【今日導(dǎo)讀】

國(guó)內(nèi)首個(gè)、技術(shù)領(lǐng)先！長(zhǎng)三角智能網(wǎng)聯(lián)汽車試驗(yàn)場(chǎng)正式運(yùn)行

騰訊元寶首發(fā)3D生成應(yīng)用，AI應(yīng)用商業(yè)化空間或進(jìn)一步打開

三家公司同日公告計(jì)劃在沙特投建新項(xiàng)目

特斯拉沖刺4680電池“完全體”

AIGC驅(qū)動(dòng)該領(lǐng)域向更高階智能階段邁進(jìn)，這類產(chǎn)品可為B端企業(yè)降本增效

明年供應(yīng)缺口或超20%，產(chǎn)能排擠效應(yīng)有望掀漲價(jià)潮

5月該產(chǎn)品出口量同比大增超650%，行業(yè)內(nèi)多家公司簽下海外大單

【主題詳情】

國(guó)內(nèi)首個(gè)、技術(shù)領(lǐng)先！長(zhǎng)三角智能網(wǎng)聯(lián)汽車試驗(yàn)場(chǎng)正式運(yùn)行

據(jù)媒體報(bào)道，國(guó)內(nèi)首個(gè)覆蓋智能網(wǎng)聯(lián)汽車及自動(dòng)駕駛能力測(cè)試全部場(chǎng)景要求的大型綜合封閉式智能網(wǎng)聯(lián)汽車試驗(yàn)場(chǎng)——長(zhǎng)三角（鹽城）智能網(wǎng)聯(lián)汽車試驗(yàn)場(chǎng)正式運(yùn)行。據(jù)介紹，長(zhǎng)三角（鹽城）智能網(wǎng)聯(lián)汽車試驗(yàn)場(chǎng)擁有全球第一個(gè)也是目前唯一一個(gè)在封閉汽車試驗(yàn)場(chǎng)內(nèi)建設(shè)的真實(shí)隧道場(chǎng)景。全長(zhǎng)840米，深達(dá)地下13米，暗埋段呈S彎，長(zhǎng)度達(dá)350米，并設(shè)有地下分流及地下合流匝道，可以實(shí)現(xiàn)在沒(méi)有GPS定位信號(hào)且網(wǎng)絡(luò)信號(hào)受到屏蔽時(shí)，測(cè)試智能網(wǎng)聯(lián)汽車感知、計(jì)算、決策、執(zhí)行等功能。

海通證券認(rèn)為，從蘿卜快跑在武漢的運(yùn)營(yíng)來(lái)看，訂單量已經(jīng)非常龐大，增長(zhǎng)迅速，無(wú)人駕駛車輛的商業(yè)化運(yùn)營(yíng)已成為事實(shí)。但是國(guó)內(nèi)路況復(fù)雜，單車智能無(wú)法和其他車輛很好的交互，尤其涉及變道、上下匝道這樣路權(quán)分配的場(chǎng)景中，車路云是很好的解決方案，當(dāng)前發(fā)展車路云的必要性也逐漸凸顯。而上海發(fā)放首批無(wú)駕駛?cè)溯d客牌照許可也標(biāo)志無(wú)人駕駛商業(yè)化運(yùn)營(yíng)在上海很快成為現(xiàn)實(shí)，智能駕駛和車路云協(xié)同發(fā)展恰逢其時(shí)。

公司方面，經(jīng)緯恒潤(rùn)的高級(jí)別智能駕駛業(yè)務(wù)堅(jiān)持全要素自主研發(fā)，涉及的產(chǎn)品涵蓋“車-路-網(wǎng)-云-圖”及運(yùn)營(yíng)多個(gè)領(lǐng)域，為高效可靠運(yùn)營(yíng)提供全面支撐。公司已有完整的技術(shù)和產(chǎn)品布局，包括車端的智能駕駛系統(tǒng)和5G/V2X T-BOX零部件產(chǎn)品、路側(cè)的集成感知計(jì)算單元FPU及5G/V2X通信單元RSU、云端的車隊(duì)調(diào)度運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)及數(shù)字孿生系統(tǒng)，公司與百度Apollo在研發(fā)服務(wù)及解決方案業(yè)務(wù)方向有合作。路暢科技是百度Apollo計(jì)劃首批合作伙伴，主要產(chǎn)品為智能駕駛艙，智能座艙，智能駕駛（含高級(jí)駕駛，輔助駕駛及自動(dòng)駕駛）及車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)品，公司及其子公司還投入研發(fā)了智能駕駛和無(wú)人駕駛解決方案，智能化出行解決方案。

