財(cái)聯(lián)社1月22日訊（記者 王碧微）受日本石川縣能登半島1日發(fā)生強(qiáng)震后續(xù)影響，日本補(bǔ)償膜供應(yīng)商ZEON（瑞翁）位于冰見(jiàn)二上工廠的6條COP膜產(chǎn)線已停工超半個(gè)月，而COP膜是偏光片的重要上游材料之一。

財(cái)聯(lián)社記者從杉杉股份（600884.SH）、三利譜（002876.SZ）等國(guó)產(chǎn)偏光片廠商處獲悉，公司目前備貨充足，短期來(lái)看影響不大。群智咨詢（Sigmaintell）大尺寸事業(yè)部研究總監(jiān)張虹告訴財(cái)聯(lián)社記者，若COP膜供應(yīng)長(zhǎng)期未能恢復(fù)，則中高端大尺寸VA面板的后續(xù)生產(chǎn)恐受影響。

據(jù)臺(tái)媒報(bào)道，ZEON通知客戶，如果余震狀況平穩(wěn)下來(lái)，期望在1月底復(fù)線，并安排員工入廠檢修機(jī)器。不過(guò)生產(chǎn)線檢修可能要大約三個(gè)月時(shí)間，要恢復(fù)正常生產(chǎn)、供貨，可能要等到4、5月之后。這意味著，COP膜的供應(yīng)存在約一個(gè)季度的缺口。

據(jù)了解，偏光片用的補(bǔ)償膜分為TAC、PMMA、COP系，其中TAC系主要生產(chǎn)廠家為柯尼卡美能達(dá)、富士膠片（Fujifilm）；而COP系則主要由ZEON的供應(yīng)，目前正快速占領(lǐng)補(bǔ)償膜市場(chǎng)。張虹表示，此次受影響的COP膜主要用于大尺寸VA面板用偏光片的生產(chǎn)。

對(duì)于造成的供應(yīng)缺口會(huì)否影響偏光片出貨，財(cái)聯(lián)社記者詢問(wèn)的多家偏光片廠商均表示短期影響較小。杉杉股份證券部方面稱，目前公司有部分備貨，生產(chǎn)方面暫時(shí)不會(huì)受影響；三利譜證券部人士表示：“目前影響不會(huì)很大，他們一些工廠暫停供應(yīng)，但是我們短期生產(chǎn)也有一些庫(kù)存”；深紡織A（000045.SZ）公司人士則表示，“目前還沒(méi)具體消息，正在溝通協(xié)商之中；我們第一時(shí)間采取了應(yīng)急措施，影響應(yīng)該不會(huì)太大?！?/p>

問(wèn)及會(huì)否因此帶來(lái)偏光片價(jià)格變化，三利譜方面則表示，“會(huì)否漲價(jià)需要看市場(chǎng)接下來(lái)的供求關(guān)系”。

對(duì)于下游面板廠商來(lái)說(shuō)，短期亦未見(jiàn)到明顯影響。京東方A（000725.SZ）證券部告訴財(cái)聯(lián)社記者，“公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)一切正常”；彩虹股份（600707.SH）證券部方面也表示，“暫未聽(tīng)說(shuō)這（偏光片無(wú)法供應(yīng)）方面消息。”

杉杉股份證券部人士稱，一季度屬于面板淡季，對(duì)于偏光片的需求也會(huì)較小。由于2024年年初需求放緩以及面板廠商希望穩(wěn)定面板價(jià)格，Omdia預(yù)測(cè)顯示面板廠商的整體稼動(dòng)率將在2024年第一季度將降至68%以下。

某面板廠商人士表示，若斷供時(shí)間拉長(zhǎng)，必定會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)帶來(lái)影響。張虹告訴記者，對(duì)夏普、TCL華星等以VA技術(shù)為主的面板廠商3月開(kāi)始出貨或?qū)a(chǎn)生一定影響。

不過(guò)，三利譜方面表示可用其他材料代替COP，“PAC、PET等材料都可以替代 ，用IPS的材料來(lái)做VA的，也是可以做到的?！钡切虏牧系臐B透需要時(shí)間，張虹告訴記者，目前，面板廠正在跟終端客戶協(xié)商加快導(dǎo)入替代品，但產(chǎn)品驗(yàn)證需要時(shí)間。

此外，由于各大TV面板廠均于今年春節(jié)期間停工停產(chǎn)，市場(chǎng)曾預(yù)測(cè)春節(jié)后大尺寸面板價(jià)格或迎來(lái)增長(zhǎng)。隨著此次黑天鵝事件發(fā)生，張虹預(yù)計(jì)，有可能會(huì)推動(dòng)部分廠商將漲價(jià)提前。