①?gòu)耐顿Y事件數(shù)量來(lái)看,8月合成生物學(xué)、氫能、光伏、eVTOL、電池材料、鋰電池、儲(chǔ)能等領(lǐng)域較為活躍; ②從融資總額來(lái)看,eVTOL賽道披露的融資總額最多,約19.94億元。
《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》9月13日訊(研究員 曾樂 王鋒 實(shí)習(xí)研究員 朱莉瑤)據(jù)財(cái)聯(lián)社創(chuàng)投通數(shù)據(jù)顯示,8月國(guó)內(nèi)碳中和領(lǐng)域統(tǒng)計(jì)口徑內(nèi)共發(fā)生62起私募股權(quán)投融資事件,較上月52起增加19.23%;已披露的融資總額合計(jì)約39.69億元,較上月31.08億元增加27.70%。
細(xì)分領(lǐng)域投融資情況
從投資事件數(shù)量來(lái)看,8月合成生物學(xué)、氫能、光伏、eVTOL、電池材料、鋰電池、儲(chǔ)能等領(lǐng)域較為活躍。
從融資總額來(lái)看,eVTOL賽道披露的融資總額最多,約19.94億元;飛行汽車公司小鵬匯天獲得1.5億美元B1輪融資,為8月碳中和領(lǐng)域披露金額最高的融資事件。
熱門投資輪次
從投資輪次來(lái)看,8月碳中和領(lǐng)域除未披露輪次的股權(quán)融資外,A輪融資事件數(shù)最多,發(fā)生15起,占比約24%;其次是B輪,發(fā)生6起,占比約10%。從各輪次投資金額來(lái)看,戰(zhàn)略融資披露的融資總額最高,約15.89億元;其次是B輪,約12.70億元。
活躍投融資地區(qū)
從地區(qū)來(lái)看,8月江蘇、廣東等地碳中和概念獲投公司數(shù)較多,均超過10起。從單個(gè)城市來(lái)看,上海有8家公司獲投,位居第一;深圳緊隨其后,有7家公司獲投。
活躍投資機(jī)構(gòu)
8月布局碳中和領(lǐng)域的投資方包括君聯(lián)資本、普洛斯隱山資本、啟明創(chuàng)投、金石投資、朗瑪峰創(chuàng)投、同創(chuàng)偉業(yè)、水木清華校友種子基金、奇績(jī)創(chuàng)壇、中金資本、峰瑞資本等知名投資機(jī)構(gòu);
以及寧德時(shí)代、尚頎資本、聯(lián)想創(chuàng)投、順為資本、騰訊投資、四維圖新、長(zhǎng)安汽車、滴滴出行、萬(wàn)幫數(shù)字能源等產(chǎn)業(yè)投資方;
還包括深創(chuàng)投、深圳高新投、廣州基金、北京機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基金、京國(guó)瑞基金、錫創(chuàng)投、合肥高投、合肥創(chuàng)投、科大硅谷引導(dǎo)基金、蘇州國(guó)發(fā)創(chuàng)投、河南投資集團(tuán)、河北產(chǎn)投、西湖科創(chuàng)投等國(guó)有背景投資平臺(tái)及政府引導(dǎo)基金。
8月部分活躍投資方列舉如下:
值得關(guān)注的投資事件
微元合成完成超3億元A輪融資
微元合成于2022年開始運(yùn)營(yíng),致力于合成生物學(xué)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化。該公司以綠色的生產(chǎn)方式,為醫(yī)藥、日化、農(nóng)業(yè)、食品、飼料和材料等領(lǐng)域的客戶提供生物基原料及解決方案。其第一代甘露醇技術(shù)于2023年三季度實(shí)現(xiàn)規(guī)?;慨a(chǎn),完成了數(shù)百噸銷售。據(jù)介紹,目前團(tuán)隊(duì)的第五代甘露醇技術(shù)取得突破,可將產(chǎn)品成本進(jìn)一步降低至萬(wàn)元/噸以下水平。
企業(yè)創(chuàng)新評(píng)測(cè)實(shí)驗(yàn)室顯示,微元合成目前共有公開專利申請(qǐng)2項(xiàng),均為發(fā)明專利,分別為重組酵母菌及其應(yīng)用、一株耐鹽芽孢桿菌及其所產(chǎn)果聚糖的應(yīng)用。
8月29日,該公司宣布近期完成超3億元A輪融資,由京國(guó)投基金領(lǐng)投,北京醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)基金、深創(chuàng)投、河北產(chǎn)投參與本輪融資,老股東國(guó)管順禧、河南投資集團(tuán)匯融基金繼續(xù)追加投資。
據(jù)創(chuàng)投通數(shù)據(jù),今年以來(lái),國(guó)內(nèi)合成生物領(lǐng)域部分獲投案例如下表所示:
日御光伏完成超億元B輪融資
日御光伏成立于2015年,是國(guó)內(nèi)N型銀漿頭部廠商,產(chǎn)品涵蓋PERC、TOPCon、BC、HJT等各類技術(shù)路線,其中HPBC銀漿和TOPCon LECO銀漿產(chǎn)品性能優(yōu)異。該公司客戶已覆蓋國(guó)內(nèi)主流光伏電池片廠商,2024年上半年其出貨量實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)166%。
企業(yè)創(chuàng)新評(píng)測(cè)實(shí)驗(yàn)室顯示,日御光伏在先進(jìn)石化化工新材料領(lǐng)域的科創(chuàng)能力評(píng)級(jí)為A級(jí),目前共有60余項(xiàng)公開專利申請(qǐng),其中發(fā)明申請(qǐng)占比約78%,主要專注于太陽(yáng)能電池、導(dǎo)電漿料、玻璃粉、電子漿料、太陽(yáng)能等技術(shù)領(lǐng)域。
