【今日導(dǎo)讀】

德國(guó)eVTOL巨頭搶灘中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)，行業(yè)商業(yè)化有望提速

重大突破！國(guó)產(chǎn)超導(dǎo)量子計(jì)算機(jī)關(guān)鍵設(shè)備再次實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級(jí)

投資超130億獨(dú)角獸昆侖芯，北京市人工智能產(chǎn)業(yè)投資基金首次出手AI芯片

曝蘋果可折疊iPhone采用外折設(shè)計(jì)

比爾蓋茨旗下公司啟動(dòng)美國(guó)首座新一代核電站建設(shè)

蘋果Vision Pro走向全球，國(guó)行版即將接受預(yù)購(gòu)

固態(tài)硬盤4～6月大單價(jià)格上漲15％

【主題詳情】

德國(guó)eVTOL巨頭搶灘中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)，行業(yè)商業(yè)化有望提速

據(jù)媒體報(bào)道，低空經(jīng)濟(jì)在中國(guó)逐漸升溫，德國(guó)知名電動(dòng)垂直起降飛行器(eVTOL)企業(yè)Lilium計(jì)劃到中國(guó)尋求機(jī)會(huì)。Lilium在6月10日宣布，已經(jīng)在中國(guó)成立了力翎(深圳)航空有限公司(“力翎航空”)，作為亞太區(qū)總部。新公司由Lilium GmbH全資持股。力翎航空將為L(zhǎng)ilium Jet產(chǎn)品在中國(guó)和亞太地區(qū)的銷售、服務(wù)提供支持，公司落戶在深圳寶安低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)中心，預(yù)計(jì)2024年開(kāi)始在當(dāng)?shù)卣衅竼T工。Lilium稱，公司還將在中國(guó)申請(qǐng)適航審定。適航審定是民航監(jiān)管當(dāng)局對(duì)航空器安全性的技術(shù)審查，是航空器商業(yè)化的前提。

信達(dá)證券指出，作為新質(zhì)生產(chǎn)力的代表，低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景廣闊，潛在產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模達(dá)萬(wàn)億。隨著低空經(jīng)濟(jì)被納入國(guó)家規(guī)劃，產(chǎn)業(yè)化落地及空域管理優(yōu)化有望提速，同時(shí)中央+地方政策密集出臺(tái)，eVTOL作為低空經(jīng)濟(jì)的重要載體，商業(yè)化有望提速。隨著低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，低空經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、相關(guān)飛行器產(chǎn)業(yè)鏈、飛行器運(yùn)營(yíng)、飛行器保障等環(huán)節(jié)有望受益。

公司方面，宗申動(dòng)力作為首屆重慶低空飛行消費(fèi)周活動(dòng)承辦方，控股子公司宗申航發(fā)展出了CA110I、C115HT-VI型航空活塞發(fā)動(dòng)機(jī)、搭載了C145航空活塞發(fā)動(dòng)機(jī)的MG600縱列式雙旋翼無(wú)人直升機(jī)等。中信海直深耕通用航空市場(chǎng)40年，具有全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的資質(zhì)和能力。公司已與德國(guó)Lilium公司簽署合作備忘錄，主要進(jìn)行后期無(wú)人垂直起降航空器的運(yùn)營(yíng)和市場(chǎng)需求探索，以及應(yīng)用場(chǎng)景網(wǎng)絡(luò)的搭建。

重大突破！國(guó)產(chǎn)超導(dǎo)量子計(jì)算機(jī)關(guān)鍵設(shè)備再次實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級(jí)

據(jù)媒體報(bào)道，近日從安徽省量子計(jì)算工程研究中心獲悉，國(guó)產(chǎn)超導(dǎo)量子計(jì)算機(jī)關(guān)鍵設(shè)備再次實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級(jí)。本源SL1000國(guó)產(chǎn)稀釋制冷機(jī)在合肥下線，標(biāo)志著中國(guó)在稀釋制冷領(lǐng)域已達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平。據(jù)悉，此次，由本源量子計(jì)算科技（合肥）股份有限公司自主研發(fā)的本源SL1000稀釋制冷機(jī)，在打破歐美國(guó)家壟斷局面的同時(shí)，追趕上國(guó)際稀釋制冷第一梯隊(duì)，實(shí)現(xiàn)了從跟跑到并跑質(zhì)的飛躍。

