PaaS市場(chǎng)來(lái)看，2023上半年同比增長(zhǎng)15.9%，為近三年來(lái)同比增速新低，中國(guó)大陸公有云市場(chǎng)增速持續(xù)放緩。

有分析人士表示，一方面，疫情后企業(yè)對(duì)于預(yù)算的制定、支出和使用更加謹(jǐn)慎，降本增效需求進(jìn)一步提升，企業(yè)IT預(yù)算增長(zhǎng)不及預(yù)期。另一方面，互聯(lián)網(wǎng)云廠(chǎng)商逐漸從“創(chuàng)收”向“盈利”方向上轉(zhuǎn)變，主動(dòng)放棄非良性項(xiàng)目，提升自身被集成比例，也導(dǎo)致了市場(chǎng)營(yíng)收同比增速下降。

為此，國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)正在面臨激烈的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)，而降價(jià)則成為很好的策略。在阿里云2023合作伙伴大會(huì)上，阿里巴巴CEO張勇宣布其核心產(chǎn)品價(jià)格全線(xiàn)下降15%至50%。緊隨其后的是，騰訊云部分產(chǎn)品線(xiàn)最高降幅達(dá)40%，移動(dòng)云全線(xiàn)產(chǎn)品最高直降60%，

價(jià)格內(nèi)卷下，中小云廠(chǎng)商生存壓力陡然增大，青云科技、優(yōu)刻得等獨(dú)立云廠(chǎng)商業(yè)績(jī)持續(xù)虧損。據(jù)青云科技三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，公司Q3凈利虧損1.23億元。翻看此前年報(bào)，數(shù)據(jù)顯示公司自2018年起就處于虧損狀態(tài)，迄今連續(xù)五年業(yè)績(jī)虧損。

另一獨(dú)立云廠(chǎng)商優(yōu)刻得同樣連續(xù)虧損多年，2020年、2021年、2022年凈利虧損額分別為3.43億元、6.33億元、4.13億元。2023年前三季度，公司凈利虧損2.84億元。二級(jí)市場(chǎng)方面，優(yōu)刻得年初迄今股價(jià)累計(jì)最大跌幅達(dá)52%，拉長(zhǎng)時(shí)間看，自2020年2月歷史高點(diǎn)迄今累計(jì)最大跌幅達(dá)91%。

有業(yè)內(nèi)人士表示，隨著云計(jì)算市場(chǎng)的馬太效應(yīng)不斷加劇，國(guó)內(nèi)由阿里云、華為云、騰訊云等主導(dǎo)市場(chǎng)，其領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)將眾多挑戰(zhàn)者甩在身后，中小企業(yè)將難以在公有云賽道跑起來(lái)。