【今日導(dǎo)讀】

華為昇思AI框架峰會(huì)即將舉辦，2025年AI商業(yè)化落地將持續(xù)加速

AI玩具火了！特斯拉、字節(jié)跳動(dòng)等巨頭發(fā)力

首飛成功，國(guó)內(nèi)首個(gè)海島縣無(wú)人駕駛低空細(xì)分項(xiàng)目啟航

全球首個(gè)AI Agent程序員全面開放

寧德時(shí)代又一海外電池基地官宣

或?yàn)锳I技術(shù)的絕佳載體，國(guó)內(nèi)外大廠跑步入場(chǎng)該領(lǐng)域

上海發(fā)布支持上市公司并購(gòu)重組行動(dòng)方案，重點(diǎn)聚焦三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)等

【主題詳情】

華為昇思AI框架峰會(huì)即將舉辦，2025年AI商業(yè)化落地將持續(xù)加速

據(jù)媒體報(bào)道，12月14日，昇思人工智能框架峰會(huì)將在北京召開，將匯聚國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域領(lǐng)軍院士、開源社區(qū)領(lǐng)袖、商業(yè)精英以及技術(shù)大咖等，共同探討AI技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)與產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。AI框架是大模型開發(fā)及產(chǎn)業(yè)落地的基礎(chǔ)軟件，昇思MindSpore是由華為于2019年8月推出的新一代全場(chǎng)景AI框架，2020年3月28日，華為宣布昇思MindSpore正式開源。

此次昇思人工智能框架峰會(huì)召開，無(wú)論是AI框架前沿洞見(jiàn)，還是昇思MindSpore使能AI大模型最新成果的展示，都將為國(guó)內(nèi)人工智能技術(shù)發(fā)展注入新的動(dòng)力和活力，為AI發(fā)展開啟新篇章。中信證券表示，模型生態(tài)快速繁榮，預(yù)計(jì)2025年模型能力升級(jí)和行業(yè)化門檻降低的支撐下，結(jié)合Agent等應(yīng)用落地形式，AI商業(yè)化落地將持續(xù)加速，建議關(guān)注平臺(tái)服務(wù)、應(yīng)用場(chǎng)景、算力三大主線。

公司方面，科大訊飛與華為鴻蒙生態(tài)簽約，雙方將持續(xù)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用、商業(yè)合作等領(lǐng)域開展全方位、深層次的合作，共建人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)。天下秀主營(yíng)業(yè)務(wù)為新媒體內(nèi)容營(yíng)銷，靈感島是公司基于人工智能等先進(jìn)技術(shù)在營(yíng)銷業(yè)務(wù)和內(nèi)容生成端應(yīng)用的探索，通過(guò)公司在新媒體領(lǐng)域積累的海量數(shù)據(jù)和分析模型，結(jié)合實(shí)時(shí)熱點(diǎn)追蹤，實(shí)現(xiàn)自媒體創(chuàng)作者、廣告營(yíng)銷從業(yè)者、職場(chǎng)人士等用戶在不同內(nèi)容創(chuàng)作場(chǎng)景下的需求，自動(dòng)調(diào)優(yōu)形成文本內(nèi)容，助力用戶獲取創(chuàng)意靈感，提升創(chuàng)作效率。

AI玩具火了！特斯拉、字節(jié)跳動(dòng)等巨頭發(fā)力

特斯拉機(jī)器人玩具日前在官方商店開售，售價(jià)40美元，上線不到24小時(shí)，該產(chǎn)品被搶購(gòu)一空，二手價(jià)高達(dá)1300美元；字節(jié)跳動(dòng)的AI陪伴玩偶“顯眼包”本來(lái)是非對(duì)外售賣的禮品，卻在二手平臺(tái)上的轉(zhuǎn)手價(jià)炒到500元；玩具掛件“BubblePal”于2024年7月正式上線，截至10月已銷售數(shù)萬(wàn)臺(tái)，目前銷量持續(xù)增長(zhǎng)。

