【今日導(dǎo)讀】

“AI教母”李飛飛空間智能首個(gè)模型誕生！一張圖生成交互式3D世界

工信部正謀劃新一輪裝備制造業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)政策

2024全球汽車芯片創(chuàng)新大會(huì)將于12月5日-6日在無(wú)錫召開(kāi)

河南省委書(shū)記主持召開(kāi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)

部分性能提升10倍，百度自動(dòng)駕駛平臺(tái)新版本正式發(fā)布

機(jī)器人行業(yè)迎來(lái)密集催化，這類細(xì)分產(chǎn)品目前已進(jìn)入量產(chǎn)階段

晶圓廠最核心的生產(chǎn)耗材之一，該重要半導(dǎo)體材料具有逆周期特性

【主題詳情】

“AI教母”李飛飛空間智能首個(gè)模型誕生！一張圖生成交互式3D世界

據(jù)媒體報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月3日，“AI教母”李飛飛聯(lián)合創(chuàng)辦的空間智能初創(chuàng)企業(yè)World Labs（世界實(shí)驗(yàn)室）展示首個(gè)成果——一張圖、一句話就能生成3D世界的AI系統(tǒng)，堪稱“虛擬世界生成器”。World labs將其稱為邁向空間智能的第一步。

中泰證券表示，以大模型、生成式為代表的新一代人工智能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)變革如火如茶，從Chat GPT代表的文生文，到DALL-E代表的文生圖，再到Sora代表的文生視頻，“暴力美學(xué)”在持續(xù)突破技術(shù)的天花板，多模態(tài)也成為了共識(shí)的發(fā)展趨勢(shì)，繼文本、代碼、圖片、視頻之后，中泰證券認(rèn)為下一個(gè)有可能實(shí)現(xiàn)突破的模態(tài)大概率是3D。目前海外在Al+3D技術(shù)上主要分為工業(yè)場(chǎng)景探索與非工業(yè)場(chǎng)景探索。產(chǎn)業(yè)視角建議持續(xù)跟蹤關(guān)注文生3D建模領(lǐng)域的進(jìn)展。

公司方面，奧比中光的主營(yíng)是3D視覺(jué)感知產(chǎn)品，致力于為全球AI智能終端提供高性能的3D視覺(jué)傳感器及AI視覺(jué)方案等服務(wù)。李飛飛團(tuán)隊(duì)使用奧比中光Femto Bolt深度相機(jī)有效捕捉實(shí)驗(yàn)場(chǎng)景的彩色圖像及深度信息，為機(jī)器人動(dòng)作優(yōu)化和復(fù)雜交互提供關(guān)鍵的3D視覺(jué)數(shù)據(jù)支撐。掌趣科技與北京藍(lán)亞盒子科技有限公司聯(lián)合推出LayaAir 3游戲引擎，LayaAir除了游戲研發(fā)外，在其他一些3D數(shù)字場(chǎng)景存在應(yīng)用的空間。公司在“AI游戲創(chuàng)作平臺(tái)”、LayaAir游戲引擎方面的布局，是游戲工具、平臺(tái)與AI技術(shù)結(jié)合的積極探索，也是后續(xù)AI相關(guān)新技術(shù)（包括文生視頻等）有效的應(yīng)用場(chǎng)景與合作伙伴，同時(shí)相關(guān)3D素材、3D引擎技術(shù)的積累也或?qū)⒂兄谛袠I(yè)內(nèi)相關(guān)技術(shù)的訓(xùn)練或迭代。

工信部正謀劃新一輪裝備制造業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)政策

據(jù)媒體報(bào)道，工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌在2024裝備制造業(yè)發(fā)展大會(huì)開(kāi)幕式致辭中指出，裝備制造業(yè)增加值占規(guī)模以上工業(yè)比重已經(jīng)連續(xù)20個(gè)月保持在30%以上，工信部將著力促進(jìn)裝備制造業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)，謀劃新一輪裝備制造業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)政策，推動(dòng)出臺(tái)增量措施。從會(huì)上了解到，目前中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)正在組織編制機(jī)械工業(yè)“十五五”規(guī)劃，并得到國(guó)家有關(guān)部委的指導(dǎo)。規(guī)劃將充分關(guān)注各種所有制企業(yè)，包括外資企業(yè)未來(lái)在中國(guó)市場(chǎng)的健康發(fā)展。

