【今日導(dǎo)讀】

行業(yè)龍頭之間的共識(shí)正逐步達(dá)成，超30家光伏企業(yè)下個(gè)月開(kāi)始管控產(chǎn)能

各地?fù)屜炔季稚舷掠萎a(chǎn)業(yè)，2025年或?yàn)樵擃I(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重點(diǎn)年份

Meta聯(lián)合電影科技公司強(qiáng)化3D娛樂(lè)內(nèi)容創(chuàng)作

巨頭搶先入局該AI應(yīng)用領(lǐng)域，未來(lái)2-3年將釋放10倍商業(yè)空間

中辦、國(guó)辦：推動(dòng)智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)協(xié)同發(fā)展

開(kāi)售后“秒光”，華為又一新款手機(jī)來(lái)了

加速鴻蒙生態(tài)建設(shè)，華為推出SDK生態(tài)繁榮伙伴支持計(jì)劃

【主題詳情】

行業(yè)龍頭之間的共識(shí)正逐步達(dá)成，超30家光伏企業(yè)下個(gè)月開(kāi)始管控產(chǎn)能

多位光伏組件電池企業(yè)人士向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者證實(shí)，已參與簽訂自律公約。其中，有光伏企業(yè)高管透露：“本次自律公約簽訂企業(yè)超30家。根據(jù)所簽訂的自律公約，將從下個(gè)月開(kāi)始管控產(chǎn)能，（簽約）各家都有配額?！睋?jù)悉，相關(guān)配額依據(jù)今年各家企業(yè)的出貨量，以及產(chǎn)能所制定。

中國(guó)民協(xié)新質(zhì)生產(chǎn)力工委聯(lián)席秘書(shū)長(zhǎng)高澤龍表示，行業(yè)龍頭之間的共識(shí)正逐步達(dá)成，由“卷價(jià)格”向“卷質(zhì)量”演進(jìn)。頭部企業(yè)開(kāi)始主動(dòng)降產(chǎn)并挺價(jià)，這有助于緩解產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格。此外，政策的引導(dǎo)和支持也將促進(jìn)光伏行業(yè)健康發(fā)展。海通證券徐柏喬認(rèn)為，當(dāng)前政策對(duì)光伏行業(yè)無(wú)論是產(chǎn)能還是價(jià)格都給出了明確的指引和措施，產(chǎn)業(yè)出清、擺脫低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)已是大勢(shì)所趨，價(jià)格后面上漲可期，建議重視光伏底部拐點(diǎn)帶來(lái)的巨大彈性。

上市公司中，金剛光伏轉(zhuǎn)型進(jìn)軍光伏行業(yè)后，率先引進(jìn)先進(jìn)的大尺寸高效率異質(zhì)結(jié)（HJT）電池片及組件產(chǎn)線(xiàn)，現(xiàn)已發(fā)展成為一家集異質(zhì)結(jié)高效電池片、高效太陽(yáng)能組件的研發(fā)、制造、銷(xiāo)售為一體的新能源企業(yè)。拓日新能鈣鈦礦電池研發(fā)項(xiàng)目當(dāng)前正處于在實(shí)際生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行量產(chǎn)化實(shí)驗(yàn)階段，目前實(shí)驗(yàn)在效率方面有得到提升。

各地?fù)屜炔季稚舷掠萎a(chǎn)業(yè)，2025年或?yàn)樵擃I(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重點(diǎn)年份

2024年深圳全球招商大會(huì)暨低空經(jīng)濟(jì)與空天產(chǎn)業(yè)主題招商活動(dòng)上，深圳市交通運(yùn)輸局民航發(fā)展處處長(zhǎng)、一級(jí)調(diào)研員李勇政表示，目前深圳市低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域鏈上企業(yè)超過(guò)1700家，低空產(chǎn)值規(guī)模突破900億元。2024年載人飛行超過(guò)3萬(wàn)次架，新增無(wú)人機(jī)貨運(yùn)航線(xiàn)94條，載貨飛行超60萬(wàn)架次?！吧钲谑械涂战?jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基金在上周已完成第一階段的遴選，下面將進(jìn)入優(yōu)中選優(yōu)的階段，加快產(chǎn)業(yè)基金落地和運(yùn)營(yíng)?！?/p>

