基本半導(dǎo)體汪之涵:大浪淘沙,國(guó)產(chǎn)碳化硅行業(yè)正在“卷”出新高度|連線創(chuàng)始人
原創(chuàng)
2024-08-10 09:02 星期六
科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)記者 敖瑾
①作為第三代半導(dǎo)體的代表材料,碳化硅領(lǐng)域仍呈現(xiàn)出激烈競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。
②當(dāng)前國(guó)內(nèi)碳化硅半導(dǎo)體玩家主要分為兩大類,一類是上市公司;另一類則是聚焦碳化硅的創(chuàng)業(yè)公司。
③基本半導(dǎo)體董事長(zhǎng)汪之涵表示,碳化硅領(lǐng)域上市公司和創(chuàng)業(yè)公司有各自的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),盡早入局并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)應(yīng)用,是企業(yè)實(shí)現(xiàn)領(lǐng)跑的關(guān)鍵。

編者按:他們創(chuàng)辦的公司或已是獨(dú)角獸,或剛啟動(dòng)種子輪,或已家喻戶曉,或長(zhǎng)期身居幕后,或正起于微末,但他們都是中國(guó)新經(jīng)濟(jì)的微觀脈搏,是這輪產(chǎn)業(yè)和技術(shù)升級(jí)的微觀主導(dǎo)者和實(shí)踐者,不同行業(yè)成千成萬(wàn)的他們的身影匯聚,投射變革的洪流。

《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》 “連線創(chuàng)始人/CEO”欄目,主要關(guān)注創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)型企業(yè),以企業(yè)創(chuàng)始人/CEO的訪談為一手信源,讓成長(zhǎng)中的創(chuàng)業(yè)公司走入公眾和市場(chǎng)視野,并發(fā)掘最新技術(shù)和產(chǎn)業(yè)趨勢(shì),每周五21時(shí)準(zhǔn)時(shí)推送。

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《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》8月10日訊(記者 敖瑾)近期,英飛凌、意法半導(dǎo)體等多家碳化硅半導(dǎo)體相關(guān)廠商公布業(yè)績(jī)。

其中,英飛凌于本周公布的2024財(cái)年第三季度業(yè)績(jī)報(bào)告顯示,公司的汽車部門實(shí)現(xiàn)了21.12億歐元的收入,比上一季度略有增長(zhǎng);汽車碳化硅業(yè)務(wù)繼續(xù)保持良好發(fā)展勢(shì)頭,該業(yè)務(wù)2024財(cái)年的收入增長(zhǎng)目標(biāo)約為20%,將達(dá)到約6億歐元。

目前,作為第三代半導(dǎo)體的代表材料,碳化硅領(lǐng)域仍呈現(xiàn)出激烈競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。包括英飛凌、意法半導(dǎo)體等在內(nèi)的海外頭部廠商,都在加緊升級(jí)工藝,提高產(chǎn)能及生產(chǎn)率;國(guó)內(nèi)廠商也在奮起直追,抓緊窗口機(jī)遇期搶占市場(chǎng),增資擴(kuò)產(chǎn)步伐加快。

碳化硅半導(dǎo)體被認(rèn)為是中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)換道超車的路徑之一。當(dāng)前國(guó)內(nèi)碳化硅半導(dǎo)體玩家主要分為兩大類,一類是諸如三安、士蘭微等在內(nèi)的上市公司,在原來(lái)的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上開辟碳化硅業(yè)務(wù)線,開啟第二增長(zhǎng)曲線;另一類則是聚焦碳化硅的創(chuàng)業(yè)公司,包括基本半導(dǎo)體等。

在近日接受《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者專訪時(shí),基本半導(dǎo)體董事長(zhǎng)汪之涵表示,碳化硅領(lǐng)域上市公司和創(chuàng)業(yè)公司有各自的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),從當(dāng)前碳化硅半導(dǎo)體的競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,盡早入局并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)應(yīng)用,是企業(yè)實(shí)現(xiàn)領(lǐng)跑的關(guān)鍵。

“近幾年,國(guó)外的碳化硅品牌已在不少車企得到了大批量應(yīng)用,比亞迪、廣汽埃安等為代表的國(guó)內(nèi)頭部車企也發(fā)布了多款使用國(guó)產(chǎn)碳化硅的車型,越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)外車企都在考慮使用國(guó)產(chǎn)碳化硅。盡管碳化硅廠商在新能源汽車領(lǐng)域跑馬圈地的階段尚未結(jié)束,但是已有包括我們?cè)趦?nèi)的5家左右國(guó)產(chǎn)碳化硅廠商實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)上車,未來(lái)的企業(yè)席位將趨于飽和。量產(chǎn)上車的規(guī)模將成為企業(yè)能否在激烈競(jìng)爭(zhēng)中存活的關(guān)鍵指標(biāo)。

早入局搶占先發(fā)優(yōu)勢(shì)

對(duì)于功率半導(dǎo)體而言,碳化硅的應(yīng)用是近年來(lái)最重要的技術(shù)革新。通過(guò)使用碳化硅替代原有的硅材料,可以使功率器件在更高的電壓、頻率和溫度下工作,推動(dòng)終端應(yīng)用實(shí)現(xiàn)更高的的轉(zhuǎn)換效率和能量密度。