華龍證券認(rèn)為，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)正筑底回升，挖機(jī)內(nèi)銷從3月開(kāi)始連續(xù)八個(gè)月同比正增長(zhǎng)，未來(lái)在設(shè)備更新、地方政府化債等政策推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)需求有望加速?gòu)?fù)蘇。出口方向，我國(guó)工程機(jī)械主機(jī)廠進(jìn)行海外布局多年，前三季度出口收入增長(zhǎng)較快。展望后續(xù)，國(guó)外市場(chǎng)仍然結(jié)構(gòu)性景氣，“一帶一路”沿線國(guó)家景氣有望上行。我國(guó)挖機(jī)出口銷量同比增速?gòu)?月開(kāi)始已連續(xù)三個(gè)月同比正增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年出口銷量有望小幅增長(zhǎng)。工程機(jī)械屬于機(jī)械設(shè)備子行業(yè)，目前行業(yè)基本面右側(cè)趨勢(shì)明顯。

公司方面，山推股份具備推土機(jī)、道路機(jī)械、裝載機(jī)、挖掘機(jī)等系列主機(jī)產(chǎn)品及工程機(jī)械零部件全面發(fā)展的完整產(chǎn)品鏈，公司推土機(jī)國(guó)內(nèi)市占率60%+、全球市占率20%，在大馬力推土機(jī)領(lǐng)域國(guó)內(nèi)技術(shù)第一、全球領(lǐng)先。此外，公司在無(wú)人駕駛推土機(jī)領(lǐng)域率先實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)應(yīng)用。南方路機(jī)作為瀝青及混凝土路面機(jī)械的專業(yè)制造商，公司推出的Al+骨料智能上料系統(tǒng)具備機(jī)器視覺(jué)功能，智能上料管理系統(tǒng)是套對(duì)后料場(chǎng)骨料進(jìn)行智能管理的AI系統(tǒng)，從進(jìn)料識(shí)別、骨料品質(zhì)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、料位布局等進(jìn)行全方位的管理與控制。

2024全球汽車芯片創(chuàng)新大會(huì)將于12月5日-6日在無(wú)錫召開(kāi)

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布通知稱，由中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)信息研究所有限公司聯(lián)合主辦的2024全球汽車芯片創(chuàng)新大會(huì)將于12月5日-6日在無(wú)錫召開(kāi)。本屆大會(huì)增設(shè)車芯供需專場(chǎng)對(duì)接會(huì)環(huán)節(jié)，對(duì)接會(huì)將邀請(qǐng)10大類芯片國(guó)內(nèi)企業(yè)，國(guó)際知名芯片企業(yè)，國(guó)內(nèi)外代表性TIER1、TIER2等企業(yè)、汽車芯片產(chǎn)業(yè)集群、投融資機(jī)構(gòu)等共同參與。

汽車是高度全球化的行業(yè)，根據(jù)知名大廠德州儀器三季報(bào)，公司第三季度收入略超彭博一致預(yù)期，其中除工業(yè)外，其他終端市場(chǎng)收入均有所上升，汽車收入更是環(huán)比增長(zhǎng)7-8%，華泰證券謝春生認(rèn)為，這主要得益于中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的強(qiáng)勁表現(xiàn)，并看好中國(guó)汽車芯片需求增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)有望持續(xù)。

上市公司中，高新興率先發(fā)布國(guó)產(chǎn)車規(guī)級(jí)芯片LTECat.1模組和T-Box產(chǎn)品并實(shí)現(xiàn)規(guī)模化商用，打破行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。C聯(lián)蕓的新一代車載感知信號(hào)處理芯片支持行業(yè)內(nèi)具有競(jìng)爭(zhēng)力的感知信號(hào)處理性能，達(dá)到ASIL-B級(jí)車規(guī)安全，滿足自動(dòng)駕駛的環(huán)境感知要求，已進(jìn)入產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段。

河南省委書(shū)記主持召開(kāi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)

12月3日，河南省委書(shū)記樓陽(yáng)生主持召開(kāi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)。樓陽(yáng)生指出，要加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)。準(zhǔn)確把握機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，前瞻謀劃部署、超前布局建設(shè)，推動(dòng)機(jī)器人在制造、物流、醫(yī)療、養(yǎng)老、應(yīng)急等領(lǐng)域示范應(yīng)用，讓機(jī)器人更好融入千行百業(yè)、走進(jìn)千家萬(wàn)戶。

