【今日導(dǎo)讀】

英偉達將展示全新解決方案加速機器人技術(shù)突破

Mate70系列預(yù)約數(shù)已超670萬臺，供應(yīng)鏈團隊正在加班加點

全球低空飛行市場推動2035年固態(tài)電池需求達302GWh

OpenAI與科技企業(yè)又一新合作，推進細分領(lǐng)域人工智能應(yīng)用

該材料市場有望迎來快速增長，國內(nèi)已有廠家將其應(yīng)用于人形機器人部件

AI對電力產(chǎn)生巨大需求，這類技術(shù)或?qū)⑹菍崿F(xiàn)穩(wěn)定供能的關(guān)鍵

OpenAI官宣12天12場新品發(fā)布會，Sora或正式向用戶公開

中央持續(xù)強調(diào)，財稅改革將逐步走入實施階段

【主題詳情】

英偉達將展示全新解決方案加速機器人技術(shù)突破

為了擴展開發(fā)者和企業(yè)在云端的可能性，NVIDIA和亞馬遜云科技本周于拉斯維加斯舉行的亞馬遜云科技re:Invent上齊聚一堂，展示全新解決方案，用于加速AI和機器人技術(shù)突破，以及簡化量子計算開發(fā)研究。本屆大會上的發(fā)布亮點包括NVIDIADGXCloud在亞馬遜云科技上的可用性，以及增強的AI、量子計算和各種機器人工具。

當(dāng)前，英偉達已與波士頓動力、傅里葉智能、小鵬機器人等達成合作，英偉達為機器人企業(yè)提供模型算力支持，機器人則為其算力模型發(fā)展豐富應(yīng)用場景。上海證券劉陽東分析指出，近期產(chǎn)業(yè)端迎來密集催化，人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展進一步提速，人形機器人進入工業(yè)場景，已經(jīng)成為國內(nèi)外確定性較高的應(yīng)用趨勢。人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈目前正處于“0-1”向“1”不斷加速靠近階段，2024年是人形機器人商業(yè)化元年，人形機器人商業(yè)化落地可期。

上市公司中，東方精工目前直接持有嘉騰機器人19.8366%的股權(quán)，嘉騰機器人作為英偉達生成式A!生態(tài)伙伴，在智能創(chuàng)新項目中得到了英偉達的高度認可。天準(zhǔn)科技的邊緣計算產(chǎn)品，采用英偉達JestonOrin芯片，算力最高達550T，可為機器人主控等高度智能化應(yīng)用提供算力平臺。

Mate70系列預(yù)約數(shù)已超670萬臺，供應(yīng)鏈團隊正在加班加點

據(jù)媒體報道，華為終端BG首席執(zhí)行官何剛12月4日晚在接受訪談時表示，華為Mate70系列預(yù)約數(shù)已突破了670萬，雖然華為的手機“產(chǎn)出”在行業(yè)內(nèi)還算比較大的，但由于需求過大，初期供應(yīng)還是略有不足，供應(yīng)鏈團隊正在加班加點、全力以赴，希望盡早讓消費者拿到產(chǎn)品。

山西證券表示，四季度作為消費電子旺季，隨著以華為Mate70為代表的消費電子產(chǎn)品密集發(fā)布，AI端側(cè)應(yīng)用加速，賦能眼鏡、耳機、手表/手環(huán)等可穿戴設(shè)備，以及政策補貼3C產(chǎn)品的確定性趨勢，消費電子將迎來換機潮并推動相關(guān)供應(yīng)鏈備貨。

公司方面，華勤技術(shù)與華為是長期的戰(zhàn)略合作伙伴，為客戶提供包含筆電、手機、平板、穿戴類智能產(chǎn)品、AIoT等多品類產(chǎn)品的研發(fā)和制造，公司和華為有多年的手機ODM業(yè)務(wù)合作。飛榮達作為國內(nèi)領(lǐng)先的電磁屏蔽及熱管理解決方案供應(yīng)商，為客戶提供定制化的電磁屏蔽、導(dǎo)熱以及輕量化應(yīng)用解決方案。公司有向Mate70提供相關(guān)散熱及電磁屏蔽類產(chǎn)品。

