國泰君安:英偉達(dá)GTC大會在即,人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)迎來密集催化
2024-02-28 09:37 星期三
國泰君安 徐喬威、歐陽蕤
①英偉達(dá)預(yù)熱“AI盛會”GTC大會,機(jī)器人基礎(chǔ)模型有望出現(xiàn);
②各大巨頭云集Figure AI最新融資,人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化有望提速。

投資建議:英偉達(dá)即將召開年度AI大會GTC,產(chǎn)業(yè)鏈密集催化不斷,我們建議持續(xù)關(guān)注機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈核心公司。1)執(zhí)行器和電機(jī);2)減速器;3)電機(jī)驅(qū)動控制芯片;4)傳感器;5)絲杠類;6)絲杠設(shè)備類。

英偉達(dá)預(yù)熱“AI盛會”GTC大會,機(jī)器人基礎(chǔ)模型有望出現(xiàn)。3月18日,英偉達(dá)年度AI大會GTC(GPU技術(shù)大會)2024將在美國舉行,黃仁勛將進(jìn)行主題演講。GTC作為英偉達(dá)每年最重要的發(fā)布平臺之一,已成為公認(rèn)的“AI風(fēng)向標(biāo)”,本屆GTC是時隔5年后首次線下舉行。據(jù)英偉達(dá)介紹,黃仁勛將發(fā)布加速計算、生成式AI以及機(jī)器人領(lǐng)域的最新突破性成果。2024年是人形機(jī)器人發(fā)展的重要一年,本次大會,包括AgilityRobotics、波士頓動力公司、迪士尼和GoogleDeepMind等眾多全球領(lǐng)先的機(jī)器人公司將展示下一代機(jī)器人產(chǎn)品。此外,在最新專訪中,黃仁勛也表示,機(jī)器人基礎(chǔ)模型或許明年即將出現(xiàn),人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化持續(xù)提速。

特斯拉發(fā)布Optimus最新行走視頻,流暢步態(tài)展現(xiàn)更高擬人性。特斯拉在2月24日(周六)在社交媒體上發(fā)布最新的機(jī)器人行走視頻,視頻展示了該機(jī)器人在測試場地內(nèi)行走,并配有詼諧的標(biāo)題“完成每日步數(shù)目標(biāo)”。最新視頻中,Optimus二代的行走速度大概保持在0.6米/秒或1.34英里/小時,較幾周前發(fā)布的視頻,速度提升明顯,且行走過程中步伐更穩(wěn)健,動作也更加流暢和自信。

各大巨頭云集Figure AI最新融資,人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化有望提速。因會沖咖啡而火出圈的機(jī)器人Figure 01,其背后的機(jī)器人公司Figure AI的新一輪融資約6.75億美元,投前估值約20億美元。新近融資云集微軟、英偉達(dá)、OpenAI等行業(yè)巨頭,其中,英偉達(dá)和亞馬遜旗下基金各投5000萬美元,英特爾旗下風(fēng)投將投資2500萬美元,亞馬遜創(chuàng)始人貝佐斯通過名下投資公司投資1億美元。

風(fēng)險提示:1)人形機(jī)器人技術(shù)研發(fā)進(jìn)程不及預(yù)期;2)商業(yè)化應(yīng)用場景不及預(yù)期;3)降本進(jìn)程不及預(yù)期;4)產(chǎn)業(yè)政策落地不及預(yù)期。

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