【風(fēng)口研報(bào)·行業(yè)】字節(jié)有望帶來4000億增量AI服務(wù)器規(guī)模，AIDC行業(yè)已出現(xiàn)景氣度反轉(zhuǎn)重要信號(hào)、交付節(jié)奏或迎來轉(zhuǎn)折點(diǎn)，當(dāng)前有效供給仍供不應(yīng)求；周策略：“主題+紅利”推動(dòng)跨年行情，科技等成長或彈性更高
風(fēng)口研報(bào)
2024.12.22 20:17 星期日
①字節(jié)有望帶來4000億增量AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模，AIDC行業(yè)已出現(xiàn)景氣度反轉(zhuǎn)重要信號(hào)、交付節(jié)奏或迎來轉(zhuǎn)折點(diǎn)，當(dāng)前新增有效供給仍供不應(yīng)求；②周策略：“主題+紅利”推動(dòng)跨年行情，科技等成長或彈性更高。
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①20CM連板！“視覺SoC”或引領(lǐng)下一代AI硬件終端，這家公司有望迎機(jī)遇； ②全球月活第二，豆包帶火AI算力板塊！該高景氣“AIDC成長先鋒”綁定字節(jié)獲關(guān)注，應(yīng)聲20CM漲停； ③微信小店灰測(cè)“送禮物”功能，微信電商迎社交奇襲時(shí)刻，一文梳理關(guān)聯(lián)公司+開盤秒板秀實(shí)力。
欄目：風(fēng)口研報(bào)12月20日 16:12
①強(qiáng)勢(shì)封板！切入商業(yè)文旅運(yùn)營+整合聯(lián)動(dòng)國際頭部IP，這家“小而美”持續(xù)走高中； ②6億消費(fèi)補(bǔ)貼或撬動(dòng)17億票房！分析師看好傳媒行業(yè)基本面有望企穩(wěn)回升，Ta應(yīng)聲漲停； ③3日大漲近14%！受益成本紅利+競爭格局改善+治理持續(xù)優(yōu)化，該奶酪龍頭協(xié)同效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)釋放可期。
欄目：風(fēng)口研報(bào)12月13日 17:12
①頻現(xiàn)連板！小寵物撬動(dòng)大市場(chǎng)，一文詳細(xì)梳理產(chǎn)業(yè)+多股強(qiáng)勢(shì)上攻； ②20CM！人形機(jī)器人新增長曲線即將開辟，該“隱形冠軍”獲得資金追捧； ③機(jī)構(gòu)密集調(diào)研！核心產(chǎn)品快速放量，該車聯(lián)網(wǎng)終端小龍頭2日大漲27%。
欄目：風(fēng)口研報(bào)12月06日 16:12
①跨境電商政策頻出，這家AI Agent+電商核心標(biāo)的已集成四款核心AI產(chǎn)品、有望打造AI+跨境貿(mào)易閉環(huán)生態(tài)，成為促進(jìn)訂單增長的新動(dòng)能；②美國東南亞反傾銷稅率初裁公布，非四國電池片產(chǎn)能有望享受高額溢價(jià)，這些上市公司已經(jīng)率先布局。
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欄目：風(fēng)口研報(bào)12月01日 15:12
①劍指歷史新高！華為加速推進(jìn)具身智能，該首批“合作伙伴”迎資金搶籌； ②20CM！AI助力千行百業(yè)“加速跑”，前瞻挖掘“AI搜索”，人氣公司強(qiáng)勢(shì)起漲； ③華為新突破，攻克硅基負(fù)極難題！王牌資訊一文梳理產(chǎn)業(yè)鏈+多股涌現(xiàn)大漲。
欄目：風(fēng)口研報(bào)11月22日 16:11
①手握英偉達(dá)/燧原算力卡并推動(dòng)智譜華章共建AI城市項(xiàng)目，分析師看好公司算力業(yè)績已實(shí)現(xiàn)翻倍增長，傳統(tǒng)消費(fèi)電子業(yè)務(wù)受益Mate系列供貨地位、虧損收窄明顯； ②金牌策略：強(qiáng)美元壓制風(fēng)險(xiǎn)偏好，短期市場(chǎng)阻力增加。
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欄目：風(fēng)口研報(bào)11月17日 20:11
①迎“業(yè)績+政策+產(chǎn)品”三大拐點(diǎn)！這個(gè)強(qiáng)確定性賽道有望持續(xù)高增，人氣龍頭4日漲超37%； ②Q3計(jì)算機(jī)行業(yè)機(jī)構(gòu)持倉前十！Ta領(lǐng)跑智能文字識(shí)別+商業(yè)大數(shù)據(jù)，5日漲超4成； ③華為、蘋果紛紛押注！“雙層OLED”產(chǎn)業(yè)鏈有望收獲超預(yù)期業(yè)績，Ta率先大漲38%。
欄目：風(fēng)口研報(bào)11月08日 17:11
①或是消費(fèi)電子升級(jí)核心！華為、蘋果紛紛押注“雙層OLED”，分析師看好制造工藝升級(jí)將對(duì)相關(guān)材料使用量雙倍增加，有望帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績超預(yù)期；②電影行業(yè)反轉(zhuǎn)預(yù)期已現(xiàn)，今年春節(jié)檔優(yōu)質(zhì)供給多、潛在爆款開始逐步定檔，分析師梳理這幾家公司，最低市值不到50億。
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欄目：風(fēng)口研報(bào)11月04日 17:11
①歷史新高+13日大漲112%！AI需求驅(qū)動(dòng)業(yè)績高增，這家“光芯片”領(lǐng)頭羊頻吹上攻號(hào)角； ②“牽手”英偉達(dá)！Ta有望跟隨GB200導(dǎo)入市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)量價(jià)齊升,股價(jià)率先大漲74%； ③財(cái)政部釋放大力度“化債”信號(hào)！這家公司獲資金關(guān)注，14日漲超6成。
欄目：風(fēng)口研報(bào)11月01日 15:11
麥格米特成為英偉達(dá)GB200電源供應(yīng)商，引領(lǐng)本土AI服務(wù)器電源行業(yè)進(jìn)入“量價(jià)齊升”周期，過往服務(wù)器電源屬于細(xì)分市場(chǎng)，本輪AI爆發(fā)前市場(chǎng)空間相對(duì)較小，僅考慮海外服務(wù)器持續(xù)推出帶來的空間增量，全球服務(wù)器電源市場(chǎng)空間也可實(shí)現(xiàn)翻倍式增長，這些公司有望充分享受單瓦特價(jià)格提升紅利。
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欄目：風(fēng)口研報(bào)10月21日 10:10