上海證券分析指出，近期產(chǎn)業(yè)端迎來(lái)密集催化，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展進(jìn)一步提速，人形機(jī)器人進(jìn)入工業(yè)場(chǎng)景，已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)外確定性較高的應(yīng)用趨勢(shì)。人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈目前正處于“0-1”向“1”不斷加速靠近階段，2024年是人形機(jī)器人商業(yè)化元年，人形機(jī)器人商業(yè)化落地可期。

上市公司中，瑞迪智驅(qū)的人形機(jī)器人用高精度行星滾柱絲杠研發(fā)項(xiàng)目主要面對(duì)人形機(jī)器人市場(chǎng)，通過(guò)本項(xiàng)目的研究，提高產(chǎn)品的導(dǎo)程定位精度、傳動(dòng)精度、使用壽命、耐磨性以及提高產(chǎn)品的傳遞效率，研發(fā)進(jìn)展為樣品階段。奧比中光3D視覺(jué)技術(shù)已與相關(guān)人形機(jī)器人客戶進(jìn)行適配。

部分性能提升10倍，百度自動(dòng)駕駛平臺(tái)新版本正式發(fā)布

12月4日，百度正式發(fā)布Apollo開(kāi)放平臺(tái)的全新升級(jí)版本“Apollo開(kāi)放平臺(tái)10.0”，基于自動(dòng)駕駛大模型ADFM設(shè)計(jì)重構(gòu)算法，助力全球開(kāi)發(fā)者和企業(yè)以更低成本、更高性能、更安全的技術(shù)應(yīng)用，研發(fā)不同場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛產(chǎn)品，并逐步走向規(guī)?；涞?。

據(jù)介紹，Apollo開(kāi)放平臺(tái)10.0在軟件核心層、應(yīng)用軟件層、工具服務(wù)層進(jìn)行了重大升級(jí)。例如，在軟件核心層，Apollo開(kāi)放平臺(tái)10.0對(duì)CyberRT進(jìn)行了升級(jí)，支持高階自動(dòng)駕駛等超大數(shù)據(jù)規(guī)模場(chǎng)景，以零拷貝通信方式，實(shí)現(xiàn)微秒級(jí)別傳輸，性能提升10倍。中國(guó)工業(yè)和信息化部部長(zhǎng)金壯龍表示，全國(guó)50多個(gè)城市開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試示范，開(kāi)放測(cè)試道路3.2萬(wàn)公里，完成約1萬(wàn)公里道路智能化改造。隨著大算力、大數(shù)據(jù)、大模型等快速發(fā)展，高級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)有望實(shí)現(xiàn)新的重大突破，智能網(wǎng)聯(lián)汽車也將進(jìn)入全新的發(fā)展階段。

上市公司中，中海達(dá)與百度Apollo在高精度差分定位方案產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域有業(yè)務(wù)合作，并向其量產(chǎn)交付5G+V2X智能天線。啟明信息于2020年在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司與百度在智能網(wǎng)聯(lián)業(yè)務(wù)領(lǐng)域保持合作關(guān)系。宜通世紀(jì)子公司愛(ài)云信息與聯(lián)通合作，基于聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)給國(guó)內(nèi)用戶提供CMP（連接管理平臺(tái)）服務(wù)，實(shí)現(xiàn)全行業(yè)覆蓋，主要行業(yè)包括車聯(lián)網(wǎng)等。公司積極開(kāi)拓與百度等互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字地圖廠家的技術(shù)合作。

機(jī)器人行業(yè)迎來(lái)密集催化，這類細(xì)分產(chǎn)品目前已進(jìn)入量產(chǎn)階段

據(jù)報(bào)道，近日，一只機(jī)器狗從人工智能生成的圖像和視頻中學(xué)會(huì)了追球和翻越障礙的技能，這可能是更快、更準(zhǔn)確地訓(xùn)練機(jī)器人的一條捷徑。相關(guān)研究成果日前公布于arXiv。

