【電話會議紀要】中央企業(yè)要加快建設智算中心!重要央企算力需求分析,政府端算力建設采用這三家企業(yè)的服務器產品,看財聯社VIP&蜂網專家全面解讀《國資委:央企要加快建設智算中心!》
風口專家會議
2024.02.23 14:04 星期五

2月21日,國務院國資委召開“AI賦能產業(yè)煥新”中央企業(yè)人工智能專題推進會。

會議強調,中央企業(yè)要把發(fā)展人工智能放在全局工作中統(tǒng)籌謀劃,深入推進產業(yè)煥新,加快布局和發(fā)展智能產業(yè)。要夯實發(fā)展基礎底座,把主要資源集中投入到最需要、最有優(yōu)勢的領域,加快建設一批智能算力中心,進一步深化開放合作,更好發(fā)揮跨央企協(xié)同創(chuàng)新平臺作用。

開源證券表示,中國先進算力建設迫在眉睫,規(guī)模建設先進算力的浪潮已開啟。

為全面解讀東數西算及重要數據中心建設情況,2月22日(周四)20:00,財聯社VIP攜手蜂網專家?guī)砹恕?strong>國內算力建設”主題的電話會議。

國內算力建設核心邏輯

東數西算規(guī)劃: 東數西算共建設8個樞紐,即京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏樞紐,京津冀、粵港澳和成渝樞紐是核心樞紐,以熱數據為主,承載數據傳輸功能,寧夏、甘肅、內蒙和貴州四個西部區(qū)域主要承載溫數據和冷數據,用作存儲和計算;

東數西算參與方:參股的企業(yè)有萬國數據、世紀互聯、秦淮數據、數據港光環(huán)新網等,另外,寧波建工參與了中經云的建設,算力集群中,中國移動、中國聯通、中國電信、阿里巴巴、字節(jié)跳動、百度等企業(yè)也有布局;

央企算力需求:三大運營商(中國移動中國聯通中國電信)的算力需求是最高的,其它領域的算力需求難以預估大小,有較大算力需求的央企還有中國石油、中國一重、中國二重和上港集團等;

國產算力AI比互聯網的算力需求大幾十倍甚至上百倍,且政府端的計算中心建設基本不會使用英偉達的芯片,國內算力中心建設一般會采用華為、新華三和浪潮信息的服務器,另外,中科曙光也有一定市占率;

算力調度:算力調度只有中國在做,把空閑算力分配到算力緊張的地區(qū),三大運營商起主導作用,中科曙光等企業(yè)也有相關業(yè)務;

液冷:液冷分為單相浸沒、雙相浸沒、冷板和噴淋四種技術方向,冷板市占率達70%,成本低,中國電信使用的是冷板技術,華為、阿里巴巴和中科曙光的冷板技術最好,擁有單相浸沒技術的有網宿科技等,擁有雙相浸沒技術的是中科曙光

液冷技術難度不是很高,但利潤甚至可以超過100%,服務器廠商一般把業(yè)務留在自己手中,液冷小企業(yè)難以切入。

電話會議紀要

問題一我國東數西算整體有什么規(guī)劃?以及東數西算有什么重要意義?

專家: 東數西算共建設8個樞紐,即京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏樞紐。

其中,京津冀、粵港澳和成渝樞紐是核心樞紐,以熱數據為主,對延時要求很嚴格,主要做數據傳輸;寧夏、甘肅、內蒙和貴州四個西部區(qū)域主要承載溫數據和冷數據,用作存儲和計算。

算力需要消耗的是水資源和電力,一二線城市的電力資源緊缺,所以國家的戰(zhàn)略是把冷數據轉移到西部地區(qū)。另外,受到電力成本和房價的影響,在西部地區(qū)建設比在東部的一二線城市建設成本低很多。

目前,中國移動、中國聯通中國電信在西部建設了很多機房,投資上百億元;互聯網企業(yè)如阿里巴巴、字節(jié)跳動、百度也在西部建設了很多數據中心,建設速度較快;超算中心的建設由國家主導,共有15個,屬于冷數據,對數據傳輸速率的要求不高,適合建設在西部地區(qū),目前主要在成渝、內蒙古地區(qū)。

現在國家對算力中心的投資力度很大,從2019年下半年開始,國內華為就在為制造業(yè)做大模型,中科曙光也在給政府做一些相關配合,帶動了國內一系列的算力建設浪潮。

目前,國家主導的項目規(guī)模還不是很大,一般在50P到200P之間,成渝和北京分別有千P以上的。

問題二哪些企業(yè)參股或運營了東數西算算力集群?哪些集群的建設速度較快?