騰訊元寶首發(fā)3D生成應(yīng)用，AI應(yīng)用商業(yè)化空間或進(jìn)一步打開

據(jù)媒體報(bào)道，騰訊旗下大模型應(yīng)用“騰訊元寶”上線了“3D角色夢(mèng)工廠”玩法，成為首個(gè)擁有打印級(jí)3D生成能力的通用大模型App。《Protolabs2024年3D打印趨勢(shì)報(bào)告》顯示，3D打印市場(chǎng)正經(jīng)歷顯著擴(kuò)張，2028年將達(dá)到571億美元的峰值。其中將人工智能技術(shù)和3D生成結(jié)合，可實(shí)現(xiàn)更高效、更高質(zhì)量的內(nèi)容生成。

開源證券表示，國(guó)內(nèi)外大模型的視頻生成、物理世界理解等多模態(tài)能力仍在持續(xù)提升，而兩大智能終端頭部廠商蘋果AI和華為鴻蒙原生AI的先后推出，有望加速智能手機(jī)換機(jī)潮，拉動(dòng)AI手機(jī)出貨量及相應(yīng)AI應(yīng)用裝機(jī)量增長(zhǎng)，推動(dòng)Agent、影視、音樂(lè)、教育、營(yíng)銷等領(lǐng)域AI應(yīng)用商業(yè)化空間進(jìn)一步打開，建議繼續(xù)布局AI應(yīng)用。

公司方面，阿爾特堅(jiān)定執(zhí)行“AI+出?！睉?zhàn)略，公司研發(fā)的面向汽車研發(fā)領(lǐng)域的垂直模型屬于多模態(tài)大模型，公司與英偉達(dá)中國(guó)已就AI如何賦能汽車研發(fā)及生產(chǎn)等領(lǐng)域進(jìn)行了多輪深入溝通，未來(lái)將在算力底座、自動(dòng)駕駛、異構(gòu)車機(jī)協(xié)同、數(shù)字孿生、工業(yè)生成式AI等多個(gè)領(lǐng)域展開深入合作。競(jìng)業(yè)達(dá)正推動(dòng)多模態(tài)大模型引擎與高教、普教、職教的行業(yè)特點(diǎn)、需求的結(jié)合，形成以大數(shù)據(jù)為核心的本科學(xué)校精準(zhǔn)個(gè)性化教學(xué)平臺(tái)、學(xué)院大數(shù)據(jù)人才培養(yǎng)質(zhì)量提升平臺(tái)、職業(yè)學(xué)校產(chǎn)業(yè)需求與專業(yè)匹配大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)、大數(shù)據(jù)教學(xué)評(píng)價(jià)平臺(tái)等產(chǎn)品，為高質(zhì)量人才培養(yǎng)全方位賦能。

三家公司同日公告計(jì)劃在沙特投建新項(xiàng)目

海南礦業(yè)、晶科能源、TCL中環(huán)盤后相繼公告計(jì)劃在沙特投建新項(xiàng)目。海南礦業(yè)公告，與阿吉蘭礦業(yè)簽署諒解備忘錄，擬共同探討在沙特合作建設(shè)鋰鹽廠項(xiàng)目的可行性。晶科能源公告，子公司與沙特公共投資基金全資子公司RELC等簽訂股東協(xié)議，在沙特成立合資公司建設(shè)10GW高效電池及組件項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資約9.85億美元。TCL中環(huán)亦公告，擬與RELC等簽署股東協(xié)議，預(yù)計(jì)以約20.8億美元共同在沙特投建年產(chǎn)20GW光伏晶體晶片項(xiàng)目。

