【個股競價和連板數(shù)據(jù)（新版）】

【市場主線】

上周五市場早盤震蕩拉升，午后有所回落，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。盤面上，以跨境電商為代表的大消費(fèi)股開盤表現(xiàn)活躍，機(jī)器人概念股再度爆發(fā)，此后大金融股集體走強(qiáng)帶動指數(shù)拉升。指數(shù)層面，從上周二開始便維持著“一漲一跌”的規(guī)律，并且上周五的大漲也進(jìn)一步將原本要走壞的圖形給拉了回來，不過概率和玄學(xué)終究會被打破，指不定12月31日這個年底+月底的雙底之日反而就跌了，那么還有什么值得參考的呢？首先是率先企穩(wěn)的港股，之前說過這次回調(diào)真正拖后腿的是港股，因?yàn)槠渥邉莺蛥R率的關(guān)聯(lián)度較高，恒指一度已經(jīng)下跌到9月26日之前位置，但周五盤后在岸人民幣兌美元已回升至11月15日以來新高，并且資金流動也出現(xiàn)了微妙的變化，最近有一些北美資金對香港市場越來越感興趣，香港市場的成交量基本已經(jīng)恢復(fù)到正常水平，從這個角度看，港股的企穩(wěn)存在基本面的合理性。其次便是A股自身的量能，上周五兩市成交額進(jìn)一步放量至1.71萬億，目前來看經(jīng)過10月16日和上周二的兩次縮量考驗(yàn)，基本上1.3-2.5萬億便是短期內(nèi)A股成交額的波動區(qū)間，本周反倒是需要謹(jǐn)防成交額的快速放大，如果能先維持在2萬億以下一段時間，對行情的持續(xù)性應(yīng)該會更有利一些。

題材上，在上周四尾盤高位股跳水后，周五又是近200股漲超9%，市場仿佛已經(jīng)習(xí)慣了這種情緒上的起伏，所以日出東方僅低開不到1%，并且如果忽略日內(nèi)波動的話，該股的走勢和之前的海能達(dá)、雙成藥業(yè)、大眾交通等并沒多大區(qū)別，一次次的反包都可以視作市場的晴雨表。具體題材上，從上周五的表現(xiàn)看，傳統(tǒng)消費(fèi)和新型消費(fèi)共同走強(qiáng)，暫時還無法做區(qū)分，但從主線角度考慮，10月的自主可控，11月的科技（AI應(yīng)用和固態(tài)電池），12月輪到大消費(fèi)？如果這個假設(shè)要成立的話，相比其他題材，大消費(fèi)可能更需要仰仗指數(shù)的表現(xiàn)。眾所周知機(jī)構(gòu)對大消費(fèi)股的偏愛并不亞于新能源，即使一開始領(lǐng)漲的是像桂發(fā)祥、黑芝麻這樣的小票，后續(xù)難免會逐漸傳導(dǎo)至茅臺、海天味業(yè)等大票上，考慮到這些個股對指數(shù)的權(quán)重影響很大，如果指數(shù)表現(xiàn)不佳的話，大消費(fèi)很難逆勢走強(qiáng)。此外，上周五活躍的還有機(jī)器人概念，這個主要是受益于特斯拉的消息提振，像這類科技題材能否持續(xù)走強(qiáng)就看后續(xù)能否不斷有新消息刺激就行，且不局限于國內(nèi)或國外，11月的AI應(yīng)用就是個成功的案例。值得注意的是，由于人形機(jī)器人本身處于產(chǎn)業(yè)突破前夕，公司的邊際變化也值得關(guān)注，就像凌云股份原本主業(yè)是汽車零部件，但11月28日公司審議通過擬新增機(jī)器人“力傳感器”入公司章程，大業(yè)股份則是在6月17日的互動平臺上表示公司人形機(jī)器人靈巧手用鋼絲尚處于市場調(diào)研和研究開發(fā)階段，這些“新”機(jī)器人概念股也在上周五收獲了更多市場關(guān)注。

【龍頭板塊】機(jī)器人靈巧手

特斯拉機(jī)器人官方賬號發(fā)布新動態(tài)，Optimus穩(wěn)穩(wěn)地接住迎面拋來的網(wǎng)球并放下，手指可相對靈活地彎曲。據(jù)介紹，特斯拉很快就會制造出配備新靈巧手的機(jī)器人。GGII預(yù)測，2024年中國人形機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)到21.58億元，到2030年達(dá)到近380億元，2024-2030年復(fù)合增長率將超過61%。華泰證券倪正洋認(rèn)為，伴隨大規(guī)模量產(chǎn)后的機(jī)器人關(guān)節(jié)成本有望降低至10萬元以下，靈巧手有望成為人形機(jī)器人迭代核心。板塊內(nèi)上市公司包括：大業(yè)股份、鳴志電器等。