中國(guó)銀河認(rèn)為，當(dāng)前量子通信及量子計(jì)算產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程將隨著我國(guó)新質(zhì)生產(chǎn)力以及學(xué)術(shù)界的推動(dòng)而持續(xù)提升，量子計(jì)算及量子通信產(chǎn)業(yè)化前景相對(duì)較好，且我國(guó)居世界領(lǐng)先位置，預(yù)計(jì)隨著超導(dǎo)技術(shù)的不斷突破，量子計(jì)算機(jī)技術(shù)路線的逐步確定，以及量子計(jì)算算法的持續(xù)演進(jìn)，量子計(jì)算及量子通信依靠其高保密性、低時(shí)延及高可靠性等特點(diǎn)，應(yīng)用場(chǎng)景逐步從特種場(chǎng)景向民用消費(fèi)級(jí)領(lǐng)域拓展，從而拓寬市場(chǎng)空間。

公司方面，國(guó)網(wǎng)信通子公司繼遠(yuǎn)軟件已成功研制多款調(diào)度型及信息型量子虛擬專用網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、5G+量子安全接入網(wǎng)關(guān)及5G+量子通信終端等電力應(yīng)用設(shè)備、量子網(wǎng)管及監(jiān)控與可視化系統(tǒng)。搭設(shè)了連接北京、濟(jì)南、合肥、上海的廣域電力量子網(wǎng)以及覆蓋國(guó)網(wǎng)浙江電力、北京電力、安徽電力的量子城域網(wǎng)，打造電力行業(yè)首個(gè)電力量子融合應(yīng)用示范工程。國(guó)盾量子募投項(xiàng)目“量子計(jì)算原型機(jī)及云平臺(tái)研發(fā)”順利結(jié)項(xiàng)，超導(dǎo)量子計(jì)算機(jī)核心組件稀釋制冷機(jī)的運(yùn)行指標(biāo)已達(dá)到國(guó)際同類產(chǎn)品先進(jìn)水平，并交付了1套24比特超導(dǎo)量子計(jì)算機(jī)整機(jī)、2臺(tái)稀釋制冷機(jī)以及開(kāi)放了量子計(jì)算云平臺(tái)。

投資超130億獨(dú)角獸昆侖芯，北京市人工智能產(chǎn)業(yè)投資基金首次出手AI芯片

近日，昆侖芯（北京）科技有限公司發(fā)生工商變更，新增北京市人工智能產(chǎn)業(yè)投資基金、社?；鹬嘘P(guān)村自主創(chuàng)新投資基金（北京）合伙企業(yè)（有限合伙）為股東。此前北京市人工智能產(chǎn)業(yè)投資基金五次出手皆為大模型企業(yè)，如今卻轉(zhuǎn)換細(xì)分方向，選擇入資了一家AI芯片公司。公開(kāi)資料顯示，昆侖芯的前身是百度智能芯片及架構(gòu)部，2021年，帶著李彥宏的期許，昆侖芯獨(dú)立，成為新公司，專注研究AI芯片，分拆后首輪融資估值沖到約130億人民幣。

隨著國(guó)產(chǎn)AI大模型飛速發(fā)展，算力需求缺口正逐步打開(kāi)。東海證券研報(bào)指出，AI芯片以及GPU作為AI訓(xùn)練和推理的算力核心構(gòu)成，在高端芯片出口管制升級(jí)下，AI芯片、GPU以及光模塊等領(lǐng)域的相關(guān)標(biāo)的有望迎來(lái)本土替代機(jī)遇。

