【大頭條】

一、消費(fèi)電子|蘋果、華為9月集中發(fā)布重磅新品，行業(yè)短期催化不斷，這家公司的光學(xué)膜片、石墨烯散熱膜等產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于各類消費(fèi)電子產(chǎn)品，公司客戶有蘋果、華為、三星等

據(jù)媒體報(bào)道，知情人士透露，蘋果公司計(jì)劃在9月10日舉行今年最大規(guī)模的產(chǎn)品發(fā)布會(huì)，屆時(shí)該公司將推出最新的iPhone、手表和AirPods。知情人士稱，雖然具體時(shí)間尚未公布，但該公司正在為落在周二的這個(gè)日期做準(zhǔn)備。在發(fā)布之后，新款手機(jī)將在9月20日開始銷售，與蘋果近年來的一貫做法相符。與此同時(shí)，在享界S9首批車主交付儀式上，余承東正面回應(yīng)了關(guān)于華為首款三折折疊屏手機(jī)的發(fā)布時(shí)間，確定在今年9月正式亮相。

點(diǎn)評(píng)：消費(fèi)電子大廠新品將于9月集中發(fā)布，板塊情緒有望得到進(jìn)一步催化。華福證券表示，消費(fèi)電子正處在短期企穩(wěn)回暖、AI帶動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新周期來臨和巨頭新品催化不斷的三重拐點(diǎn)。（1）AI將率先落地手機(jī)等成熟消費(fèi)電子產(chǎn)品，帶動(dòng)量?jī)r(jià)齊升。（2）此外，AI將加速新硬件形態(tài)探索。諸如ARVR、手表等AIOT產(chǎn)品有望在AR賦能下探索新的應(yīng)用場(chǎng)景，加速消費(fèi)電子新硬件形態(tài)創(chuàng)新。

公司方面，捷邦科技主營(yíng)消費(fèi)電子精密功能件及結(jié)構(gòu)件，大部分產(chǎn)品應(yīng)用于蘋果的筆記本電腦和平板電腦。錦富技術(shù)主營(yíng)的光學(xué)膜片、膠帶及絕緣類模切制品、精密金屬結(jié)構(gòu)件及在投項(xiàng)目石墨烯散熱膜等產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于各類智能手機(jī)、平板電腦、智能穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子產(chǎn)品。公司為蘋果、三星、LGD、富士康、華為等一大批國(guó)際、國(guó)內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)提供產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)。

二、黑神話悟空|《黑神話：悟空》3天銷量超千萬套，或帶來PC游戲、硬件、云游戲產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，這家公司的云電腦搭載先進(jìn)的游戲渲染GPU，支持光線追蹤技術(shù)，可以助力用戶暢玩高性能游戲

據(jù)《黑神話：悟空》官方消息，截至2024年8月23日21點(diǎn)整，《黑神話：悟空》全平臺(tái)銷量已超過1000萬套，全平臺(tái)最高同時(shí)在線人數(shù)300萬人。

點(diǎn)評(píng)：國(guó)泰君安表示，《黑神話：悟空》品質(zhì)過硬、展現(xiàn)傳統(tǒng)文化，實(shí)現(xiàn)口碑發(fā)酵，產(chǎn)品或帶來PC游戲、硬件、云游戲產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)。1）近年來國(guó)內(nèi)客戶端游戲產(chǎn)值逐年提升，增速好于整體游戲行業(yè)，PC游戲相關(guān)需求或被《黑神話：悟空》進(jìn)一步激發(fā)；2）《黑神話：悟空》對(duì)硬件要求較高，已開始帶動(dòng)硬件設(shè)備需求，游戲發(fā)布后，相關(guān)電商平臺(tái)的設(shè)備關(guān)注度提升顯著；3）《黑神話：悟空》的“出圈”效應(yīng)下，大量非傳統(tǒng)主機(jī)游戲玩家涌入，或增加云游戲需求。

公司方面，佳創(chuàng)視訊云游戲當(dāng)前主要是面向以電視屏為核心的家庭用戶，產(chǎn)品承載以機(jī)頂盒、智能電視為主，該業(yè)務(wù)為子公司陜西紛騰互動(dòng)游戲業(yè)務(wù)中的組成部分，同時(shí)公司未來將通過自研、技術(shù)合作等模式，將云游戲進(jìn)一步拓展至PC、手機(jī)等終端上。順網(wǎng)科技在個(gè)人游戲場(chǎng)景中，順網(wǎng)云電腦搭載先進(jìn)的游戲渲染GPU，支持光線追蹤技術(shù)，可以助力用戶通過云端計(jì)算在不同終端設(shè)備上提供高幀數(shù)原生畫質(zhì)，暢玩高性能游戲，體驗(yàn)電競(jìng)樂趣。同時(shí)公司為網(wǎng)咖、電競(jìng)酒店等場(chǎng)景提供了順網(wǎng)電競(jìng)云電腦解決方案，用戶在網(wǎng)咖、電競(jìng)酒店場(chǎng)景內(nèi)亦可享受電競(jìng)級(jí)游戲體驗(yàn)。