全球低空飛行市場推動2035年固態(tài)電池需求達302GWh

據(jù)媒體報道，TrendForce最新調(diào)查顯示，飛行汽車、電動垂直起降飛機(eVTOL)/城市空中交通(UAM)的發(fā)展，讓固態(tài)電池成為低空飛行載具的關(guān)鍵能源技術(shù)。根據(jù)中國、美國等地區(qū)的政策展望，全球低空飛行市場對固態(tài)電池的需求預(yù)估在2030年將達到86GWh，到2035年將進一步增長至302GWh。

東吳證券發(fā)布研報稱，國內(nèi)液態(tài)電池技術(shù)大幅領(lǐng)先于海外，海外加碼全固態(tài)電池希望彎道超車，頻繁宣傳后續(xù)量產(chǎn)計劃，引發(fā)國內(nèi)危機意識，24年政府加大相關(guān)研發(fā)和支持力度，國內(nèi)全固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化節(jié)奏加快。產(chǎn)業(yè)鏈看，全固態(tài)電池技術(shù)壁壘更高，正極廠商橫向拓展固態(tài)電解質(zhì)環(huán)節(jié)，此外干法工藝、導(dǎo)電劑、鋰金屬、硅碳負極等也迎來機遇。

公司方面，美聯(lián)新材控股子公司安徽美芯擁有半固態(tài)電池隔膜的技術(shù)儲備，目前已收到中試訂單；控股孫公司美南新材從事半固態(tài)/全固態(tài)電池合成材料的研發(fā)，同時，公司生產(chǎn)的普魯士藍正極材料也可以用于固態(tài)/半固態(tài)鈉離子電池的制造。天奈科技已經(jīng)向市場多家知名固態(tài)電池廠家供貨，如清陶、衛(wèi)藍、太藍等，目前，公司在固態(tài)電池領(lǐng)域CNT供貨量占據(jù)市場絕大部分份額。

OpenAI與科技企業(yè)又一新合作，推進細分領(lǐng)域人工智能應(yīng)用

OpenAI正在與國防科技企業(yè)Anduril合作，聯(lián)手推進國家安全的人工智能解決方案。據(jù)悉，OpenAI與Anduril將專注于改善反無人機系統(tǒng)及其實時檢測、評估和應(yīng)對潛在致命空中威脅的能力。

中國科學(xué)院科技戰(zhàn)略咨詢研究院研究員眭紀(jì)剛發(fā)表文章表示，當(dāng)前，人工智能技術(shù)的應(yīng)用除了常見的智能推薦、無人駕駛、人臉識別、圖像識別、機器翻譯、人機交互、語音識別等社會生活場景外，還在新藥研發(fā)、材料設(shè)計、國防軍工等領(lǐng)域有突破性的發(fā)展和應(yīng)用。華西證券指出，軍事技術(shù)發(fā)展日新月異，軍工高科技向民用轉(zhuǎn)移日益普遍。同時，在人工智能時代，先進的民用技術(shù)也在軍工領(lǐng)域加速應(yīng)用。

上市公司方面，智明達在無人機領(lǐng)域主要提供飛控計算機、任務(wù)計算機、視覺導(dǎo)航計算機相關(guān)模塊；公司已將人工智能相關(guān)研發(fā)成果用于新項目中；公司稱未來人工智能應(yīng)用于軍工領(lǐng)域是大趨勢。星網(wǎng)宇達的無人系統(tǒng)為軍民兩用平臺，目前優(yōu)先發(fā)展軍用無人機，客戶主要為軍工客戶；公司產(chǎn)品主要為無人系統(tǒng)，涉及人工智能技術(shù)；隨著人工智能的快速發(fā)展，公司將會在產(chǎn)品中融入更多AI技術(shù)。

該材料市場有望迎來快速增長，國內(nèi)已有廠家將其應(yīng)用于人形機器人部件

據(jù)媒體報道，在人形機器人和新能源車應(yīng)用需求強烈的背景下，因PEEK材料具有輕量化與物理性能方面的優(yōu)勢，PEEK材料市場有望迎來快速增長。與通用金屬對比，PEEK材料在滿足所需強度的同時，可明顯降低材料的自重，實現(xiàn)輕量化。