上市公司中，寒武紀(jì)推出的思元370是訓(xùn)推一體人工智能芯片。思元370是寒武紀(jì)首款采用chiplet（芯粒）技術(shù)的AI芯片，采用7nm制程工藝，最大算力高達(dá)256TOPS，是寒武紀(jì)第二代產(chǎn)品思元270算力的2倍。海光信息的海光DCU系列產(chǎn)品深算二號(hào)屬于GPGPU的一種，采用“類CUDA”通用并行計(jì)算架構(gòu)，具有優(yōu)異的產(chǎn)業(yè)生態(tài)和國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的產(chǎn)品性能，目前深算二號(hào)已經(jīng)在商業(yè)用戶端實(shí)現(xiàn)了銷售。

曝蘋果可折疊iPhone采用外折設(shè)計(jì)

分析師JeffPu爆料，蘋果將在2025年推出一款20.3英寸可折疊MacBook，其形態(tài)類似ThinkPadX1Fold。隨后在2026年，蘋果將推出可折疊iPhone，其屏幕尺寸是7.9英寸，采用外折方案，跟華為MateXs2相似。目前蘋果已經(jīng)在秘密布局相關(guān)專利，此前美國(guó)商標(biāo)和專利局（USPTO）公示的清單顯示，蘋果公司獲得了一項(xiàng)關(guān)于折疊屏iPhone的新專利，該項(xiàng)專利的焦點(diǎn)在于其精巧的鉸鏈機(jī)制。

2024年第一季度全球折疊屏手機(jī)銷量同比增長(zhǎng)49%，達(dá)到了近六個(gè)季度以來(lái)的最高增長(zhǎng)速度。湘財(cái)證券李杰認(rèn)為，折疊屏手機(jī)憑借創(chuàng)新的外形設(shè)計(jì)、差異化的體驗(yàn)，銷量有望保持快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)廠商在折疊屏手機(jī)行業(yè)具有優(yōu)勢(shì)，看好供應(yīng)鏈將受益于折疊屏手機(jī)出貨量的快速增長(zhǎng)。

上市公司中，東睦股份在消費(fèi)電子領(lǐng)域重點(diǎn)為折疊屏手機(jī)提供MIM零件+轉(zhuǎn)軸組件的定制化開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)服務(wù)。容大感光的光刻膠和柔性電路板油墨可以應(yīng)用在折疊屏手機(jī)（包括電路板,屏幕以及芯片等）領(lǐng)域中。

比爾蓋茨旗下公司啟動(dòng)美國(guó)首座新一代核電站建設(shè)

行業(yè)媒體報(bào)道，據(jù)比爾·蓋茨個(gè)人博客GatesNotes，由其創(chuàng)立并擔(dān)任董事長(zhǎng)的核能企業(yè)TerraPower近日在美國(guó)懷俄明州凱默爾啟動(dòng)了美國(guó)首座“下一代”核電站的建設(shè)。TerraPower的反應(yīng)堆建設(shè)申請(qǐng)于5月得到了美國(guó)核管理委員會(huì)的接受，這是美國(guó)四十多年來(lái)首個(gè)走到這一步的商用非輕水反應(yīng)堆。由于反應(yīng)堆建設(shè)計(jì)劃尚未批準(zhǔn)，因此TerraPower目前建設(shè)工作聚焦在核電站的非核島。

核電具有經(jīng)濟(jì)性、低碳性和穩(wěn)定性的特征，將在新能源為主的能源體系下發(fā)揮不可或缺的作用；而安全性問(wèn)題也正通過(guò)積極的技術(shù)研發(fā)實(shí)現(xiàn)持續(xù)增強(qiáng)，我國(guó)第四代核電技術(shù)石島灣核電站已投入商運(yùn)。華源證券劉曉寧分析指出，碳中和背景下我國(guó)電力結(jié)構(gòu)開(kāi)始重塑，核電定位為新型電力系統(tǒng)中的基荷能源，有望破解電力“不可能三角”，加速具有必要性，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年新核準(zhǔn)核電機(jī)組中樞將繼續(xù)維持高位，此輪核電建設(shè)景氣周期有望超預(yù)期。根據(jù)中國(guó)核工業(yè)數(shù)據(jù)，我國(guó)初步勘查選擇的核電站廠址容量可以支撐400GW的裝機(jī)規(guī)模，按照目前在運(yùn)裝機(jī)57GW測(cè)算，遠(yuǎn)期裝機(jī)成長(zhǎng)空間超過(guò)600%。