全國(guó)多地?fù)屪サ涂战?jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇，全力加快推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，并取得了一系列積極成效。今年以來(lái)，全國(guó)已有近30個(gè)省份將發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)寫(xiě)入政府工作報(bào)告或出臺(tái)相關(guān)政策，搶先布局上下游產(chǎn)業(yè)。中信建投研報(bào)指出，根據(jù)多地政府政策，明年或?qū)榈胤秸ㄔO(shè)低空經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施的重點(diǎn)年份。同時(shí)，中央空管委即將在六個(gè)城市開(kāi)展eVTOL試點(diǎn)，六個(gè)試點(diǎn)城市初步確定為合肥、杭州、深圳、蘇州、成都、重慶。億航公司目前也正在申請(qǐng)OC（運(yùn)營(yíng)許可證），隨著eVTOL試點(diǎn)的開(kāi)放，明年有望迎來(lái)商業(yè)化運(yùn)營(yíng)的元年。

上市公司中，深城交表示，智能融合低空系統(tǒng)（SILAS）是深圳低空智能融合基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)一期項(xiàng)目?jī)?nèi)容之一，公司作為該項(xiàng)目聯(lián)合體成員之一，共同完成項(xiàng)目所有內(nèi)容的交付。安恒信息擬以自有資金4000萬(wàn)元參與雙誠(chéng)同創(chuàng)、陳麗雅、王博文持有的凡雙科技合計(jì)5.33%股權(quán)的掛牌交易。公司擬通過(guò)受讓凡雙科技5.33%的股份，以投資反無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù)領(lǐng)域切入低空經(jīng)濟(jì)賽道，助推公司與凡雙科技業(yè)務(wù)層面深度合作。藍(lán)海華騰表示，公司在電動(dòng)汽車(chē)電機(jī)控制器領(lǐng)域擁有十余年的技術(shù)研發(fā)積累和大量的市場(chǎng)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，電動(dòng)汽車(chē)電機(jī)控制器與eVTOL電機(jī)控制器技術(shù)原理相通，公司從電動(dòng)汽車(chē)電機(jī)控制器切入研發(fā)eVTOL電機(jī)控制器優(yōu)勢(shì)明顯。

Meta聯(lián)合電影科技公司強(qiáng)化3D娛樂(lè)內(nèi)容創(chuàng)作

據(jù)報(bào)道，Meta已與電影導(dǎo)演詹姆斯·卡梅隆的科技公司Lightstorm Vision展開(kāi)合作，以增強(qiáng)Meta Quest的3D娛樂(lè)內(nèi)容創(chuàng)作，包括現(xiàn)場(chǎng)體育賽事、音樂(lè)會(huì)和電視劇。

國(guó)外巨頭紛紛大力布局3D內(nèi)容領(lǐng)域。國(guó)海證券認(rèn)為，蘋(píng)果公司曾通過(guò)MacBook、iPhone等標(biāo)桿性產(chǎn)品開(kāi)創(chuàng)PC、移動(dòng)計(jì)算平臺(tái)，對(duì)消費(fèi)者需求理解深刻、產(chǎn)品力強(qiáng)的同時(shí)具有生態(tài)優(yōu)勢(shì)，于2023年發(fā)布的MR頭顯VisionPro，預(yù)計(jì)將成為空間計(jì)算時(shí)代開(kāi)啟的標(biāo)志性產(chǎn)品?？春肕R商業(yè)化后帶來(lái)的內(nèi)容產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)，建議關(guān)注具備3D制作能力、有IP儲(chǔ)備的影視公司，有賽事轉(zhuǎn)播資源、經(jīng)驗(yàn)的體育公司，具備3D內(nèi)容開(kāi)發(fā)能力的AIGC模型、軟件、掃描硬件的公司。

