①摩根士丹利指出,由于近年來(lái)DRAM廠新增產(chǎn)能有限,疊加HBM消耗大量產(chǎn)能,DRAM正迎來(lái)前所未有的供需失衡“超級(jí)周期”。 ②銀河證券研報(bào)指出,在AI、國(guó)產(chǎn)化、需求復(fù)蘇疊加數(shù)字經(jīng)濟(jì)對(duì)存力的需求不斷抬升的背景下,看好存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)遇。
摩根士丹利指出,由于近年來(lái)DRAM廠新增產(chǎn)能有限,疊加HBM消耗大量產(chǎn)能,DRAM正迎來(lái)前所未有的供需失衡“超級(jí)周期”,明年標(biāo)準(zhǔn)型DRAM供應(yīng)缺口高達(dá)23%,將比HBM更缺,為近年罕見,價(jià)格將一路上漲。大摩調(diào)升今年第三季DRAM和NAND芯片價(jià)格漲幅預(yù)估,由原預(yù)期8%和10%,上調(diào)至13%和20%,調(diào)升幅度高達(dá)六成以上。
人工智能需求推動(dòng),疊加過(guò)去兩年資本支出不足,內(nèi)存市場(chǎng)正迎來(lái)前所未有的“超級(jí)周期”。山西證券表示,價(jià)格上漲趨勢(shì)明確,存儲(chǔ)進(jìn)入新一輪上行周期,把握行業(yè)周期反轉(zhuǎn)機(jī)會(huì)。未來(lái)隨著存儲(chǔ)價(jià)格持續(xù)漲價(jià)帶來(lái)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率改善,存儲(chǔ)龍頭廠商有望迎來(lái)業(yè)績(jī)與估值的戴維斯雙擊,行業(yè)存在較大的反彈空間。銀河證券研報(bào)指出,存儲(chǔ)芯片賽道屬于高成長(zhǎng)強(qiáng)周期行業(yè),當(dāng)下時(shí)點(diǎn)是存儲(chǔ)芯片賽道下一輪周期的新起點(diǎn)。在AI、國(guó)產(chǎn)化、需求復(fù)蘇疊加數(shù)字經(jīng)濟(jì)對(duì)存力的需求不斷抬升的背景下,看好存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)遇。
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兆易創(chuàng)新產(chǎn)品包括NorFlash、SLCNANDFlash、DRAM、MCU等系列產(chǎn)品。公司SLCNAND價(jià)格預(yù)計(jì)2024年呈溫和上漲趨勢(shì)。
瀾起科技是全球三家主流DDR5內(nèi)存接口芯片供應(yīng)商之一,行業(yè)地位領(lǐng)先。2024年1月,公司推出DDR5第四子代RCD芯片,支持?jǐn)?shù)據(jù)速率為7200MT/S,并已將該產(chǎn)品工程樣片送樣給主要內(nèi)存廠商。