上市公司中，中廣核技是中廣核旗下的非動(dòng)力核技術(shù)應(yīng)用平臺(tái)，專注于非動(dòng)力核技術(shù)中的電子加速器及其下游應(yīng)用。自成立以來(lái)，公司主要通過(guò)并購(gòu)實(shí)現(xiàn)自身加速器技術(shù)儲(chǔ)備的快速應(yīng)用和落地，形成了電子加速器制作及輻照應(yīng)用、改性塑料兩大主業(yè)，其中工業(yè)電子加速器、電子束輻照加工、環(huán)保光纜護(hù)套材料市占率全國(guó)第一。中國(guó)廣核是中廣核集團(tuán)旗下唯一核能發(fā)電平臺(tái)，是中國(guó)核電行業(yè)最大的參與者，行業(yè)領(lǐng)先地位穩(wěn)固。截至2023年末，公司管理的在運(yùn)核電機(jī)組容量30.57GW，占全國(guó)在運(yùn)核電總裝機(jī)的53.85%；其中控股子公司裝機(jī)容量23.85GW，占公司管理的在運(yùn)機(jī)組容量的78.04%。公司擁有具備自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的三代核電技術(shù)“華龍一號(hào)”?？菩聶C(jī)電深耕高端過(guò)程設(shè)備，主要產(chǎn)品涵蓋核燃料運(yùn)輸容器、光伏設(shè)備、化工壓力設(shè)備等，其中核電方面人才隊(duì)伍兵強(qiáng)將勇，資質(zhì)認(rèn)證壁壘高企，已先后參與中核集團(tuán)、中廣核相關(guān)項(xiàng)目。

蘋果Vision Pro走向全球，國(guó)行版即將接受預(yù)購(gòu)

蘋果頭顯Vision Pro將于6月28日在中國(guó)、日本和新加坡推出。Vision Pro國(guó)行版6月14日上午9點(diǎn)接受預(yù)購(gòu)，6月28日發(fā)售，起售價(jià)29,999元人民幣。

蘋果公司在2024年WWDC會(huì)議上稱，混合頭顯Vision Pro已經(jīng)擁有超過(guò)2000款A(yù)PP。蘋果發(fā)布了混合頭顯Vision Pro的VisionOS 2，該軟件采用機(jī)器人學(xué)習(xí)方式，以創(chuàng)建空間和3D圖像。VisionOS 2將可以使用新的控制手勢(shì)，包括向上翻轉(zhuǎn)手掌來(lái)打開(kāi)主屏幕，然后翻轉(zhuǎn)手掌來(lái)訪問(wèn)其他控制。中銀證券指出，2024年3月蘋果首次公布了多模態(tài)大模型MM1，MR作為蘋果的重點(diǎn)布局方向有望持續(xù)結(jié)合AI領(lǐng)域的突破，推動(dòng)XR行業(yè)進(jìn)入新的階段。此外，Vision Pro作為空間計(jì)算設(shè)備有望受益于3D內(nèi)容生成相關(guān)AI的發(fā)展。XR產(chǎn)品深度依賴優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，蘋果Vision Pro憑借強(qiáng)大的空間計(jì)算能力、創(chuàng)新交互模式，有望為內(nèi)容生態(tài)注入活力，開(kāi)啟XR產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新階段。建議重點(diǎn)關(guān)注XR技術(shù)發(fā)展、XR與AI結(jié)合的創(chuàng)新應(yīng)用，以及行業(yè)內(nèi)XR技術(shù)領(lǐng)先、應(yīng)用布局較成熟的公司。