專家:建設比較快的有長三角、京津冀、成渝、甘肅和粵港澳,參股的企業(yè)有萬國數據、世紀互聯、秦淮數據、數據港光環(huán)新網等,寧波建工也參與了中經云的項目,建設機房、配置電力系統(tǒng)、配置網絡系統(tǒng)等。

參與的服務器廠商中,華為、浪潮信息和新華三的產品導入較多。

問題三國內央國企的算力需求排序情況如何?哪些企業(yè)建設得更快?

專家:參與的央企企業(yè)有中國石油、中國一重、中國二重、中國移動、中國電信、中國聯通等。中國石油的模型做得比較早,大概在2012-2013年就在開發(fā)用于智能選礦和智能勘探的模型;中國一重和中國二重這類制造企業(yè),算力主要用于無人工廠、智能制造等,通過模型來減少人工成本、改進產線;很多港口也做了智能化的改進,像上海的洋山港(上港集團)已經基本能夠實現無人化作業(yè)。

需求排序來看,三大運營商的算力需求是最高的,其它領域的算力需求大小難以預估。

問題四國內算力建設是否已大幅導入國產硬件?2024年國家的算力中心建設是否會加速?

專家:目前,國家正在支持國內芯片廠商,如政府主導建設的計算中心基本不會使用英偉達的芯片。

2024年國內算力的建設肯定是加速的,政府有很大的動力來推進算力建設,而且各地政府都在當地建設各自區(qū)域的算力中心,以滿足當地企業(yè)的發(fā)展需求,各個企業(yè)也在堅持做算力布局,動力很足。

AI比互聯網的算力需求大幾十倍,甚至上百倍,牽涉到各個行業(yè),未來只要有人的地方就有人工智能,需求是巨大的,ChatGPT這類模型會是其中很小一部分?;ヂ摼W發(fā)展了20年,整個算力需求約150E,從2021年到2023年,人工智能需求的算力已經建設了100E。

從另一個角度來看,城市的電力擴容很難,未來可能算力租賃是一個很大的市場。

2月22日,《風口專家會議》欄目中發(fā)布的【蜂網專家調研提前看】產品之 指數級增長!Sora至少帶動國內算力提升十倍,詳細介紹了目前國內算力租賃企業(yè)的算力建設情況。

問題五國內算力集群會使用哪些算力企業(yè)的產品?

專家:服務器廠商一般是華為、新華三和浪潮信息。華為擁有自己的系統(tǒng)且形成了自己的生態(tài),上游硬件產業(yè)鏈齊全;浪潮信息沒有自主芯片,優(yōu)勢在于可以買到其他廠商的芯片,比如英偉達、AMD、英特爾以及國內廠商;新華三的市占率不算很高,但是系統(tǒng)和服務器的供應都是比較齊全的。

中科曙光的主業(yè)是超算,即高配的智算中心,在算力集群建設上也有一定市占率,中科曙光以前使用AMD的CPU和GPU,目前采用的是海光信息的產品,其它硬件的供應也比較穩(wěn)定,大多采用國內的產品。

問題六算力調度有哪些企業(yè)參與?

專家三大運營商在做一個國家級的項目,就是算力調度,這件事情只有中國在做,把整個中國的算力看做一個整體,把空閑算力分配到算力緊張的地區(qū)。另外,還要加一個中科曙光,中科曙光主要做云計算和人工智能方面的算力調度。

問題七中國電信已在上海規(guī)劃建設首個支持單池萬卡的國產超大規(guī)模算力液冷集群,在算力的液冷方面有哪些技術和相關產品,國內分別有哪些企業(yè)正在往這一領域進發(fā)?

專家:液冷有四個技術方向,即單相浸沒、雙相浸沒、冷板和噴淋。單相浸沒和雙相浸沒的成本比較高,1千瓦成本在1.5-2萬元,雙相浸沒是中科曙光在做,網宿科技在做單相浸沒。

冷板技術比較成熟,市占率大概在70%,成本比較低,千瓦成本在8000元-1萬元,未來還會降低,中國電信使用的是冷板液冷技術。企業(yè)方面,華為、阿里巴巴和中科曙光技術最好,其次是浪潮信息等。

液冷的技術難度不是很高,但是利潤高,甚至可以超過100%,服務器廠商一般會自己來做,有液冷業(yè)務的小企業(yè)難以切入服務器廠商的供應,所以未來導入算力建設的難度比較大。另外,搭載其他液冷廠商的液冷產品需要改動服務器,一般服務器廠商不會允許。

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