【九點特供】上周五哪個題材真正挑動了市場的神經(jīng);數(shù)據(jù)局提出2028年建成100個以上“可信數(shù)據(jù)空間”,這家公司在今年4月成為杭州市數(shù)據(jù)資源管理局在金融領域的公共數(shù)據(jù)授權運營單位
九點特供
2024.10.21 08:10 星期一

【個股競價和連板數(shù)據(jù)(新版)】

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首板家數(shù)、連板家數(shù)、連板晉級率全部維持在高位,今天的重點是“穩(wěn)住”,尤其是首板家數(shù)最好不要出現(xiàn)驟減。

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image 【市場主線】

上周五市場午后大幅走高,創(chuàng)業(yè)板指領漲,科創(chuàng)50指數(shù)漲超11%。盤面上,芯片股集體爆發(fā),算力和消費電子概念股維持強勢,大金融股午后大漲,全市場超5000只個股上漲。指數(shù)層面,上周關于“個股已經(jīng)先于指數(shù)開始走強”以及“上證3167就是短期低點”的推演還是比較準確的,尤其是后者,若結合當年519行情的日線圖一起看,應該不會對此次大漲感到意外。消息面上,10月18日,中國人民銀行與中國證監(jiān)會聯(lián)合印發(fā)《關于做好證券、基金、保險公司互換便利(SFISF)相關工作的通知》。指數(shù)也在這條消息發(fā)布后旋即走強,充分說明雖然A股自10月以來從高點回調(diào)了不少,但市場情緒仍舊是處于一觸即發(fā)的狀態(tài),而去年下半年也是一直都有利好,精神氣質(zhì)的改變可能就是牛熊之間最大的不同。周末比較值得關注的是“量化巨頭幻方宣布放棄中性策略/對沖產(chǎn)品”,理性的說這一決策未必說明方向明朗,更多是基于當前市場大幅波動使得策略失效,但重要的是市場如何去解讀。并且,既然量化巨頭判斷未來一段時間內(nèi)A股將擺脫過去幾年小幅震蕩(陰跌)的走勢,那么基于眼下的市場環(huán)境,大幅波動究竟是向上還是向下概率更大呢(當然這些內(nèi)容幻方肯定不能明說)。

題材上,盤前寫到“作為抱團股里唯一的活口,雙成藥業(yè)的走勢會很具有代表性”,該股像8月23日的深圳華強一樣強勢的扭轉(zhuǎn)了分歧,高標之一的光大嘉寶也頂著周四的巨量走出了準“地天板”,以上充分說明了上周五10點半之前的市場已經(jīng)很強了。10點半之后,一開始漲停的個股還是比較零散的,資金順勢回封了一些周四漲停的川渝本地股,然后發(fā)動了上一批的人氣股天風證券也沒能有效帶起市場情緒(還體現(xiàn)在尾盤東方財富和海通證券的相繼炸板),關鍵還是中午“科技要打頭陣”的發(fā)言以及午后威爾高、臺基股份、光迅科技、國風新材、一博科技在30秒內(nèi)的五連板才真正挑動了市場的神經(jīng),結合上文提到的雙成藥業(yè)弱轉(zhuǎn)強和近期接連不斷的重組公告,這一輪的市場主線已經(jīng)躍然紙上了。此外還有兩個方法可以用來甄別,首先是留意下今日開盤被頂一字個股,其次可以在漲幅榜上找找有哪些容量標的,比如9月底的東方財富和指南針都能很清晰的指向金融科技方向。最后,關于周末熱議的北交所個股,由于成交量較小和門檻限制,這里就不過多解讀了,只說一點,漲幅最多的艾融軟件和三連板的天馬新材恰好都是有研報深度覆蓋的北交所個股。

【龍頭板塊】科技自主可控

推進中國式現(xiàn)代化,科技要打頭陣??萍紕?chuàng)新是必由之路。黨中央非常重視和愛惜科技人才?!叭松苡袔谆夭保蠹乙砰_手腳,繼續(xù)努力,為實現(xiàn)科技自立自強貢獻聰明才智。德邦證券李涵泊認為,從信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的國產(chǎn)化程度來看,應用軟件及信息安全領域比較成熟,信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈中上游還有較大提升空間,尤其是在CPU芯片、存儲設備、操作系統(tǒng)及中間件等細分環(huán)節(jié),國產(chǎn)化不足10%。信創(chuàng)新一輪起點更加聚焦我國產(chǎn)業(yè)薄弱環(huán)節(jié),為確保重要產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈自主安全可控提供科技支撐。板塊內(nèi)上市公司包括:四川長虹、一博科技、天馬新材等。

【熱點前瞻】

《可信數(shù)據(jù)空間發(fā)展行動計劃(2024—2028年)》(征求意見稿)公布

10月18日,國家數(shù)據(jù)局對外公布《可信數(shù)據(jù)空間發(fā)展行動計劃(2024—2028年)》(征求意見稿),提出到2028年,可信數(shù)據(jù)空間標準體系、技術體系、生態(tài)體系、安全體系等取得突破,建成100個以上可信數(shù)據(jù)空間。

