【今日導讀】

招標量較2023年增長371%，行業(yè)訂單放量高增全年有望超預期

AR眼鏡Rokid攜手ROG引領AR+電競新潮流

歐洲疾控中心稱歐洲猴痘輸入病例或增多

又一AIGC聯(lián)合創(chuàng)新實驗室揭牌，應用新品涌現(xiàn)有望推動AI生態(tài)構(gòu)建

中核集團舉辦“華龍一號”產(chǎn)業(yè)鏈供需對接會

應用示范項目接連獲批，該領域大規(guī)模建設序幕已經(jīng)拉開

AI等應用需要高速傳輸，或?qū)Ⅱ?qū)動這個市場快速成長

【主題詳情】

招標量較2023年增長371%，行業(yè)訂單放量高增全年有望超預期

機構(gòu)研報指出，近日，國鐵集團發(fā)布2024年第二批動車組高級修采購項目招標公告，共招標動車組五級修302組，四級修146.625組，三級修24組。2024年至今國鐵集團共招標動車組五級修509組，四級修268.25組，較2023年全年分別同比+371.3%/+136.9%。

浙商證券邱世梁表示，2010-2014年年均新增動車組數(shù)量較2007-2009年翻倍增長。訂單方面，截至目前，中國中車2024年公告的2次高級修合同金額合計為284.6億元，較去年公告金額已增長99%。中國中車于2024年3月、7月公告簽訂高級修合同，分別為147.8億元、136.8億元，2023年公告高級修合同總額為142.8億元（23年1月和10月分別公告高級修合同金額為70.1、72.7億元）。高級修訂單放量高增，全年有望超預期。此外，鐵路客流量屢創(chuàng)新高，動車組需求良好，2024年動車組首次招標達165組超過2023年全年，預計全年招標數(shù)量保持快速增長，或?qū)⒔咏?00組。光大證券認為，軌交設備行業(yè)將直接受益于鐵路投資增長、客流復蘇帶來的動車組需求量增長、以及機車更新與動車組維保需求提升。

上市公司中，交大思諾是行業(yè)領先的列控系統(tǒng)關鍵設備供應商，2008年成功研制出國內(nèi)首套具有完全自主知識產(chǎn)權的應答器系統(tǒng)，打破了國外技術壟斷，目前，公司應答器系統(tǒng)產(chǎn)品已覆蓋全國大部分的高鐵線路、動車所和幾十條城市軌道交通地鐵線。神州高鐵主營業(yè)務包括軌道交通運營檢修裝備和軌道交通運營維保服務，業(yè)務覆蓋國內(nèi)85個高鐵動車檢修基地和段所、60余個機車和車輛檢修基地和段所等，公司還為印尼雅萬高鐵復興號高鐵提供核心走行部位檢修等成套裝備，為動車段提供99項工藝設備的供應和安裝調(diào)試等服務。2023年度，公司存量訂單約31億元。思維列控表示，LKJ列控系統(tǒng)是軌道交通信號系統(tǒng)的重要組成部分，保障列車安全行駛。截至2023年12月底，公司LKJ系統(tǒng)產(chǎn)品的市場占有率超過49%。

AR眼鏡Rokid攜手ROG引領AR+電競新潮流

據(jù)媒體報道，近日，Rokid與國內(nèi)頭部電競品牌ROG達成合作，在游戲體驗及生態(tài)多樣性領域攜手，通過雙方的硬件生態(tài)融合，為電競玩家提供300吋高清大屏、多屏、隨身屏的AR游戲體驗，讓人們不再局限于算力、空間、屏幕的束縛，開啟沉浸式娛樂的新篇章。

