【今日導讀】

快手可靈1.6模型上線，視頻效果越級提升

AI賦能下光學硬件或開啟新一輪成長周期

國內(nèi)首款量產(chǎn)AI拍攝眼鏡發(fā)布

微信小店灰測“送禮物”功能

AI+機器人，科技巨頭攜手領先企業(yè)共研新一代人形機器人

AI應用與模型層出不窮，這類問題或帶來新的產(chǎn)業(yè)需求

該地出臺全國首個平臺經(jīng)濟細分管理指引

該機器人細分領域未來市場規(guī)?；蜻_600億美元

【主題詳情】

快手可靈1.6模型上線，視頻效果越級提升

據(jù)媒體報道，快手可靈AI宣布基座模型再升級，視頻生成推出可靈1.6模型，效果大幅提升。據(jù)了解，1.6模型在文本響應度上提升明顯，對運動、時序類動作、運鏡等文字描述響應更好；動態(tài)質量進一步增強：運動更加合理，人物表情更自然；同時，1.6模型畫面質量也再次進化：色彩、光影、細節(jié)表現(xiàn)均明顯提升。數(shù)據(jù)顯示，可靈AI發(fā)布半年來，已擁有超過600萬用戶，累計生成超6500萬個視頻和超1.75億張圖片。

平安證券研報指出，隨著AI大模型應用滲透，不斷解鎖越來越多的新場景，AI逐步走向B端和邊緣端，也會對硬件終端及相關芯片不斷提出更新迭代的要求，在智能化趨勢下，字節(jié)豆包大模型有望加速AI端側落地，相關產(chǎn)業(yè)鏈將迎來新機遇。

公司方面，湯姆貓在人工智能領域，搭建了“應用層-模型層-算力層”的完整產(chǎn)業(yè)鏈布局。目前在研發(fā)的AI產(chǎn)品包括湯姆貓AI語音機器人、AI講故事APP、AI游戲等系列產(chǎn)品。宣亞國際的OrangeGPT具備AI內(nèi)容生產(chǎn)能力，其多模態(tài)生成能力能夠滿足廣告營銷業(yè)務多元營銷場景的內(nèi)容創(chuàng)作需求。公司“OrangeGPT AI視頻創(chuàng)作平臺”、“OrangeGPT AI海報設計工具”等AI智能創(chuàng)作工具能夠大幅提升業(yè)務團隊創(chuàng)作效率及內(nèi)容素材質量。抖音、快手、易車、騰訊、百度等都是公司合作伙伴。

AI賦能下光學硬件或開啟新一輪成長周期

據(jù)媒體報道，世界顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展大會在四川成都開幕。本次大會以“顯示無處不在·映照萬千氣象”為主題，于12月19日至20日在成都舉行，京東方、天馬、維信諾、長虹、洲明、康寧、默克等國內(nèi)外領軍企業(yè)匯集，新技術、新產(chǎn)品、新解決方案等集中亮相。

東吳證券表示，AI賦能多領域智能終端，驅動各終端光學硬件開啟新一輪創(chuàng)新周期，打開長期成長空間：1）手機：去年蘋果15手機系列首次采用潛望式鏡頭，驅動安卓潛望式鏡頭持續(xù)創(chuàng)新，潛望式鏡頭成為重要光學技術升級趨勢；2）汽車：高階智駕對車載攝像頭、激光雷達、AR-HUD等光學傳感器提出更高規(guī)格、更多搭載量需求；3）AR設備：AR眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈廠商持續(xù)推動顯示與交互等技術迭代，看好AR眼鏡未來發(fā)展趨勢。建議關注各領域終端光學元件核心供應商，有望充分受益光學創(chuàng)新帶來的成長機遇。

公司方面，聚燦光電主要產(chǎn)品為GaN基高亮度LED外延片、芯片，應用領域為照明、背光、顯示，其中背光及顯示部分可用于手機背光、車載背光、屏幕顯示、可穿戴設備等領域。彩虹股份是國內(nèi)領先的液晶基板玻璃、液晶面板制造商。公司8.5代基板玻璃產(chǎn)線合肥基地已建成6條，咸陽基地計劃建設8條，已建成3條，目前正在按計劃推進項目建設。

國內(nèi)首款量產(chǎn)AI拍攝眼鏡發(fā)布

全球智能硬件行業(yè)先鋒品牌閃極，12月19日發(fā)布了一款AI拍拍鏡，這也是國內(nèi)首款量產(chǎn)AI拍攝眼鏡。該眼鏡售價1499元，首批5萬臺共創(chuàng)版僅999元。官方表示，這是小米也無法做到的售價。而且300天打卡200天（不需要連續(xù)打卡）返全款。閃極AI拍拍鏡業(yè)內(nèi)首次搭載索尼1600萬像素、123度超廣角裝置攝像頭模組，其搭載紫光展銳旗艦級低功耗ARM平臺，配備6500mAh增程環(huán)，并支持HI-FI級耳邊音箱。