數(shù)據(jù)財政或?qū)⒊蔀樾聲r期地方政府推動經(jīng)濟發(fā)展的重要抓手。“可信數(shù)據(jù)空間”,即基于共識規(guī)則,聯(lián)接多方主體,實現(xiàn)數(shù)據(jù)資源共享共用的數(shù)據(jù)流通利用基礎設施。海通證券楊林指出,可信數(shù)據(jù)空間運營者可以是獨立的第三方,也可以由數(shù)據(jù)提供方、數(shù)據(jù)服務方等主體承擔。運營者有望在空間建設過程中受益。上市公司中,山大地緯在區(qū)塊鏈的數(shù)據(jù)運營和場景建設方面,已在政務服務、普惠金融、司法公證、普惠保險等領域探索運營模式。國新健康在今年4月成為杭州市數(shù)據(jù)資源管理局在金融領域的公共數(shù)據(jù)授權運營單位。

香港低空經(jīng)濟試點項目年底接受申請

香港施政報告日前提出發(fā)展低空經(jīng)濟。香港財政司副司長黃偉綸今日表示,政府會推行低空經(jīng)濟試點項目,首階段預計以空中監(jiān)測和無人機載貨為主,包括運送外賣,以及信件、藥物等較輕貨物,今年年底接受業(yè)界申請參與項目。

低空經(jīng)濟已經(jīng)成為國家戰(zhàn)略,作為我國立體交通的重要組成部分,成為拉動新一輪經(jīng)濟增長的重要引擎,得到了各級地方政府和投資界的高度重視。國盛證券研報認為,低空經(jīng)濟作為新質(zhì)生產(chǎn)力的重要組成,國家&地方的政策支持力度大,配套法規(guī)逐步完善,行業(yè)商業(yè)化落地有望加快。中國民航局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,到2025年,低空經(jīng)濟市場規(guī)模將達1.5萬億元,到2035年有望達3.5萬億元。上市公司中,北斗星通榮登2023年中國低空經(jīng)濟領軍企業(yè)top20排行榜。北斗星通以定位芯片、天線、位置數(shù)據(jù)服務為代表的核心技術產(chǎn)品廣泛應用于低空經(jīng)濟領域各類應用。海特高新子公司安勝公司成功研制并交付了國內(nèi)首臺eVTOL模擬機。

【海外映射】

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1、現(xiàn)貨白銀漲6.4%,在地緣政治緊張局勢、寬松的貨幣政策預期、經(jīng)濟不確定性和投資者情緒變化的共同推動下,貴金屬市場迎來了前所未有的上漲勢頭,白銀兼具金融屬性和工業(yè)屬性,價格彈性相對更高,A股相關公司包括:鵬欣資源、白銀有色等;

2、Lightbridge漲57%,該公司首席執(zhí)行官在采訪中表示,核電需求強勁,最近來自大型科技公司的投資加速了核能用于電力數(shù)據(jù)中心的趨勢,小型模塊化核反應堆(SMR)使得中短期核電增長和長期核電多領域應用成為可能,A股相關公司包括:常輔股份、瑞奇智造等。

【新欄目(試用中)】題材梳理

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本周大比例解禁個股明細:

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①2024傳感器大會簽約金額284億元!全球傳感器產(chǎn)業(yè)進入重大調(diào)整變革期,將融合人形機器人、商業(yè)航天等應用場景不斷發(fā)展,這家公司六維力傳感器處于小批量試制階段; ②12月1日起,SAF取消出口退稅,分析師預計我國十五五有望解鎖百萬噸級市場,這家公司產(chǎn)品適航認證將于近期開始辦理; ③海外映射:谷子經(jīng)濟發(fā)力!名創(chuàng)優(yōu)品漲8.22%,公司二次元類目銷售環(huán)比增五成。
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欄目:九點特供12月02日 08:12
①華為新突破,攻克硅基負極難題!理論比容量將是石墨負極的10倍左右,這家公司年產(chǎn)1.2萬噸硅基負極材料項目正加速啟動; ②深圳起草征求意見稿,計劃鼓勵并購重組,機構強call該行業(yè)將成為關鍵領域,這家公司收購企業(yè)專注于ARM芯片研發(fā); ③海外映射:美股鋁業(yè)股大漲,中國將削減或取消包括鋁在內(nèi)的產(chǎn)品的出口退稅。
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欄目:九點特供11月18日 07:11
①《光子技術前沿藍皮書》發(fā)布!硅光子技術有望成為實現(xiàn)光子和微電子集成的理想平臺,這家公司代理的硅光產(chǎn)品可以實現(xiàn)800G及以上的高速光傳輸; ②中國將擴大免簽國家范圍,文旅產(chǎn)業(yè)有望成為“促銷費”框架下的重要抓手并加速實現(xiàn)資產(chǎn)整合,這兩家公司都在近期公告了資產(chǎn)運作; ③海外映射:全球星大漲31.43%,蘋果斥資15億美元加碼衛(wèi)星通訊。
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欄目:九點特供11月04日 07:11
①數(shù)據(jù)局提出2028年建成100個以上“可信數(shù)據(jù)空間”,或成新時期推動經(jīng)濟發(fā)展的重要抓手,這家公司在今年4月成為杭州市數(shù)據(jù)資源管理局在金融領域的公共數(shù)據(jù)授權運營單位; ②香港低空經(jīng)濟試點項目年底接受申請,機構看好低空經(jīng)濟有望成為拉動新一輪經(jīng)濟增長的重要引擎,該公司成功研制并交付了國內(nèi)首臺eVTOL模擬機; ③海外映射:現(xiàn)貨白銀漲6.4%,貴金屬市場迎來了前所未有的上漲勢頭。
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欄目:九點特供10月21日 08:10
①我國半導體制造核心技術突破,首批氫離子注入性能優(yōu)化芯片產(chǎn)品完成交付,為半導體離子注入設備和工藝的全面國產(chǎn)化奠定了基礎,這家公司部分產(chǎn)品已應用于7納米制程的前道設備中; ②“純血”鴻蒙系統(tǒng)將于9月底推出正式版,疊加星閃技術對鴻蒙智聯(lián)生態(tài)交互體驗的優(yōu)化,相關標的有望受益,這家公司率先實現(xiàn)了與HarmonyOS的互聯(lián)互通,并加速鴻蒙PC產(chǎn)品和解決方案的研發(fā)進程; ③海外映射:港股康方生物本周漲17.1%,公司依沃西單抗在多項臨床數(shù)據(jù)完勝全球行業(yè)巨頭默沙東的核心產(chǎn)品KEYTRUDA。
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欄目:九點特供09月18日 07:09
①工信部表示打造低空經(jīng)濟等新增長引擎,疊加全球低空經(jīng)濟論壇2024年年會召開在即,分析師看好產(chǎn)業(yè)布局有望加快,這家公司剛剛公告與峰飛航空的戰(zhàn)略合作; ②國家市監(jiān)總局宣布阿里三年整改完成,機構稱平臺經(jīng)濟企業(yè)收入和利潤端有望持續(xù)回暖,這家公司收錄了眾多商家資源,實現(xiàn)精準的人貨匹配; ③海外映射:FDA已正式批準擴大相關公司生產(chǎn)的一款天花疫苗的適應癥范圍,允許其用于幫助高風險人群預防猴痘病毒感染。
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欄目:九點特供09月02日 07:09
①微信純血鴻蒙版馬上來了!四季度鴻蒙星河版正式推出將是鴻蒙生態(tài)的重要拐點,這家公司為華為設計開發(fā)了鴻蒙系統(tǒng)字體、且采用的是定制開發(fā)方式; ②蘋果公布最新智能戒指專利,AppleRing或引爆市場,這家公司與手機相關的業(yè)務不僅有耳機、AR眼鏡,還搶先布局智慧醫(yī)療; ③海外映射:鮑威爾發(fā)出降息信號,UraniumEnergy漲13%,全球最大的鈾礦商大幅削減了2025年的生產(chǎn)目標。
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欄目:九點特供08月26日 07:08
①美軍下一代AR眼鏡計劃啟動!硬件和生態(tài)共振,AR行業(yè)有望迎來新一輪增長,這家公司主要產(chǎn)品包括AR眼鏡光波導等精密光學元件,軍工業(yè)務主要是光電防務相關產(chǎn)品; ②中核集團建議加快推進“華龍一號”批量化建設,分析師認為可以預見未來幾年核電相關產(chǎn)業(yè)鏈公司訂單有望加速,這家公司于4月成功中標某核電工程項目; ③海外映射:《黑神話:悟空》全球媒體評分解禁,多家媒體給出滿分評價。
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欄目:九點特供08月19日 07:08
①《國務院關于促進服務消費高質(zhì)量發(fā)展的意見》出臺,政策首提促進教育和培訓消費,分析師看好相關企業(yè)業(yè)績有望延續(xù)高增,這家公司致力于建立完整的終生教育產(chǎn)業(yè)鏈; ②寧德時代與峰飛航空簽署數(shù)億美元戰(zhàn)略投資與合作協(xié)議,該細分領域在電動航空器中的占比較高,這家公司與中國民航科學技術研究院共建“聯(lián)合實驗室”; ③海外映射:美股三大指數(shù)集體收跌,麥當勞漲約3%,寶潔漲超2%。
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欄目:九點特供08月05日 07:08
①文遠知行擬赴美IPO, “Robotaxi第一股”或定檔8月底,這兩家公司都與文遠知行簽訂協(xié)議共同探索無人駕駛技術的融合; ②成果頻出!我國載人登月火箭取得新突破,更多支持航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策有望落地,這家公司具備專業(yè)的商業(yè)衛(wèi)星AIT生產(chǎn)能力,可同時裝配多顆50KG以下的商業(yè)衛(wèi)星; ③海外映射:腦再生科技漲343%,該公司治療神經(jīng)認知障礙的中醫(yī)藥引發(fā)了投資者興趣。
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欄目:九點特供07月24日 07:07