2022年，沙特67%的電力來(lái)自天然氣、33%來(lái)自石油、來(lái)自可再生能源的比例不到1%。為推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型，沙特目標(biāo)到2030年實(shí)現(xiàn)新能源發(fā)電裝機(jī)58.7GW，占發(fā)電裝機(jī)總量的50%。浙商證券任宇超認(rèn)為，中國(guó)的工業(yè)制成品滿足了沙特進(jìn)口需求，兩國(guó)之間的進(jìn)出口貿(mào)易在近年來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)，看好中國(guó)企業(yè)將在沙特能源轉(zhuǎn)型中的潛在角色。

上市公司中，清源股份2023年固定支架實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)，跟蹤支架取得突破，并在菲律賓、馬來(lái)西亞、非洲、沙特等區(qū)域保持較高增速。中國(guó)西電積極整合海外業(yè)務(wù)資源，組合電氣設(shè)備中標(biāo)孟加拉400kV變電站、沙特國(guó)網(wǎng)項(xiàng)目。

特斯拉沖刺4680電池“完全體”

特斯拉計(jì)劃在年底前量產(chǎn)裝車完全采用干法電極的4680電池，這將是4680電池的“完全體”版本。事實(shí)上，2023年，特斯拉已在Cybertruck上采用4680電池，但那是一個(gè)妥協(xié)版，未能實(shí)現(xiàn)目標(biāo)?，F(xiàn)在，特斯拉離4680電池“完全體”只差臨門一腳。據(jù)報(bào)道，干法正極的4680電池設(shè)計(jì)近期已經(jīng)定型，這是大規(guī)模量產(chǎn)的前一步，特斯拉電池部門接下來(lái)會(huì)全力提升生產(chǎn)良率和效率，擴(kuò)大產(chǎn)能。

4680電池是特斯拉在2020年發(fā)布的自研電池。特斯拉當(dāng)時(shí)宣稱，新技術(shù)能讓電池成本降低50%，帶來(lái)更便宜的新車。本次大幅降本的關(guān)鍵正是干法電極工藝?，F(xiàn)有動(dòng)力電池的正、負(fù)極材料是漿狀物，即“濕法電極”，這使電池生產(chǎn)需經(jīng)歷烘干、溶劑回收等流程，耗時(shí)長(zhǎng)、廠房占地面積大。而干法電極省去了上述流程，可以大幅縮減建廠占地和單位電池產(chǎn)能的資本投入，提升電池性能和生產(chǎn)效率。光大證券表示，在特斯拉和諸多電池廠的引領(lǐng)推動(dòng)下，4680圓柱電池將在未來(lái)五年實(shí)現(xiàn)從0到1到N的快速增長(zhǎng)，成為中高端乘用車電池的大趨勢(shì)，從而吸引更多廠商“入場(chǎng)”。

上市公司中，雅化集團(tuán)表示，公司是4680電池所用氫氧化鋰的主要供應(yīng)商。鵬輝能源有自己大圓柱電池技術(shù)路線，目前主推的型號(hào)為40135，同時(shí)也具有生產(chǎn)4680型號(hào)的能力。

AIGC驅(qū)動(dòng)該領(lǐng)域向更高階智能階段邁進(jìn)，這類產(chǎn)品可為B端企業(yè)降本增效

小冰公司宣布全新的“零樣本”數(shù)字人（Zero-shot Xiaoice Neural Rendering，Zero-XNR）技術(shù)正式上線，并同步推出基于Z-XNR技術(shù)的全新普惠型數(shù)字員工產(chǎn)品，進(jìn)一步豐富小冰AI數(shù)字員工產(chǎn)品線。據(jù)介紹，新技術(shù)依托超千億大模型基座以及基于大模型構(gòu)建的數(shù)字人交互套件，將數(shù)字人所需的訓(xùn)練數(shù)據(jù)壓縮至“秒級(jí)”、使定制時(shí)間達(dá)到“立等可取”，而且生成的數(shù)字人能夠直接應(yīng)用于實(shí)時(shí)交互。

