組件市場曙光初現(xiàn):排產改善價格企穩(wěn)回升 N型加速滲透頭部企業(yè)優(yōu)勢凸顯|行業(yè)觀察
原創(chuàng)
2024-03-04 15:24 星期一
財聯(lián)社記者 武超
①協(xié)鑫能科、晶科能源等廠商表示近期組件價格階段性企穩(wěn)反彈,央國企采購中標價亦明顯高于年前。同時隨著N、P組件價差進一步降低,N型滲透率有望加速提升。
②光伏組件行業(yè)的馬太效應或加劇,阿特斯、愛旭股份、隆基綠能、通威股份和大全能源等光伏行業(yè)龍頭均宣布擴產計劃。

財聯(lián)社3月4日訊(記者 武超)在經歷了一段時期的價格大幅下滑后,光伏組件行業(yè)似乎正迎來一線曙光。財聯(lián)社記者獲悉,近期,部分光伏組件廠商嘗試性地上調產品價格,且一線光伏企業(yè)的組件中標價已回升到0.9-1元/瓦的區(qū)間。這一變化雖然幅度不大,但卻引發(fā)了市場的廣泛關注,更被視為行業(yè)復蘇的積極信號。

業(yè)內人士在接受財聯(lián)社記者采訪時表示,這背后是市場供需關系的逐步改善,以及行業(yè)對優(yōu)質優(yōu)價的追求等多重因素共同作用的結果。同時,隨著N、P組件價差進一步降低,N型滲透率有望加速提升,將為產業(yè)鏈的升級換代注入動力。

在此背景下,光伏市場的競爭格局也正在發(fā)生深刻的變化,頭部企業(yè)憑借技術、品牌和市場布局的優(yōu)勢,正在進一步鞏固其市場地位,中小廠商面臨著越來越大的競爭壓力。如何在這樣的市場格局中尋求突破和發(fā)展,亦是需要思考和解決的問題。

部分廠商進行嘗試性漲價

去年以來,受供需影響,國內光伏各環(huán)節(jié)價格均大幅下滑。據(jù)工信部數(shù)據(jù),2023全年主要光伏產品價格出現(xiàn)明顯下降,出口總體呈現(xiàn)“量增價減”態(tài)勢,全年期間,多晶硅、組件產品價格降幅均超過50%。

這種降價趨勢在今年頭兩個月并未得到有效緩解。尤其是在龍年春節(jié)前后,光伏組件的價格仍舊在0.8元/瓦至0.9元/瓦的區(qū)間內徘徊,有的報價甚至跌至0.79元/瓦。

不過,財聯(lián)社記者觀察到,上周開標的兩個光伏組件項目均顯示出了價格上漲的跡象。

具體來看,2 月26 日開標的山東中雅供應鏈2024-2025 年度(第一批)光伏組件招標中,標段一報價平均為0.8514 元/W ,標段二報價平均為0.8846 元/W,均有所增長。2 月27日開標的云南能投新能源投資開發(fā)有限公司第一批光伏組件集中采購中,共13家企業(yè)參與本次集采的競爭,投標價格0.9-1.0856 元/W,全部超過0.9 元/W,平均為0.952 元/W,明顯高于年前其他央國企的組件招標。

行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)也進一步印證了當前組件價格的穩(wěn)定趨勢。根據(jù)Infolink Consulting,上周單玻182/210、雙玻182/210 四種型號組件均價分別為0.90、0.93、0.92、0.95 元/W,均呈現(xiàn)企穩(wěn)回升態(tài)勢。

對此,協(xié)鑫能科(002015.SZ)相關人士在接受記者采訪時表示,盡管漲價幅度不大,但近期市場上組件價格確實有所上升,這主要是部分廠商進行嘗試性漲價的結果。同時,其也強調,公司的定價策略會根據(jù)實際供需情況進行靈活調整。

此外,隆基綠能(601012.SH)在近日接受調研時也表示,預計2024年第二季度全球市場需求將逐漸放量,這將對產業(yè)鏈價格形成支撐并推動其修正。

而晶科能源(688223.SH)亦披露投資者關系活動記錄表提到,目前部分原料輔材價格上升,疊加春節(jié)前后低排產低庫存,在市場需求逐漸回暖的背景下,組件價格階段性企穩(wěn)反彈符合此前市場判斷。過去兩個月市場非理性的低價競爭公司很少參與,未來會結合市場變化情況及時對價格策略做出相應調整。

隆眾資訊光伏分析師方文正向財聯(lián)社記者稱,春節(jié)之后市場就有傳出組件大廠報價上漲的聲音,上周組件價格綜合有上調0.02元/W,尤其廠商漲價的國內組件大廠進一步增多,但截至目前,國內組件企業(yè)仍多在執(zhí)行前期的已簽訂單,市場新組件訂單落地較為有限,組件實際成交價格尤其是大型地面項目的組件價格能否上漲,仍需視下游終端接受度而定。

價差降低促使N型滲透率加速

從市場趨勢分析,業(yè)內人士認為,近期需求恢復景氣以及排產有望顯著提升,是推動產業(yè)鏈價格企穩(wěn)并反彈的主要原因。具體來說,在經歷了春節(jié)假期的短暫低迷后,隨著前期訂單的執(zhí)行以及海外市場的繁榮復蘇,終端需求有望大幅增加。這預計將使得3月份的光伏組件排產具備回升勢能。

