全球最大的消費(fèi)電子展之一，德國(guó)柏林消費(fèi)電子展（IFA）2024將于9月6日開(kāi)幕，今年是該活動(dòng)成立100周年。

下半年，進(jìn)入消費(fèi)電子行業(yè)旺季，各大手機(jī)廠商新品不斷。AI驅(qū)動(dòng)消費(fèi)電子終端啟動(dòng)新一輪創(chuàng)新潮。民生證券方競(jìng)認(rèn)為，由于大模型的本地化運(yùn)行對(duì)計(jì)算資源和存儲(chǔ)空間的需求，處理器和存儲(chǔ)芯片的功耗會(huì)顯著增加，對(duì)AI終端的功耗管理、散熱效率提出了新的挑戰(zhàn)，推動(dòng)散熱材料升級(jí)。手機(jī)中最常用的散熱材料為石墨散熱膜和VC均熱板，AI手機(jī)石墨層或需要增厚、材料升級(jí)，帶動(dòng)價(jià)值量提升。市場(chǎng)消息稱(chēng)，蘋(píng)果可能會(huì)在iPhone 16機(jī)型上改用石墨烯散熱器和金屬電池外殼，以促進(jìn)更好的散熱。國(guó)泰君安認(rèn)為，AI手機(jī)對(duì)電磁屏蔽以及散熱需求將顯著提升，有望進(jìn)一步帶動(dòng)內(nèi)部電磁屏蔽件、散熱材料等相關(guān)產(chǎn)品量?jī)r(jià)齊升。

據(jù)財(cái)聯(lián)社主題庫(kù)顯示，相關(guān)上市公司中：

中石科技主要產(chǎn)品包括高導(dǎo)熱石墨產(chǎn)品、導(dǎo)熱界面及灌封材料、熱管、均熱板、熱模組、EMI屏蔽材料等，廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子等行業(yè)。

飛榮達(dá)是電磁屏蔽、導(dǎo)熱材料與器件龍頭，目前在國(guó)內(nèi)手機(jī)、通信產(chǎn)品的電磁屏蔽和石墨導(dǎo)熱產(chǎn)品具有較高占有率。