【熱點(diǎn)前瞻】

2024傳感器大會發(fā)布《鄭州宣言》

以“感知世界智創(chuàng)未來”為主題的2024傳感器大會12月1日在河南鄭州舉行。中國工程院院士蔣莊德現(xiàn)場發(fā)布了2024傳感器大會《鄭州宣言》?！多嵵菪浴分赋?，傳感器是物理世界和數(shù)字世界的信息傳遞橋梁，是物聯(lián)網(wǎng)感知層的重要輸入端口。當(dāng)前，隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車、人形機(jī)器人、商業(yè)航天、虛擬現(xiàn)實(shí)、數(shù)字孿生、元宇宙等終端產(chǎn)品和應(yīng)用場景的不斷發(fā)展，全球傳感器產(chǎn)業(yè)進(jìn)入重大調(diào)整變革期。在項(xiàng)目簽約環(huán)節(jié)，42個項(xiàng)目落戶鄭州，總金額達(dá)284億元，包括產(chǎn)業(yè)基金投資、產(chǎn)業(yè)合作、機(jī)器人研發(fā)合作等項(xiàng)目。

六維力傳感器適用于力作用點(diǎn)隨機(jī)并對測量精度要求較高的場景，適合在人形機(jī)器人和協(xié)作機(jī)器人中應(yīng)用。根據(jù)MIR睿工業(yè)數(shù)據(jù)，2023年中國六維力傳感器市場規(guī)模為2.35億元，同比增長14.3%，并預(yù)計在2026-2030年，人形機(jī)器人的規(guī)模量產(chǎn)將顯著增加六維力傳感器需求，并推動生產(chǎn)成本降低，市場有望迎來快速擴(kuò)容期。上市公司中，東華測試六維力傳感器處于小批量試制階段，目前采用人工貼片。昊志機(jī)電有可應(yīng)用于人形機(jī)器人上的無框力矩電機(jī)和六維力矩傳感器，上述產(chǎn)品是具備競爭力的核心部件，產(chǎn)品市場競爭力強(qiáng)。

12月1日起，SAF取消出口退稅

根據(jù)《關(guān)于調(diào)整出口退稅政策的公告》，自2024年12月1日起，取消化學(xué)改性的動、植物或微生物油、脂等產(chǎn)品的出口退稅。從外，從2025年1月1日起歐洲飛機(jī)燃油中添加2%的SAF，近期歐洲生物柴油（SAF）價格持續(xù)上漲。

近年來國家重視生物質(zhì)燃料發(fā)展，出臺多項(xiàng)SAF相關(guān)政策。德邦證券王華炳認(rèn)為，雖然我國目前尚未制定SAF的強(qiáng)制摻混比例，但十五五期間我國推出明確SAF硬性摻混比例的概率較大。根據(jù)德勤預(yù)計，若對標(biāo)歐盟規(guī)定的2030年強(qiáng)制摻混比例6%計算，我國在2030年的SAF用量有望達(dá)到363萬噸，帶動市場規(guī)模實(shí)現(xiàn)充分?jǐn)U容。上市公司中，鵬鷂環(huán)保9月生物質(zhì)液體燃料技改項(xiàng)目產(chǎn)出合格生物航煤產(chǎn)品，其適航認(rèn)證亦將于近期開始辦理。海新能科11月生物航煤產(chǎn)品正式取得民航局HEFA-SPK適航認(rèn)證，同時其20萬噸/年生物柴油異構(gòu)項(xiàng)目預(yù)計將于明年二季度投產(chǎn)。

【海外映射】

1、名創(chuàng)優(yōu)品漲8.22%，公司海外收入同比增長39.8%，二次元類目銷售環(huán)比增五成，明年重點(diǎn)發(fā)展谷子經(jīng)濟(jì)，隨著“興趣消費(fèi)”成為全球消費(fèi)大趨勢，IP策略對相關(guān)公司海外銷售的拉動尤為明顯，A股相關(guān)公司包括：華立科技、湯姆貓等；

2、RocketLab漲6.27%，航天產(chǎn)業(yè)繁榮推動，公司已獲得美國商務(wù)部頒發(fā)的2390萬美元獎勵，上周末我國首個商業(yè)航天發(fā)射場首發(fā)成功，全球市場有望伴隨我國星座的陸續(xù)組網(wǎng)以及火箭技術(shù)的迭代持續(xù)打開，A股相關(guān)公司包括：臻鐳科技、星網(wǎng)宇達(dá)等；

3、美國擬對四個東南亞國家的進(jìn)口太陽能征收高達(dá)271%的關(guān)稅，雙反落地后四國輸美優(yōu)勢將大幅削弱甚至不具備輸美能力，在海外非四國地區(qū)電池產(chǎn)能布局領(lǐng)先的公司有望受益，A股相關(guān)公司包括：鈞達(dá)股份、仕凈科技等。

【新欄目（試用中）】題材梳理

本周大比例解禁個股明細(xì)：