AI眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了光學、顯示、芯片、傳感器、代工等多個環(huán)節(jié)。國內(nèi)已有多家上市公司正在布局AI眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈上下游，并形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。根據(jù)wellsennXR預測，從2025年開始，AI智能眼鏡將在傳統(tǒng)眼鏡銷量保持穩(wěn)定增長的大背景下快速向傳統(tǒng)眼鏡滲透；2029年，AI智能眼鏡年銷售量有望達到5500萬副；到2035年，AI智能眼鏡銷量有望達到14億副。

上市公司中，明月鏡片在小米有品平臺上售賣的智能眼鏡sasky具有語音助手功能，能夠語音喚醒SIRI、小藝、小愛同學等，并具備接打電話、導航等功能。宇瞳光學給AI眼鏡提供配件。

微信小店灰測“送禮物”功能

12月18日，微信公告表示，目前除珠寶、教育培訓兩大類目外，其他類目下原價小于1萬元的商品，都將默認支持“送禮物”功能。用戶點擊“送給朋友”，拉起“確認禮物”頁面，選擇款式、朋友，完成支付后，禮物將自動送出。接收方會在聊天對話看到禮物信息，填寫收貨地址，就能正式收下禮物。在收禮物過程中，還能選擇更換價格相同的其他款式。

微信MAU達到13.82億人，龐大的用戶基礎是微信電商發(fā)展的重要基本盤，“送禮物”則是用戶的基本社交需求。中信證券互聯(lián)網(wǎng)團隊看好微信小店“送禮物”功能鏈路體驗類似“微信紅包”。并且12月下旬后，圣誕節(jié)、元旦、春節(jié)、情人節(jié)等節(jié)日將密集到來，“送禮物”的社交需求或將集中釋放，亦有望吸引商家加速入駐微信小店。

上市公司中，宣亞國際控股子公司星言云匯借助以字節(jié)跳動系為主的優(yōu)勢移動平臺資源，為廣告主提供互聯(lián)網(wǎng)營銷整合解決方案及服務，包括為客戶在整體解決方案中提供在合作平臺進行網(wǎng)紅直播等多種形式的營銷服務。若羽臣是電商代運營頭部玩家，已在母嬰、美妝、保健等消費品賽道建立起頭部競爭優(yōu)勢，業(yè)務覆蓋全渠道。

AI+機器人，科技巨頭攜手領先企業(yè)共研新一代人形機器人

媒體報道，谷歌 DeepMind 宣布攜手機器人企業(yè)Apptronik，針對動態(tài)現(xiàn)實環(huán)境的復雜作業(yè)挑戰(zhàn)，共同研發(fā)新一代人形機器人。此次合作將結合谷歌的尖端 AI 技術與 Apptronik 的成熟機器人硬件，進一步提升人形機器人的功能性和安全性，讓其能夠勝任現(xiàn)實世界中的復雜任務。

民生證券汪海洋認為，2025年為人形機器人量產(chǎn)元年，更是人形機器人通用能力躍升的起點，全球將有數(shù)千臺人形機器人進入工廠場景訓練。工廠訓練是破除具身智能數(shù)據(jù)不足與實用性低下之間“引力束縛”的關鍵，也是積累高質量、大規(guī)模應用數(shù)據(jù)的必要手段。

上市公司方面，億嘉和已開發(fā)輪式、掛軌、輪足等形態(tài)的機器人，并已在人形機器人領域開展相關布局。力星股份的產(chǎn)品已經(jīng)應用于人形機器人中。

AI應用與模型層出不窮，這類問題或帶來新的產(chǎn)業(yè)需求

據(jù)報道，新興的AI應用與模型層出不窮，為各行各業(yè)帶來了無限可能，然而安全風險也隨之激增，如數(shù)據(jù)泄露、模型被惡意篡改等問題。這些挑戰(zhàn)不僅考驗著AI技術自身，更對現(xiàn)有網(wǎng)絡安全體系構成了前所未有的考驗。

國融證券指出，伴隨人工智能在大模型等技術的帶動下向通用化邁進，相應的AI安全和監(jiān)管問題將會愈發(fā)凸顯；無論從產(chǎn)業(yè)技術角度，還是從政策法規(guī)角度，對于AI的安全監(jiān)管必將進一步發(fā)展，從而帶來新的產(chǎn)業(yè)需求，帶動AI安全監(jiān)管產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。建議關注AI安全監(jiān)管的核心企業(yè)以及相關的網(wǎng)絡和數(shù)據(jù)安全公司。

上市公司中，國投智能在人工智能安全方面，基于美亞“天擎”公共安全大模型的能力，發(fā)布了美亞取證智能助手、公共安全“小美”智能助手、智能辦公“小美”助手、“天擎”公共安全大模型一體機、“天擎”取證分析大模型一體機等一系列產(chǎn)品。浩瀚深度表示，針對新型AI安全威脅，浩瀚深度不斷加大投入研發(fā)資源，成功開發(fā)并發(fā)布數(shù)字內(nèi)容偽造檢測系統(tǒng)（AIGC偽造檢測系統(tǒng)）。對與數(shù)據(jù)要素價值深度挖掘和應用方面，公司與索福瑞（CSM）已經(jīng)聯(lián)合進行OTT收視率的技術研究和市場推廣工作。深信服長期關注安全、云計算和相關領域的前沿技術，針對AI技術在相關業(yè)務領域的應用也進行了持續(xù)的投入與布局，目前已在部分產(chǎn)品中使用了AI相關技術。在今年的春季新品發(fā)布會中，公司發(fā)布了安全GPT3.0升級版本、AI算力平臺以及存儲EDS 520版本。

