①光伏行業(yè)，龍頭企業(yè)提到行業(yè)底部已至，不過拐點尚需時間，多家龍頭企業(yè)披露美國建廠享稅收優(yōu)惠； ②鋰電行業(yè)，固態(tài)電池、消費電池市場、海外市場成為企業(yè)尋求突破口； ③企業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)能利用率受到關(guān)注。多家企業(yè)提到產(chǎn)能利用率將提升。
《科創(chuàng)板日報》9月9日訊（記者 余佳欣） 2024年科創(chuàng)板半年度集體業(yè)績說明會暨新能源專場集體業(yè)績說明會，共20家新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)參加，其中既包括晶科能源、天合光能、阿特斯、大全能源等光伏龍頭，亦有珠海冠宇、聯(lián)贏激光、利元亨、億華通等電池領(lǐng)域企業(yè)。
▍光伏行業(yè)：底部已至 龍頭在美建廠優(yōu)惠將兌現(xiàn)
晶科能源董事長李仙德表示，當(dāng)前光伏行業(yè)已在周期底部，行業(yè)已經(jīng)從源頭遏制了產(chǎn)能無序擴張，未來行業(yè)會是逐漸回暖的過程。在行業(yè)出清的過程中，沒有技術(shù)優(yōu)勢、市場能力和資源平臺的公司和沒有競爭力的產(chǎn)能會淘汰出局。
天合光能董事長、總經(jīng)理高紀凡亦提到，當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格已處于底部區(qū)間，未來隨著市場供需格局的逐步優(yōu)化，預(yù)計產(chǎn)業(yè)鏈價格有望迎來積極回升。
“站在當(dāng)前時點審視行業(yè)，未來光伏行業(yè)的價值重點將從上游生產(chǎn)制造，向下游品牌渠道去轉(zhuǎn)移，屆時行業(yè)最重要的競爭要素不再是產(chǎn)能配置，而是面向客戶提供解決方案的能力。這就需要光伏企業(yè)至少具備‘多產(chǎn)品供應(yīng)能力+全生命周期服務(wù)能力’?！备呒o凡表示。
技術(shù)路線上，兩家企業(yè)均認為N型TOPCon未來將是主流技術(shù)路線。其中，晶科未來N型TOPCon電池有實現(xiàn)28%量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率的可能性，后續(xù)三年有每年效率提升0.5個百分點的機會；天合光能提到，往長期展望，晶硅與鈣鈦礦疊層電池是最優(yōu)型態(tài)，而TOPCon更適合作為疊層電池的底電池TOPCon+鈣鈦礦疊層電池技術(shù)將持續(xù)迸發(fā)強勁的生命力。
不過，對于具體的拐點時期，大全能源董事、總經(jīng)理王西玉認為，對于2024下半年而言，硅料行業(yè)的市場狀況可能會繼續(xù)維持當(dāng)前的態(tài)勢。
“從供需關(guān)系來看，在需求側(cè)方面，中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)測2024年全球新增裝機為390-430GW，國內(nèi)新增裝機為190-220GW，對比2023年裝機增速放緩，與此對應(yīng)的硅料需求增速也相應(yīng)放緩；在供給側(cè)方面，根據(jù)硅料充足的庫存數(shù)量、每月新增產(chǎn)量以及下游硅片排產(chǎn)情況可知，硅料和硅片的供需還未實現(xiàn)緊平衡，供需關(guān)系并未得到根本改善，因此在未來一段時間，硅料價格上漲空間依然有限?！?/strong>王西玉表示。
奧特維董事長、總經(jīng)理葛志提到，光伏行業(yè)目前面臨著階段性產(chǎn)能過剩的嚴峻挑戰(zhàn)，本輪行業(yè)調(diào)整仍將持續(xù)一段時間，具體時間點我們目前暫無法判斷。
近期，晶科能源在業(yè)績電話會中提到，該公司位于佛羅里達州的工廠根據(jù)美國《降低通脹法案》(IRA)獲得了稅收抵免。這一進展表明，中國企業(yè)在美國建設(shè)光伏生產(chǎn)設(shè)施正在取得進展。
業(yè)績會上，晶科能源財務(wù)負責(zé)人兼副總經(jīng)理曹海云表示，公司會對2023年實際產(chǎn)量基于美國IRA法案判斷能夠產(chǎn)生的稅收優(yōu)惠進行享受，同時也會積極爭取新投產(chǎn)美國2GW產(chǎn)能產(chǎn)生的稅收優(yōu)惠。
阿特斯董事長、實際控制人瞿曉鏵表示，阿特斯美國5GW組件工廠2023年年底投產(chǎn)，按照相關(guān)政策規(guī)定，可以享受IRA補貼。
天合光能董事長、總經(jīng)理高紀凡表示，公司在美國規(guī)劃有5GW組件產(chǎn)能，預(yù)計將于2024年下半年投產(chǎn)。
▍鋰電行業(yè)：固態(tài)、3C、海外市場成突破口
對于當(dāng)前鋰電業(yè)績整體承壓情況，投資者關(guān)注企業(yè)新增長點。其中，固態(tài)電池、消費電池賽道及海外市場成為新的增長點。
今年8月，海目星與欣界能源正式簽訂2GWh的準(zhǔn)固態(tài)電池設(shè)備的量產(chǎn)訂單，訂單金額約4億元。該公司董事長、總經(jīng)理趙盛宇表示，公司的準(zhǔn)固態(tài)電池技術(shù)路線采用氧化物固態(tài)電解質(zhì)和金屬鋰作為負極，電解液含量低于5%，能量密度超過450Wh/kg，目前客戶反饋與訂單預(yù)期良好。