AI仍是確定性主線，應(yīng)用端AI玩具逐步落地。通過(guò)AI技術(shù)的運(yùn)用，可以大大提高終端產(chǎn)品的用戶體驗(yàn)和功能性能。東吳證券張良衛(wèi)認(rèn)為，AI玩具是傳媒中C端應(yīng)用的一個(gè)重要方向，比營(yíng)銷等toB服務(wù)更直觀易跟蹤，看好AI會(huì)對(duì)玩具產(chǎn)業(yè)格局帶來(lái)變化。

上市公司中，實(shí)豐文化去年已推出原創(chuàng)IP飛飛兔—第三代GPT網(wǎng)絡(luò)版智能玩具，并于近期與靈優(yōu)智學(xué)達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方將在AIGC智能玩具領(lǐng)域展開全面合作，共同開發(fā)新一代智能玩具產(chǎn)品。星輝娛樂(lè)已在動(dòng)態(tài)玩具系列中儲(chǔ)備了VR遙控、語(yǔ)音遙控等技術(shù)，未來(lái)將積極推進(jìn)玩具+AI的深度結(jié)合。

首飛成功，國(guó)內(nèi)首個(gè)海島縣無(wú)人駕駛低空細(xì)分項(xiàng)目啟航

12月9日上午，無(wú)人駕駛低空觀光首航儀式在汕頭南澳縣祥云廣場(chǎng)舉辦。舉辦此次首航儀式，意味著南澳縣成為粵東地區(qū)首個(gè)正式躋身無(wú)人駕駛飛行器“低空經(jīng)濟(jì)”賽道的城市，也是全國(guó)首個(gè)海島縣落地的無(wú)人駕駛低空觀光項(xiàng)目。

國(guó)元證券研報(bào)指出，當(dāng)前，低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)細(xì)化政策制定和實(shí)施層面的事權(quán)下放到地方政府，各地低空空域改革持續(xù)推進(jìn)，大灣區(qū)工業(yè)博覽會(huì)推出“低空經(jīng)濟(jì)展”，首屆中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)展覽會(huì)在紹興的舉辦，以及珠海，廣州等地相繼發(fā)布低空交通管理?xiàng)l例規(guī)劃，助推低空經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展。中信建投研報(bào)顯示，2024年是低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展元年，未來(lái)中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)萬(wàn)億元藍(lán)海。2025年將為低空經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重點(diǎn)年份，同時(shí)，或?qū)閑VTOL商業(yè)化運(yùn)營(yíng)的元年。根據(jù)多地政府政策，明年或?qū)榈胤秸ㄔO(shè)低空經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施的重點(diǎn)年份。同時(shí)，中央空管委即將在六個(gè)城市開展eVTOL試點(diǎn)。

上市公司中，世運(yùn)電路已為海內(nèi)外頭部低空飛行公司合作供應(yīng)電路板，低空飛行領(lǐng)域是客戶與公司共商發(fā)展的重點(diǎn)新賽道之一。中無(wú)人機(jī)的翼龍-2無(wú)人機(jī)已實(shí)現(xiàn)了大型固定翼無(wú)人機(jī)的低空物流運(yùn)輸試驗(yàn)，公司也有多款1噸級(jí)以下無(wú)人機(jī)在研中，從產(chǎn)品角度來(lái)說(shuō)，其產(chǎn)品可以滿足低空經(jīng)濟(jì)需求。公司在民用領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用和經(jīng)驗(yàn)積累形成了寶貴的數(shù)據(jù)資源，可用于低空經(jīng)濟(jì)等民用領(lǐng)域應(yīng)用場(chǎng)景的探索和研究。

全球首個(gè)AI Agent程序員全面開放

行業(yè)媒體報(bào)道，全球首個(gè)AI Agent程序員Devin今日宣布全面開放使用實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，從最初的展示到全面使用不到一年時(shí)間。不過(guò)Devin的月費(fèi)高達(dá)500美元（約合人民幣3624元），成為目前市場(chǎng)上最貴的生成式AI產(chǎn)品之一。

隨著海外廠商持續(xù)發(fā)力，AI Agent已經(jīng)在各行業(yè)陸續(xù)落地。國(guó)內(nèi)以智譜為代表的廠商也開始重點(diǎn)發(fā)力AI Agent，除智譜以外，字節(jié)、百度、騰訊、阿里等科技大廠也開始布局AI Agent。山西證券方聞千分析指出，隨著底層模型的復(fù)雜推理能力快速提升，預(yù)計(jì)明年有望成為AI Agent爆發(fā)元年。