該地出臺全國首個平臺經(jīng)濟細分管理指引

近日，杭州市市場監(jiān)管局、杭州市司法局聯(lián)合出臺全國首個《平臺經(jīng)濟新業(yè)態(tài)市場監(jiān)管領域合規(guī)指引》（以下簡稱《指引》），將于12月31日起正式施行?！吨敢贩e極探索推進全市平臺經(jīng)濟健康高質量發(fā)展，不僅對于優(yōu)化營商環(huán)境、高質量打造“中國數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)第一城”具有重大意義，也是平臺經(jīng)濟新業(yè)態(tài)市場監(jiān)管領域行政合規(guī)管理的創(chuàng)新實踐。

平臺經(jīng)濟作為數(shù)字時代生產(chǎn)力新的組織方式，正在深刻改變?nèi)藗兊纳a(chǎn)生活方式，電商、外賣、直播、短視頻等各類平臺遍地開花。廣發(fā)證券認為，政策暖風頻吹，有望帶動相關企業(yè)基本面回歸成長。中國科學院大學經(jīng)濟與管理學院教授孫毅表示，平臺經(jīng)濟是經(jīng)濟發(fā)展新動能新形態(tài)，推動平臺經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展對推動經(jīng)濟高質量發(fā)展、加快科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合發(fā)展具有重要意義。

上市公司中，壹網(wǎng)壹創(chuàng)將繼續(xù)通過新策略、多平臺助力全域電商和總代業(yè)務的發(fā)展來實現(xiàn)長期增長，目前合作的平臺包括抖音、天貓、京東、唯品會、拼多多、小紅書、得物、微信小程序等多家主要渠道平臺。返利科技主營業(yè)務是以APP、小程序、網(wǎng)站、公眾號為運營載體，為客戶及消費者提供包括導購服務、數(shù)字營銷、廣告推廣服務和平臺技術服務。公司與國內(nèi)各主要電商平臺均建立了良好的合作關系。

該機器人細分領域未來市場規(guī)?；蜻_600億美元

據(jù)行業(yè)媒體，華為展示快充自動充電機器人。據(jù)國際能源機構（IEA）預計，到2030年，移動充電解決方案的市場規(guī)模約為600億美元。移動充電機器人可以理解為“自動駕駛”的充電樁或移動充電樁，本質上是對現(xiàn)有人工“配送式儲能移動充電模式”的智能升級。

在電動汽車補能需求的驅動下，充電樁與機器人技術結合的移動充電機器人應運而生。據(jù)悉，移動充電機器人自帶儲能、無人駕駛、占地面積小、部署靈活便捷等諸多優(yōu)勢，應用場景多，未來市場空間巨大，有不少汽車廠商、自動駕駛公司、能源廠商、充電服務企業(yè)等，已提前布局推出移動充電機器人產(chǎn)品，以期搶占更多市場?？品降弥菐煅芯控撠熑藦埿略J為，從充電樁的行業(yè)格局來看，傳統(tǒng)充電樁仍為主流，充電機器人等移動充電樁可以作為有效的補充，在越來越多企業(yè)相繼研發(fā)出新產(chǎn)品的情況下，移動充電機器人市場未來有望實現(xiàn)快速增長。

上市公司中，福龍馬于7月表示，研發(fā)的移動充電機器人已定型并進入市場試投放階段。公司城服機器人在智能駕駛的硬件方面采購華為MDC域控制器，與華為建立了良好的合作關系。2022年，我們榮獲華為MDC優(yōu)質合作伙伴的稱號。泰嘉股份站點能源業(yè)務包含戶用直流充電樁和快充充電電源模塊產(chǎn)品，服務客戶為行業(yè)頭部品牌客戶。公司的電源業(yè)務產(chǎn)品包括智能光伏、數(shù)據(jù)中心、儲能電源、充電樁、數(shù)據(jù)中心電源等。旗下雅達電子品牌與華為淵源深厚。此前華為終端有限公司申請了一款新的手機充電器入網(wǎng)，支持20V4.4A的88W快充，正是由雅達電子有限公司代工。永貴電器掌握大功率液冷充電槍的核心技術，并擁有自主知識產(chǎn)權；能實現(xiàn)最大電流600A、額定電壓1000V的充電場景，率先在國內(nèi)市場推廣應用，目前已形成批量供貨；公司產(chǎn)品已進入比亞迪、華為、吉利、賽力斯、長城等國產(chǎn)一線品牌及合資品牌供應鏈體系。