真熱還是虛火?有機(jī)硅龍頭3天3板!業(yè)內(nèi)稱“饑餓營(yíng)銷”引發(fā)個(gè)別細(xì)分領(lǐng)域訂單激增|行業(yè)動(dòng)態(tài)
原創(chuàng)
2024-01-17 22:33 星期三
財(cái)聯(lián)社記者 羅祎辰
①有機(jī)硅概念股持續(xù)活躍,截至收盤宏達(dá)新材錄得3連板,宏柏新材和晨光新材均錄得2連板;
②記者采訪多位行業(yè)人士了解到,進(jìn)入一月,有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈整體表現(xiàn)平淡。除DMC突然漲價(jià)引發(fā)搶購(gòu),其他產(chǎn)品大多表現(xiàn)平穩(wěn);
③業(yè)內(nèi)人士分析,有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)供給過(guò)剩依然突出,判斷行業(yè)困境反轉(zhuǎn)還為時(shí)尚早。

財(cái)聯(lián)社1月17日訊(記者 羅祎辰)近日,有機(jī)硅概念股持續(xù)活躍,硅橡膠廠商宏達(dá)新材(002211.SZ)收盤錄得3天3板,功能性硅烷廠商宏柏新材(605366.SH)和晨光新材(605399.SH)亦錄得2天2板,引發(fā)市場(chǎng)對(duì)行業(yè)困境反轉(zhuǎn)的猜測(cè)。

今日,財(cái)聯(lián)社記者采訪多位行業(yè)人士了解到,進(jìn)入一月,有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈整體表現(xiàn)平淡,僅有機(jī)硅DMC因廠商開(kāi)啟“饑餓營(yíng)銷”,導(dǎo)致短期價(jià)格有所上漲,訂單量亦隨之激增,有廠商訂單交貨期排到2月末。相比較之下,資本市場(chǎng)熱炒的硅橡膠、功能性硅烷等細(xì)分領(lǐng)域,量?jī)r(jià)表現(xiàn)較為平穩(wěn),從業(yè)者直言“1月沒(méi)有明顯變化”。

對(duì)于近日資本市場(chǎng)炒作有機(jī)硅概念股,受訪人士多認(rèn)為“可能和板塊輪動(dòng)有關(guān),去年跌太多”,也有人猜測(cè),本輪有機(jī)硅DMC漲價(jià)將帶動(dòng)下游硅橡膠廠商原料庫(kù)存升值,“也算潛在利好”。

對(duì)于后市,受訪者們普遍并不樂(lè)觀,“年后還有‘金三銀四’的季節(jié)性行情,DMC的預(yù)期是易漲難跌,但要說(shuō)行情能持續(xù),單看供需很難,要看其他因素影響了。”事實(shí)上,無(wú)論是有機(jī)硅DMC、硅橡膠還是功能性硅烷,整個(gè)有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈都面臨嚴(yán)重的供給過(guò)剩問(wèn)題,受訪者普遍認(rèn)為,判斷行業(yè)困境反轉(zhuǎn)還為時(shí)尚早。

龍頭出手擊碎降價(jià)預(yù)期

據(jù)悉,本輪有機(jī)硅DMC漲價(jià)始于合盛硅業(yè)(603260.SH)率先將DMC價(jià)格上調(diào)300元/噸,進(jìn)而引發(fā)主要廠商跟漲?!?月6號(hào)突然進(jìn)行了提價(jià),上漲300元/噸,打破了該廠家價(jià)格上持久的安靜,其他廠商開(kāi)始限量惜售,整個(gè)市場(chǎng)上現(xiàn)貨變得緊張,恐慌情緒下引發(fā)了下游集中補(bǔ)庫(kù)。從現(xiàn)在DMC廠商情況來(lái)看,在前期的調(diào)度下出貨沒(méi)有任何壓力?!甭”娰Y訊分析師劉昊介紹稱。

行情數(shù)據(jù)顯示,經(jīng)過(guò)這輪提價(jià),DMC價(jià)格從2023年12月底的14000元/噸左右,快速上漲至14400元/噸-14800元/噸左右,漲幅達(dá)到2.9%-5.7%。

財(cái)聯(lián)社記者了解到,春節(jié)前一般為有機(jī)硅傳統(tǒng)淡季,疊加供給過(guò)剩矛盾突出,下游貿(mào)易商原本預(yù)期DMC價(jià)格將延續(xù)12月的跌勢(shì),大多空倉(cāng)以待。但有機(jī)硅廠商此番突然提價(jià)疊加“捂盤惜售”策略扭轉(zhuǎn)了局勢(shì),直接引爆貿(mào)易商補(bǔ)庫(kù)需求。

在此背景下,市場(chǎng)有機(jī)硅現(xiàn)貨告急,廠商紛紛開(kāi)始推行預(yù)接單,一位行業(yè)頭部公司人士表示,目前DMC現(xiàn)貨比較緊張,公司訂單預(yù)計(jì)能排到春節(jié)后。”據(jù)了解,DMC廠商延期交貨已經(jīng)是行業(yè)普遍現(xiàn)象,不乏有廠商訂單排到2月末。

圖片來(lái)源:隆眾資訊

供過(guò)于求行情恐難持續(xù)

剛剛過(guò)去的2023年,整個(gè)有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)上下游表現(xiàn)非常疲軟,產(chǎn)能集中釋放、價(jià)格倒掛問(wèn)題普遍,不小中小廠商被迫退出,堪稱是行業(yè)洗牌年。

上一輪行業(yè)擴(kuò)張的負(fù)面影響還將持續(xù)到2024年。財(cái)聯(lián)社記者了解到,已經(jīng)有約120萬(wàn)噸原計(jì)劃2023年投產(chǎn)的DMC項(xiàng)目推遲到今年投產(chǎn),換言之,雖然短期DMC現(xiàn)貨緊張,但中長(zhǎng)期而言,行業(yè)供給過(guò)剩問(wèn)題恐將愈發(fā)嚴(yán)峻。

類似現(xiàn)象也存在于硅橡膠、功能性硅烷等細(xì)分領(lǐng)域,一位硅橡膠從業(yè)者受訪表示,得益于有機(jī)硅DMC等原料降價(jià),公司于2023年實(shí)現(xiàn)了利潤(rùn)修復(fù),“進(jìn)入2024年,目前感覺(jué)供需兩端都比較平淡,沒(méi)有大的變化,我也去了解最近漲得比較好的宏柏新材、晨光新材,他們反饋也沒(méi)什么變化?!?/p>

卓創(chuàng)資訊分析師張雪亦表示,近期部分企業(yè)開(kāi)始備貨硅烷偶聯(lián)劑,但整體市場(chǎng)表現(xiàn)平穩(wěn),未受到DMC漲價(jià)影響。

財(cái)聯(lián)社記者注意到,本輪炒作較猛的公司多處于行業(yè)中下游細(xì)分領(lǐng)域且市值規(guī)模較小。有觀點(diǎn)指出,作為上游原料,本輪有機(jī)硅DMC漲價(jià)或是原料端上行信號(hào),若能引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格傳導(dǎo),早已儲(chǔ)備低價(jià)原料的中下游廠商或能從中受益。

收藏
79.07W
我要評(píng)論
歡迎您發(fā)表有價(jià)值的評(píng)論,發(fā)布廣告和不和諧的評(píng)論都將會(huì)被刪除,您的賬號(hào)將禁止評(píng)論。
發(fā)表評(píng)論
要聞
股市
關(guān)聯(lián)話題
0 人關(guān)注