【研選】家電以舊換新資金預計8月底前全部下達,或?qū)4的家電消費產(chǎn)生明顯的拉動作用,分析師看好看好白電產(chǎn)業(yè)鏈量價齊升;國內(nèi)頭部閥門制造商,新能源、核電等新業(yè)務拓展迅速,公司業(yè)績有望快速增長
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2024.08.26 07:10 星期一

【研選·大事件——讀懂大市】

1、外交部發(fā)言人毛寧宣布:應中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅邀請,美國總統(tǒng)國家安全事務助理杰克·沙利文將于8月27日至29日訪華,舉行新一輪中美戰(zhàn)略溝通。

2、央行行長潘功勝:下一步將加強逆周期和跨周期調(diào)節(jié),著力支持穩(wěn)定預期、提振信心。

3、美聯(lián)儲主席鮑威爾:政策調(diào)整的時機已經(jīng)到來,降息的時機和步伐將取決于數(shù)據(jù)、前景以及風險的平衡。

4、交易員在美聯(lián)儲主席鮑威爾的講話后增加了對美聯(lián)儲降息的押注;互換市場預計美聯(lián)儲年末前將有近100個基點的降息幅度。

5、蘋果據(jù)悉計劃在9月10日發(fā)布新款iPhone、AirPods和手表。

【研選·行業(yè)】

家電|家電以舊換新資金預計8月底前全部下達,或?qū)4的家電消費產(chǎn)生明顯的拉動作用,分析師看好看好白電產(chǎn)業(yè)鏈量價齊升

商務部等4部門辦公廳近日發(fā)布關(guān)于進一步做好家電以舊換新工作的通知。其中提到,各地要統(tǒng)籌使用中央與地方資金,對個人消費者購買2級及以上能效或水效標準的冰箱、洗衣機、電視、空調(diào)、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機8類家電產(chǎn)品給予以舊換新補貼,補貼標準為產(chǎn)品最終銷售價格的15%,對購買1級及以上能效或水效的產(chǎn)品,額外再給予產(chǎn)品最終銷售價格5%的補貼。每位消費者每類產(chǎn)品可補貼1件,每件補貼不超過2000元。各地自主確定上述8類家電的具體品種。

國務院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟研究所副所長王青表示,預計今年后期家電以舊換新資金將在8月底前全部下達,預計將對今年Q4的家電消費產(chǎn)生明顯的拉動作用。

申萬宏源劉正表示,短期來看白電短期安裝增速略放緩不改行業(yè)投資價值,以舊換新政策及空調(diào)銷售旺季來臨有望催化。

根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù),7-9月外銷排產(chǎn)仍持續(xù)+37%/+26%/+16%高增長,而銅價短期上漲引發(fā)渠道看漲情緒升溫,劉正表持續(xù)看好白電產(chǎn)業(yè)鏈量價齊升,如海信家電+頭部企業(yè)海爾、美的集團、格力電器等。

風險提示:終端消費不及預期;地產(chǎn)下行;地緣政治;成本大幅上漲。

【研選·公司】

紐威股份|國內(nèi)頭部閥門制造商,傳統(tǒng)下游景氣提升,疊加新能源、核電等新業(yè)務拓展迅速,公司業(yè)績有望快速增長

①公司概況:紐威股份是國內(nèi)頭部閥門制造商,業(yè)務布局廣,下游分散,抗周期性強;

②看好理由:國泰君安徐喬威表示,國產(chǎn)替代背景下傳統(tǒng)下游景氣提升,疊加新能源、核電等新業(yè)務拓展迅速,公司業(yè)績有望快速增長;

公告披露2024年上半年多領(lǐng)域取得突破:雙聯(lián)動切換閥業(yè)績突破,共交付設(shè)備106套;28寸水下球閥通過驗收;承接多個國際FPSO項目;中標中東及歐洲儲能儲氣井口項目;

閥門為可靠性要求高的標準品,公司訂單有望隨著國內(nèi)牽頭的EPC總包商(中石油,中石化,杰瑞集團等)招標快速起量;

此外,8月14日晚公司發(fā)布公告,擬用2.2億元自有資金擴產(chǎn)精密鑄件產(chǎn)能,建成后公司將新增碳鋼、不銹鋼精密鑄件合計1萬噸,此次大幅擴產(chǎn)側(cè)面反應公司成長信心;

