【今日導(dǎo)讀】

北京城市副中心將率先打造全國低空文旅示范項(xiàng)目

小鵬P7+首發(fā)端到端AI智駕全新版本

深交所稱將加大對重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、專精特新、高新技術(shù)企業(yè)融資支持力度

華為智能眼鏡新專利申請公布

龍頭企業(yè)這類業(yè)務(wù)增長顯著，機(jī)構(gòu)指出行業(yè)反轉(zhuǎn)拐點(diǎn)確立

我國跨入該產(chǎn)業(yè)發(fā)展“先行先試”新賽道

全球巨頭計(jì)劃推出配備固態(tài)電池示范車隊(duì)

【主題詳情】

北京城市副中心將率先打造全國低空文旅示范項(xiàng)目

近日，北京城市副中心管理委員會、通州區(qū)政府與通號城市軌道交通技術(shù)有限公司簽署低空經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同啟動(dòng)低空文旅示范項(xiàng)目建設(shè)。城市副中心低空文旅項(xiàng)目聚焦“低空+文化旅游”“低空+城市管理”“低空+安全生產(chǎn)”“低空+交通運(yùn)輸”等領(lǐng)域，規(guī)劃設(shè)計(jì)38個(gè)低空應(yīng)用場景。

從低空物流、低空駕駛、空中觀光等商業(yè)應(yīng)用，到“低空+產(chǎn)業(yè)”的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用，再到輔助開展應(yīng)急救援、醫(yī)療救護(hù)和行政執(zhí)法等服務(wù)應(yīng)用。近年來，我國低空經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，低空產(chǎn)業(yè)鏈日益完善，應(yīng)用場景持續(xù)拓展。據(jù)中國民用航空局預(yù)估，到2025年，我國低空經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模將達(dá)到1.5萬億元，到2035年有望達(dá)到3.5萬億元。

上市公司中，深城交在深圳、無錫、江門等地方已中標(biāo)，新近中標(biāo)包括深圳市直升機(jī)起降設(shè)施升級改造方案及電動(dòng)垂直起降航空器（eVTOL）起降設(shè)施建設(shè)指引研究、深圳市低空航空器起降設(shè)施布局規(guī)劃、南山區(qū)低空航空器起降設(shè)施布局規(guī)劃及低空空域精細(xì)化劃設(shè)方案等項(xiàng)目。金盾股份與清華大學(xué)聯(lián)合研發(fā)的飛行汽車涵道風(fēng)扇與推進(jìn)系統(tǒng)技術(shù)處于研發(fā)階段。

小鵬P7+首發(fā)端到端AI智駕全新版本

近日，小鵬汽車舉辦小鵬P7+AI智駕技術(shù)分享會暨首發(fā)Al天璣5.4.0先享會，正式宣布小鵬P7+全系標(biāo)配AI高階智駕。小鵬汽車副總裁李力耘表示，智駕技術(shù)發(fā)展進(jìn)入端到端時(shí)代，相當(dāng)于冷兵器進(jìn)入熱兵器時(shí)代，端到端的路線有三種：小模型堆疊、車端大模型和云端大模型，而未來自動(dòng)駕駛競爭在云端。

據(jù)中國信通院預(yù)計(jì)，到2025年中國智能駕駛汽車市場規(guī)模將接近萬億元。中信證券研報(bào)指出，全球共振，國內(nèi)智駕市場正迎來三大拐點(diǎn)：1）技術(shù)上，“BEV+Transformer+數(shù)據(jù)閉環(huán)”新架構(gòu)2023年開始上車，使得不依賴高精地圖的城區(qū)領(lǐng)航成為可能；2）商業(yè)化上，預(yù)計(jì)各車企的城區(qū)領(lǐng)航功能將于2023年四季度起密集落地，且部分不再依賴高精地圖；3）政策上，近期L3政策密集落地，后續(xù)有望持續(xù)升溫。