上市公司中，寶通科技與Meta長(zhǎng)期展開(kāi)合作，在商業(yè)應(yīng)用方面，投資企業(yè)哈視奇與華為等一線(xiàn)的品牌公司進(jìn)行了深度合作，借助AR/VR技術(shù)為用戶(hù)和客戶(hù)帶來(lái)全新的沉浸式產(chǎn)品體驗(yàn)。目前已經(jīng)擁有裸眼3DMR空間數(shù)字人"彤"和"博"。昆侖萬(wàn)維在3D AI引擎方面，昆侖萬(wàn)維自研的Sky3D Gen大模型能夠生成多樣化的3D元素和場(chǎng)景。旗下控股子公司天工科技與全球元宇宙龍頭Meta就XR設(shè)備產(chǎn)品開(kāi)發(fā)事項(xiàng)簽訂協(xié)議。天工科技負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)適用于MetaQuest2及其迭代設(shè)備上使用的StarMake rVR版本，Meta將評(píng)估并按照開(kāi)發(fā)進(jìn)度里程碑的交付，向天工科技支付商務(wù)合作激勵(lì)款項(xiàng)。

巨頭搶先入局該AI應(yīng)用領(lǐng)域，未來(lái)2-3年將釋放10倍商業(yè)空間

近日“2024百度熱AI營(yíng)銷(xiāo)大會(huì)”上，百度再度加碼AI營(yíng)銷(xiāo)——百度商業(yè)系統(tǒng)升級(jí)為“百度伴飛”。百度副總裁、移動(dòng)生態(tài)商業(yè)體系負(fù)責(zé)人陳一凡介紹，在智能問(wèn)答、筆記、信息聚合以及短劇、小說(shuō)、游戲等新場(chǎng)域，文心大模型在滿(mǎn)足用戶(hù)需求的基礎(chǔ)上，也幫助企業(yè)進(jìn)一步收獲更多商業(yè)空間。他表示，生成式AI能為“用商”雙端同時(shí)帶來(lái)價(jià)值，未來(lái)2-3年將釋放10倍商業(yè)空間。

當(dāng)前，營(yíng)銷(xiāo)行業(yè)正經(jīng)歷一場(chǎng)由數(shù)字化和智能化引領(lǐng)的深刻變革，這場(chǎng)變革不僅顛覆了傳統(tǒng)營(yíng)銷(xiāo)模式，也在重新定義行業(yè)的未來(lái)。業(yè)內(nèi)分析普遍認(rèn)為，大模型會(huì)成為廣告營(yíng)銷(xiāo)行業(yè)的最大變量。無(wú)論是國(guó)際巨頭還是國(guó)內(nèi)公司，AI已成為其廣告營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)出的重要組成部分，并直接反映在財(cái)報(bào)營(yíng)收上。得益于AI的推動(dòng)，谷歌母公司 Alphabet 2024 財(cái)年第三季度的各主要業(yè)務(wù)收入全線(xiàn)超預(yù)期增長(zhǎng)。市場(chǎng)分析指出，隨著大模型能力的提升，智能營(yíng)銷(xiāo)將在廣告投放、數(shù)據(jù)分析等環(huán)節(jié)逐步實(shí)現(xiàn)AI驅(qū)動(dòng)的全自動(dòng)化，減少人工干預(yù)，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入更加高效、精準(zhǔn)的營(yíng)銷(xiāo)新時(shí)代。

上市公司中，易點(diǎn)天下有自主研發(fā)TopMedia CMP，YeahTargeter，Yeah-CMP等一系列智能化業(yè)務(wù)系統(tǒng)及全面升級(jí)的AI產(chǎn)品，始終圍繞廣告營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)域，為全球客戶(hù)提供營(yíng)銷(xiāo)推廣服務(wù)。省廣集團(tuán)掌握國(guó)內(nèi)外各主流的綜合媒體平臺(tái)，以及創(chuàng)新媒體的優(yōu)質(zhì)資源，洞察品牌合作最佳契合點(diǎn)，打造包括GIMC云、靈犀AI在內(nèi)的數(shù)智產(chǎn)品矩陣。元隆雅圖成立了AI研究院，持續(xù)開(kāi)發(fā)營(yíng)銷(xiāo)垂類(lèi)AIGC模型，構(gòu)建AI數(shù)據(jù)中心，在產(chǎn)品創(chuàng)意設(shè)計(jì)、圖文及視頻內(nèi)容制作、新媒體達(dá)人采買(mǎi)，IP數(shù)字資產(chǎn)生成、元宇宙場(chǎng)景運(yùn)營(yíng)、虛擬人等各業(yè)務(wù)領(lǐng)域全面應(yīng)用AI技術(shù)。

