①蘋果廉價(jià)版Apple Vision最快2025年上市、Meta預(yù)計(jì)9月推出新款A(yù)R智能眼鏡。A股方面，博士眼鏡收盤20CM四連板、亞世光電四連板、卓翼科技三連板、創(chuàng)維數(shù)字兩連板。
②梳理AI眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈中500萬臺(tái)出貨量對(duì)應(yīng)的市值彈性超100%的上市公司名單及具體情況（附表）。

①蘋果、Meta等紛紛布局AI眼鏡產(chǎn)品，概念股爆發(fā)，博士眼鏡收盤20CM 3連板，本周累計(jì)最大漲幅109.65%。亞世光電3連板，卓翼科技、瀛通通訊2連板。創(chuàng)維數(shù)字、國脈文化漲停。
②據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至發(fā)稿，15家上市公司本月在互動(dòng)平臺(tái)回復(fù)AI眼鏡相關(guān)業(yè)務(wù)情況（附表）。

①蘋果產(chǎn)業(yè)鏈人士表示，iPhone16系列今年備貨目標(biāo)上調(diào)至9000萬部左右，A股方面，捷邦科技、智立方、神宇股份和博碩科技收盤均錄得20CM漲停。
②梳理蘋果產(chǎn)業(yè)鏈iphone營收占比達(dá)40%及以上的A股上市公司名單（附表）。

①知情人士透露，蘋果正研究將家用機(jī)器人作為下一重大項(xiàng)目；②國內(nèi)掃地機(jī)器人龍頭科沃斯、石頭科技今年發(fā)布中高端新品，并與蘋果智慧家庭的生態(tài)打通；③A股蘋果概念板塊中，佳禾智能、精研科技和藍(lán)思科技在互動(dòng)平臺(tái)表示，產(chǎn)品可應(yīng)用于家用機(jī)器人或家用智能產(chǎn)品。

①受蘋果討論在中國的設(shè)備中使用百度人工智能技術(shù)的利好刺激，百度美股周五盤前直線拉升漲超6%。②梳理文心一言A股合作伙伴及互動(dòng)平臺(tái)回應(yīng)與百度圍繞AI合作的上市公司名單（附表）；③文心一言去年3月16日正式發(fā)布，彼時(shí)三六零盤中漲停，取得文心一言API接口的萬興科技盤中漲超17%。

①三星AI手機(jī)S24系列上市28天后銷量破百萬刷新紀(jì)錄，OPPO、魅族、蘋果、榮耀等多家手機(jī)廠商宣布進(jìn)軍AI手機(jī)領(lǐng)域。
②供貨三星S24的福蓉科技5連板且其中三個(gè)一字漲停，OPPO AI手機(jī)供貨商道明科技“折戟”3連板，13天股價(jià)翻倍的思泉新材提示業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)后股價(jià)次日暴跌超10%。

①蘋果強(qiáng)大的開發(fā)者生態(tài)有望催生出較多優(yōu)秀的MR原生內(nèi)容，券商研報(bào)指出，國內(nèi)具備優(yōu)質(zhì)影視內(nèi)容、強(qiáng)大游戲研發(fā)、IP內(nèi)容生產(chǎn)能力的公司望更大程度賦能Vision Pro的應(yīng)用場(chǎng)景。
②梳理涉及AR/VR/MR內(nèi)容相關(guān)業(yè)務(wù)的A股上市公司名單（附表）。

①機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)蘋果Vision Pro的2024年銷量將達(dá)60萬臺(tái)； ②湯姆貓、因賽集團(tuán)和天娛數(shù)科近一個(gè)多月在機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)明確回復(fù)與Vision Pro有合作；③梳理在MR領(lǐng)域有布局但同期未在機(jī)構(gòu)調(diào)研中明確回復(fù)與Vision Pro有合作的果鏈及MR概念股名單（附表）。

①億道信息、創(chuàng)維數(shù)字推出MR新品對(duì)標(biāo)蘋果Vision Pro，但兩者股價(jià)月內(nèi)分別最高跌近四成和三成；
②Vision Pro爆火帶動(dòng)MR內(nèi)容產(chǎn)業(yè)發(fā)展，愷英網(wǎng)絡(luò)、完美世界、三七互娛、中文在線等A股上市公司提前布局相關(guān)業(yè)務(wù)。

①蘋果Vision Pro將于2月2日美國上市，券商研報(bào)認(rèn)為蘋果入局有望為MR行業(yè)帶來從硬件到軟件的生態(tài)新變化；
②梳理蘋果MR供應(yīng)鏈中50萬銷量或者100萬銷量對(duì)應(yīng)的2022年?duì)I收彈性超5%的上市公司名單（附表）。

①本周兩次遭投行下調(diào)評(píng)級(jí)的蘋果新年首日市值蒸發(fā)上千億美元。Vision Pro發(fā)售在即但A股MR概念股提前降溫，雙象股份周三一字跌停，多股后半周連續(xù)跌停，“地天板”獨(dú)舞的可川科技周五收盤跌停；
②分析人士指出，Vision Pro的售價(jià)比meta的產(chǎn)品貴三倍還不止。

①據(jù)媒體報(bào)道，蘋果將在12月正式量產(chǎn)第一代MR產(chǎn)品Vision Pro，中國內(nèi)地供應(yīng)鏈比例已經(jīng)大幅度提高至60%左右。
②券商研報(bào)表示，Vision Pro開啟諸多創(chuàng)新，有望引領(lǐng)XR產(chǎn)業(yè)鏈煥發(fā)新的生機(jī)，梳理受益上市公司名單（附股）。

①字節(jié)PICO裁員靴子落地，騰訊轉(zhuǎn)向代理Meta，蘋果Vision Pro頭顯似乎成了VR/AR全村的希望；
②除歌爾股份、立訊精密兩大代工龍頭外，多家A股上市公司參與蘋果MR產(chǎn)業(yè)鏈（附股），也有多家上市公司在Meta VR頭顯領(lǐng)域有所布局（附表）。

①小米、榮耀、蘋果等多款熱門智能手機(jī)均不同程度導(dǎo)入鈦合金材料應(yīng)用。
②分析認(rèn)為，鈦合金具備顯著性能優(yōu)勢(shì)，有望成為消費(fèi)電子材料創(chuàng)新趨勢(shì)，梳理有相關(guān)業(yè)務(wù)的A股上市公司名單（附表）。

①華為手機(jī)超車蘋果單周銷量國內(nèi)市占率躍升第一，歐菲光“實(shí)錘”與華為合作“一朝翻身”，華力創(chuàng)通“欲語還休” 一飛沖天，福日電子發(fā)布澄清公告次日跌停；
②華為攪亂智能手機(jī)牌桌重排座次，vivo、OPPO或“首當(dāng)其沖”，梳理華為手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈券商研報(bào)推薦標(biāo)的。