8月20日,該公司宣布完成超億元B輪融資,本輪融資由博華資本領(lǐng)投,華泰聯(lián)合證券擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問。融資資金繼續(xù)將用于吸引行業(yè)頂尖人才、加大研發(fā)投入以及業(yè)務(wù)拓展,提升N型銀漿市占率。
據(jù)創(chuàng)投通數(shù)據(jù),今年以來(lái),國(guó)內(nèi)光伏領(lǐng)域部分獲投案例如下表所示:
恒創(chuàng)睿能完成數(shù)億元C輪融資
恒創(chuàng)睿能成立于2017年,專注于鋰電池綜合回收利用,聚焦鋰電池梯次利用、材料再生、新材料再造核心技術(shù)等,打造鋰電池規(guī)?;璧淖詣?dòng)化安全破碎、零污染處理、高收率再生利用的產(chǎn)業(yè)生態(tài)閉環(huán),已取得雙白名單資質(zhì)。
企業(yè)創(chuàng)新評(píng)測(cè)實(shí)驗(yàn)室顯示,恒創(chuàng)睿能在資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)的股權(quán)穿透科創(chuàng)能力評(píng)級(jí)為A級(jí),恒創(chuàng)睿能及其控股子公司目前共有100余項(xiàng)公開專利申請(qǐng),其中發(fā)明申請(qǐng)占比超27%,主要圍繞鋰電池、廢舊鋰電池、廢舊電池、預(yù)處理、電極材料等領(lǐng)域進(jìn)行技術(shù)布局。
8月24日,該公司完成數(shù)億元C輪融資,本輪投資方包括君聯(lián)資本、國(guó)芯創(chuàng)投和普洛斯隱山資本等,融資資金將用于市場(chǎng)擴(kuò)展和技術(shù)研發(fā)。
據(jù)創(chuàng)投通數(shù)據(jù),近一年來(lái),國(guó)內(nèi)電池回收領(lǐng)域部分獲投案例如下表所示:
8月投融資事件總列表:
值得關(guān)注的募資事件
越秀融泰投資基金設(shè)立,規(guī)模15億元
8月27日,越秀資本與正泰集團(tuán)在杭州簽署越秀融泰投資基金合作協(xié)議。越秀融泰投資基金由越秀資本控股子公司越秀產(chǎn)業(yè)投資、越秀產(chǎn)業(yè)基金及越秀新能源與正泰安能控股子公司泰舟新能源共同出資設(shè)立,越秀產(chǎn)業(yè)基金為基金管理人?;鹬饕劢箲粲梅植际焦夥l(fā)電基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目及配套的儲(chǔ)能設(shè)施項(xiàng)目投資,基金募集規(guī)模為15億元。該基金為越秀資本與正泰集團(tuán)合作設(shè)立的第二只基金。
云南新能基金成立,規(guī)模100.04億元
8月13日,云南新能股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(簡(jiǎn)稱“云南新能基金”)正式成立,由廣州金宏資產(chǎn)管理有限公司和深圳云能基金管理有限公司擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人。該基金的出資方包括云南省能源投資集團(tuán)有限公司、全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)、中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、廣州金宏資產(chǎn)管理有限公司和深圳云能基金管理有限公司,基金的出資額高達(dá)100.04億人民幣。基金設(shè)立的核心目的,是推動(dòng)綠色能源和可再生能源相關(guān)項(xiàng)目的發(fā)展,符合國(guó)家新能源戰(zhàn)略的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃。
綠色創(chuàng)新基金完成備案,規(guī)模30億元
8月8日,綠色創(chuàng)新(安徽)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(簡(jiǎn)稱“綠色創(chuàng)新基金”)在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案,是國(guó)家綠色發(fā)展基金參與出資設(shè)立的第一支券商系股權(quán)投資基金。綠色創(chuàng)新基金由中信建投資本、中信投資控股聯(lián)合國(guó)家綠色發(fā)展基金、中信杭州母基金、安徽省碳中和基金、安徽省新能源汽車母基金、合肥高質(zhì)量發(fā)展基金等戰(zhàn)略合伙人發(fā)起設(shè)立。
該基金規(guī)模30億元,以落實(shí)國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略為核心目標(biāo),主要聚焦綠色交通和清潔能源、能源資源節(jié)約利用、環(huán)境保護(hù)和污染防治、生態(tài)修復(fù)和國(guó)土空間綠化等綠色發(fā)展領(lǐng)域的投資。
浙江浙能綠碳股權(quán)投資基金完成備案,規(guī)模50.01億元