上市公司中，華策影視和北京智譜華章在本次投資的基礎(chǔ)上，簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在聯(lián)合開發(fā)影視內(nèi)容生成智能體以及影視內(nèi)容審查垂直模型。新炬網(wǎng)絡(luò)作為一家專業(yè)的多云全棧智能運(yùn)維服務(wù)商，積極推進(jìn)大模型與運(yùn)維場(chǎng)景的深度融合，集成大語(yǔ)言模型LLM、人工智能代理AI Agent、檢索增強(qiáng)生成RAG以及多模態(tài)等技術(shù),逐步探索構(gòu)建起集自主感知、決策、執(zhí)行三大核心能力為一體的大模型智能平臺(tái)。公司向客戶提供公司自主研發(fā)的運(yùn)維管理和數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理產(chǎn)品及工具，主要包括：企業(yè)數(shù)據(jù)中臺(tái)（ZnDams）、服務(wù)流程管理平臺(tái)和低代碼開發(fā)平臺(tái)等數(shù)字化管理產(chǎn)品。

寧德時(shí)代又一海外電池基地官宣

近日，寧德時(shí)代與Stellantis集團(tuán)共同宣布——雙方將各持股50%成立一家合資企業(yè)，在西班牙薩拉戈薩建設(shè)一座大型磷酸鐵鋰電池工廠，投資高達(dá)41億歐元。該工廠計(jì)劃于2026年底開始生產(chǎn)，規(guī)劃年產(chǎn)能可達(dá)50吉瓦時(shí)。同時(shí)，該工廠將按照完全碳中和標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，目前該投資計(jì)劃正穩(wěn)步推進(jìn)中。

12月新能源汽車市場(chǎng)受補(bǔ)貼政策支撐需求持續(xù)向好，同時(shí)部分年后購(gòu)車需求前置，磷酸鐵鋰廠家當(dāng)月訂單高漲，排產(chǎn)環(huán)比增加0.9%。國(guó)泰君安研報(bào)指出，在我國(guó)“碳達(dá)峰”及“碳中和”雙重目標(biāo)的推動(dòng)下，新能源汽車行業(yè)經(jīng)歷快速增長(zhǎng)，致使新能源汽車電池的需求大幅增長(zhǎng)。根據(jù)咨詢公司沙利文，中國(guó)內(nèi)地新能源汽車電池的出貨量預(yù)計(jì)將自2024年的816.6GWh增至2028年的1860.5GWh，復(fù)合年增長(zhǎng)率為22.9%。

上市公司中，富臨精工子公司升華科技主要產(chǎn)品類型為磷酸鐵鋰和三元材料。江西工廠磷酸鐵鋰年產(chǎn)能為1.2萬(wàn)噸，株洲工廠三元材料年產(chǎn)能為2000噸。德方納米現(xiàn)有產(chǎn)品納米磷酸鐵鋰、磷酸錳鐵鋰等正極材料及補(bǔ)鋰增強(qiáng)劑等高性能輔助材料適用于固態(tài)電池體系。

或?yàn)锳I技術(shù)的絕佳載體，國(guó)內(nèi)外大廠跑步入場(chǎng)該領(lǐng)域

機(jī)構(gòu)指出，傳統(tǒng)終端無(wú)法滿足的視覺(jué)需求不斷推動(dòng)著視覺(jué)技術(shù)的創(chuàng)新，而眼鏡通過(guò)虛擬世界與真實(shí)世界的交互來(lái)為用戶創(chuàng)造沉浸式的視覺(jué)環(huán)境，同時(shí)是靠近人體三大重要感官的穿戴設(shè)備，可以實(shí)現(xiàn)自然的聲音、語(yǔ)言的輸入輸出。因此，基于能解放雙手的穿戴式體驗(yàn)、與視覺(jué)高度融合的特點(diǎn)，智能眼鏡正在成為重要的AI硬件落地形式。