上市公司中，同興達(dá)子公司南昌同興達(dá)汽車電子正在開發(fā)車載攝像頭及激光雷達(dá)等產(chǎn)品，積極布局自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域。炬光科技在智能輔助駕駛和無人駕駛應(yīng)用領(lǐng)域，與全球車載激光雷達(dá)、ARHUD、智能車燈、智能車艙駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)等客戶合作，為客戶提供激光、元學(xué)元器件，以及模塊、模組、子系統(tǒng)等汽車應(yīng)用解決方案。

深交所稱將加大對重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、專精特新、高新技術(shù)企業(yè)融資支持力度

據(jù)深交所消息，近日，國家產(chǎn)融合作試點(diǎn)城市“一城一策”路演活動(dòng)在山東青島順利舉辦。深交所相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，接下來，深交所將進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)培育體系和在地化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，主動(dòng)融入地方經(jīng)濟(jì)布局，更好支持國家先進(jìn)制造業(yè)集群發(fā)展，加大對重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、專精特新、高新技術(shù)企業(yè)融資支持力度，拓寬融資渠道，加強(qiáng)股、債、基、衍等多元化產(chǎn)品供給，形成各類資金接續(xù)支持、循環(huán)投入的健康生態(tài)，服務(wù)更多科技創(chuàng)新企業(yè)利用資本市場工具發(fā)展壯大，為發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力注入更多資本動(dòng)力。

新質(zhì)生產(chǎn)力強(qiáng)調(diào)創(chuàng)新的主導(dǎo)作用，由技術(shù)革命性突破、生產(chǎn)要素創(chuàng)新性配置、產(chǎn)業(yè)深度轉(zhuǎn)型升級而催生代表著新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)具備較強(qiáng)的科創(chuàng)屬性，是新質(zhì)生產(chǎn)力的重要一環(huán)。信達(dá)證券認(rèn)為，當(dāng)前半導(dǎo)體復(fù)蘇趨勢逐漸明朗，國家政策不斷扶持，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)具備長期投資機(jī)遇。

公司方面，同有科技布局從主控芯片、固件算法、SSD固態(tài)硬盤到存儲系統(tǒng)，打造“同有系”存儲產(chǎn)業(yè)鏈。中微公司是國內(nèi)刻蝕設(shè)備龍頭企業(yè)，全面覆蓋半導(dǎo)體刻蝕應(yīng)用。公司的主打產(chǎn)品等離子體刻蝕設(shè)備是除光刻機(jī)以外最關(guān)鍵的微觀加工設(shè)備，是制程步驟最多、工藝過程開發(fā)難度最高的設(shè)備。

華為智能眼鏡新專利申請公布

據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局官網(wǎng)消息，中國專利公布公告披露了名為“一種智能眼鏡”的發(fā)明專利，申請日為2023年8月22日，申請公布日為2024年10月25日，申請人為華為技術(shù)有限公司。

財(cái)通證券張益敏分析指出，全球可穿戴產(chǎn)品市場維持增長趨勢，TWS耳機(jī)與智能手表已完成了快速增長，智能眼鏡品類目前尚處于快速發(fā)展階段，有望成為可穿戴產(chǎn)品的下一片藍(lán)海。雷朋-Meta聯(lián)名款眼鏡發(fā)售首個(gè)季度銷量超30萬，發(fā)售兩個(gè)季度銷量超百萬，成為智能眼鏡品類的首個(gè)爆款產(chǎn)品。從產(chǎn)品力的角度分析，時(shí)尚的外觀+舒適的佩戴體驗(yàn)是眼鏡品類的基礎(chǔ)，第一視角拍攝+AI功能抬高了產(chǎn)品發(fā)展天花板。張益敏看好智能眼鏡品類在AI賦能下的長期發(fā)展趨勢，建議關(guān)注品牌/整機(jī)+光學(xué)+其他核心零部件等產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)。市場空間方面，有機(jī)構(gòu)指出，2023年全球AI眼鏡市場規(guī)模已接近2012年智能手機(jī)市場的規(guī)模，預(yù)計(jì)未來市場會繼續(xù)擴(kuò)張，規(guī)模超千億美金，成為繼智能手機(jī)之后的下一個(gè)超級硬件市場。