華金證券研報指出，隨著市場對PEEK特性理解的不斷加深，以及PEEK樹脂產(chǎn)量和工藝不斷提升，其消費量也將逐步增加，應(yīng)用領(lǐng)域也不斷拓展。在人形機器人領(lǐng)域，其對材料輕量化、高強度、高精度等要求與PEEK材料的性能高度契合，國內(nèi)已有廠家將PEEK材料應(yīng)用于人形機器人的關(guān)節(jié)、軸承、齒輪等部件，形成配套生產(chǎn)鏈。新興領(lǐng)域發(fā)展帶動PEEK材料及上游DFBP需求。隨著中國經(jīng)濟和技術(shù)迅猛發(fā)展，產(chǎn)業(yè)不斷升級，中國已成為繼歐洲和美國外最大PEEK消費市場，增速遠超全球平均水平。根據(jù)沙利文預(yù)測，中國PEEK產(chǎn)品需求量在2022年至2027年期間繼續(xù)以16.82%年復(fù)合增長率增長，預(yù)計2027年將達到5079噸。

上市公司中，中研股份在PEEK合成、提純、復(fù)合增強的理論和技術(shù)方面實現(xiàn)了多項創(chuàng)新和突破，掌握了包括關(guān)鍵原料選擇、關(guān)鍵過程控制、 關(guān)鍵設(shè)備設(shè)計、關(guān)鍵工藝優(yōu)化、關(guān)鍵指標(biāo)監(jiān)測的全流程全國產(chǎn)化PEEK生產(chǎn)能力。肯特股份憑借自主研發(fā)各類定制配方，如PTFE耐磨系列、PTFE耐壓系列、PEEK減摩系列、PEEK高溫耐壓系列等，在流體、軌道交通、新能源、汽車、半導(dǎo)體、醫(yī)療器械、核電等領(lǐng)域的高端設(shè)備中廣泛應(yīng)用。崇德科技研發(fā)的PEEK材料滑動軸承適用于在密閉環(huán)境下的旋轉(zhuǎn)機械領(lǐng)域，替代其他金屬材料制造的滑動軸承，它的特點是具有良好的耐摩擦性能、機械性能、耐高溫性。

AI對電力產(chǎn)生巨大需求，這類技術(shù)或?qū)⑹菍崿F(xiàn)穩(wěn)定供能的關(guān)鍵

當(dāng)?shù)貢r間周三，Meta表示，計劃投資100億美元在美國路易斯安那州建立一個人工智能數(shù)據(jù)中心，這將是該公司全球最大的數(shù)據(jù)中心。日前，OpenAI已向美國政府官員分享了有關(guān)如何建造一個人工智能（AI）數(shù)據(jù)中心的信息，該數(shù)據(jù)中心預(yù)計耗電量達5吉瓦（規(guī)模將比該公司目前正在開發(fā)的數(shù)據(jù)中心大五倍）。

AI軍備競賽開啟，電力需求急劇增長。市場調(diào)查機構(gòu)Gartner發(fā)布報告稱，AI和生成式AI的快速發(fā)展，正推動電力消費急劇增長，并預(yù)估未來兩年數(shù)據(jù)中心的增長率超過160%。從目前情況來看，核能將是實現(xiàn)科技領(lǐng)域穩(wěn)定供能的關(guān)鍵，而小型模塊化反應(yīng)堆能建設(shè)在數(shù)據(jù)項目內(nèi)部，將成為有效解決方案。繼甲骨文、微軟、谷歌等公司之后，亞馬遜也宣布投資核電，支持在美國開發(fā)小型模塊化核反應(yīng)堆（SMRs）。中信證券指出，中長期來看，SMR或成為美國大型科技公司優(yōu)先級最高的能源投資方向。美國核電正處于復(fù)蘇階段，SMR等新技術(shù)完美契合AI用能需求及減碳目標(biāo)，有望深度受益數(shù)據(jù)中心等新興用能需求。

上市公司中，融發(fā)核電參與了國內(nèi)二代半堆型、三代堆型及四代堆型的一回路設(shè)備部件的制造，是全球唯一一家能夠同時生產(chǎn)二代半堆型和三代AP1000、華龍一號堆型核電站一回路等主管道的制造商，也是目前全球首先具備三代核電主管道全流程生產(chǎn)能力的制造商。國機重裝參與玲龍一號（ACP100）小型堆波動管等零部件研制。公司作為核級材料骨干供應(yīng)商和國內(nèi)核電主管道主力供應(yīng)商，為“國和一號”“華龍一號”等一批重大核電工程提供主管道和波動管設(shè)備、堆芯補水箱、主泵泵殼設(shè)備、核島主設(shè)備支撐、核島所有主設(shè)備鍛件材料和常規(guī)島發(fā)電機、汽輪機鑄鍛件材料等，捷強裝備控股子公司綿陽久強智能裝備有限公司主要從事核生化特種作業(yè)機器人的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。其產(chǎn)品主要包括：小型核化偵查機器人、核退役裝置遙控切割機器人、核電站反應(yīng)堆水池清洗機器人、輻射污染環(huán)境取樣機器人。

