財(cái)聯(lián)社10月9日訊（編輯 馮軼）受英偉達(dá)股價(jià)逼近新高帶動(dòng)，節(jié)后港股相關(guān)概念股有所走強(qiáng)。

半導(dǎo)體板塊今日午后加速上揚(yáng)，宏光半導(dǎo)體(06908.HK)最高漲超30%，中芯國(guó)際(00981.HK)一度漲近12%。

不過(guò)，其中最值得關(guān)注的還是鴻海集團(tuán)旗下的鴻騰精密(06088.HK)，該股今日盤中一度大漲20%，創(chuàng)近三個(gè)月新高。

日前，鴻海集團(tuán)透露，正在墨西哥為英偉達(dá)建設(shè)全球最大的GB200生產(chǎn)基地，以應(yīng)對(duì)外界對(duì)英偉達(dá)Blackwell平臺(tái)的需求非常巨大，并且公司對(duì)四季度展望強(qiáng)勁。

據(jù)英偉達(dá)、鴻海等多方信息，GB200有望在今年四季度批量發(fā)貨，隨后可能大規(guī)模鋪開(kāi)?？紤]到B系列芯片是英偉達(dá)的重磅更新，適合AI大模型當(dāng)下市場(chǎng)的發(fā)展需求，市場(chǎng)對(duì)其銷售預(yù)期頗高。

而作為鴻海集團(tuán)附屬公司的鴻騰精密則是全球服務(wù)器連接器龍頭廠商之一。公司管理層此前預(yù)期2024年服務(wù)器/互連業(yè)務(wù)收入將同比增長(zhǎng)15-20%，AI服務(wù)器相關(guān)產(chǎn)品收入將占收入8-10%。

光大證券分析師付天姿、王贇早前發(fā)布的研究指出，英偉達(dá)GB200 NVL機(jī)柜GPU與NV Switch采用銅互聯(lián)方式，相關(guān)連接產(chǎn)品具備專利、制造壁壘。

光大證券認(rèn)為公司憑借多年連接器行業(yè)的技術(shù)積累、精益制造能力，有望通過(guò)英偉達(dá)認(rèn)證，進(jìn)入背板連接供應(yīng)商名單。

值得注意的是，英偉達(dá)周二在華盛頓舉行的人工智能峰會(huì)上宣傳最新Blackwell芯片的高能效，也令市場(chǎng)對(duì)AI概念重燃期待。

英偉達(dá)企業(yè)平臺(tái)副總裁兼總經(jīng)理鮑勃·佩特還表示，Blackwell平臺(tái)在設(shè)計(jì)之初就考慮到了能源效率；預(yù)計(jì)人工智能將在所有利用該技術(shù)的行業(yè)里產(chǎn)生高達(dá)20萬(wàn)億美元的影響。

受此消息帶動(dòng)，英偉達(dá)作為本輪全球AI熱潮的領(lǐng)頭羊，其美股當(dāng)日沖高4%，連續(xù)第五天上漲，逼近歷史高位。

此外，財(cái)報(bào)顯示，鴻騰精密上半年實(shí)現(xiàn)20.67億美元，同比增長(zhǎng)15.9%；凈利潤(rùn)3267.2萬(wàn)美元，同比扭虧為盈。可見(jiàn)由AI帶動(dòng)的制造需求已經(jīng)開(kāi)始逐漸反饋到業(yè)績(jī)層面。

信達(dá)證券分析師莫文宇在10月7日的報(bào)告中指出，隨著我國(guó)近期推行的一系列提振信心、刺激經(jīng)濟(jì)的政策頒行，AI也會(huì)是重要的投資方向之一，建議持續(xù)關(guān)注。

光大證券預(yù)計(jì)，鴻騰精密2024-2026年?duì)I收分別為45.09、62.73、78.80億美元，同比增長(zhǎng)7.5%、39.1%、25.6%；同期歸母凈利潤(rùn)分別為1.76、2.71、3.76億美元，同比可增長(zhǎng)約36.7%、53.5%、38.8%。