中國私募股權(quán)投資基金LP月報(2023年11月): 平安人壽出資最高 國發(fā)創(chuàng)投最受青睞
原創(chuàng)
2023-12-19 11:13 星期二
科創(chuàng)板日報研究員 田簫 段依塵 王鋒
根據(jù)財聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數(shù)據(jù),2023年11月中基協(xié)備案的私募股權(quán)投資基金共有563支,較上月444支加27%;其中340支基金有機構(gòu)LP出資,共計751家機構(gòu)LP出資參與了備案基金,關(guān)聯(lián)投資機構(gòu)228家,根據(jù)已披露可統(tǒng)計的出資規(guī)模,認(rèn)繳資本約1216.57億元。

《科創(chuàng)板日報》12月19日訊 (研究員 田簫 段依塵 王鋒)根據(jù)財聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數(shù)據(jù),2023年11月中基協(xié)備案的私募股權(quán)投資基金共有563支,較上月444支加27%;其中340支基金有機構(gòu)LP出資(不包括機構(gòu)LP對基金的關(guān)聯(lián)出資行為),共計751家機構(gòu)LP出資參與了備案基金,關(guān)聯(lián)投資機構(gòu)228家,根據(jù)已披露可統(tǒng)計的出資規(guī)模,認(rèn)繳資本約1216.57億元。

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LP類型分布

按照11月備案基金的機構(gòu)LP出資結(jié)構(gòu),企業(yè)投資者、政府資金依然位居LP活躍度前兩位,分別出資317次(占比40%)和223次(占比28%)。從出資規(guī)模來看,政府資金LP出資額最高,認(rèn)繳總額約588.53億元,占當(dāng)月總出資額的48%;企業(yè)投資者位居第二,出資額占比約20%;其他金融機構(gòu)位居第三,占比約14%,且出資額較上月增加99%。

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LP地域分布

從地區(qū)來看,11月備案基金的LP多位于東部和中部地區(qū),其中,廣東省的機構(gòu)LP出資次數(shù)和出資規(guī)模均位居全國首位。從出資次數(shù)來看,廣東、江蘇、浙江三省活躍度居前,出資次數(shù)占比均超10%。從披露出資金額來看,廣東、安徽、浙江出資規(guī)模位列前三,值得注意的是,新疆維吾爾自治區(qū)以43.47億元的LP出資規(guī)模位列第九。

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活躍LP榜單

財聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數(shù)據(jù)顯示,11月活躍機構(gòu)LP,包括長春市股權(quán)投資基金管理有限公司、黃埔投資、國家綠色發(fā)展基金、蘇州太聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資中心、蘇州相城創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)母基金二期、金寨縣產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司等政府資金,牧原實業(yè)集團等非上市公司,以及廣東仙津?qū)崢I(yè)投資等VC/PE機構(gòu)等。

從披露出資金額來看,平安人壽以120億元認(rèn)繳資本位列11月LP公開出資規(guī)模首位;全國社?;鹨?0億元認(rèn)繳資本位居出資規(guī)模第二位。

11月對外投資基金數(shù)TOP10 LP如下表所示:

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受LP青睞機構(gòu)榜單

11月有多家知名投資機構(gòu)從LP處獲得資金。其中,國發(fā)創(chuàng)投旗下的4支基金,共獲12家機構(gòu)LP累計13.5億元的出資,為本月最受LP青睞的機構(gòu)之一。IDG資本旗下的2支基金獲4家LP累計179億元的出資,為本月獲LP認(rèn)繳資本最高的投資機構(gòu)。

11月受LP青睞的GP TOP10如下表所示(按期內(nèi)對應(yīng)被投基金數(shù)統(tǒng)計):

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政府資金

(一) 出資概況

財聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數(shù)據(jù)顯示,11月政府資金LP累計出資223筆,出資規(guī)模達(dá)588.53億元。其中,政府投融資平臺的交易規(guī)模躍居首位,出資約443.69億元,占比76%;其次是政府引導(dǎo)基金,出資約143.09億元,占比24%。

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從各類政府引導(dǎo)基金的出資結(jié)構(gòu)來看,引導(dǎo)基金繼續(xù)呈現(xiàn)下沉趨勢。11月國家級引導(dǎo)基金僅有3筆出資,交易規(guī)模占比約5.3%;省級政府引導(dǎo)基金交易規(guī)模體量相對較高,占比約43.9%;其次是地級政府引導(dǎo)基金,交易規(guī)模占比約36.7%。