③投資建議:徐喬威上調(diào)公司2024-26年EPS至1.22/1.42/1.71 元,給予2024年18倍PE;

④風險提示:石油天然氣行業(yè)周期性波動風險,匯率波動風險。

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①航天五院下屬上市公司,或?qū)⒆プ⌒l(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā),迎來業(yè)績的快速爆發(fā); ②這家公司有望充分受益低空經(jīng)濟+商業(yè)航天,其星載產(chǎn)品主要用于星網(wǎng)和小衛(wèi)星的電子信息系統(tǒng)、主電子對抗等; ③服務于商業(yè)航天領(lǐng)域唯一的特燃特氣配套項目,且公司實控人承諾一年內(nèi)不減持,彰顯長期發(fā)展信心。
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欄目:研選12月01日 13:12
①智能硬件創(chuàng)新浪潮開啟,耳機和眼鏡有望成為端側(cè)AI重要載體,AI耳機滲透率有望快速提升; ②“IDM+代工”雙輪驅(qū)動,分析師看好公司汽車和AI應用帶來需求增量,代工業(yè)務應用豐富。
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欄目:研選11月18日 07:11
①這一小金屬屬戰(zhàn)略資源,可類比甚至超越稀土,近期出口許可證恢復發(fā)放,有望開啟二波上漲; ②全球領(lǐng)先的電機制造商,前瞻布局飛行汽車電機驅(qū)動系統(tǒng),助推低空產(chǎn)業(yè)落地。
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欄目:研選11月04日 07:11
①《可信數(shù)據(jù)空間發(fā)展行動計劃(2024~2028年)》(征求意見稿)發(fā)布,分析師看好產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)或?qū)?yōu)先受益; ②隨著傳統(tǒng)連鎖商超門店數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求提升,電子價簽市場迎來良好發(fā)展機遇,這家公司具有顯著優(yōu)勢。
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欄目:研選10月21日 07:10
①高效!三季度中平均每篇文章梳理到1-2家上市公司區(qū)間最高漲幅超30%,還有哪些亮點? ②以機構(gòu)視角持續(xù)解讀鴻蒙概念,兩家焦點公司在9月下旬梳理后最高漲幅均超170%; ③解讀行業(yè)基本面+政策,這家人氣客車公司疊加智能駕駛概念三季度股價翻倍。
欄目:研選10月12日 13:10
①純血鴻蒙10月8日正式開啟公測,分析師梳理出四類廠商直接受益; ②國內(nèi)EDA龍頭,全流程能力正加速補齊,為EDA行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展指明方向。
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欄目:研選10月08日 07:10
①“純血”鴻蒙系統(tǒng)將于9月底推出正式版,疊加星閃技術(shù)對鴻蒙智聯(lián)生態(tài)交互體驗的優(yōu)化,相關(guān)標的有望受益; ②公司汽車電子產(chǎn)品線持續(xù)拓展,ARHUD產(chǎn)品新增主流車型配套并開始量產(chǎn),T-BOXEntry系列獲得定點下半年量產(chǎn)。
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欄目:研選09月18日 07:09
①該景氣賽道市場規(guī)模已超百億,2022-27年復合增速有望超過20%,分析師看好相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司; ②下游需求持續(xù)改善,公司MLCC產(chǎn)品有望充分受益于行業(yè)回暖。
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欄目:研選09月02日 07:09
①家電以舊換新資金預計8月底前全部下達,或?qū)4的家電消費產(chǎn)生明顯的拉動作用,分析師看好看好白電產(chǎn)業(yè)鏈量價齊升; ②國內(nèi)頭部閥門制造商,傳統(tǒng)下游景氣提升,疊加新能源、核電等新業(yè)務拓展迅速,公司業(yè)績有望快速增長。
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欄目:研選08月26日 07:08
①動車組高級修招標超預期,軌交裝備后市場迎來了前所未有的發(fā)展機遇,相關(guān)公司有望直接受益; ②這家藥企上半年獲批10個仿制藥,待獲批申請項目20余個,未來增長動力充足。
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欄目:研選08月19日 07:08