【九點(diǎn)特供】《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)服務(wù)消費(fèi)高質(zhì)量發(fā)展的意見》出臺,政策首提促進(jìn)教育和培訓(xùn)消費(fèi),分析師看好相關(guān)企業(yè)業(yè)績有望延續(xù)高增,這家公司致力于建立完整的終生教育產(chǎn)業(yè)鏈
九點(diǎn)特供
2024.08.05 07:48 星期一

【個股競價和連板數(shù)據(jù)(新版)】

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連板股的晉級率和數(shù)量進(jìn)一步下滑,但13家連板+34家首板放在多數(shù)環(huán)境下都是在合格的水平線上,因此市場情緒與其說是走弱,不如說是回歸正常,只要這些數(shù)據(jù)在周一最好不要再進(jìn)一步下滑了。

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【市場主線】

上周五市場全天震蕩調(diào)整,創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌。盤面上,醫(yī)藥股集體逆勢走強(qiáng),低空經(jīng)濟(jì)概念股局部活躍,此外貴金屬、豬肉等板塊漲幅居前。指數(shù)層面,8月1日盤前擔(dān)心的“成交縮量+北向流出”問題還是發(fā)生了,但好在僅就周五來看,兩市成交額依然還在7000億上方,而北向資金也只是小幅流出30億元左右,并且相比起跌近6%的日經(jīng)225和跌超2%的恒生指數(shù),一度翻紅的A股多少還是被整體亞太股市給拖累了。周末備受熱議的話題是“東升西落”,也就是本欄目早于7月29日的文章中便提過的“美股跌A股漲”,一邊是海外交易衰退,納指單周累跌3.35%,另一邊是在岸人民幣兌美元盤中一度漲逾1000點(diǎn)并創(chuàng)今年1月以來新高,目前來看市場“東升西降”的交易敘事有所露頭,但資金流向并未印證,即資金還未明顯從海外轉(zhuǎn)而流入境內(nèi)市場(北向資金)。因此短期來看,在周五納指大跌2.43%的背景下,今日無疑是A股很好的試金石,長期來看,“東升西降”能否成立關(guān)鍵看美國是否硬著陸,以及我國是否強(qiáng)刺激。

題材上,下圖直觀的呈現(xiàn)出汽車和商業(yè)航天板塊與指數(shù)之間的高度關(guān)聯(lián),包括高標(biāo)騰達(dá)科技也是待指數(shù)走弱后才有資金敢去封板,本質(zhì)上還是抱團(tuán)效應(yīng)。不過上周五午后,抱團(tuán)股內(nèi)部已經(jīng)出現(xiàn)互相角力的現(xiàn)象,包括大眾交通、萬豐奧威、宗申動力、金龍汽車等(按成交金額排序),且這四只個股的成交金額甚至已經(jīng)占據(jù)了主板前五,如此強(qiáng)大的虹吸效應(yīng)反應(yīng)出資金弱勢抱團(tuán)已經(jīng)接近極限,除非本周指數(shù)進(jìn)一步走弱,不然很難想象這股抱團(tuán)效應(yīng)還能怎么更好的持續(xù)下去?;氐骄唧w題材上,商業(yè)航天方面,根據(jù)此前的消息,G60星座首批組網(wǎng)18顆衛(wèi)星將于8月5日在太原發(fā)射,也就是說今天板塊承接將面臨第一次小考。而汽車板塊則有點(diǎn)掉隊的感覺,主要原因還是在蘿卜快跑以及各地?zé)o人網(wǎng)約車試運(yùn)營后,似乎沒有新的消息了,不過商業(yè)航天板塊同樣經(jīng)歷過1個多月的調(diào)整,后續(xù)一旦有新的催化出現(xiàn),資金還是會主動回流的。此外,在上周四資金發(fā)動的新題材之中,僅醫(yī)藥板塊展現(xiàn)出了一定的持續(xù)性,并發(fā)散到了創(chuàng)新藥和CRO方向,而從宏觀上看,美聯(lián)儲的降息預(yù)期也對上述方向是偏利好的,因此邏輯上是成立的,但具體還是要看目前集中在汽車和商業(yè)航天里的資金認(rèn)不認(rèn)可。

