①機構(gòu)表示對算力需求將是指數(shù)級爆發(fā)增長，欄目梳理焦點公司20cm漲停； ②高效！欄目午間解讀核聚變市場，這家概念公司午后漲停。
注：財聯(lián)社VIP為內(nèi)容資訊產(chǎn)品，并非投資建議。以下內(nèi)容僅為資訊價值展示非對相關(guān)公司的推薦建議，非未來走勢預(yù)測。投資有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎。
市場熱點一 算力（CPO、數(shù)據(jù)中心電源、銅纜高速連接等）
消息面上，英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛在CES上講話，Blackwell已全面投入生產(chǎn)，所有主要云服務(wù)提供商均已建立系統(tǒng)，提供約200種不同型號和配置，來自約15家硬件制造商。
《財聯(lián)社早知道》：今日復(fù)盤+明日前瞻，精選更有價值的交易資訊。
1月6日21:16《財聯(lián)社早知道》 追蹤到OpenAI稱第一批AI智能體今年將“加入勞動力大軍” ，機構(gòu)表示對算力需求將是指數(shù)級爆發(fā)增長，并提及太辰光、依米康。1月7日，依米康漲超9%，太辰光收獲20cm漲停。
1月5日21:13《電報解讀》 梳理到“兆龍互連” ,公司6A及以上數(shù)據(jù)電纜及布線系統(tǒng)可以運用于企業(yè)級的數(shù)據(jù)中心布線系統(tǒng)。公司高速無源銅纜產(chǎn)品(DAC)，在交換機、服務(wù)器應(yīng)用時，其功耗在0.1W以內(nèi)，廣泛應(yīng)用于存儲區(qū)域網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心和高性能計算機連接，可有效降低數(shù)據(jù)中心建設(shè)運維成本及制冷能耗。
1月6日08:05《九點特供》 追蹤到微軟披露當(dāng)前財年投資800億美元建設(shè)數(shù)據(jù)中心 ，其余大廠對2025年Capex的表述依然積極，硬件投資和端側(cè)及AI應(yīng)用有望同時加速，提及兆龍互連。
其在1月7日漲超11%。
1月6日09:21《盤中寶》 發(fā)布文章解讀算力方向 ，引用分析師觀點指出展望2025年，隨著字節(jié)AI視頻大模型、AI眼鏡等應(yīng)用側(cè)快速推進(jìn)，看好AIDC行業(yè)進(jìn)入新一輪景氣周期，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈投資機遇。文章提及科華數(shù)據(jù)和瑞可達(dá)，截至1月7日收盤，科華數(shù)據(jù)區(qū)間最高漲幅達(dá)12.36%，瑞可達(dá)區(qū)間最高漲幅達(dá)11.28%。
為進(jìn)一步確認(rèn)CPO的發(fā)展情況，財聯(lián)社VIP特聯(lián)合蜂網(wǎng)火線直連“光通信”行業(yè)專家，調(diào)研CPO當(dāng)前的研發(fā)進(jìn)度，以及其對銅纜行業(yè)可能造成的邊際變化。欄目于12月30日盤后發(fā)文匯總專家觀點，提及太辰光。截至1月7日收盤，公司區(qū)間最高漲幅達(dá)15.73%。
1月5日21:13《電報解讀》 獲悉“微軟將在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域投入800億美元巨資” ，隨即發(fā)文梳理相關(guān)邏輯：銅纜高速連接主要用于數(shù)據(jù)中心內(nèi)部服務(wù)器與交換機之間、交換機與交換機之間等短距離互聯(lián)傳輸場景，銅纜方案不僅有助于提升數(shù)據(jù)傳輸速度和可靠性，還在散熱效率、信號傳輸及成本方面有顯著的優(yōu)勢，上市公司中，瑞可達(dá)逐步開發(fā)了應(yīng)用于AI與數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的SFP+、CAGE系列，高速板對板連接器、高速I/O連接器，AEC系列產(chǎn)品，目前相關(guān)項目正在推進(jìn)中。1月7日，瑞可達(dá)大幅拉升，收漲14.64%。
《風(fēng)口研報》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個市場“風(fēng)口”！
1月6日10:36《風(fēng)口研報》精 選“燃?xì)廨啓C發(fā)電”主題研報并加以梳理 ，引用分析師觀點指出：AI算力需求拉動發(fā)電需求提升，燃?xì)?燃油是短期內(nèi)解決缺電問題較好的選擇，其中清潔+高效+成本較低的燃?xì)廨啓C發(fā)電成為當(dāng)前除中國以外AI算力中心供電的最佳選擇，提及應(yīng)流股份可生產(chǎn)燃?xì)廨啓C動葉片，綁定全球燃?xì)廨啓C龍頭GE、西門子，作為零部件供應(yīng)商彈性較大，聯(lián)德股份為卡特彼勒燃?xì)廨啓C+柴油機鑄件供應(yīng)商，將直接受益。1月7日，應(yīng)流股份、聯(lián)德股份雙雙漲停。
1月3日17:41《電報解讀》 梳理機構(gòu)龍虎榜數(shù)據(jù)并覆蓋“海得控制” ，近期公司圍繞儲能系統(tǒng)在IDC（互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心）方面的應(yīng)用展開了實踐探索。同時，公司常年積累的相關(guān)自動化、信息化等技術(shù)可復(fù)用于機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，與華為在部分硬件產(chǎn)品和云構(gòu)架技術(shù)有相關(guān)合作，華為是公司服務(wù)器硬件供應(yīng)商之一。1月7日，海得控制收獲漲停。
市場熱點二 可控核聚變
消息面上，OpenAI CEO Sam Altman透露，核聚變技術(shù)將“很快”取得突破，他預(yù)計其投資的公司Helion將“很快”演示凈能量增益核聚變。
1月7日13:00《狙擊龍虎榜》 追蹤上市公司永鼎股份 ，指出Altman認(rèn)為，核聚變的成功對于實現(xiàn)人工智能的廣泛應(yīng)用至關(guān)重要，因為AI的發(fā)展需要大量的能源支持。永鼎股份以科技創(chuàng)新驅(qū)動產(chǎn)品升級，培育新質(zhì)生產(chǎn)力，形成了 “光電交融，協(xié)同發(fā)展”的戰(zhàn)略布局，其在1月7日收獲漲停。
1月7日13:19《盤中寶》 發(fā)布文章并引用分析師的觀點指出 ，核聚變商業(yè)化節(jié)奏有望超預(yù)期。預(yù)計2030年—2035年間全球核聚變裝置市場規(guī)模有望達(dá)2.26萬億元。文章提及雪人股份、安泰科技，均在1月7日拉升并大漲，截至收盤，雪人股份日內(nèi)漲4.2%，安泰科技日內(nèi)漲3.62%。
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