產(chǎn)業(yè)鏈名單來了>>
《科創(chuàng)板日報》(上海,研究員 宋子喬)訊,剛結(jié)束幾小時的蘋果春季發(fā)布會上,多個新品如期而至,最重要的莫過于搭載M1芯片并采用Mini LED屏幕iPad Pro。
北京時間4月21日凌晨1點,蘋果正式舉行線上“Spring Loaded”特別活動,發(fā)布了Airtag、搭載M1芯片的iMac和iPad Pro、Apple TV 4K等新品。另外,紫色款iPhone 12登場,參數(shù)無變化。軟件方面,庫克在開場時宣布蘋果的播客(Apple PodCast)將迎來一次大改版,并于下月在全球170多個國家和地區(qū)登陸。
蘋果新產(chǎn)品落地 Mini LED蓄勢待發(fā)
新一代的iPad Pro是本場最重要產(chǎn)品,12.9寸款iPad Pro采用了Mini LED材質(zhì),是蘋果應用Mini LED屏幕的首款產(chǎn)品,11寸款暫時沿用之前的LCD屏,但兩款產(chǎn)品均搭載了M1芯片,支持 5G 網(wǎng)絡。
Mini LED是LCD向Micro LED發(fā)展中的過渡性技術,可以顯著提升LCD的顯示效果,使其擁有更好的亮度均勻性以及更高的對比度和的色彩飽和度。目前,高端Mini LED背光LCD面板在關鍵顯示參數(shù)上已優(yōu)于WOLED,大大增強了LCD的高端市場競爭力,且Mini LED背光LCD相比WOLED已有一定成本優(yōu)勢。未來一段時間Mini LED將與OLED展開對抗,被LCD陣營譽為“最強有力的反攻武器”。
隨著蘋果、三星、LG等廠商紛紛涌入Mini LED市場,有望推動Mini LED背光在TV、筆電、平板等領域獲得廣泛應用。
中信證券4月21日發(fā)布研報,認為2021年為Mini LED技術的商用元年,看好其未來發(fā)展及對產(chǎn)業(yè)鏈的帶動作用。據(jù)Arizton,2024年Mini LED市場空間達23.22億美元。由于Mini LED技術要求高,芯片、封裝模組環(huán)節(jié)升級較大,建議關注有相關技術布局的產(chǎn)業(yè)鏈龍頭公司。
信達證券分析師方競4月19日發(fā)布研報稱,作為新一代高端顯示/背光技術,Mini LED目前正處于產(chǎn)業(yè)化落地期。并隨著終端廠商的積極推廣和產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)加碼,相關產(chǎn)品有望持續(xù)放量。
目前在國內(nèi),具備Mini LED背光芯片出貨能力的主要是晶元光電、三安光電和華燦光電,目前晶元是蘋果的主力供應商,三安今年則有望受三星背光電視帶動,華燦也積極在導入Mini LED背光的產(chǎn)品;封測廠商國星光電和瑞豐光電均已實現(xiàn)Mini LED成熟產(chǎn)品出貨。
下游應用端廠商中,2020年,利亞德與晶元光電在無錫成立全球首家Mini/Micro LED量產(chǎn)基地,生產(chǎn)自發(fā)光與背光模組;鴻利智匯Mini LED直顯產(chǎn)品在4月14-16日亮相深圳國際LED展,該產(chǎn)品已實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn),生產(chǎn)效率、良率均處于行業(yè)前列。
Airtag亮相 UWB技術成關鍵
從2019年開始傳言不斷的蘋果藍牙追蹤設備Airtag終于在四月發(fā)布會上亮相,AirTags內(nèi)置U1芯片,該芯片主要用于無線定位和追蹤,通過超寬帶技術(UWB)進行空間感知,可將定位精度縮小至10cm左右。
蘋果在UWB技術上已經(jīng)探索多年,2019年下半年,蘋果推出搭載UWB芯片的iPhone11,并開始加碼含UWB的智能家居業(yè)務;2020年WWDC開發(fā)者大會上,蘋果發(fā)布了“Find My Network Accessory規(guī)范”,讓別人的硬件能通過蘋果的規(guī)范接入查找網(wǎng)絡并保證隱私,成為眾包網(wǎng)絡的一個節(jié)點。
較于其他定位技術,UWB技術由于功耗低、抗多徑效果好、安全性高、系統(tǒng)復雜度低,尤其是能提供非常精確的定位精度等優(yōu)點,而成為未來無線定位技術的熱點和首選。
值得注意的是,除了短距離精準定位,UWB還將用于實現(xiàn)iPhone與未來可能發(fā)布的VR/AR眼鏡實現(xiàn)近距離的高速數(shù)據(jù)傳輸,以實現(xiàn)VR/AR的精準定位和動作捕捉。
另外,UWB未來面向2B領域可廣泛應用于智慧工廠、物流倉儲、智慧樓宇、智慧園區(qū)、公檢法等場景;面向2C領域智慧門禁、定位服務以及D2D應用,且可以應用于智能家居智能消費行業(yè)、智慧城市智慧交通、智慧零售以及智能樓宇智能工業(yè)等領域。
天風證券此前發(fā)布研報稱,UWB是替代藍牙的技術,在未來除了蘋果會采用UWB外,其他廠商也會相繼跟進,這是UWB技術最大的成長空間,并預測UWB在國內(nèi)企業(yè)級應用市場潛在規(guī)??蛇_1280億元以上。東方證券大致測算,手機應用UWB技術有望給模組和FPC市場分別帶來數(shù)十億元新增市場。
A股公司中,環(huán)旭電子是蘋果UWB供應商;浩云科技不僅全種類UWB產(chǎn)品,如UWB手機、UWB手環(huán)、標簽等智能終端,同時投資國內(nèi)UWB芯片涉及企業(yè),實現(xiàn)了從“芯片-模組-產(chǎn)品-平臺-應用”的UWB全產(chǎn)業(yè)鏈布局。