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【龍頭板塊】創(chuàng)新藥

國家藥監(jiān)局提出,探索實現(xiàn)30個工作日內(nèi)完成創(chuàng)新藥臨床試驗申請審評審批,縮短藥物臨床試驗啟動用時。此外,7月30日上海市人民政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于支持生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)全鏈條創(chuàng)新發(fā)展的若干意見》并召開發(fā)布會詳細(xì)解讀,包含8方面的37項政策舉措。湘財證券蔣棟認(rèn)為,此次上海發(fā)布支持醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)全鏈條創(chuàng)新的意見出臺是各地支持醫(yī)藥創(chuàng)新的重要體現(xiàn),未來,創(chuàng)新藥領(lǐng)域在新靶點(diǎn)、新機(jī)制、新結(jié)構(gòu)等技術(shù)突破的相關(guān)公司將具有較大發(fā)展空間,而針對醫(yī)療服務(wù)板塊,創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈CXO公司也將持續(xù)受益。板塊內(nèi)上市公司包括:河化股份、舒泰神等。

【熱點(diǎn)前瞻】

《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)服務(wù)消費(fèi)高質(zhì)量發(fā)展的意見》出臺,政策首提促進(jìn)教育和培訓(xùn)消費(fèi)

8月3日,《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)服務(wù)消費(fèi)高質(zhì)量發(fā)展的意見》出臺。具體涵蓋文化娛樂、旅游、體育、教育和培訓(xùn)、居住服務(wù)等方面。意見提出要強(qiáng)化政策保障,加強(qiáng)財稅金融支持。此前教育鼓勵政策基本圍繞職業(yè)教育展開,本次提及“大眾多元化、個性化需求”、“社會培訓(xùn)機(jī)構(gòu)”、“公眾需求”、“非學(xué)科類”等字眼。

中泰證券社服團(tuán)隊指出,教培和培訓(xùn)消費(fèi)在過去促消費(fèi)的文件表述中鮮有提及。當(dāng)前教育行業(yè)政策相對見底,供給出清帶來利潤率改善仍有望延續(xù),暑期招生增速維持較快增長。頭部機(jī)構(gòu)前期加大人員配置、校區(qū)建設(shè),提升暑期交付能力,暑期班收款高增,業(yè)績有望延續(xù)高增。上市公司中,科德教育子公司陜西龍門教育科技股份有限公司現(xiàn)已快速發(fā)展成為全國規(guī)模最大的K12教育020課程運(yùn)營商之一,教學(xué)服務(wù)涉及VIP全封閉學(xué)校、K12校外培訓(xùn)、藝考培訓(xùn)、在線教育、智能教學(xué)軟件研發(fā)。昂立教育通過旗下培訓(xùn)機(jī)構(gòu)開展少兒教育、中學(xué)生課余興趣培訓(xùn)、語言類培訓(xùn)、成人教育、教育培訓(xùn)咨詢等業(yè)務(wù),致力于建立完整的終生教育產(chǎn)業(yè)鏈。

寧德時代與峰飛航空簽署數(shù)億美元戰(zhàn)略投資與合作協(xié)議

寧德時代與峰飛航空簽署戰(zhàn)略投資與合作協(xié)議,寧德時代獨(dú)家投資數(shù)億美元,成為峰飛航空的戰(zhàn)略投資者。寧德時代此次獨(dú)家戰(zhàn)略投資峰飛航空,體現(xiàn)了對峰飛航空在eVTOL電動垂直起降航空器領(lǐng)域核心競爭力和長遠(yuǎn)發(fā)展?jié)摿Φ母叨日J(rèn)可,將助力峰飛航空在eVTOL領(lǐng)域取得更大的突破。峰飛航空將與寧德時代長期攜手,共同致力于eVTOL航空電池的研發(fā)。雙方將結(jié)合各自的資源與技術(shù)優(yōu)勢,重點(diǎn)提升eVTOL電池的能量密度和性能表現(xiàn),支持eVTOL更長的飛行距離和更高的載重量,同時在安全性和穩(wěn)定性方面也將迎來更為顯著的提升。

據(jù)《中國電動垂直起降航空器(eVTOL)行業(yè)發(fā)展白皮書(2024年)》預(yù)測,到2035年,全球eVTOL累計市場規(guī)模有望達(dá)到1600億美元。華西證券研報指出,由于三電系統(tǒng)在電動航空器中的占比較高,隨著全球eVTOL市場的持續(xù)發(fā)展,三電系統(tǒng)市場規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)大,未來空間廣闊。上市公司中,臥龍電驅(qū)在電動航空賽道布局多年,和包括商飛在內(nèi)的主流主機(jī)廠攜手研發(fā),加速電動航空技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用。同時,公司與中國民航科學(xué)技術(shù)研究院共建“聯(lián)合實驗室”,參與到航空電動力系統(tǒng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定當(dāng)中。藍(lán)海華騰正在對電動飛行器電機(jī)驅(qū)動控制器的關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行技術(shù)攻關(guān),以滿足低空大型無人機(jī)、飛行汽車對電機(jī)驅(qū)動控制器高功率密度、高效率、高可靠性的要求。目前研發(fā)的電動飛行器電控產(chǎn)品的技術(shù)可應(yīng)用到飛行汽車上。