在碳化硅半導(dǎo)體應(yīng)用方面,目前超過(guò)60%的需求來(lái)自于新能源汽車領(lǐng)域,包括電機(jī)控制器及充電設(shè)施等;其他應(yīng)用領(lǐng)域還包括光伏、儲(chǔ)能、工業(yè)控制、消費(fèi)電子及醫(yī)療設(shè)備等。

對(duì)于把碳化硅作為創(chuàng)業(yè)方向的選擇,汪之涵坦言,當(dāng)時(shí)做這個(gè)決策的邏輯“非常清晰”,“我們團(tuán)隊(duì)對(duì)功率半導(dǎo)體的技術(shù)和市場(chǎng)洞察較深,很早就預(yù)判了碳化硅領(lǐng)域的蓬勃前景。”

基本半導(dǎo)體的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)主要是來(lái)自于清華和劍橋的校友。雖然汪之涵與基本半導(dǎo)體總經(jīng)理和巍巍等團(tuán)隊(duì)成員在劍橋的博士課題都是新型硅基功率半導(dǎo)體方向,但他們堅(jiān)定的認(rèn)為,“碳化硅取代硅成為功率半導(dǎo)體的主流材料是必然趨勢(shì),也是中國(guó)的創(chuàng)業(yè)企業(yè)在功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)‘逆襲’的必由之路?!?/p>

2016年,基本半導(dǎo)體在成立之初就得到了深圳清華大學(xué)研究院的支持,雙方共建第三代半導(dǎo)體材料與器件研發(fā)中心,力合科創(chuàng)也成為基本半導(dǎo)體的天使投資人,并一路加持,推動(dòng)公司迅速推出產(chǎn)品、搶占市場(chǎng)。

基本半導(dǎo)體團(tuán)隊(duì)從起步之初就明確判斷,新能源汽車將會(huì)是碳化硅半導(dǎo)體廠商未來(lái)的兵家必爭(zhēng)之地。這在現(xiàn)在似乎是一個(gè)很自然的判斷,但彼時(shí)業(yè)內(nèi)尚未形成這樣的共識(shí),碳化硅在國(guó)內(nèi)外的應(yīng)用都是剛剛起步,即便是國(guó)內(nèi)的硅基IGBT,在新能源汽車上使用得也不多。

“在工業(yè)領(lǐng)域可能會(huì)考慮使用國(guó)產(chǎn)器件,但是在汽車、高鐵等領(lǐng)域,下游客戶還是傾向于國(guó)外品牌,更不用說(shuō)碳化硅這一新生事物。當(dāng)時(shí)很多人認(rèn)為,中國(guó)人自己做的碳化硅功率器件上車應(yīng)該是十年之后的事?!蓖糁Q。

但不久后,特斯拉在2018年率先使用碳化硅,比亞迪在2020年作為國(guó)內(nèi)首家車企大批量采用碳化硅,此后其他車企陸續(xù)跟進(jìn),為碳化硅大規(guī)模上車奠定了基礎(chǔ),也印證了基本半導(dǎo)體當(dāng)年的判斷。

在采訪中,汪之涵多次表示,在迅速完成產(chǎn)品開發(fā)的基礎(chǔ)上,盡早實(shí)現(xiàn)應(yīng)用是基本半導(dǎo)體的關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)之一,“即使是同樣的團(tuán)隊(duì)配置,如果入局晚兩年,也難免會(huì)陷入被淘汰的困局。因?yàn)檐囉冒雽?dǎo)體行業(yè)需要很長(zhǎng)的時(shí)間沉淀,不僅僅是芯片設(shè)計(jì),產(chǎn)線建設(shè)、工藝調(diào)試、客戶驗(yàn)證等環(huán)節(jié)的完成都是以年以單位,所以特別需要前瞻性的布局,未雨綢繆?!?/p>

基于這個(gè)判斷,基本半導(dǎo)體2017年就開始布局新能源汽車用碳化硅器模塊研發(fā),與車企進(jìn)行測(cè)試合作。到2021年自有車規(guī)模塊封裝線建設(shè)完成之后,基本半導(dǎo)體正式具備了在碳化硅領(lǐng)域與國(guó)外企業(yè)同臺(tái)競(jìng)技的基礎(chǔ)。

2023年,基本半導(dǎo)體車規(guī)級(jí)碳化硅芯片產(chǎn)線正式通線,完成了國(guó)產(chǎn)碳化硅功率器件IDM的戰(zhàn)略布局,也進(jìn)一步滿足了客戶對(duì)碳化硅芯片自主可控的要求,這種完備的IDM模式在碳化硅創(chuàng)業(yè)企業(yè)中并不多見。

汪之涵表示,“一方面,自建產(chǎn)線可以更好地滿足車企對(duì)產(chǎn)品性能和質(zhì)量的要求;另一方面,也加強(qiáng)了企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品交付能力。公司在產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)的提前布局,是我們?cè)诙虝r(shí)間內(nèi)得到知名車企認(rèn)可以及批量使用的重要原因。”