8月2日,中國(guó)信達(dá)與浙能資本控股有限公司等機(jī)構(gòu)合作設(shè)立的浙江浙能綠碳股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案?;鹂傄?guī)模50.01億元,重點(diǎn)圍繞可再生能源、儲(chǔ)能、氫能等綠色低碳產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行投資。該基金的出資方包括浙能資本控股有限公司、中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司、中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司,由浙能股權(quán)投資基金管理有限公司擔(dān)任基金管理人。
工銀投資成立綠能股權(quán)投資合伙企業(yè),出資額75.01億元
8月1日,工融金投綠能(北京)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)成立,該基金由工銀金融資產(chǎn)投資有限公司(簡(jiǎn)稱“工銀投資”)與工銀資本管理有限公司(簡(jiǎn)稱“工銀資本”)共同出資設(shè)立,出資額約75.01億元,其執(zhí)行事務(wù)合伙人為工銀資本。該基金是工商銀行在綠色能源領(lǐng)域的又一次重大投資布局,基金已于8月12日在中基協(xié)完成備案。
二級(jí)市場(chǎng)概覽
8月無(wú)碳中和產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司在A股上市,有3家上市公司推出定增計(jì)劃。
海外創(chuàng)投案例
Fortera完成8500萬(wàn)美元C輪融資
Fortera成立于2019年,是一家開創(chuàng)性的材料技術(shù)公司,通過捕捉傳統(tǒng)水泥生產(chǎn)中的工業(yè)二氧化碳排放,將其轉(zhuǎn)化為礦物形式,生產(chǎn)低碳水泥。該公司的首個(gè)工業(yè)綠色水泥工廠已在美國(guó)加州雷丁的CalPortland水泥廠投入運(yùn)營(yíng),展示了其在可持續(xù)建筑材料領(lǐng)域的創(chuàng)新能力。
8月20日,F(xiàn)ortera宣布完成8500萬(wàn)美元C輪融資,該輪融資由現(xiàn)有投資者 Khosla Ventures和Temasek參與,新投資者Wollemi Capital、NOVA by Saint-Gobain、Presidio Ventures和Alumni Ventures也參與其中。本輪融資將幫助公司部署經(jīng)濟(jì)高效的ReCarb?技術(shù),與現(xiàn)有水泥生產(chǎn)設(shè)施集成,并利用現(xiàn)有原料和基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)水泥的規(guī)?;撎?。
Gaussion完成1200萬(wàn)美元A輪融資
Gaussion是倫敦大學(xué)學(xué)院 (UCL) 的衍生公司,總部位于英國(guó)倫敦,是一家專門開發(fā)電池快速充電技術(shù)的初創(chuàng)公司。該公司通過使用外部磁場(chǎng)來(lái)增強(qiáng)電池性能,引導(dǎo)現(xiàn)有電池單元內(nèi)的離子實(shí)現(xiàn)快速充電,并通過降低電池退化延長(zhǎng)電池壽命。
8月12日,公司宣布完成1200萬(wàn)美元A輪融資,本輪融資由Autotech Ventures領(lǐng)投,現(xiàn)有投資者BGF和UCL Technology Fund跟投。所得款項(xiàng)旨在推進(jìn)其技術(shù),顯著提高電池性能并實(shí)現(xiàn)更快的充電速度。
The Rounds完成2400萬(wàn)美元B輪融資
The Rounds成立于2019年,是一家位于美國(guó)的環(huán)保電商平臺(tái),以人工智能驅(qū)動(dòng)進(jìn)行庫(kù)存管理,通過可重復(fù)使用的包裝交付雜貨和家庭必需品,以減少包裝浪費(fèi)。
8月21日,The Rounds宣布完成2400萬(wàn)美元B輪融資,該輪融資由Moderne Ventures領(lǐng)投,F(xiàn)J實(shí)驗(yàn)室和現(xiàn)有投資者跟投。本輪融資將用于擴(kuò)大其人工智能服務(wù)的規(guī)模,在戰(zhàn)略上專注于現(xiàn)有市場(chǎng)的盈利增長(zhǎng),擴(kuò)大其機(jī)器學(xué)習(xí)、數(shù)據(jù)科學(xué)和執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì),并拓展新市場(chǎng)。
創(chuàng)投通:財(cái)聯(lián)社及科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)旗下一級(jí)市場(chǎng)服務(wù)平臺(tái),于2022年4月掛牌上海數(shù)據(jù)交易所。通過星礦數(shù)據(jù)、一級(jí)市場(chǎng)投融資數(shù)據(jù)、企業(yè)創(chuàng)新評(píng)測(cè)實(shí)驗(yàn)室、創(chuàng)新公司數(shù)據(jù)庫(kù)、未上市公司自選股、擬上市公司早知道和行業(yè)投研等,為創(chuàng)新公司和創(chuàng)投機(jī)構(gòu)提供從數(shù)據(jù)產(chǎn)品到解決方案的一站式服務(wù)體系。