【海外映射】

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1、麥當(dāng)勞漲約3%,寶潔漲超2%,古根漢姆上調(diào)麥當(dāng)勞其目標(biāo)價,多家華爾街機(jī)構(gòu)更新了對寶潔的評級,國內(nèi)同樣圍繞促進(jìn)消費(fèi)出臺了相應(yīng)的政策,有望激發(fā)市場活力,相關(guān)行業(yè)或迎困境反轉(zhuǎn),A股相關(guān)公司包括:海峽股份、南京商旅等。

【新欄目(試用中)】題材梳理

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本周大比例解禁個股明細(xì):

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①2024傳感器大會簽約金額284億元!全球傳感器產(chǎn)業(yè)進(jìn)入重大調(diào)整變革期,將融合人形機(jī)器人、商業(yè)航天等應(yīng)用場景不斷發(fā)展,這家公司六維力傳感器處于小批量試制階段; ②12月1日起,SAF取消出口退稅,分析師預(yù)計我國十五五有望解鎖百萬噸級市場,這家公司產(chǎn)品適航認(rèn)證將于近期開始辦理; ③海外映射:谷子經(jīng)濟(jì)發(fā)力!名創(chuàng)優(yōu)品漲8.22%,公司二次元類目銷售環(huán)比增五成。
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欄目:九點(diǎn)特供12月02日 08:12
①華為新突破,攻克硅基負(fù)極難題!理論比容量將是石墨負(fù)極的10倍左右,這家公司年產(chǎn)1.2萬噸硅基負(fù)極材料項目正加速啟動; ②深圳起草征求意見稿,計劃鼓勵并購重組,機(jī)構(gòu)強(qiáng)call該行業(yè)將成為關(guān)鍵領(lǐng)域,這家公司收購企業(yè)專注于ARM芯片研發(fā); ③海外映射:美股鋁業(yè)股大漲,中國將削減或取消包括鋁在內(nèi)的產(chǎn)品的出口退稅。
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欄目:九點(diǎn)特供11月18日 07:11
①《光子技術(shù)前沿藍(lán)皮書》發(fā)布!硅光子技術(shù)有望成為實現(xiàn)光子和微電子集成的理想平臺,這家公司代理的硅光產(chǎn)品可以實現(xiàn)800G及以上的高速光傳輸; ②中國將擴(kuò)大免簽國家范圍,文旅產(chǎn)業(yè)有望成為“促銷費(fèi)”框架下的重要抓手并加速實現(xiàn)資產(chǎn)整合,這兩家公司都在近期公告了資產(chǎn)運(yùn)作; ③海外映射:全球星大漲31.43%,蘋果斥資15億美元加碼衛(wèi)星通訊。
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欄目:九點(diǎn)特供11月04日 07:11
①數(shù)據(jù)局提出2028年建成100個以上“可信數(shù)據(jù)空間”,或成新時期推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要抓手,這家公司在今年4月成為杭州市數(shù)據(jù)資源管理局在金融領(lǐng)域的公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營單位; ②香港低空經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)項目年底接受申請,機(jī)構(gòu)看好低空經(jīng)濟(jì)有望成為拉動新一輪經(jīng)濟(jì)增長的重要引擎,該公司成功研制并交付了國內(nèi)首臺eVTOL模擬機(jī); ③海外映射:現(xiàn)貨白銀漲6.4%,貴金屬市場迎來了前所未有的上漲勢頭。
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欄目:九點(diǎn)特供10月21日 08:10
①我國半導(dǎo)體制造核心技術(shù)突破,首批氫離子注入性能優(yōu)化芯片產(chǎn)品完成交付,為半導(dǎo)體離子注入設(shè)備和工藝的全面國產(chǎn)化奠定了基礎(chǔ),這家公司部分產(chǎn)品已應(yīng)用于7納米制程的前道設(shè)備中; ②“純血”鴻蒙系統(tǒng)將于9月底推出正式版,疊加星閃技術(shù)對鴻蒙智聯(lián)生態(tài)交互體驗的優(yōu)化,相關(guān)標(biāo)的有望受益,這家公司率先實現(xiàn)了與HarmonyOS的互聯(lián)互通,并加速鴻蒙PC產(chǎn)品和解決方案的研發(fā)進(jìn)程; ③海外映射:港股康方生物本周漲17.1%,公司依沃西單抗在多項臨床數(shù)據(jù)完勝全球行業(yè)巨頭默沙東的核心產(chǎn)品KEYTRUDA。