隨著AI技術(shù)的日益成熟與廣泛應(yīng)用，虛擬數(shù)字人從一個(gè)遙遠(yuǎn)的概念逐漸走進(jìn)了現(xiàn)實(shí)世界的舞臺(tái)，在技術(shù)融合與產(chǎn)業(yè)升級(jí)中扮演至關(guān)重要的橋梁與驅(qū)動(dòng)者。AIGC技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)虛擬人智能化水平提升，業(yè)務(wù)價(jià)值、自動(dòng)化水平有望大幅提升。虛擬人市場(chǎng)高速發(fā)展，艾媒咨詢《2024年中國(guó)虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)虛擬人帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模和核心市場(chǎng)規(guī)模分別為3334.7億元和205.2億元，預(yù)計(jì)2025年分別達(dá)到6402.7億元和480.6億元，呈現(xiàn)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，虛擬人技術(shù)具有為用戶提供高度智能化和個(gè)性化服務(wù)的潛力，為B端企業(yè)降本增效，其市場(chǎng)需求前景廣闊。

上市公司中，完美世界與英偉達(dá)在AI技術(shù)與應(yīng)用等領(lǐng)域積極開展交流和合作。具體來(lái)看，借助英偉達(dá)Omniverse Audio2Face應(yīng)用、ACE 平臺(tái)、光線追蹤與 DLSS技術(shù)等，塑造更精致的游戲畫面，構(gòu)建更逼真的數(shù)字人交互及出色的會(huì)話能力，助力游戲產(chǎn)品突破煥新。中信出版表示，人工智能小冰與中信出版社攜手，合作出版史上首部人工智能繪畫作品集《或然世界：誰(shuí)是人工智能畫家小冰？》，該畫集是人工智能小冰通過(guò)對(duì)過(guò)往四百年藝術(shù)史上236位著名人類畫家畫作的學(xué)習(xí)，在受到文本或其它創(chuàng)作源激發(fā)時(shí)，獨(dú)立完成100%原創(chuàng)的繪畫作品。中文在線從2021年開始使用“AI主播”進(jìn)行優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的生產(chǎn)，直接輸入文本，通過(guò)由神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)搭建的黑盒部分，輸出合成高質(zhì)量仿真音頻（有聲書），加速了網(wǎng)絡(luò)文學(xué)到音頻內(nèi)容的生產(chǎn)能力，“AI主播”錄制的有聲書時(shí)長(zhǎng)已超過(guò)18萬(wàn)小時(shí)。

明年供應(yīng)缺口或超20%，產(chǎn)能排擠效應(yīng)有望掀漲價(jià)潮

行業(yè)媒體報(bào)道，供應(yīng)鏈透露，已接獲三星通知，其高頻寬存儲(chǔ)器（HBM）產(chǎn)品HBM3e通過(guò)英偉達(dá)（NVIDIA）認(rèn)證，預(yù)計(jì)本季開始供貨，并將提撥高達(dá)三成既有DRAM產(chǎn)能生產(chǎn)HBM3e，造成龐大的產(chǎn)能排擠效應(yīng)，“要趕緊備貨（DRAM）”，料將引爆DRAM漲價(jià)潮重頭戲，南亞科、威剛、十銓等臺(tái)廠坐享漲價(jià)利益。業(yè)界分析，三星是全球存儲(chǔ)器龍頭，DRAM市占高達(dá)45%以上，以三星擬提撥三成產(chǎn)能生產(chǎn)HBM3e換算，全球現(xiàn)有超過(guò)13%的DRAM產(chǎn)能不再投入DDR4或DDR5等DRAM，導(dǎo)致DRAM市場(chǎng)供給更緊俏。

根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查顯示，由于通用型服務(wù)器(generalserver)需求復(fù)蘇，加上DRAM供應(yīng)商HBM生產(chǎn)比重進(jìn)一步拉高，使供應(yīng)商將延續(xù)漲價(jià)態(tài)度，第三季DRAM均價(jià)將持續(xù)上揚(yáng)。摩根士丹利指出，由于近年來(lái)DRAM廠新增產(chǎn)能有限，疊加HBM消耗大量產(chǎn)能，DRAM正迎來(lái)前所未有的供需失衡“超級(jí)周期”，明年標(biāo)準(zhǔn)型DRAM供應(yīng)缺口高達(dá)23%，將比HBM更缺，為近年罕見，價(jià)格將一路上漲。此外，大摩調(diào)升今年第三季DRAM和NAND芯片價(jià)格漲幅預(yù)估，由原預(yù)期8%和10%，上調(diào)至13%和20%，調(diào)升幅度高達(dá)六成以上。