上市公司中，長(zhǎng)盈精密與蘋果在多個(gè)領(lǐng)域都有廣泛的合作，特別是在Mac的金屬外殼、Apple Watch的表帶和上蓋以及Apple Vision Pro等方面。安潔科技為國(guó)際客戶VR/AR/MR終端產(chǎn)品提供相關(guān)精密功能件和精密結(jié)構(gòu)件。信維通信與北美大客戶始終保持著緊密的合作，是天線、EMI\EMC、無(wú)線充電、高性能精密連接器等產(chǎn)品的核心供應(yīng)商，與北美大客戶的多類產(chǎn)品終端均有合作。

固態(tài)硬盤4～6月大單價(jià)格上漲15％

據(jù)行業(yè)媒體報(bào)道，從固態(tài)硬盤（SSD）來(lái)看，4～6月的大宗交易價(jià)格比上季度高出15％左右，已連續(xù)3個(gè)季度上漲。作為賣方的存儲(chǔ)器廠商為改善盈利而減少供應(yīng)，需求方接受了廠商漲價(jià)要求。固態(tài)硬盤作為電腦、服務(wù)器等的重要存儲(chǔ)設(shè)備，其價(jià)格波動(dòng)一直受到市場(chǎng)關(guān)注。業(yè)內(nèi)分析稱，此次價(jià)格上漲的主要推手是NAND型閃存的市場(chǎng)行情。作為全球NAND市場(chǎng)的巨頭，三星電子、SK海力士、美光科技、西部數(shù)據(jù)、鎧俠控股等公司在此輪價(jià)格波動(dòng)中扮演了關(guān)鍵角色。

研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢表示，受惠于人工智能（AI）服務(wù)器自2月起擴(kuò)大采用企業(yè)級(jí)SSD，大容量訂單開(kāi)始涌現(xiàn)，此外個(gè)人電腦（PC）、智能手機(jī)客戶為響應(yīng)價(jià)格上漲，持續(xù)提高庫(kù)存水位，帶動(dòng)2024年第一季度全球NANDFlash產(chǎn)業(yè)量?jī)r(jià)齊揚(yáng)，營(yíng)收季增28.1%，達(dá)147.1億美元。人工智能需求推動(dòng)，疊加過(guò)去兩年資本支出不足，內(nèi)存市場(chǎng)正迎來(lái)前所未有的“超級(jí)周期”。摩根士丹利在周四的報(bào)告中指出，存儲(chǔ)將出現(xiàn)“前所未有”的供需失衡，內(nèi)存的價(jià)格也水漲船高。銀河證券研報(bào)指出，存儲(chǔ)芯片賽道屬于高成長(zhǎng)強(qiáng)周期行業(yè)，當(dāng)下時(shí)點(diǎn)是存儲(chǔ)芯片賽道下一輪周期的新起點(diǎn)。在AI、國(guó)產(chǎn)化、需求復(fù)蘇疊加數(shù)字經(jīng)濟(jì)對(duì)存力的需求不斷抬升的背景下，看好存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)遇。

上市公司中，江波龍擁有嵌入式存儲(chǔ)、固態(tài)硬盤、移動(dòng)存儲(chǔ)和內(nèi)存條四大產(chǎn)品線。2021年1-9月公司移動(dòng)存儲(chǔ)產(chǎn)品存儲(chǔ)卡全球市場(chǎng)份額位列Top2，2020年嵌入式存儲(chǔ)產(chǎn)品eMMC市場(chǎng)份額位列全球第七。公司依托Lexar品牌聚焦高端消費(fèi)類市場(chǎng)，2019年至2021年，Lexar在存儲(chǔ)卡以及閃存盤領(lǐng)域均排名全球第三。兆易創(chuàng)新產(chǎn)品包括NorFlash、SLCNANDFlash、DRAM、MCU等系列產(chǎn)品。公司SLCNAND價(jià)格預(yù)計(jì)2024年呈溫和上漲趨勢(shì)。