“機(jī)器狗”，學(xué)名叫四足機(jī)器人，是一種仿生機(jī)器人，也就是模仿自然界中四足動(dòng)物的運(yùn)動(dòng)方式，背著東西前行、靈活上下樓梯，與其它機(jī)器人相比，它最大的優(yōu)勢(shì)是能夠適應(yīng)不同的地形，按需作業(yè)，包括偵察、救援、勘探等。記者了解到，現(xiàn)有的四足機(jī)器人主要分為消費(fèi)級(jí)和工業(yè)級(jí)兩大類別，價(jià)格從近萬(wàn)元到數(shù)十萬(wàn)元不等，目前已進(jìn)入量產(chǎn)階段。根據(jù)中信證券調(diào)研及觀察，機(jī)器人整機(jī)端出現(xiàn)了人形機(jī)器人商用化及其在工業(yè)領(lǐng)域的落地嘗試、四足機(jī)器人率先商業(yè)化、工業(yè)機(jī)器人加速出清等趨勢(shì)，零部件端出現(xiàn)了驅(qū)動(dòng)關(guān)節(jié)性能和性價(jià)比提升、傳感器及控制環(huán)節(jié)重要性提升及研發(fā)進(jìn)度加快等趨勢(shì)。建議關(guān)注整體機(jī)器人行業(yè)在多重催化及人形機(jī)器人放量促進(jìn)零部件降本利好下的受益機(jī)會(huì)。

上市公司中，申昊科技表示，公司智能四足機(jī)器人也被稱為“機(jī)器狗“，是公司與倉(cāng)前派出所在杭州市公安局余杭分局指導(dǎo)下合作研發(fā)的高科技產(chǎn)品。該機(jī)器人具備多種功能，包括自主行走、爬坡、面部識(shí)別抓拍、爆閃警示和喊話等，還配備了醫(yī)療箱、滅火器、高清攝像頭及音響設(shè)備，能夠在火災(zāi)救援、應(yīng)急處置和日常巡邏等場(chǎng)景中靈活運(yùn)用。全志科技芯片產(chǎn)品已經(jīng)廣泛應(yīng)用在掃地機(jī)器人、四足機(jī)器狗等產(chǎn)品上。光格科技已推出的是四足智能巡檢機(jī)器人，專為復(fù)合環(huán)境下的自主巡檢應(yīng)用設(shè)計(jì)，全地形自主適應(yīng)、集成度高、輕量化設(shè)計(jì)，搭配完整的資產(chǎn)巡檢運(yùn)維以及AI處理系統(tǒng)，支持全自主巡檢、定點(diǎn)半自主巡檢、手動(dòng)巡檢、離線巡檢等巡檢模式。

晶圓廠最核心的生產(chǎn)耗材之一，該重要半導(dǎo)體材料具有逆周期特性

掩膜版是微電子制造過(guò)程中的圖形轉(zhuǎn)移母版，是平板顯示、半導(dǎo)體、觸控、電路板等行業(yè)生產(chǎn)制造過(guò)程中重要的關(guān)鍵材料。相關(guān)報(bào)告顯示，近年來(lái)得益于下游需求不斷增長(zhǎng)，我國(guó)半導(dǎo)體掩膜版行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2019年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為74.12億元，2023年達(dá)到124.36億元，2024年上半年達(dá)到71.23億元。

半導(dǎo)體掩膜版，又稱為光罩，作為第三大半導(dǎo)體材料，屬于精密度較高的定制化產(chǎn)品，也是晶圓廠最核心的生產(chǎn)耗材之一，直接影響晶圓生產(chǎn)質(zhì)量，因此，客戶高度重視掩膜版的產(chǎn)品質(zhì)量，造就了極高的客戶粘性。山西證券指出，半導(dǎo)體掩模版具有部分逆產(chǎn)業(yè)周期特性，因而其下游需求較為穩(wěn)定。全球晶圓需求進(jìn)入復(fù)蘇階段，晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)速度有望加快，并將帶來(lái)掩模版增量需求。

上市公司中，路維光電接受調(diào)研時(shí)表示，10月份以來(lái)公司訂單情況良好，下游平板顯示和半導(dǎo)體行業(yè)需求旺盛，公司加緊備產(chǎn)以保證客戶訂單的供應(yīng)。匯成真空的光刻掩膜版設(shè)備主要應(yīng)用于集成電路、平板顯示等領(lǐng)域。冠石科技表示，半導(dǎo)體項(xiàng)目方面，公司計(jì)劃2025年實(shí)現(xiàn)45nm光掩膜版的量產(chǎn)，2028年實(shí)現(xiàn)28nm光掩膜版的量產(chǎn)，后續(xù)工作正按計(jì)劃穩(wěn)定的持續(xù)推進(jìn)。