Rokid AR眼鏡與ROG掌機的結(jié)合，不僅標志著AR眼鏡在消費級生態(tài)的重大突破，更是對游戲體驗的全面革新。中信證券認為，展望后續(xù)，2024年9月Meta發(fā)布會上或進一步迭代眼鏡產(chǎn)品，中長期看，AI手機產(chǎn)業(yè)趨勢已經(jīng)確立，堅定看好后續(xù)AI和智能眼鏡/AR的結(jié)合，發(fā)展路徑或呈現(xiàn)智能語音眼鏡、AI智能眼鏡、AI+AR/MR眼鏡的過程，建議關注產(chǎn)業(yè)鏈中卡位核心零部件、模組及整機環(huán)節(jié)的龍頭公司。

公司方面，明月鏡片目前在天貓、京東、小米有品旗艦店售賣的智能眼鏡sasky具有語音助手功能，可以語音喚醒SIRI、小愛同學，并具有接打電話、導航、音樂休閑放松等功能。公司在立足主營業(yè)務的同時積極關注布局眼視光行業(yè)前瞻性技術。億道信息與Rokid合作研發(fā)了多款AR空間計算產(chǎn)品，公司今年計劃推出的新品AI眼鏡是“云-邊-端-穿”架構(gòu)隨身AI智能穿戴的重要落地產(chǎn)品，目前正在穩(wěn)步研發(fā)之中。

歐洲疾控中心稱歐洲猴痘輸入病例或增多

據(jù)媒體報道，歐洲疾病預防控制中心16日說，預計將有更多感染猴痘“分支I”毒株的患者前往歐洲，建議歐洲國家對往返于受猴痘疫情影響地區(qū)的人發(fā)布旅行警告。與疑似或確診感染猴痘新毒株的輸入病例密切接觸后，感染風險為“中等”。該中心表示，只要迅速診斷出輸入病例并采取控制措施，猴痘在歐洲持續(xù)傳播的可能性非常低。德新社援引專家的話報道，與以往毒株相比，這一新毒株可能會導致更加嚴重的病情。不過，猴痘通常不易傳播，需直接接觸才可能感染。

光大證券分析，在我國，猴痘檢測產(chǎn)品研發(fā)已經(jīng)成為醫(yī)藥行業(yè)的重要課題。多家A股上市公司已經(jīng)積極布局猴痘檢測產(chǎn)品，并獲得歐盟CE注冊。產(chǎn)品注冊之后，便滿足市場準入條件，在歐盟以及認可歐盟CE認證的區(qū)域均可以銷售。

公司方面，安旭生物的猴痘抗體熒光檢測試劑、猴痘抗原快速檢測試劑、猴痘核酸檢測試劑盒等5款相關產(chǎn)品取得歐盟CE認證。拓新藥業(yè)子公司新鄉(xiāng)制藥股份有限公司生產(chǎn)的產(chǎn)品有阿昔洛韋原料藥。

又一AIGC聯(lián)合創(chuàng)新實驗室揭牌，應用新品涌現(xiàn)有望推動AI生態(tài)構(gòu)建

8月19日，中央廣播電視總臺與浙江大學全面戰(zhàn)略合作框架協(xié)議簽約活動在京舉行。中央廣播電視總臺編務會議成員姜文波與浙江大學黨委副書記朱世強為總臺與浙江大學共建的“AIGC（生成式人工智能）聯(lián)合創(chuàng)新實驗室”揭牌。

生成式人工智能（AIGC即AI Generated Content）是指基于算法、模型、規(guī)則生成文本、圖片、聲音、視頻、代碼等內(nèi)容的技術。近日，國內(nèi)應用新品涌現(xiàn)。7月24日，愛詩科技發(fā)布PixVerseV2，采用Dit架構(gòu)支持一鍵生成至多5段連續(xù)的視頻內(nèi)容；7月25日，可靈AI宣布基礎模型升級，開放內(nèi)測，上線付費會員體系；7月26日，智譜AI發(fā)布智譜清影（Ying），免費用戶不限次數(shù)使用。提交prompt30秒后生成6秒時長，1440x960分辨率的視頻。8月14日，昆侖萬維發(fā)布全球首個AI流媒體音樂平臺Melodio。華金證券倪爽表示，大模型發(fā)布節(jié)奏逐步放緩，各品類AI應用發(fā)展激烈且在海外市場逐漸顯現(xiàn)優(yōu)勢，有望推動AI生態(tài)構(gòu)建。市場規(guī)模方面，《中國AIGC應用全景報告》報告顯示，2024年中國AIGC應用市場規(guī)模將達200億元，2030年達萬億規(guī)模。