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欄目:九點(diǎn)特供09月18日 07:09
①工信部表示打造低空經(jīng)濟(jì)等新增長引擎,疊加全球低空經(jīng)濟(jì)論壇2024年年會召開在即,分析師看好產(chǎn)業(yè)布局有望加快,這家公司剛剛公告與峰飛航空的戰(zhàn)略合作; ②國家市監(jiān)總局宣布阿里三年整改完成,機(jī)構(gòu)稱平臺經(jīng)濟(jì)企業(yè)收入和利潤端有望持續(xù)回暖,這家公司收錄了眾多商家資源,實現(xiàn)精準(zhǔn)的人貨匹配; ③海外映射:FDA已正式批準(zhǔn)擴(kuò)大相關(guān)公司生產(chǎn)的一款天花疫苗的適應(yīng)癥范圍,允許其用于幫助高風(fēng)險人群預(yù)防猴痘病毒感染。
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欄目:九點(diǎn)特供09月02日 07:09
①微信純血鴻蒙版馬上來了!四季度鴻蒙星河版正式推出將是鴻蒙生態(tài)的重要拐點(diǎn),這家公司為華為設(shè)計開發(fā)了鴻蒙系統(tǒng)字體、且采用的是定制開發(fā)方式; ②蘋果公布最新智能戒指專利,AppleRing或引爆市場,這家公司與手機(jī)相關(guān)的業(yè)務(wù)不僅有耳機(jī)、AR眼鏡,還搶先布局智慧醫(yī)療; ③海外映射:鮑威爾發(fā)出降息信號,UraniumEnergy漲13%,全球最大的鈾礦商大幅削減了2025年的生產(chǎn)目標(biāo)。
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欄目:九點(diǎn)特供08月26日 07:08
①美軍下一代AR眼鏡計劃啟動!硬件和生態(tài)共振,AR行業(yè)有望迎來新一輪增長,這家公司主要產(chǎn)品包括AR眼鏡光波導(dǎo)等精密光學(xué)元件,軍工業(yè)務(wù)主要是光電防務(wù)相關(guān)產(chǎn)品; ②中核集團(tuán)建議加快推進(jìn)“華龍一號”批量化建設(shè),分析師認(rèn)為可以預(yù)見未來幾年核電相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司訂單有望加速,這家公司于4月成功中標(biāo)某核電工程項目; ③海外映射:《黑神話:悟空》全球媒體評分解禁,多家媒體給出滿分評價。
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欄目:九點(diǎn)特供08月19日 07:08
①《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)服務(wù)消費(fèi)高質(zhì)量發(fā)展的意見》出臺,政策首提促進(jìn)教育和培訓(xùn)消費(fèi),分析師看好相關(guān)企業(yè)業(yè)績有望延續(xù)高增,這家公司致力于建立完整的終生教育產(chǎn)業(yè)鏈; ②寧德時代與峰飛航空簽署數(shù)億美元戰(zhàn)略投資與合作協(xié)議,該細(xì)分領(lǐng)域在電動航空器中的占比較高,這家公司與中國民航科學(xué)技術(shù)研究院共建“聯(lián)合實驗室”; ③海外映射:美股三大指數(shù)集體收跌,麥當(dāng)勞漲約3%,寶潔漲超2%。
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欄目:九點(diǎn)特供08月05日 07:08
①文遠(yuǎn)知行擬赴美IPO, “Robotaxi第一股”或定檔8月底,這兩家公司都與文遠(yuǎn)知行簽訂協(xié)議共同探索無人駕駛技術(shù)的融合; ②成果頻出!我國載人登月火箭取得新突破,更多支持航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策有望落地,這家公司具備專業(yè)的商業(yè)衛(wèi)星AIT生產(chǎn)能力,可同時裝配多顆50KG以下的商業(yè)衛(wèi)星; ③海外映射:腦再生科技漲343%,該公司治療神經(jīng)認(rèn)知障礙的中醫(yī)藥引發(fā)了投資者興趣。
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欄目:九點(diǎn)特供07月24日 07:07