上市公司中，博士眼鏡目前在智能眼鏡領(lǐng)域，公司已與雷鳥創(chuàng)新、Rokid、華為建立長期穩(wěn)定合作關(guān)系。雷柏科技智能音頻眼鏡Z系列目前可實(shí)現(xiàn)的功能是接打電話、音頻播放等。

龍頭企業(yè)這類業(yè)務(wù)增長顯著，機(jī)構(gòu)指出行業(yè)反轉(zhuǎn)拐點(diǎn)確立

特斯拉近日發(fā)布的第三季度財(cái)報(bào)顯示，公司能源發(fā)電與存儲業(yè)務(wù)增長強(qiáng)勁，第三季度營收同比增長52%，增速顯著快于汽車與服務(wù)等其他業(yè)務(wù)，毛利率達(dá)30.5%，創(chuàng)歷史新高。特斯拉預(yù)計(jì)，2024年公司儲能產(chǎn)品部署將同比增長1倍以上。

東吳證券指出，亞非拉、南亞及烏克蘭等新興市場光儲平價(jià)拉動(dòng)需求高增，推動(dòng)分布式光伏及儲能逆變器企業(yè)Q2業(yè)績環(huán)比高增，Q3持續(xù)向好，反轉(zhuǎn)拐點(diǎn)確立，進(jìn)入新的成長周期。歐美戶儲持續(xù)去庫，降息開始，有望拉動(dòng)需求逐步恢復(fù)；美國大儲需求持續(xù)旺盛，歐洲、中東、拉美等大儲需求大爆發(fā)，大儲龍頭訂單充足，有望連續(xù)翻倍以上增長，國內(nèi)光儲平價(jià)時(shí)代，24年1-9月儲能招標(biāo)77.2Gwh，同增61%，預(yù)計(jì)全球儲能裝機(jī)23-25年的CAGR為50%左右，看好儲能逆變器/PCS龍頭、美國大儲集成和儲能電池龍頭。

上市公司中，鵬輝能源Great系列工商儲智慧解決方案已在工業(yè)園區(qū)、智慧交通等多種工商業(yè)場景中落地應(yīng)用，包括60MWh的深圳巴士項(xiàng)目、34.4MWh的河南金馬能源項(xiàng)目、44.72MWh的仙鶴股份工商業(yè)儲能電站項(xiàng)目等，積累了豐富可靠的項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)。派能科技大容量儲能電池系統(tǒng)已在國內(nèi)工商業(yè)儲能、可再生能源配套儲能、微電網(wǎng)儲能等場景實(shí)現(xiàn)商用，積累了豐富的產(chǎn)品應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)質(zhì)客戶資源。 2023年，公司推出了基于方形鋁殼電芯的200KWh工商業(yè)儲能一體柜產(chǎn)品, 并在國內(nèi)多個(gè)地區(qū)實(shí)現(xiàn)規(guī)模發(fā)貨。錦浪科技深耕新能源行業(yè)多年，專注于逆變器的研發(fā)及生產(chǎn)。在2024年SNEC光伏展上公司展示了一系列新產(chǎn)品，包括高功率320kw逆變器、快速充電持續(xù)供能的儲能產(chǎn)品、高發(fā)電量的工商業(yè)逆變器、戶用大功率低壓儲能逆變器、工商業(yè)儲能以及充電樁等產(chǎn)品。

我國跨入該產(chǎn)業(yè)發(fā)展“先行先試”新賽道

日前，中國海油執(zhí)行的全球最遠(yuǎn)液態(tài)氫海運(yùn)示范項(xiàng)目運(yùn)輸船行駛超過一萬海里，順利抵達(dá)深圳鹽田港。這意味著我國跨入了全球氫能長距離跨洋運(yùn)輸利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展“先行先試”的新賽道。

