財(cái)聯(lián)社3月6日訊（編輯 宣林）在“2024年是AI手機(jī)元年” 的造勢(shì)之下，資本市場(chǎng)喧囂不斷。為三星S24、谷歌Pixel8等系列AI手機(jī)供貨結(jié)構(gòu)件材料的福蓉科技收盤T字漲停并斬獲5連板，石墨烯散熱膜已應(yīng)用于OPPO Find N3 Flip折疊屏手機(jī)的道明光學(xué)昨日盤后披露異動(dòng)公告后早盤觸及漲停一度實(shí)現(xiàn)三連板。導(dǎo)熱材料產(chǎn)品可用于AI手機(jī)的思泉新材2月8日到3月5日短短13個(gè)交易日股價(jià)累計(jì)漲幅185%，然而昨日盤后風(fēng)險(xiǎn)提示公告過后今日收盤跌超10%。

據(jù)WitDisplay消息，三星電子1月31日正式發(fā)布的AI手機(jī) “Galaxy S24系列”上市28天內(nèi)韓國銷量突破100萬部，比其前身Galaxy S23快了約3周，刷新GalaxyS系列中銷量破百萬最短時(shí)間紀(jì)錄。此外，在2月26日至29日舉行的2024年世界移動(dòng)通信大會(huì)上OV、榮耀、小米等廠商均展示了主打AI功能的新款手機(jī)。

事實(shí)上，龍年開年后，多家手機(jī)廠商迫不及待地展示了他們?cè)贏I領(lǐng)域的進(jìn)取之心。先是OPPO CEO陳明永發(fā)布內(nèi)部信斷言，AI手機(jī)將成為繼功能機(jī)、智能手機(jī)之后的第三階段，OPPO專門成立了AI中心；魅族同日宣布進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，停止傳統(tǒng)智能手機(jī)新項(xiàng)目的開發(fā)，“All in AI” ；蘋果隨后宣布砍掉進(jìn)行10年燒了100億美元的造車項(xiàng)目，原團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)向AI崗位，更有消息稱后續(xù)iOS18將要加入AI功能；榮耀CEO趙明則在接受采訪時(shí)宣戰(zhàn)蘋果，其表示榮耀平臺(tái)級(jí)AI重構(gòu)操作系統(tǒng)，將用開放對(duì)抗蘋果的封閉生態(tài)。

有分析認(rèn)為，手機(jī)的未來正被AI技術(shù)重構(gòu)，智能手機(jī)向AI手機(jī)跨越的“iPhone時(shí)刻”正在臨近。民生證券方競在3月5日的研報(bào)中表示，AI賦能手機(jī)可類比當(dāng)年5G，將驅(qū)動(dòng)新一輪消費(fèi)電子換新潮。IDC預(yù)測(cè)，2024年中國新一代AI手機(jī)的出貨量將為4000萬臺(tái)，而2027年這一數(shù)字將劇增到1.5億部，約占智能手機(jī)整體出貨量的51.9%。

據(jù)財(cái)聯(lián)社不完全統(tǒng)計(jì)，近期在互動(dòng)平臺(tái)回復(fù)AI手機(jī)相關(guān)業(yè)務(wù)的A股上市公司有科大訊飛、共達(dá)電聲、電連技術(shù)、中科創(chuàng)達(dá)、江波龍、中京電子、道明光學(xué)、安利股份、福蓉科技、匯創(chuàng)達(dá)、弘信電子、鵬鼎控股、中興通訊，具體情況見下圖：

▌AI手機(jī)概念短線牛股幾家歡喜幾家愁：供貨三星S24系列手機(jī)的福蓉科技斬獲5連板 為OPPO AI手機(jī)提供散熱膜的道明光學(xué)“折戟”3連板 導(dǎo)熱材料產(chǎn)品可用于AI手機(jī)的思泉新材觸及20CM漲停次日跌超10%

AI手機(jī)熱潮刮過，二級(jí)市場(chǎng)掀起炒作熱潮，不過三大短線牛股今日境遇有所不同。自上周四盤后在互動(dòng)平臺(tái)表示供貨的三星S24系列手機(jī)、谷歌Pixel8系列手機(jī)等產(chǎn)品都具有AI功能開始，福蓉科技股價(jià)一飛沖天，今日收盤T字漲停斬獲5連板，此前三個(gè)交易日均為一字漲停板。福蓉科技周一、周二盤后連續(xù)發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示公告表示主要為上述AI手機(jī)提供鋁制中框結(jié)構(gòu)件材料，與AI功能直接相關(guān)的芯片無關(guān)，然而在今日AI手機(jī)概念板塊熱度退潮的局面下卻仍然成為連板獨(dú)苗。公司今日盤后繼續(xù)發(fā)布提示風(fēng)險(xiǎn)公告，表示產(chǎn)品不具有AI功能。

為OPPO AI手機(jī)提供散熱膜的道明光學(xué)命運(yùn)卻不同，其周一盤后在互動(dòng)平臺(tái)表示石墨烯散熱膜已應(yīng)用于OPPO Find N3 Flip折疊屏手機(jī)，周一當(dāng)天和周二即錄得漲停。然而在昨日盤后披露的異動(dòng)公告中，道明光學(xué)并未提及AI手機(jī)業(yè)務(wù)，僅表示生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，公司股價(jià)今日早盤觸及漲停后漸顯頹勢(shì)收盤僅錄得3.13%的漲幅。

思泉新材股價(jià)2月8日至3月5日13個(gè)交易日累計(jì)漲幅達(dá)185%，昨日盤中觸及20CM漲停。其在2月29日披露的機(jī)構(gòu)調(diào)研公告中表示目前已擁有人工合成石墨散熱膜、人工合成石墨散熱片、導(dǎo)熱脂等較為完整的導(dǎo)熱材料產(chǎn)品, 應(yīng)用場(chǎng)景為手機(jī)(含AI手機(jī)) 、平板、筆電(含AIPC)等消費(fèi)電子。然而在昨日盤后披露異動(dòng)公告表示AI相關(guān)技術(shù)應(yīng)用短期內(nèi)對(duì)經(jīng)營業(yè)績不構(gòu)成重大影響后，思泉新材今日收盤跌超10%。

值得注意的是，業(yè)內(nèi)人士表示，大模型和手機(jī)的結(jié)合，當(dāng)前集中在功能應(yīng)用和服務(wù)層面，并沒有深入底層的安卓系統(tǒng)，因此并沒有改變使用不同應(yīng)用服務(wù)仍需跳轉(zhuǎn)到相應(yīng)App的現(xiàn)狀。AI與手機(jī)的這場(chǎng)雙向奔赴要從“噱頭”走向落地，真正創(chuàng)造與過往智能手機(jī)不同的體驗(yàn)差異，還需挑戰(zhàn)技術(shù)、成本、市場(chǎng)等眾多難關(guān)。