知名分析師發(fā)布最新報告 這類產(chǎn)品在2025年已面臨供不應求
原創(chuàng)
2024-11-28 08:03 星期四
財聯(lián)社
①知名分析師郭明錤最新報告顯示,GB200大量采用Vishay的vPolyTan(聚合物鉭電容),目前在2025年已面臨供不應求,預計此產(chǎn)品毛利率顯著高于平均水準。
②民生證券指出,鉭電容憑借更高電容值以及耐高溫的特性,有望受到AI應用拉動需求增長。

知名分析師郭明錤最新報告顯示,受益英偉達GB200訂單情況超乎預期,美國電阻公司威世(Vishay)目前2025年的MOSFET產(chǎn)能已滿載,預計將貢獻營收約20–30%,毛利率高于平均水準。此外,郭明錤指出,GB200大量采用Vishay的vPolyTan(聚合物鉭電容),目前在2025年已面臨供不應求,預計此產(chǎn)品毛利率顯著高于平均水準。

鉭電容器是將鉭粉壓緊,燒結(jié)成球團制成的,這種顆粒是多孔的,就像一個固體海綿,所以當在下一步(陽極氧化)中形成介電層時,在很大的表面面積上形成了薄的氧化層,這使得鉭電容器比其他技術(shù)具有更高的單位體積電容和電壓(CV/cc)。民生證券指出,AI發(fā)展最直接拉動的是算力需求的提升,而AI芯片對于電源穩(wěn)定性的要求大大提升了芯片外圍的電容總?cè)萘啃枨螅瑫r大功率AI芯片也對散熱提出了更高的要求。鉭電容憑借更高電容值以及耐高溫的特性,有望受到AI應用拉動需求增長。

據(jù)財聯(lián)社主題庫顯示,相關上市公司中:

火炬電子成熟產(chǎn)品包括陶瓷電容器、鉭電容器、超級電容器等多系列產(chǎn)品,廣泛應用于航空、航天、船舶及通訊、電力、軌道交通、新能源等高端領域。

順絡電子各類型磁性器件、鉭電容產(chǎn)品以及儲能專用的各類元件、陶瓷件可以供應儲能、電力相關客戶,公司在相關客戶中已取得實際進展,目前已成為行業(yè)頭部客戶群體的供應商。

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