上市公司中，聚辰股份是業(yè)內(nèi)少數(shù)擁有完整SPD產(chǎn)品組合和技術(shù)儲(chǔ)備的企業(yè)，擁有存儲(chǔ)類芯片、音圈馬達(dá)驅(qū)動(dòng)芯片和智能卡芯片三條主要產(chǎn)品線。參股公司武漢喻芯專注于NAND及DRAM存儲(chǔ)器研發(fā)。中銀國(guó)際研報(bào)指出，AI浪潮下公司積極布局DDR5內(nèi)存模組配套SPD、汽車電子等高附加值應(yīng)用領(lǐng)域，緊密研發(fā)NORFlash、閉環(huán)和OIS音圈馬達(dá)驅(qū)動(dòng)芯片等新品。精測(cè)電子在半導(dǎo)體光學(xué)、半導(dǎo)體電子光學(xué)及泛半導(dǎo)體領(lǐng)域積極進(jìn)行項(xiàng)目研發(fā)，在DRAMRDBI測(cè)試設(shè)備、CP/FTATE設(shè)備等方面積累了大量經(jīng)驗(yàn)，形成了較好技術(shù)沉淀。

5月該產(chǎn)品出口量同比大增超650%，行業(yè)內(nèi)多家公司簽下海外大單

記者采訪了解到，隨著光伏、風(fēng)電、電動(dòng)汽車等產(chǎn)品大量出口海外，急需先進(jìn)儲(chǔ)能設(shè)備為電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行保駕護(hù)航，儲(chǔ)能企業(yè)向海外市場(chǎng)輸出產(chǎn)品及服務(wù)的速度正大大提升。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)正處在有效利用先進(jìn)產(chǎn)能，搶占海外市場(chǎng)的關(guān)鍵時(shí)期。除了陽(yáng)光電源近日簽約全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目之外，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，已有億緯鋰能、寧德時(shí)代、瑞浦蘭鈞、國(guó)軒高科、鵬輝能源、海辰儲(chǔ)能、遠(yuǎn)東電池等多家企業(yè)與海外客戶簽署了儲(chǔ)能系統(tǒng)訂單，預(yù)計(jì)訂貨量超過(guò)32GWh。

2024年1-5月，中國(guó)儲(chǔ)能電池累計(jì)出口量為8.4GWh，同比增長(zhǎng)50.1%，這一增速遠(yuǎn)高于同期動(dòng)力電池2.9%的增速。尤其是5月，儲(chǔ)能電池出口量達(dá)到4GWh，同比增長(zhǎng)高達(dá)664%，中國(guó)儲(chǔ)能電池出海明顯迎來(lái)了一個(gè)高峰期。業(yè)內(nèi)人士表示，隨著電芯供給釋放、儲(chǔ)能市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)加劇，各企業(yè)收入增速及盈利能力明顯出現(xiàn)分化，海外訂單獲取能力強(qiáng)的公司量、利增長(zhǎng)顯著，未來(lái)具有全球業(yè)務(wù)布局、垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈及良好融資能力的企業(yè)，將在市場(chǎng)份額和盈利能力上更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。富船私募投資首席執(zhí)行官黃亞進(jìn)一步分析指出，當(dāng)前，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格持續(xù)回落，已接近部分企業(yè)的成本線。對(duì)于儲(chǔ)能企業(yè)而言，當(dāng)下正是“要么出海，要么出局”的關(guān)鍵選擇期。

上市公司中，錦浪科技主要產(chǎn)品為并網(wǎng)組串式逆變器和儲(chǔ)能組串式逆變器。公司光伏和儲(chǔ)能逆變器的接單量持續(xù)向好，海外出貨占比提升。德業(yè)股份在亞非拉等新興市場(chǎng)具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，出貨勢(shì)頭強(qiáng)勁；公司在2024年SNEC展上發(fā)布多款產(chǎn)品。公司近日發(fā)布2024年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，2024H1實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)11.8~12.8億元，同比-6.4%~+1.5%；其中，2024Q2實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7.5~8.5億元，同比+11.1%~25.9%，環(huán)比+73.2%~96.3%。