氫能安全高效的運(yùn)輸技術(shù)是決定氫能產(chǎn)業(yè)能否長足發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。現(xiàn)有運(yùn)輸形式以氣氫、液態(tài)氫、有機(jī)物儲運(yùn)氫為主，其中，液態(tài)氫以能量密度高、運(yùn)輸效率高等優(yōu)勢，成為解決未來大規(guī)模、長距離氫能運(yùn)輸利用的首選形式。中金公司研報(bào)認(rèn)為，隨著現(xiàn)有綠氫規(guī)劃產(chǎn)能的投放，綠氫的儲運(yùn)問題將逐漸成為困擾行業(yè)的重要瓶頸，并由此帶來氫儲運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇。相比管道和氣態(tài)運(yùn)氫等方式，發(fā)展液氫儲運(yùn)可能是中期較為現(xiàn)實(shí)的運(yùn)氫降本路徑，發(fā)展?jié)摿赡鼙坏凸?。預(yù)計(jì)到2030年國內(nèi)液氫產(chǎn)能有望達(dá)到37萬噸/年，液氫儲運(yùn)設(shè)備的市場規(guī)模有望達(dá)到80億元以上。

上市公司中，富瑞特裝正在進(jìn)行氫燃料電池車用液氫供氣系統(tǒng)及配套氫閥、氫燃料電池系統(tǒng)部分零部件產(chǎn)品的研發(fā)工作。昇輝科技已通過股權(quán)投資參股氫液化裝備公司河南中科清能科技有限公司。雪人股份在氫能源領(lǐng)域，公司一方面是發(fā)展燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)及系統(tǒng)核心零部件制造業(yè)務(wù)，另一方面是將現(xiàn)有壓縮機(jī)技術(shù)、制冷技術(shù)以及換熱技術(shù)延伸應(yīng)用在液氫以及氫能裝備領(lǐng)域。

全球巨頭計(jì)劃推出配備固態(tài)電池示范車隊(duì)

媒體報(bào)道，Stellantis宣布計(jì)劃在2026年之前推出一支配備固態(tài)電池技術(shù)的Dodge Charger Daytona“示范車隊(duì)”，這種電池重量更輕、能量密度更高，未來有望降低電動(dòng)汽車的成本。該公司稱，這支示范車隊(duì)是邁向固態(tài)電動(dòng)汽車量產(chǎn)的“重要一步”。Stellantis是全球第四大車企，旗下?lián)碛袠?biāo)致、雪鐵龍、克萊斯勒、菲亞特、瑪莎拉蒂、Jeep等眾多知名品牌。

山西證券肖索表示，固態(tài)電池理論上具備更高的能量密度、更好的熱穩(wěn)定性、更長的循環(huán)壽命等優(yōu)點(diǎn)，是未來大容量二次電池發(fā)展方向。根據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，2024年1-6月，半固態(tài)電池裝車量達(dá)2.2GWh，已初具規(guī)模。應(yīng)用方面，固態(tài)電池在高端長續(xù)航車型、e-VTOL等方向有明確應(yīng)用場景。2024年5月，搭載光年固態(tài)電池的智己L6上市，10月，光年固態(tài)電池將量產(chǎn)；2024年4月，廣汽埃安發(fā)布全固態(tài)電池，能量密度超過400Wh/Kg，預(yù)計(jì)在2026年量產(chǎn)上車；在國家專項(xiàng)補(bǔ)貼推動(dòng)下，寧德時(shí)代也積極推動(dòng)固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化，有望于2027年量產(chǎn)。

上市公司中，上海洗霸與中國科學(xué)院上海硅酸鹽研究所合作成立“固態(tài)電池先進(jìn)材料聯(lián)合創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室”，受讓其固態(tài)電池粉體先進(jìn)材料領(lǐng)域相關(guān)國家授權(quán)發(fā)明專利。傳藝科技積極對固態(tài)電池、半固態(tài)電池等前沿技術(shù)持續(xù)開展前瞻性研發(fā)和技術(shù)儲備。