①關(guān)注AI手機/AIPC等帶來的新?lián)Q機周期及硬件升級、AI可穿戴新終端形態(tài)的創(chuàng)新、光學(xué)行業(yè)重啟升規(guī)升配三大投資機會；
②多終端應(yīng)用落地，關(guān)注AI手機/AI PC新?lián)Q機周期、AI可穿戴新終端形態(tài)、AI自動駕駛加速滲透；
③機端有望形成新的流量入口，或深刻影響產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式。

①基于Lunar Lake，多款A(yù)I PC年內(nèi)將上市，英特爾目標(biāo)明年底前AI PC累計出貨量超過1億臺；
②明年下一代AI PC處理器Panther Lake和數(shù)據(jù)中心處理器Clearwater Forest將發(fā)布；
③英特爾計劃新增服務(wù)器芯片產(chǎn)能，并已開始探索”油冷“方案。

①港股消費電子股熱度陡增，哪些利好值得關(guān)注？
②泛科技行情逐漸擴散，還有哪些行業(yè)受益？

①Arm已向高通公司發(fā)出取消芯片技術(shù)許可協(xié)議的強制通知；
②這場爭端源于2022年Arm起訴高通未經(jīng)許可收購CPU設(shè)計公司Nuvia；
③不少投資者和分析師認為，兩家公司將會在審判之前達成和解。

①聯(lián)想官微表示，將于9月5日參加2024德國柏林消費電子展（IFA），展示新一代AIPC產(chǎn)品。
②華西證券認為，當(dāng)前時點AIPC處于行業(yè)加速滲透階段，2024年有望成為AIPC規(guī)模性出貨元年。

①Lunar Lake的AI性能將是Meteor Lake的三倍以上，每秒可執(zhí)行超過40 TOPS的神經(jīng)處理單元運算，預(yù)計今年將交付超4000萬片酷睿Ultra處理器。
②目前大部分AI PC用的是高通Snapdragon X芯片，隨著英特爾新品上市，或可帶動新一輪換機潮。

①到2025年第三季度，宏碁將把Copilot+ PC在交付量中的份額提高到40%；2024年第二季度全球AI PC出貨量為880萬臺，占PC總出貨量的14%；
②Canalys預(yù)測，AI PC 2024年出貨量將達到4400萬臺，2025年有望達到1.03億臺。

①聯(lián)想集團公布截至2024年6月30日的2024/25財年第一財季業(yè)績：營收1119億元，同比增20%；按照Canalys的最新統(tǒng)計，聯(lián)想AI PC出貨量環(huán)比增長高達228%。
②海通證券認為，AI PC未來滲透率可期，2024年可能成為AI PC元年。