①A股半導體板塊多股大漲，東芯股份、瑞芯微、上海貝嶺等漲停； ②中芯國際今日股價歷史首次突破100元整數(shù)關口，同時A股半導體“百元俱樂部”已有17家公司，其中寒武紀股價最高； ③多家A股公司就行業(yè)復蘇節(jié)奏及需求水溫向《科創(chuàng)板日報》記者作出回應。
《科創(chuàng)板日報》10月21日訊（編輯 鄭遠方 記者 郭輝 黃修眉） 今日（10月21日），A股半導體板塊多股大漲，富樂德、臺基股份、晶華微、星宸科技、航宇微、東芯股份20CM漲停，電科芯片、瑞芯微、上海貝嶺漲停。
中芯國際漲超8%，盤中股價一度達到107.76元，歷史首次突破100元整數(shù)關口，日內成交額274億元。
據(jù)《科創(chuàng)板日報》統(tǒng)計，按今日（10月21日）收盤價計，A股半導體“百元俱樂部”有17家公司，其中寒武紀股價最高，今日報收444元/股。
國信證券10月20日研報指出，隨著市場“政策底”形成，財政寬松預期走強、市場風險偏好上升，硬科技板塊在“穩(wěn)增長與調結構并重”的政策取向中兼具了“經濟順周期”及“新質生產力”的雙重特征，半導體更是成為市場共識度居前的行業(yè)板塊。
▌行業(yè)復蘇進程行至何處？
就半導體行業(yè)面本身來說，行業(yè)的具體復蘇進程到了哪一步？具體需求水溫如何？在這些問題上，或許還是身處其中的產業(yè)鏈公司感受最深。為此，《科創(chuàng)板日報》采訪了A股多家公司。
韋爾股份證券部人士今日（10月21日）向《科創(chuàng)板日報》記者表示，“今年前三季度，公司在高端智能手機市場、汽車市場自動駕駛應用這兩個方面的行業(yè)訂單量還是不錯的，至少在今年全年都會保持一個穩(wěn)定的增長?！?/strong>
相較之下，射頻芯片廠卓勝微給出的看法則更為“保守”，該公司證券部人士向《科創(chuàng)板日報》記者表示，“目前來看市場需求還是比較平穩(wěn)，但也暫時沒有特別的預期?！?/strong>
模擬集成電路設計企業(yè)思瑞浦今年上半年由于產品結構變動及價格調整以應對市場競爭等因素，營收下滑超17%。《科創(chuàng)板日報》記者以投資者身份從思瑞浦證券部了解到，在下半年以來，該公司產品組合平均單價處于較為穩(wěn)定的狀態(tài)。
其進一步表示，后續(xù)隨著宏觀經濟復蘇，以及國家層面針對工業(yè)設備“以舊換新”政策的逐步落地，對工業(yè)市場需求恢復或將顯示出一定積極作用。此外，在泛通信市場，目前處于5G建設的后期階段，下半年隨著客戶端的庫存消化預計將逐步恢復至穩(wěn)態(tài)；服務器及光模塊方面，受AI應用需求帶動，成長速度較快，成長態(tài)勢不錯。
值得一提的是，僅是近兩周，業(yè)內就已有至少兩家公司發(fā)出漲價函：
據(jù)今日（10月21日）媒體消息，由于AI需求激增美國芯片大廠美滿科技（Marvell）已發(fā)出漲價函，通知客戶明年1月1日起，全線產品都將漲價。
瑞芯微也已在上周發(fā)出漲價通知，決定從2024年10月15日起對RV1109、RV1126、RV1126K產品進行價格調整，價格統(tǒng)一上調0.8美金。該公司解釋稱產品成本急劇上升，原有價格難以滿足供應需求。
▌行業(yè)整合和技術創(chuàng)新將成行業(yè)主旋律 增量政策有望推動周期上行
可以看到，諸多跡象透露出，整體上國內半導體行業(yè)的確正在回暖。
天使投資人、資深人工智能專家郭濤在接受《科創(chuàng)板日報》記者采訪時表示，今年我國半導體行業(yè)可能呈現(xiàn)結構性增長，部分領域如高端芯片、汽車電子、人工智能等領域有望保持較高增長態(tài)勢，而消費電子領域中的一些細分賽道，如：中低端智能手機芯片等可能增長不及預期甚至下降。同時，行業(yè)整合和技術創(chuàng)新將成為主旋律，企業(yè)將更加注重研發(fā)投入和產品升級。
在郭濤看來，我國半導體行業(yè)復蘇上漲潮的持續(xù)時間取決于多種因素：“一方面，國內政策的支持、技術的不斷進步和市場需求的增長將為行業(yè)復蘇提供動力；但另一方面，全球供應鏈的不穩(wěn)定等問題也可能影響行業(yè)發(fā)展。”
天風證券研究認為，近期“一攬子增量政策”陸續(xù)發(fā)布，或提振終端電子消費品需求，帶動產業(yè)鏈超預期。復盤半導體歷史，大周期的啟動往往伴隨著不可預測的重大事件的發(fā)生，本次國內增量政策如果對消費端產生有效的刺激，將有望讓全產業(yè)鏈對半導體需求預期上調，成為本輪周期上行的推動力之一，看好國內半導體需求在增量政策后的表現(xiàn)。
