①國辦創(chuàng)投“十七條”發(fā)布第3天,兩地接連發(fā)布大額母基金; ②江蘇宣布啟動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)母基金,資金來自財政和國企,總規(guī)模500億元; ③廣州市亦宣布設(shè)立100億元天使母基金,該基金依托廣州金控集團(tuán)設(shè)立。
《科創(chuàng)板日報》6月21日訊(記者 敖瑾) 國辦創(chuàng)投“十七條”發(fā)布后,兩省接連發(fā)布大額母基金。
今日上午,江蘇宣布啟動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)母基金,資金來自財政和國企,總規(guī)模500億元,該基金被定位為“耐心資本”。
廣州市亦在今天宣布設(shè)立100億元天使母基金,該基金依托廣州金控集團(tuán)設(shè)立,錨定廣州“3+5+X”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)。
日前國辦發(fā)布的支持創(chuàng)投“十七條”,專門提到了政府及國資參與創(chuàng)業(yè)投資的支持政策,包括優(yōu)化政府引導(dǎo)基金的管理,系統(tǒng)研究解決政府引導(dǎo)基金集中到期退出問題;健全國資創(chuàng)投平臺的盡職豁免機(jī)制,探索新的考核體系。
江蘇設(shè)立500億母基金
具體來看,江蘇省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)母基金(下稱“江蘇母基金”),規(guī)模龐大,且架構(gòu)體系完善。
江蘇母基金發(fā)布會公布的信息顯示,省級母基金主要與相關(guān)設(shè)區(qū)市、有關(guān)省屬企業(yè)等合作,設(shè)未來產(chǎn)業(yè)天使基金、設(shè)區(qū)市產(chǎn)業(yè)專項母基金、省屬企業(yè)產(chǎn)業(yè)專項基金三類產(chǎn)業(yè)專項基金。這些產(chǎn)業(yè)專項基金直接投資項目,或進(jìn)一步吸引社會資本共同出資設(shè)立產(chǎn)業(yè)子基金。
江蘇母基金的管理人為江蘇高投戰(zhàn)新私募基金管理有限公司,后者的控股股東是江蘇高科技投資集團(tuán)有限公司,為江蘇省政府投資設(shè)立的省屬國有創(chuàng)投機(jī)構(gòu)。
發(fā)布會上,江蘇母基金還公布了首批設(shè)立的14只產(chǎn)業(yè)專項基金,其中設(shè)區(qū)市產(chǎn)業(yè)專項母基金10支,總規(guī)模466億元;未來產(chǎn)業(yè)天使基金4支,總規(guī)模40億元。這些基金涉及了江蘇省內(nèi)的南京、蘇州、無錫、常州、徐州以及揚州等多個地市,覆蓋產(chǎn)業(yè)包括航空航天、新一代信息技術(shù)、新能源以及智能制造等。
值得一提的是,江蘇省還專門強(qiáng)調(diào),該江蘇母基金的定位為“耐心資本”。
有業(yè)內(nèi)人士對《科創(chuàng)板日報》記者表示,近期不乏明星機(jī)構(gòu)前往江蘇進(jìn)行募資。
另有產(chǎn)業(yè)人士向《科創(chuàng)板日報》記者表示,江蘇各地都有較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,半導(dǎo)體、新能源等企業(yè)聚集,“這對于創(chuàng)投機(jī)構(gòu)而言也更容易完成返投?!?/strong>
數(shù)據(jù)顯示,在江蘇營收超20億元企業(yè)中,新能源企業(yè)達(dá)到36家,天合光能、阿特斯、遠(yuǎn)景能源、協(xié)鑫集團(tuán)等均落戶于此。在半導(dǎo)體領(lǐng)域,江蘇可以說是國內(nèi)先進(jìn)封裝行業(yè)第一大省份,去年其先進(jìn)封裝行業(yè)市場規(guī)模占全國比例超過60%,先進(jìn)封裝龍頭長電科技、通富微電、晶方科技等均設(shè)在江蘇。
今年以來,江蘇省政府LP及國資出手較為活躍。財聯(lián)社創(chuàng)投通-執(zhí)中數(shù)據(jù)顯示,今年截至目前,江蘇共計有97家政府LP及國資LP進(jìn)行了對外出資,LP出資事件累計138起,涉及基金98只,投資機(jī)構(gòu)76家。
廣州近期頻頻發(fā)力創(chuàng)投
廣州同日發(fā)布的100億元天使母基金,則依托于廣州金控集團(tuán)設(shè)立。工商信息顯示,廣州金控集團(tuán)分別由廣州市人民政府及廣東省財政廳持股,其中,廣州市人民政府的持股比例超過90%。
根據(jù)發(fā)布會信息,項目主要聚焦種子期、天使期項目,通過“母子基金”+直投等方式,吸引社會資本、長期資本、境外資本,支持廣州市的戰(zhàn)略性進(jìn)行產(chǎn)業(yè)及未來產(chǎn)業(yè)。
而就在本周,廣州還發(fā)布了另一只百億規(guī)模的產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金。該基金由廣州產(chǎn)投屬下產(chǎn)投資本與廣州開發(fā)區(qū)交投集團(tuán)共同發(fā)起,總規(guī)模100億元,為一只聚焦低空產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)投基金。
工商信息顯示,廣州產(chǎn)投有著與廣州金控集團(tuán)相似的股權(quán)結(jié)構(gòu),股東方亦為廣州市人民政府政府及廣東省財政廳。廣州開發(fā)區(qū)交投集團(tuán)則由廣州開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局間接全資持股。
可以看到,近兩年來,廣州對創(chuàng)投領(lǐng)域的發(fā)展力度明顯加大。
去年10月,廣州出臺《廣州市加大力度支持科技型企業(yè)融資的若干措施》,從優(yōu)化間接融資支持、鼓勵直接融資支撐、加強(qiáng)財政支持、強(qiáng)化數(shù)字技術(shù)賦能、謀劃頂層設(shè)計等方面,提出13條具體措施。
去年初,廣州還大手筆成立了總規(guī)模2000億元的母基金,真金白銀助推廣州產(chǎn)業(yè)升級和科創(chuàng)發(fā)展。據(jù)牽頭組建方廣州產(chǎn)投介紹,1500億元廣州產(chǎn)業(yè)投資母基金和500億元廣州創(chuàng)新投資母基金,重點布局半導(dǎo)體與集成電路、智能裝備與機(jī)器人、生物醫(yī)藥與健康、新能源等戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。
有投資機(jī)構(gòu)人士向《科創(chuàng)板日報》記者表示,早些年廣州在母基金這塊的聲量確實不如其他城市大,但從去年以來可以看到廣州正在奮起直追,“從城市產(chǎn)業(yè)積淀還有高??蒲匈Y源這些角度來看,廣州還是有其發(fā)展科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的獨特優(yōu)勢?!?/p>
財聯(lián)社創(chuàng)投通-執(zhí)中數(shù)據(jù)顯示,今年截至日前,廣州共有27個政府/國資LP進(jìn)行了出資,涉及出資事件累計43起,基金數(shù)共38只,投資機(jī)構(gòu)24家。