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財(cái)聯(lián)社10月21日訊（記者 黃路）消費(fèi)電子行業(yè)H2進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，藍(lán)思科技（300433.SZ）前三季度營收與凈利潤雙增。業(yè)內(nèi)人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，今年Q4旗艦手機(jī)將密集發(fā)布，疊加AI應(yīng)用會(huì)強(qiáng)化本輪手機(jī)換機(jī)周期，產(chǎn)業(yè)鏈景氣度有望持續(xù)改善。

昨日晚間，藍(lán)思科技發(fā)布公告，今年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入462.28億元，同比增長36.74%；歸屬于上市公司股東的凈利潤23.71億元，同比增長43.74%。 其中，Q3公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤15.1億元，同比增長37.85%。藍(lán)思科技方面表示，營收增長主要系公司消費(fèi)電子業(yè)務(wù)收入增加。

財(cái)報(bào)顯示，公司今年前三季度營業(yè)成本同比增加38.46%，略高于同期營收增幅。此前，藍(lán)思科技接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)透露，上半年，長沙藍(lán)思的黃花生產(chǎn)基地有新產(chǎn)能投產(chǎn)，由于組建新工廠、新團(tuán)隊(duì)需要磨合，且前期配合客戶進(jìn)行研發(fā)、打樣產(chǎn)生額外的成本，新品在量產(chǎn)爬坡前期良率水平較低，導(dǎo)致其整體成本較高。后續(xù)隨著良品率的逐漸提升，經(jīng)營數(shù)據(jù)也將持續(xù)改善。

手機(jī)供應(yīng)鏈國內(nèi)頭部廠家包括組件立訊精密（002475.SZ）、鵬鼎控股（002938.SZ）、藍(lán)思科技等，AR和折疊屏領(lǐng)域的廠家有歌爾股份（002241.SZ）和東山精密（002384.SZ）等。

三季度以來，消費(fèi)電子進(jìn)入消費(fèi)旺季。公開信息顯示，藍(lán)思科技從6月就已經(jīng)開始擴(kuò)招人員，7月已經(jīng)招滿，公司在手訂單充足，各個(gè)板塊都處于滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)。鵬鼎控股此前接受調(diào)研時(shí)亦表示，下半年，公司已進(jìn)入傳統(tǒng)生產(chǎn)旺季，7月份的月度營收取得良好增長，公司各產(chǎn)線也都處于滿產(chǎn)狀態(tài)。隨著下半年客戶新產(chǎn)品的推出，預(yù)計(jì)公司盈利能力將恢復(fù)到良好水平。

據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)TechInsights的分析，預(yù)計(jì)蘋果iPhone 16系列的出貨量將超過其前代產(chǎn)品，2024年全球出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到7300萬臺(tái)。其中，iPhone 16 Pro Max預(yù)計(jì)將成為iPhone 16系列銷量最高的機(jī)型，占總銷量的35%。此外，四季度各大品牌安卓旗艦機(jī)也將密集發(fā)布。

藍(lán)思科技是蘋果供應(yīng)鏈中的核心企業(yè)之一，長期為蘋果提供玻璃蓋板、藍(lán)寶石攝像頭鏡片、陶瓷結(jié)構(gòu)件、金屬中框等外觀和模組產(chǎn)品。業(yè)內(nèi)人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，今年以來，消費(fèi)電子行業(yè)創(chuàng)新不斷，AI將率先落地手機(jī)等成熟消費(fèi)電子產(chǎn)品，這給硬件端提出了更高要求，帶來了外觀件、結(jié)構(gòu)件的變化，以及折疊屏所需的UTG和CPI等核心部件，AI應(yīng)用有可能會(huì)強(qiáng)化本輪換機(jī)周期，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司有望受益。