①三星三季度將把動態(tài)隨機存儲器(DRAM)和NAND的價格上調(diào)15-20%。 ②三星和SK海力士已將NAND工廠開工率由去年的20-30%升至70%以上。 ③受益于此，Soulbrain、Wonik Materials等材料供應(yīng)商相繼擴大供應(yīng)能力，并上修收益預(yù)測。
《科創(chuàng)板日報》6月26日訊 據(jù)韓國《每日經(jīng)濟新聞》報道，三星三季度將把動態(tài)隨機存儲器(DRAM)和NAND的價格上調(diào)15-20%。由于人工智能(AI)需求激增，內(nèi)存安全競爭加劇，預(yù)計三星電子下半年業(yè)績將有所改善。目前，三星電子已向包括戴爾科技和惠普(HPE)在內(nèi)的主要客戶通報了這一漲價計劃。
另一方面，據(jù)Chosunbiz報道，受AI數(shù)據(jù)中心對大容量NAND需求的推動，近期三星電子和SK海力士已將NAND工廠的開工率由去年的20-30%升至70%以上。另據(jù)ETNEWS，另一存儲大廠鎧俠則已將旗下兩座NAND閃存廠的產(chǎn)線開工率提升至100%，結(jié)束了自2022年10月起為期20個月的減產(chǎn)動作。
據(jù)悉，為滿足NAND日益增長的量產(chǎn)需求，Soulbrain、Wonik Materials、TEMC等韓國半導體材料供應(yīng)商已經(jīng)擴大了產(chǎn)能。經(jīng)《科創(chuàng)板日報》梳理得知，上述公司在韓國NAND供應(yīng)鏈體系中扮演如下角色：
蝕刻液供應(yīng)商Soulbrain為三星電子提供高選擇性氮化物(HSN)，作為 286層NAND生產(chǎn)工藝凈化所必需的蝕刻溶液。
電子特氣供應(yīng)商Wonik Materials為三星電子和SK海力士提供NAND生產(chǎn)用的特殊氣體，用于3D NAND蝕刻工藝流程中。
同為電子特氣供應(yīng)商的TEMC則計劃增加NAND蝕刻工藝的核心特殊氣體羰基硫化物(COS)的供應(yīng)，該氣體可提高NAND精細圖案蝕刻的效率。
隨著供應(yīng)能力的擴大，這些半導體材料公司也上調(diào)了收益預(yù)測。根據(jù)韓國金融信息服務(wù)機構(gòu)FNGuide，Soulbrain預(yù)計第二季度營業(yè)利潤將同比增長22%，Wonik Materials和TEMC分別預(yù)測第二季度營業(yè)利潤與去年同期相比分別增長200%和40%。
▌國內(nèi)存儲及材料端業(yè)績預(yù)喜
事實上，在AI大模型時代云端、終端算力需求爆發(fā)背景下，除了溝通存算的新型存儲HBM備受關(guān)注以外，其他“存力”路線也都一并受益。
據(jù)TrendForce集邦咨詢研究，受惠于AI服務(wù)器自二月起擴大采用Enterprise SSD，大容量訂單開始涌現(xiàn)，以及PC、智能手機客戶為因應(yīng)價格上漲，持續(xù)提高庫存水位，帶動2024年第一季NAND?Flash量價齊揚，營收季增28.1%，達147.1億美元。
集邦咨詢還表示，存儲芯片價格或還將持續(xù)上漲，預(yù)計今年第二季度DRAM內(nèi)存新品合約價格將上漲13%-18%。究其原因，除買方意欲支撐手中庫存價格外，更多的是AI熱潮對存儲業(yè)供需雙方帶來了心理上的轉(zhuǎn)變。
不過，就國內(nèi)行情而言，近期存儲芯片價格仍未呈現(xiàn)明顯上漲趨勢。據(jù)CFM閃存市場最新分析，目前存儲需求延續(xù)疲態(tài)，渠道廠商加速出貨但議價空間已經(jīng)很小，存儲現(xiàn)貨行情仍處底部盤整期。NAND Flash價格延續(xù)平穩(wěn)趨勢，部分DDR顆粒價格微漲。
上市公司方面，近期國內(nèi)多家存儲及材料端企業(yè)半年報或季報預(yù)喜：
佰維存儲(688525.SH)公告，預(yù)計2024年半年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為2.8億元至3.3億元，上年同期虧損2.96億元。本期業(yè)績變化主要系行業(yè)復(fù)蘇，公司業(yè)務(wù)大幅增長。
普冉股份(688766.SH)公告，公司2024年4月至5月實現(xiàn)營業(yè)收入3.38億元左右，較去年同期增長131%左右。2024年以來，隨著下游市場的景氣度逐漸復(fù)蘇，公司產(chǎn)品出貨量及營業(yè)收入同比均有較大幅度提升，公司2024年1月至5月出貨量累計約35億顆，較去年同期翻番。
昨日，鼎龍股份(300054.SZ)公告，預(yù)計2024年半年度凈利潤為2.01億元-2.21億元，同比增長110%-130%。其中，CMP拋光墊銷售約3.0億，同比增長100.3%。YPI、PSPI等半導體顯示材料業(yè)務(wù)合計銷售約 1.68 億元，同比增長 234.56%。鼎龍股份表示，顯示材料的快速放量加強了公司整體盈利能力。先進封裝材料及晶圓光刻膠等其他新材料業(yè)務(wù)在客戶端的驗證均處于持續(xù)推進中。
