云南限電致相關(guān)鋁企減產(chǎn)+庫存偏低 鋁價(jià)上漲獲得強(qiáng)支撐
原創(chuàng)
2021-08-13 12:57 星期五
財(cái)聯(lián)社記者 熊嘉楠
云南電解鋁企業(yè)均以使用網(wǎng)電為主,在全省電力告急的背景下,企業(yè)選擇犧牲自身利益保障居民用電,積極響應(yīng)政策,嚴(yán)格按照要求減停產(chǎn)。

財(cái)聯(lián)社(成都,記者 熊嘉楠)訊,自5月以來,云南由于汛期推遲、煤炭?jī)r(jià)格上漲疊加西電東送,對(duì)省內(nèi)電解鋁企業(yè)實(shí)施錯(cuò)峰用電(相關(guān)企業(yè)影響見財(cái)聯(lián)社此前報(bào)道《云南汛期推遲致電力供應(yīng)緊張 相關(guān)上市公司回應(yīng):影響很小》)。隨著豐水期來臨,限電政策仍在持續(xù),7月多家鋁企再次收到限電的通知。

記者了解到,云南自身用電需求上半年同比大增20%,全年一般的電力要保證省外尤其是廣東的用電需求。1-6月廣東省全社會(huì)用電量3643億千瓦時(shí),用電總量居全國(guó)第一。由于要保證廣東省的用電需求,云南限制了高耗能企業(yè)的用電來保障供應(yīng)。

云南華能水電(600025.SH)相關(guān)人士告訴財(cái)聯(lián)社記者:“六七月份雖然是汛期但(來水)情況不太好,較往年平均水平偏‘枯?20%左右?;痣姺矫婷禾?jī)r(jià)格也一直在漲,公司發(fā)電壓力比較大,這種情況全年應(yīng)該也不會(huì)有所改善?!?/p>

上海鋼聯(lián)鋁事業(yè)部分析師告訴財(cái)聯(lián)社記者:“目前西南地區(qū)用電依然緊張,南方電網(wǎng)負(fù)荷壓力短期難以緩解,枯水期即將來臨,缺電的情況存在持續(xù)到明年的風(fēng)險(xiǎn)。云南電解鋁企業(yè)目前均響應(yīng)限電要求進(jìn)行降負(fù)荷的工作,綜合預(yù)測(cè)限電影響云南電解鋁產(chǎn)能百萬噸左右?!?/p>

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,云南電解鋁產(chǎn)能約800余萬噸,位居全國(guó)第一。其中,云南電解鋁龍頭云鋁股份(000807.SZ)2020年末運(yùn)行電解鋁產(chǎn)能278萬噸,市占率約8%。公司5月曾向記者表示,限電政策對(duì)公司造成了些微影響,正在等待汛期來臨以緩解。可目前汛期來臨限電政策仍在持續(xù),對(duì)此公司相關(guān)人士?jī)H回復(fù),將根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)能源安排進(jìn)行生產(chǎn),具體請(qǐng)關(guān)注公司半年報(bào)。

神火股份(000933.SZ)相關(guān)人士告訴財(cái)聯(lián)社記者:“我們的(電解鋁)產(chǎn)能關(guān)的還比較少一點(diǎn),云鋁的產(chǎn)能關(guān)得可能更多,對(duì)電解鋁的供應(yīng)肯定產(chǎn)生更大的影響;其次,云南神火產(chǎn)能有限,公司持股僅43.4%,可新疆神火為公司全資,還有80萬噸產(chǎn)能。”

資料顯示,截至2020末神火股份擁有電解鋁產(chǎn)能170萬噸/年,其中云南神火90萬噸/年,新疆神火80萬噸/年。公司2021年計(jì)劃生產(chǎn)電解鋁160.5萬噸??墒芟揠娬叱掷m(xù)影響,公司年初制定的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃也無法完成,目前云南神火產(chǎn)能利用率僅61.11%。

市場(chǎng)價(jià)方面,自5月10日限電政策發(fā)布以來,電解鋁在經(jīng)歷短期下滑后,一路震蕩上行,截至8月12日價(jià)格約20200元/噸。庫存方面,截至8月6日,上期所鋁庫存249564噸,月環(huán)比下降7%,處于近六年同期較低水平。

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來源:鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

上述分析師表示,云南電解鋁企業(yè)均以使用網(wǎng)電為主,在全省電力告急的背景下,企業(yè)選擇犧牲自身利益保障居民用電,積極響應(yīng)政策,嚴(yán)格按照要求減停產(chǎn)。限電導(dǎo)致電解鋁行業(yè)出現(xiàn)減產(chǎn),同時(shí)新產(chǎn)能投產(chǎn)受限,產(chǎn)量下降將導(dǎo)致行業(yè)全年短缺加劇,對(duì)鋁價(jià)形成支撐。

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