中辦、國(guó)辦：推動(dòng)智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)協(xié)同發(fā)展

12月5日，中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于推進(jìn)新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)打造韌性城市的意見(jiàn)。其中提到，推動(dòng)智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)協(xié)同發(fā)展。以支撐智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)應(yīng)用和改善城市出行為切入點(diǎn)，建設(shè)城市道路、建筑、公共設(shè)施融合感知體系。深入推進(jìn)“第五代移動(dòng)通信（5G）+車(chē)聯(lián)網(wǎng)”發(fā)展，逐步穩(wěn)妥推廣應(yīng)用輔助駕駛、自動(dòng)駕駛，加快布設(shè)城市道路基礎(chǔ)設(shè)施智能感知系統(tǒng)，提升車(chē)路協(xié)同水平。

11月以來(lái)，海南、武漢、成都、宜賓等多地密集開(kāi)啟項(xiàng)目編制招標(biāo)，浙江、鄂爾多斯等地區(qū)開(kāi)啟外圍監(jiān)理/施工招標(biāo)。中郵證券計(jì)算機(jī)團(tuán)隊(duì)看好車(chē)路云進(jìn)入密集招標(biāo)階段。隨著后續(xù)資金的到位，核心云控平臺(tái)、路側(cè)設(shè)備的招標(biāo)有望逐步開(kāi)啟，行業(yè)進(jìn)入訂單、業(yè)績(jī)兌現(xiàn)期。

上市公司中，11月25日，北京道路交通信號(hào)燈設(shè)備及監(jiān)理批量采購(gòu)開(kāi)啟，意味著北京車(chē)路云設(shè)備側(cè)進(jìn)入批量招標(biāo)階段。其中，易華錄持股36%的易華路集成科技中標(biāo)3468.53萬(wàn)元，千方科技全資子公司北大千方科技中標(biāo)3911.192萬(wàn)元。

開(kāi)售后“秒光”，華為又一新款手機(jī)來(lái)了

媒體報(bào)道，12月6日，華為在南山全球旗艦店正式發(fā)售折疊屏手機(jī)MateX6，售價(jià)12999元起，此前已有超過(guò)116萬(wàn)人預(yù)約購(gòu)買(mǎi)。這款手機(jī)為全球首款支持三網(wǎng)衛(wèi)星通信的大眾智能手機(jī)，具備北斗衛(wèi)星消息、天通衛(wèi)星通信及低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)功能。記者在深圳南山華為全球旗艦店實(shí)探了解到，門(mén)店Mate X6無(wú)現(xiàn)貨，消費(fèi)者需預(yù)約購(gòu)買(mǎi)。Mate X6于10點(diǎn)8分開(kāi)售后，在線(xiàn)上華為商城該款產(chǎn)品“秒光”，華為商城顯示全部型號(hào)暫時(shí)缺貨。

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)CINNOResearch表示，各大主流手機(jī)品牌積極布局折疊屏手機(jī)市場(chǎng)。從市場(chǎng)份額看，三季度，華為折疊屏手機(jī)銷(xiāo)量約112萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)97%，在國(guó)內(nèi)折疊屏手機(jī)市場(chǎng)份額同比上升2.9個(gè)百分點(diǎn)，衛(wèi)冕國(guó)內(nèi)折疊機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量冠軍。這主要得益于其去年9月推出的華為MateX5折疊屏手機(jī)。海通證券認(rèn)為，受益鉸鏈、屏幕等技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)鏈良率改善，折疊屏手機(jī)在質(zhì)量、輕薄度、價(jià)格等方面體驗(yàn)有望持續(xù)改善，實(shí)現(xiàn)滲透率提升。