上市公司中，昆侖萬維已形成AI大模型、AI搜索、AI游戲、AI音樂、AI動漫、AI社交六大AI業(yè)務矩陣。公司8月19日發(fā)布全球首個集成視頻大模型與3D大模型的AI短劇平臺SkyReels；8月14日，發(fā)布全球首個AI流媒體音樂平臺Melodio。億道信息自研AIGC（生成式AI）軟件助手，本地集成第三方萬億級訓練數(shù)據(jù)的大語言模型。

中核集團舉辦“華龍一號”產(chǎn)業(yè)鏈供需對接會

中核集團舉辦了“華龍一號”產(chǎn)業(yè)鏈供需對接會，與32家山東省內(nèi)企業(yè)簽署采購和合作意向協(xié)議。中核集團申彥鋒表示，核能已成為我國實現(xiàn)“碳達峰、碳中和”戰(zhàn)略目標、推動能源轉(zhuǎn)型發(fā)展和生態(tài)文明建設的重要力量，是大國能源戰(zhàn)略和應對氣候變化的最為現(xiàn)實的戰(zhàn)略選擇；建議加快推進自主三代核電技術“華龍一號”批量化建設，助力能源結(jié)構(gòu)體系轉(zhuǎn)型升級，加速第四代核電和核能前沿技術研發(fā)應用，著力推動發(fā)展新型核能應用，開拓減排降碳新空間。

“華龍一號”采用的“能動和非能動相結(jié)合”的安全設計理念，安全和性能指標均達到國際三代核電技術的先進水平，中泰證券陳鼎如認為，“華龍一號”開始批量化建設，可以預見未來幾年核電相關產(chǎn)業(yè)鏈公司訂單有望加速。

上市公司中，中巖大地于2024年4月成功中標某核電工程地基處理、陸域形成及基坑支護工程設計，并以聯(lián)合體成員身份中標某核電廠臨建區(qū)地基處理EPC項目。川潤股份的核電海水循環(huán)泵潤滑系統(tǒng)以及核電管路的配套應用在核電領域，為國核一號、中廣核防城港、廣西防城港、廣東陽江、巴基斯坦等核電項目提供了產(chǎn)品及服務。

應用示范項目接連獲批，該領域大規(guī)模建設序幕已經(jīng)拉開

從今年初五部門發(fā)布關于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應用試點工作通知，到7月首批20座應用試點城市名單公布，僅僅半年時間，“車路云一體化”便從過去的封閉測試行至先導應用階段。過去幾個月，多地政府相繼開跑“車路云一體化”賽道，北京、武漢、長春、福州、鄂爾多斯等首批試點名單在列城市的應用示范項目接連獲批。

華鑫證券指出，車路云產(chǎn)業(yè)鏈分布廣泛，根據(jù)國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心等聯(lián)合發(fā)布了《智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”規(guī)模建設與應用參考指南》，車路云建設內(nèi)容集中包括車載終端、路側(cè)基礎設施、云控平臺三大部分。目前車端安裝主要取決于消費者需求和車企供應，而政府主導建設的為路側(cè)與云端設備，車路云城市智慧路端基礎設施的市場規(guī)模約為4047億元，高速公路智慧路側(cè)規(guī)模在中性估計下達1327億元，云端的市場空間為295.81億元。隨著20個試點城市名單公布，各地項目將陸續(xù)開啟招標建設，車路云一體化大規(guī)模建設的序幕已經(jīng)拉開，行業(yè)即將迎來快速發(fā)展期。