(二) 活躍政府資金LP

11月最活躍的政府資金LP,為長春市股權(quán)投資基金管理有限公司和黃埔投資控股(廣州)有限公司,分別出資參與3支基金,累計認(rèn)繳資本分別為2億元和1.1億元。

公開信息顯示,長春市股權(quán)投資基金管理有限公司是經(jīng)長春市財政局批準(zhǔn),由長春市金融控股集團有限公司全額出資的基金管理公司,負(fù)責(zé)管理長春市產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)基金,重點圍繞長春市三大支柱產(chǎn)業(yè)及六大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),以股權(quán)投資的形式扶持重點項目建設(shè)及企業(yè)發(fā)展。

據(jù)財聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數(shù)據(jù),長春市股權(quán)投資基金管理有限公司與吉林中科創(chuàng)投、海通開元等投資機構(gòu)合作最多,對外投資基金27支,下表是其出資今年備案基金的情況。

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(三) 政府資金LP青睞的投資機構(gòu)

11月最受政府資金LP青睞的投資機構(gòu)為國發(fā)創(chuàng)投,其管理的4支基金獲蘇州太聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資中心、蘇州相城基金、蘇高新創(chuàng)投、蘇州相城創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)母基金二期等11家政府資金LP累計11.25億元出資。

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公開信息顯示,國發(fā)創(chuàng)投成立于2008年5月,注冊資本38億元,是蘇州創(chuàng)新投資集團“四公司、兩基金、一研究院”的重要組成部分。國發(fā)創(chuàng)投管理基金規(guī)模近1300億元,圍繞蘇州四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和25個細(xì)分優(yōu)勢領(lǐng)域,重點關(guān)注先進裝備制造、新材料、新一代信息技術(shù)、節(jié)能環(huán)保、生命健康(含生物技術(shù))、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等戰(zhàn)略型新興產(chǎn)業(yè),助推70余家企業(yè)在境內(nèi)外資本市場實現(xiàn)上市及掛牌。

上市公司

(一) 活躍上市公司LP

11月共有30家上市公司LP出資參與了24支備案基金,關(guān)聯(lián)投資機構(gòu)19家,披露認(rèn)繳資本40.82億元。

其中,國能日新(301162.SZ)投資了南京和潤數(shù)科創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)和華領(lǐng)二期(海寧)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)2支本月備案基金,為本月出資最活躍的上市公司LP。下表是國能日新對外投資基金的情況。

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(二) 上市公司LP青睞的投資機構(gòu)

湖北基金和金石投資是本月較受上市公司LP青睞的投資機構(gòu)。其中湖北基金管理的備案基金獲上海新陽、興發(fā)集團、安集科技3家上市公司LP出資,對應(yīng)認(rèn)繳資本2.5億元;金石投資管理的備案基金獲皖通高速、海螺水泥2家上市公司LP出資,對應(yīng)認(rèn)繳資本15億元。

金融機構(gòu)

(一) 出資概況

11月銀行業(yè)機構(gòu)、證券業(yè)機構(gòu)、保險業(yè)機構(gòu)、資產(chǎn)管理機構(gòu)及其他金融機構(gòu),共有22家LP對16支備案基金進行了出資,已披露金額的交易規(guī)模達(dá)168.36億元。

從LP類型來看,本月壽險公司出資額約121億元,居金融機構(gòu)出資金額之首;從出資次數(shù)來看,券商另類子整體出資活躍度最高,共計7家機構(gòu)LP出資參與了6支備案基金。

(二) 活躍金融機構(gòu)LP

本月金融機構(gòu)中,平安人壽出資額最高,出資了南昌和諧安瑞股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),認(rèn)繳資本達(dá)120億元。下表是本月金融機構(gòu)LP出資額TOP 10。

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本月募資事件

據(jù)財聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數(shù)據(jù)顯示,11月產(chǎn)業(yè)投資基金募資事件中,擬設(shè)立的有2起,簽約落地的有35起。

11月部分募資事件列表如下:

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創(chuàng)投通:財聯(lián)社及科創(chuàng)板日報旗下一級市場服務(wù)平臺,于2022年4月掛牌上海數(shù)據(jù)交易所。通過星礦數(shù)據(jù)、一級市場投融資數(shù)據(jù)、企業(yè)創(chuàng)新評測實驗室、創(chuàng)新公司數(shù)據(jù)庫、未上市公司自選股、擬上市公司早知道和行業(yè)投研等,為創(chuàng)新公司和創(chuàng)投機構(gòu)提供從數(shù)據(jù)產(chǎn)品到解決方案的一站式服務(wù)體系。

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