利元亨董事會秘書陳振容表示，全固態(tài)電池的研發(fā)和生產(chǎn)是我們戰(zhàn)略布局的重點。利元亨已與多家行業(yè)頭部企業(yè)就固態(tài)電池方案進行深入對接，并提供相關(guān)設(shè)備支持。目前已成功開發(fā)出干法電極、固態(tài)電解質(zhì)壓制轉(zhuǎn)印、鋰銅復(fù)合設(shè)備等關(guān)鍵設(shè)備的樣機，并在極片絕緣膠框成形設(shè)備、高壓化成分容設(shè)備等方面取得了階段性成果。
五礦新能董事長胡柳泉提到，在固態(tài)及半固態(tài)電池方面，公司目前與行業(yè)內(nèi)主流電池企業(yè)均有緊密的技術(shù)合作，產(chǎn)品性能優(yōu)異。
3C領(lǐng)域，聯(lián)贏激光副董事長牛增強表示，截至今年6月底，小鋼殼電池方面的訂單累計約5億元人民幣（含稅），目前項目進展順利，預(yù)計在今年下半年確認營業(yè)收入。項目對接方主要為國內(nèi)消費電池廠家。
海目星董事、副總經(jīng)理、董事會秘書羅筱溪提到，在3C領(lǐng)域，公司開發(fā)出鋼殼電池全自動組裝線，其整線效率15PPM，既節(jié)省人力又在良率、穩(wěn)定性等方面獲得首批客戶的好評；在與自動駕駛相關(guān)的車載攝像頭領(lǐng)域，成功開發(fā)了鋁殼攝像頭焊接工藝和裝備，并與多個客戶建立了合作關(guān)系。
海外市場方面，聯(lián)贏激光董事長韓金龍?zhí)岬剑?024年上半年，公司加大海外市場開拓力度，逐漸完善海外公司布局，公司海外新簽訂單同比增長695.68%，預(yù)計全年仍有較大幅度增長。海外合作對象包括北美、歐洲、東亞、印度等地區(qū)的車廠及電池廠。
芳源股份董事會秘書唐秀雷表示，公司于2023年11月通過貝特瑞進入了某韓國大型鋰電集團供應(yīng)鏈。公司將持續(xù)開發(fā)國內(nèi)外客戶，實現(xiàn)銷售的多渠道突破。
▍周期調(diào)整 產(chǎn)能及產(chǎn)能利用率引關(guān)注
新能源行業(yè)產(chǎn)能過剩成共識，業(yè)績會上，眾多投資者對公司產(chǎn)能及產(chǎn)能利用率保持關(guān)注，企業(yè)產(chǎn)線布局調(diào)整明顯。
芳源股份董事會秘書唐秀雷表示，在目前海外市場需求不及預(yù)期以及地緣政治、貿(mào)易保護等因素影響導(dǎo)致三元前驅(qū)體出貨量下降的情況下，公司部分產(chǎn)線正陸續(xù)技改為中間品鎳鈷鹽和碳酸鋰，產(chǎn)量處于爬坡狀態(tài)，導(dǎo)致產(chǎn)能利用率相對較低。
高測股份董事長張頊表示，今年上半年公司“宜賓（一期）25GW光伏大硅片項目”開始爬產(chǎn)并達到滿產(chǎn)條件。受到光伏行業(yè)整體開工率波動影響，目前宜賓基地未滿產(chǎn)，但開工率在持續(xù)提升?！澳壳?，公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，8月份公司硅片切割加工服務(wù)業(yè)務(wù)開工率及金剛線出貨量均有所提升，設(shè)備業(yè)務(wù)新增訂單相對減少，但市占率仍然穩(wěn)居第一。”
天合光能董事長、總經(jīng)理高紀凡表示，海外方面，公司精準(zhǔn)布局印尼1GW電池&組件項目和美國 5GW 組件項目，預(yù)計在2024年下半年投產(chǎn)?！澳壳肮緵]有其他確定的新增投資項目，并且未來會以精準(zhǔn)的、散點式的產(chǎn)能投放為主要思路，類似印尼的產(chǎn)能，規(guī)模不大，但是能很好地輻射區(qū)域市場，抵御國際貿(mào)易風(fēng)險。”
晶科能源董事長李仙德表示，三季度公司整體組件產(chǎn)量預(yù)計維持行業(yè)領(lǐng)先。公司整體庫存維持在可控水平，下半年將持續(xù)推進庫存周轉(zhuǎn)效率提升。
同時，晶科能源董事會秘書蔣瑞表示，公司在中國、美國、東南亞共擁有10余個全球化生產(chǎn)基地，并在近期與PIF和VI簽訂股東協(xié)議，將合資在沙特投建10GW高效電池組件項目，預(yù)計將于2026年初投產(chǎn)，可有效輻射中亞、非洲等地區(qū)以及歐美高價市場，有望進一步增強公司全球化優(yōu)勢。同時，該公司山西基地項目正持續(xù)推進中，一期拉晶和組件車間已復(fù)產(chǎn)，二期處于項目施工階段。
隨著儲能業(yè)務(wù)業(yè)績增長，阿特斯上調(diào)今年大型儲能系統(tǒng)出貨指引。該公司董事長、實際控制人瞿曉鏵表示，“大型儲能銷售目前主要以北美、歐洲和澳洲等海外市場為主，這些市場是目前全球最主要的大型儲能市場，市場規(guī)?？深A(yù)測性強，盈利性更健康穩(wěn)定。公司同時也在積極拓展其他國際市場。”
派能科技董事、總裁談文表示，目前，歐洲市場除了個別國家以外，其他國家基本上回落到比較合理的庫存水平，預(yù)計未來Q3、Q4海外市場出貨將逐步恢復(fù)到正常速度，產(chǎn)能利用率逐步提升。預(yù)計下半年公司儲能產(chǎn)品出貨情況將進一步改善。