上市公司中，東睦股份已形成折疊機(jī)鉸鏈零件+模組的生產(chǎn)形式，是全球知名廠商折疊屏手機(jī)MIM零件的主要供應(yīng)商之一。國(guó)金證券研報(bào)指出，2018年，旗下東莞華晶進(jìn)入華為核心供應(yīng)鏈體系，目前已成為華為柔性屏手機(jī)轉(zhuǎn)軸MIM精密結(jié)構(gòu)件、智能手表產(chǎn)品MIM精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品的核心供應(yīng)商。格林精密生產(chǎn)的精密結(jié)構(gòu)件可應(yīng)用于折疊屏手機(jī)，目前應(yīng)用于折疊屏手機(jī)的主要客戶(hù)為聯(lián)想及北美知名G公司，是Razr系列折疊屏手機(jī)精密結(jié)構(gòu)件的主要供應(yīng)商之一。公司主要為華為公司的ODM廠家提供精密結(jié)構(gòu)件，應(yīng)用于華為終端產(chǎn)品。聯(lián)創(chuàng)光電向華為提供手機(jī)、平板背光源。公司2019年在互動(dòng)平臺(tái)表示，建設(shè)中的oled項(xiàng)目是生產(chǎn)柔性屏所需材料。

加速鴻蒙生態(tài)建設(shè)，華為推出SDK生態(tài)繁榮伙伴支持計(jì)劃

行業(yè)媒體報(bào)道，在鴻蒙生態(tài)伙伴SDK開(kāi)發(fā)者論壇上，華為宣布推出SDK生態(tài)繁榮伙伴支持計(jì)劃，并與中國(guó)信息通信研究院共同宣布全國(guó)SDK管理服務(wù)平臺(tái)HarmonyOSSDK專(zhuān)區(qū)正式上線(xiàn)，旨在為SDK領(lǐng)域伙伴和開(kāi)發(fā)者提供支持，助力他們更高效適配原生鴻蒙，共建繁榮的SDK生態(tài)。

鴻蒙生態(tài)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)出行、社交、金融、辦公、生活、娛樂(lè)等18大垂域全覆蓋，滿(mǎn)足用戶(hù)99.9%的時(shí)長(zhǎng)，5000多個(gè)頭部應(yīng)用已全部啟動(dòng)開(kāi)發(fā)，超過(guò)1500家已完成上架。據(jù)華為分析，10萬(wàn)個(gè)應(yīng)用是鴻蒙生態(tài)滿(mǎn)足消費(fèi)者需要的成熟標(biāo)志，這就是鴻蒙生態(tài)未來(lái)半年到一年時(shí)間的關(guān)鍵目標(biāo)，也就是鴻蒙應(yīng)用上架的沖刺階段。德邦證券認(rèn)為，原生鴻蒙將徹底激發(fā)鴻蒙系統(tǒng)的潛力，隨著鴻蒙生態(tài)持續(xù)建設(shè)，將為市場(chǎng)注入長(zhǎng)期的應(yīng)用紅利。

上市公司中，數(shù)字政通積極開(kāi)展對(duì)接鴻蒙系統(tǒng)的兼容性測(cè)試，有關(guān)應(yīng)用程序已全面支持鴻蒙系統(tǒng)。誠(chéng)邁科技表示，“基于開(kāi)源鴻蒙的HongZOS操作系統(tǒng)行業(yè)發(fā)行版項(xiàng)目”目前正常建設(shè)和進(jìn)行，已取得一定收入。芯?？萍际区櫭傻膽?zhàn)略合作伙伴，截至2024年6月30日，公司已成功導(dǎo)入245個(gè)鴻蒙智聯(lián)項(xiàng)目商機(jī)，完成97個(gè)SKU的產(chǎn)品接入。