據(jù)介紹,目前,基本半導(dǎo)體已與廣汽、上汽進(jìn)行量產(chǎn)合作,“現(xiàn)在已經(jīng)獲得三十多個(gè)車型定點(diǎn),接下來(lái)還會(huì)陸續(xù)和國(guó)內(nèi)外更多車企敲定新的合作,進(jìn)一步保持領(lǐng)先身位。”

國(guó)內(nèi)第三代半導(dǎo)體發(fā)展超預(yù)期

汪之涵表示,“國(guó)內(nèi)碳化硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展超出預(yù)期,原因主要有四方面:

首先是國(guó)內(nèi)企業(yè)布局較早,與國(guó)外技術(shù)水平的差距在不斷縮??;第二,新能源汽車、光伏、儲(chǔ)能等下游應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展相當(dāng)迅速,對(duì)導(dǎo)入國(guó)產(chǎn)碳化硅的態(tài)度非常明確;第三,上游的材料和設(shè)備技術(shù)在不斷突破,為產(chǎn)業(yè)鏈建立了良好的生態(tài)基礎(chǔ);還有最重要的一點(diǎn)是,過(guò)去幾年,無(wú)論是政府還是資本層面,對(duì)第三代半導(dǎo)體都給予了大力支持。

基本半導(dǎo)體在資本市場(chǎng)上亦頗受青睞,除力合科創(chuàng)以外,深投控、聞泰科技、博世創(chuàng)投、廣汽資本、粵科金融、松禾資本以及中車資本等一系列頭部資方先后加入到基本半導(dǎo)體的豪華股東陣容中。

汪之涵認(rèn)為,在上述四重因素疊加作用之下,入局第三代半導(dǎo)體領(lǐng)域的企業(yè)相當(dāng)多,未來(lái)將會(huì)出現(xiàn)低端產(chǎn)能的過(guò)剩,但是具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的高端優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能還是比較稀缺。

“現(xiàn)在整個(gè)行業(yè)非常卷,接下來(lái)幾年,大家將面臨更加殘酷的淘汰賽,也正是因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)激烈,所以最后卷出來(lái)的中國(guó)企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上會(huì)非常有競(jìng)爭(zhēng)力。”

而對(duì)于可以卷出來(lái)的企業(yè)特質(zhì),汪之涵認(rèn)為,首先是技術(shù)水平要能比肩國(guó)際廠商,然后是產(chǎn)線建設(shè)、人才團(tuán)隊(duì)、市場(chǎng)開拓、融資能力、國(guó)際化水平等各方面都要突出,這樣的“六邊形戰(zhàn)士”才能最終活下來(lái),而這也是基本半導(dǎo)體接下來(lái)的目標(biāo)方向。

半導(dǎo)體領(lǐng)域因其高技術(shù)及高投入門檻,一直被認(rèn)為是有別于其他行業(yè)的高精尖賽道。但汪之涵在采訪過(guò)程中表示,碳化硅雖然帶著高科技的光環(huán),但其本質(zhì)上還是屬于制造業(yè)。

“現(xiàn)在市場(chǎng)看到的一些高端芯片,也許十年后大家就覺(jué)得跟其他傳統(tǒng)行業(yè)一樣,不那么神秘。因此,既然是制造業(yè),就應(yīng)該按照制造業(yè)的思路去干?!蹦壳疤蓟栊袠I(yè)已經(jīng)邁出了批量應(yīng)用的第一步,完成了從0到1的發(fā)展,“而對(duì)于從1到10、10到100的發(fā)展,企業(yè)在保持創(chuàng)新的基礎(chǔ)上,還要回歸制造業(yè)的本質(zhì)來(lái)進(jìn)行戰(zhàn)略判斷和經(jīng)營(yíng)管理?!?/p>

汪之涵進(jìn)一步表示,當(dāng)前,國(guó)內(nèi)碳化硅半導(dǎo)體領(lǐng)域已經(jīng)從無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入到了有一定秩序的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì),“不少產(chǎn)品線都在經(jīng)歷從少量玩家入局的藍(lán)海到卷性能、卷價(jià)格的紅海,再到淘汰出清的過(guò)程,包括碳化硅二極管、碳化硅MOS,車規(guī)級(jí)模塊接下來(lái)也將經(jīng)歷這一階段。

面對(duì)當(dāng)前的行業(yè)情況,汪之涵認(rèn)為,除了繼續(xù)深耕國(guó)內(nèi)市場(chǎng),基本半導(dǎo)體在幾年前就進(jìn)行了海外布局,例如在日本設(shè)立了研發(fā)中心。“包括日韓、歐洲的車企都已經(jīng)有項(xiàng)目在積極對(duì)接??偟膩?lái)說(shuō),芯片行業(yè)肯定是要長(zhǎng)期參與全球競(jìng)爭(zhēng)的,碳化硅也不例外,最后勝出的一定是積極擁抱全球市場(chǎng)的企業(yè)。”

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