上市公司中，高新興擁有覆蓋車端、路端和云端的系列化C-V2X產(chǎn)品矩陣。公司已積極參與廣東、四川、江蘇、河南、湖南、天津等多地智能網(wǎng)聯(lián)先導區(qū)及示范區(qū)的試點建設，落地智慧公交、智能網(wǎng)聯(lián)測試場、智慧路口等多個項目。蜀道裝備有高速公路智慧桿的業(yè)務訂單。智慧桿業(yè)務是公司在交通裝備領域的主營業(yè)務之一，我司將長期與數(shù)字交通生態(tài)伙伴保持緊密合作，對高速交通場景應用保持持續(xù)洞察，為智慧交通與車路協(xié)同終端設施提供安全可靠，技術先進的基建載體。鴻泉物聯(lián)目前主要從事車載端的智能網(wǎng)聯(lián)、智能座艙、控制器和軟件平臺開發(fā)等業(yè)務，能夠為應用安裝的車型提供車道偏離、前車碰撞、盲區(qū)監(jiān)測、駕駛員狀態(tài)識別、360環(huán)視等多種輔助駕駛和ADAS功能，并擁有較為成熟的V2X車載終端產(chǎn)品，能夠為客戶提供較好的V2X功能體驗。

AI等應用需要高速傳輸，或?qū)Ⅱ?qū)動這個市場快速成長

無線網(wǎng)絡WiFi技術世代更迭，近年轉(zhuǎn)換升級速度明顯提升，WiFi 6受惠疫情帶起的遠距應用需求，三年內(nèi)市場滲透率過半，受惠AI等應用需要高速傳輸需求，也將驅(qū)動WiFi 7快速成長，國際研究機構(gòu)Gartner認為，2024年WiFi 7市場滲透率可望達10%，預估2027年可望超過五成來到54%。

隨著WLAN技術的發(fā)展，WiFi作為接入網(wǎng)絡的的主要手段成為家庭、企業(yè)及公共場所不可或缺的一部分。而近些年，伴隨著5G等技術的發(fā)展，各種新型技術與應用如VR/AR、8K視頻、云計算、遠程辦公等所需求更高吞吐量與更低的時延，因此WiFi 7孕育而生。WiFi 7具有更快的傳輸速率以及更多的頻段，理論速度比WiFi 6快4.8倍，比WiFi 5快13倍，能提供用戶超低延遲、超大頻寬的上網(wǎng)體驗，被視為實現(xiàn)智能家庭應用與AR／VR等應用的關鍵無線通訊技術。Wi-Fi聯(lián)盟預測，到2024年底基于Wi-Fi 7的設備將達到2.33億臺，預計2028年將增長至21億。申港證券認為，隨著WiFi 7標準的進一步完善、技術的進一步發(fā)展，Wi-Fi產(chǎn)業(yè)鏈中上游的芯片和模組廠商將會率先受益。

上市公司中，康希通信研發(fā)的Wi-Fi7射頻前端芯片已進入高通、聯(lián)發(fā)科SoC平臺參考設計，同步向運營商、系統(tǒng)集成商等客戶提供產(chǎn)品，2024年Wi-Fi7產(chǎn)品已在境內(nèi)和海外批量發(fā)貨。歐陸通針對WiFi7網(wǎng)絡設備供電電源相關項目已完成開發(fā)并投入量產(chǎn)，是一款專為支持WiFi7技術而設計的電源設備。另外，WiFi6網(wǎng)絡設備供電電源產(chǎn)品也已投入量產(chǎn)。銳捷網(wǎng)絡發(fā)布星空無線 3.0 解決方案，突破網(wǎng)絡帶寬瓶頸，可適用于多種復雜無線場景；推出Wi-Fi 7新品AP，可提供更高的數(shù)據(jù)傳輸速率、更低的時延和更可靠的無線連接以及更智慧的運維管理服務。