【盤面回顧與展望】

今日指數(shù)單邊回落并吞沒上周五的所有漲幅，市場情緒跟隨走弱午后甚至達到冰點，周五放量近3000億今天能走成這樣也是罕見。雖然走勢極度低于預期，但是短期如此快速殺跌之后理應(yīng)會有反彈，可以通過觀察明天科森科技是否延續(xù)一字以進一步確認。板塊方面，資金轉(zhuǎn)向防守高股息再度護盤，而題材僅折疊屏仍相對強勢，明天如果反彈的話大概率還是以折疊屏為主。此外空中成像和細胞治療略有表現(xiàn)，相較之下細胞治療持續(xù)性可能會好一點，不過要做成主線還是很難。另外新能源值得重視，此前高盛表示2025年光伏行業(yè)供給將重新平衡，同時伴隨周期性底部結(jié)束，在仍然強勁的需求前景的支持下，屆時ASP將穩(wěn)定，預計同比增長5%至10%，所以新能源在四季度大概率會有資金做反轉(zhuǎn)的預期，可能會逐漸活躍。

【重點公司跟蹤】

寶馨科技：今天連板中唯一比較超預期的個股，該弱不弱的典型代表。雖然上板時間和奮達科技炸板時間相近但并不是刻意卡位，感覺資金還是對新能源的反彈存在一些預期的。下午出現(xiàn)拋壓主要是市場氛圍影響，當時指數(shù)拐頭向下加速回落但是未打開漲停。明天如果能順利完成弱轉(zhuǎn)強由分歧轉(zhuǎn)向一致的話，很有希望帶動新能源。

香雪制藥：艾基奧侖賽作為全球首款獲批上市的TCR-T細胞療法獲批上市，標志著實體瘤的治療正式進入TCR-T的時代。與主要針對血液瘤的CAR-T療法不同，TCR-T療法可針對實體瘤，作為最前沿的細胞免疫治療方法，其市場潛力巨大。香雪制藥子公司香雪生命科學是TCR-T細胞免疫治療頭部企業(yè)，擁有全球最多的TCR-T在研新藥品種，靶點豐富涉及幾乎所有與腫瘤相關(guān)的特異性抗原，涵蓋多個以中國人群居多的HLA基因型，適應(yīng)癥覆蓋多種臨床難治的實體瘤。適應(yīng)癥覆蓋使得TCR-T療法在腫瘤治療領(lǐng)域具有巨大的應(yīng)用潛力和實際價值，預計將承載超過100億美元的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。其自主研發(fā)的TAEST16001注射液是中國首個TCR-T細胞治療新藥，目前已納入突破性治療品種名單，未來有望大放異彩。

林洋能源：目前為數(shù)不多仍在低位的電氣設(shè)備出海企業(yè)。公司是國內(nèi)最大的智能電表出口企業(yè)之一，產(chǎn)品覆蓋全球30多個國家和地區(qū)。公司與全球表計龍頭蘭吉爾展開全方位合作，著力擴大西歐和亞太市場市占率；通過全資子公司EGM在中、東歐市場的區(qū)位優(yōu)勢，在波蘭市場獲得多個競標項目，截至2024年8月19日，子公司EGM于2024年獲得的中標金額已超8億元，同時積極培育拓展羅馬尼亞、保加利亞等新興市場；在中東區(qū)域，與ECC拓寬合作維度，累計訂單金額超10億元，同時積極輻射周邊其它中東市場；在亞洲，主要通過與長期合作伙伴持續(xù)業(yè)務(wù)拓展，且緊跟央國企出海步伐，在印尼市場實現(xiàn)規(guī)模性批量交付，并將進一步輻射周邊東南亞市場。