事實上,今年以來,光伏組件的產量連續(xù)兩個月也出現(xiàn)下滑趨勢。上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2024年2月國內光伏組件產量或將低于30GW,環(huán)比1月下降20%左右。而2024年1月,國內光伏組件的產量約為35.5GW,環(huán)比2023年12月已經減少21.6%。

展望3月,光伏組件排產有望具備回升勢能。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會表示,光伏產業(yè)鏈中組件端排產反彈尤為顯著,隨著前期訂單的執(zhí)行以及海外市場繁榮,終端需求或大幅增加。預計3月組件排產將提升至50GW以上,迎來重大轉機。

值得注意的是,在光伏組件跌落至目前的階段后,其價格敏感度正在逐漸降低。

環(huán)保與公用事業(yè)分析師許杰向財聯(lián)社記者表示,在過去的一段時間里,光伏組件價格一度陷入低迷,主要是由于市場供需失衡和產能過剩導致的。為了搶占市場份額,一些企業(yè)不得不采取低價策略,甚至出現(xiàn)了虧本搶單的情況。但是,現(xiàn)在通過單純的降價策略已經很難刺激出更多的市場需求了。

“對于一線光伏企業(yè)來說,低價搶量不僅毫無意義,甚至可能損害其長期的市場競爭力。因此,更多的企業(yè)開始將重心轉向提升產品品質和服務,以及推動技術創(chuàng)新,以期在激烈的市場競爭中脫穎而出?!痹S杰稱。

同時,光伏組件的采購需求也正在發(fā)生結構性變化。隨著N型組件的性能優(yōu)勢和市場認可度不斷提升,其在集采中的占比也在持續(xù)增加。

從今年近期的組件集采大單來看,中石油2024年度7GW組件集采全部為N型組件;中國電建2024年度42GW光伏組件框架集采中,N型組件采購規(guī)模30GW,占比超71%。

據(jù)中航證券梳理,近期光伏產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的價格已經出現(xiàn)企穩(wěn)跡象,其中硅料、硅片和電池片的價格較年初略有回升,而TOPCon與PERC組件之間的價差也縮小至0.04元/W左右。隨著N、P組件價差進一步降低,N型滲透率有望加速提升。

Infolink Consulting也預測,2024年N型TOPCon電池技術的市占率將達到65%,成為市場主流;P型電池技術的市占率將下降至23%,HJT和BC電池技術合計市占率10%左右。

行業(yè)馬太效應或加劇

盡管3月份光伏組件環(huán)節(jié)排產提升的信號較為明顯,但另一項趨勢是,組件訂單仍然進一步向頭部企業(yè)集中。有業(yè)內人士向記者表示,在春節(jié)前,已有部分中小廠商提前“閉廠”,減少排產,目前除部分有訂單的龍頭廠商外,中小廠商訂單較少。

據(jù)悉,這主要是考慮到產品的質保、交付時間以及企業(yè)的品牌影響力等因素,央企在招標過程中往往不會選擇價格過低的二類企業(yè)產品。這也意味著,光伏組件市場的競爭格局正在發(fā)生變化,優(yōu)質優(yōu)價逐漸成為行業(yè)共識。

事實上,這一趨勢已經在各大龍頭企業(yè)的擴產計劃中得到體現(xiàn)。龍頭企業(yè)憑借技術、資金、品牌等優(yōu)勢,在市場中占據(jù)領先地位,有望在未來競爭中進一步鞏固地位。

今年2月26日,阿特斯(688472.SH)公告,為快速提升公司N型先進產能規(guī)模及產品競爭力,公司計劃在江蘇省淮安市漣水縣優(yōu)先推進光伏新能源產業(yè)園布局,標的為淮安阿特斯新能源有限公司年產14GW切片+14GW電池+14GW組件新能源產業(yè)園項目,計劃總投資96.3億元。

2月25日,愛旭股份(600732.SH)公告,公司董事會審議通過了《關于投資建設濟南一期年產10GW高效晶硅太陽能電池及組件項目的議案》,預計項目總投資金額為99.78億元。

此外,去年下半年以來,隆基綠能、通威股份(600438.SH)、大全能源(688303.SH)等光伏行業(yè)龍頭等均宣布過擴產計劃。

方文正表示,今年光伏行業(yè)是一個洗牌期,不管是上游硅料、硅片,還是中端電池、組件,都在進行洗牌,比較明顯的就是三四線的電池、組件企業(yè)非常缺少訂單,從了解到的情況來看,他們會從國外或者大廠分包一些訂單來做代工?!拔磥韼啄?,二三線企業(yè)做代工或者被頭部企業(yè)收購廠房、產線,可能是一個發(fā)展方向?!?/p>

許杰稱,當前光伏組件市場的整體趨勢向好,但產業(yè)鏈上下游的博弈依然緊張,給下游組件企業(yè)帶來了一定的壓力。在這一背景下,中小廠商需要尋找新的突破口和發(fā)展方向,而龍頭企業(yè)則有望在競爭中進一步鞏固地位并引領行業(yè)發(fā)展,這是市場競爭的必然結果,也是行業(yè)走向成熟的標志之一。不過,隨著市場需求的逐步回暖和產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)協(xié)同作用的加強,預計未來光伏組件市場將迎來更為廣闊的發(fā)展空間。

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