在與傳統(tǒng)眼鏡幾乎無(wú)異的外形下，搭載AI功能、音頻耳機(jī)模塊、攝像頭模塊的AI眼鏡正在全球掀起一輪新的AI硬件浪潮。不論是Meta、三星，還是一眾AR創(chuàng)業(yè)公司，都將智能眼鏡視為AI技術(shù)的絕佳載體。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，自今年10月以來(lái)，至少有小度、小米、Rokid、創(chuàng)業(yè)公司致敬未知等4家國(guó)內(nèi)廠商，已發(fā)布或者被傳出計(jì)劃推出AI眼鏡。根據(jù)wellsenn XR預(yù)測(cè)，從2025年開始，AI智能眼鏡將在傳統(tǒng)眼鏡銷量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的大背景下快速向傳統(tǒng)眼鏡滲透；2029年，AI智能眼鏡年銷售量有望達(dá)到5500萬(wàn)副；到2035年，AI智能眼鏡銷量有望達(dá)到14億副。

上市公司中，佳禾智能接受調(diào)研時(shí)表示，公司在智能穿戴產(chǎn)品業(yè)務(wù)的發(fā)展初顯成效，截止今年三季度公司穿戴類產(chǎn)品占營(yíng)收的6.65%，同比增幅明顯。智能眼鏡方面，公司有在為合作品牌商持續(xù)出貨以聲音交互為主的智能音頻眼鏡，此外公司也為AR眼鏡品牌商影目科技生產(chǎn)制造INMOGO2。明月鏡片在小米有品平臺(tái)上售賣的智能眼鏡sasky具有語(yǔ)音助手功能，能夠語(yǔ)音喚醒SIRI、小藝、小愛(ài)同學(xué)等，并具備接打電話、導(dǎo)航等功能。星宸科技已在AI眼鏡芯片上投入研發(fā)資源，正與部分客戶展開對(duì)接，計(jì)劃2025年會(huì)有產(chǎn)品推出。公司在安防領(lǐng)域無(wú)網(wǎng)無(wú)電戶外場(chǎng)景所積累的低功耗技術(shù)、行業(yè)領(lǐng)先的 ISP 視覺(jué)效果，以及先進(jìn)制程 SOC 能力，都將應(yīng)用于AI眼鏡中。

上海發(fā)布支持上市公司并購(gòu)重組行動(dòng)方案，重點(diǎn)聚焦三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)等

據(jù)媒體報(bào)道，上海市人民政府辦公廳印發(fā)《上海市支持上市公司并購(gòu)重組行動(dòng)方案（2025—2027年）》。其中提出，根據(jù)我市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，聚焦集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)以及新一代電子信息、智能網(wǎng)聯(lián)車和新能源車、高端裝備、新能源和綠色低碳、先進(jìn)材料、時(shí)尚消費(fèi)品、軟件和信息服務(wù)等重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈，結(jié)合企業(yè)發(fā)展需要，梳理潛在重點(diǎn)并購(gòu)標(biāo)的企業(yè)清單。組織優(yōu)質(zhì)上市公司與標(biāo)的企業(yè)對(duì)接。

海通國(guó)際認(rèn)為，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體上市公司并購(gòu)重組大幕拉開。在證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于深化上市公司并購(gòu)重組市場(chǎng)改革的意見(jiàn)》的推動(dòng)下，半導(dǎo)體上市公司的并購(gòu)激情被激活，建議關(guān)注在手資金充沛、股東方持有潛在優(yōu)質(zhì)標(biāo)的的半導(dǎo)體上市公司。

公司方面，富瀚微是上海本地股，公司持續(xù)深耕AI視覺(jué)芯片領(lǐng)域，是以視頻為中心的芯片和完整解決方案提供商，致力于為客戶提供高性能視頻編解碼IPC以及NVRSoC芯片、圖像信號(hào)處理器ISP芯片、車載視頻與傳輸芯片及相應(yīng)的完整的產(chǎn)品解決方案，同時(shí)也提供技術(shù)開發(fā)、IC設(shè)計(jì)等專業(yè)技術(shù)服務(wù)。新相微是上海本地股，自成立以來(lái)深耕顯示驅(qū)動(dòng)芯片領(lǐng)域，產(chǎn)品種類齊全，是少數(shù)能夠同時(shí)提供整合型和分離型顯示驅(qū)動(dòng)方案的中國(guó)內(nèi)地廠商之一。