【市場(chǎng)大熱點(diǎn)】

一、熱點(diǎn)題材

二、成交額>10億個(gè)股概念分布

注：數(shù)字代表概念股個(gè)數(shù)。

點(diǎn)評(píng)：市場(chǎng)相較于上個(gè)交易日縮量389億元，兩市成交10億以上個(gè)股減少4家至62家。其中，前三的華為、汽車、芯片概念分別有21、20、20只個(gè)股，分別增加1、減少1、減少2只個(gè)股。市場(chǎng)全天震蕩反彈，三大指數(shù)均小幅上漲。盤面上，華為概念股全線爆發(fā)，西部大開發(fā)概念股臨近收盤前異動(dòng)。

【趨勢(shì)追蹤】

一、歷史新高個(gè)股

注：統(tǒng)計(jì)中股票上市60日后納入、用當(dāng)天最高價(jià)判斷。

二、一年新高個(gè)股概念分布

注：1、統(tǒng)計(jì)中股票上市60日后納入、用當(dāng)天最高價(jià)判斷；2、數(shù)字代表概念股個(gè)數(shù)。

點(diǎn)評(píng)：創(chuàng)一年新高個(gè)股較上個(gè)交易日減少14家至14家。其中，前三的高股息、跨境支付、華為概念分別有11、3、3家個(gè)股創(chuàng)一年新高。華為鴻蒙概念走強(qiáng)，消息面上，日前，360織語應(yīng)邀出席并參與啟動(dòng)“鴻蒙開發(fā)服務(wù)商領(lǐng)航計(jì)劃”授牌儀式。此外根據(jù)余承東此前宣布，HarmonyOS NEXT將于四季度正式投入商用，華為Mate 70系列將首發(fā)搭載鴻蒙HarmonyOS NEXT正式版。

【公司要聞精選】

飛榮達(dá)：華為海思是公司合作客戶，公司一直有向其提供相關(guān)產(chǎn)品。點(diǎn)評(píng)：公司是我國(guó)散熱和電磁屏蔽領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，下游包括AI服務(wù)器、交換機(jī)、AI終端等行業(yè)。公司有向華為海思提供導(dǎo)熱硅膠、泡棉膠等產(chǎn)品。

奧雅股份：正在服務(wù)于山西省內(nèi)十余個(gè)項(xiàng)目，包括黃河國(guó)家文化公園萬榮農(nóng)耕樂園方案設(shè)計(jì)項(xiàng)目、昔陽縣“一老一小”友好城市提升建設(shè)項(xiàng)目等。點(diǎn)評(píng)：公司作為大型綜合性設(shè)計(jì)咨詢機(jī)構(gòu)及中國(guó)親子文旅的領(lǐng)導(dǎo)品牌，業(yè)務(wù)涵蓋洛嘉兒童、創(chuàng)新設(shè)計(jì)、數(shù)字藝術(shù)與人工智能（AI）等板塊。公司旨在通過打造獨(dú)特的文化IP，以創(chuàng)意為引擎，精心編織山西故事的每一個(gè)章節(jié)，助力山西文旅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

【主力買什么】

辰奕智能：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)聚焦于家電、家居智能控制&交互設(shè)備領(lǐng)域的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能家電、家居設(shè)備和消費(fèi)電子產(chǎn)品。公司有儲(chǔ)備VR/AR手柄和交互相關(guān)技術(shù)，在UWB空間定位、星閃、藍(lán)牙等技術(shù)擁有深厚積淀。公司主要向華為供應(yīng)智慧屏攝像頭和藍(lán)牙遙控器，公司靈犀指向遙控器可實(shí)現(xiàn)游戲操作功能。公司密切關(guān)注相關(guān)領(lǐng)域的市場(chǎng)需求，如有客戶需要，將會(huì)推出搭載UWB技術(shù)的游戲交互產(chǎn)品。此外，公司部分產(chǎn)品有使用華為海思芯片。周五海通證券福州五一北路買入842.03萬，華泰證券鎮(zhèn)江分公司買入468.24萬，東方證券上海普陀區(qū)光新路買入402.11萬，東方財(cái)富拉薩東環(huán)路第二營(yíng)業(yè)部買入324.85萬，東方財(cái)富拉薩團(tuán)結(jié)路第二營(yíng)業(yè)部買入315.15萬。