OpenAI官宣12天12場新品發(fā)布會，Sora或正式向用戶公開

OpenAI首席執(zhí)行官山姆·奧特曼當(dāng)?shù)貢r間12月4日在社交媒體透露，接下來的12個工作日中，每天都將進行一場直播。在總共12場直播中，公司將展示一些新產(chǎn)品或者樣品。據(jù)科技媒體報道，新產(chǎn)品中包含用戶們期待已久的文字轉(zhuǎn)視頻工具Sora和一款新的推理模型。Sora是OpenAI年初公開的新產(chǎn)品，今年一直處于邀請內(nèi)測的狀態(tài)。公司的前首席技術(shù)官米拉·穆拉蒂曾表示，Sora可能會在年底向用戶公開。

自Sora問世以來，視頻生成模型開始百花齊放，從上半年的快手可靈、RunwayGen-3、LumaDreamMachine，到下半年的生數(shù)科技Vidu、智譜清影、字節(jié)跳動PixelDance、MiniMax海螺等，這些產(chǎn)品的出現(xiàn)，都引起了市場的廣泛關(guān)注。近日，視頻生成模型仍然新進展不斷。12月3日，騰訊混元大模型宣布上線視頻生成能力，正式加入競爭激烈的視頻生成賽道。同日，中國電信人工智能研究院(TeleAI）在3日舉行的“TeleAI開發(fā)者大會”上發(fā)布首款基于星辰大模型的視頻生成大模型。民生證券指出，海外多模態(tài)大模型打開了AI應(yīng)用的“能力圈”，AI應(yīng)用空間進一步擴大。興業(yè)證券李陽認為，隨著AIGC技術(shù)的持續(xù)迭代，未來將會有更多AI爆款產(chǎn)品的出現(xiàn)，并持續(xù)驅(qū)動傳媒行情增長。

上市公司中，昆侖萬維已形成AI大模型、AI搜索、AI游戲、AI音樂、AI動漫、AI社交六大AI業(yè)務(wù)矩陣。公司8月19日發(fā)布全球首個集成視頻大模型與3D大模型的AI短劇平臺SkyReels。中廣天擇為AI模型公司提供視頻語料。公司十分關(guān)注人工智能領(lǐng)域尤其是AIGC在內(nèi)容生產(chǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用，并積極儲備和測試相關(guān)技術(shù)。

中央持續(xù)強調(diào)，財稅改革將逐步走入實施階段

近日，央媒發(fā)文《把握深化財稅體制改革的科學(xué)方法》再提財稅體制改革。其中提到：財政是國家治理的基礎(chǔ)和重要支柱，科學(xué)的財稅體制是優(yōu)化資源配置、維護市場統(tǒng)一、促進社會公平、實現(xiàn)國家長治久安的制度保障。黨的二十屆三中全會《決定》提出深化財稅體制改革，并從預(yù)算制度、稅收制度、中央和地方財政關(guān)系等方面作出戰(zhàn)略部署，為進一步深化財稅體制改革指明了前進方向。

隨著此前國務(wù)院預(yù)算報告、國新辦發(fā)布會等多次提出深化財稅改革具體方向及步驟，財稅改革將逐步走入實施階段。招商證券計算機團隊認為，電子發(fā)票的全面推廣將帶來財稅IT建設(shè)新機會。除數(shù)電發(fā)票外，非稅票據(jù)、銀行電子回單等憑證數(shù)電化改革也正在進行，將類似于會計電算化對財務(wù)軟件市場的影響，當(dāng)前數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求更為迫切。

上市公司中，旋極信息作為國內(nèi)主要的稅務(wù)信息化產(chǎn)品和服務(wù)提供商，在國家稅務(wù)總局積極推進金稅四期建設(shè)的政策背景下，全面布局企業(yè)端軟件及其衍生的增值服務(wù)。天億馬已設(shè)計推出了T.Y.M.稅務(wù)登記智能短信服務(wù)軟件V1.0。