【研選】“純血”鴻蒙系統(tǒng)將于9月底推出正式版,疊加星閃技術(shù)對(duì)鴻蒙智聯(lián)生態(tài)交互體驗(yàn)的優(yōu)化,相關(guān)標(biāo)的有望受益;公司汽車電子產(chǎn)品線持續(xù)拓展,ARHUD產(chǎn)品新增主流車型配套并開始量產(chǎn)
研選
2024.09.18 07:11 星期三

【研選·大事件——讀懂大市】

1、又見無理打壓!美確定對(duì)中國產(chǎn)品加征關(guān)稅,電動(dòng)汽車將加征100%的關(guān)稅。

2、第18次中美國防部工作會(huì)晤在北京舉行,雙方就中美兩軍關(guān)系、下階段兩軍交往及共同關(guān)心的問題等深入交換意見。

3、央行:著手推出一些增量政策舉措,進(jìn)一步降低企業(yè)融資和居民信貸成本。

4、央行數(shù)據(jù)顯示,8月末,廣義貨幣(M2)余額305.05萬億元,同比增長6.3%。狹義貨幣(M1)余額63.02萬億元,同比下降7.3%。

5、央企“限金令”下一步:監(jiān)管會(huì)陸續(xù)出臺(tái)和資本市場(chǎng)、上市公司有關(guān)的新政。

【研選·行業(yè)】

鴻蒙|“純血”鴻蒙系統(tǒng)將于9月底推出正式版,疊加星閃技術(shù)對(duì)鴻蒙智聯(lián)生態(tài)交互體驗(yàn)的優(yōu)化,相關(guān)標(biāo)的有望受益

2024年中國國際服務(wù)貿(mào)易交易會(huì)一場(chǎng)論壇上,華為鴻蒙行業(yè)解決方案總經(jīng)理陳欣欣透露,華為完全自主開發(fā)、原生安全、原生智能的華為“純血”鴻蒙系統(tǒng)HarmonyOS NEXT將于今年9月底推出正式版本。陳欣欣透露,截至目前,HarmonyOS操作系統(tǒng)自發(fā)布以來歷經(jīng)4代,目前鴻蒙生態(tài)設(shè)備已經(jīng)超9億臺(tái),開發(fā)者數(shù)量達(dá)到254萬,應(yīng)用開發(fā)服務(wù)月調(diào)用次數(shù)達(dá)到827億次。同時(shí),鴻蒙還發(fā)起“耀星計(jì)劃”,將投入超過70億元人民幣,持續(xù)激勵(lì)鴻蒙原生應(yīng)用、技術(shù)服務(wù)、SDK等創(chuàng)新,打造鴻蒙生態(tài)體系。

中泰證券孫行臻認(rèn)為,“純血”鴻蒙正式版發(fā)布的時(shí)間點(diǎn)將近,疊加星閃技術(shù)對(duì)鴻蒙智聯(lián)生態(tài)交互體驗(yàn)的優(yōu)化,鴻蒙相關(guān)標(biāo)的有望受益,如軟通動(dòng)力、法本信息、潤和軟件等。

星閃+鴻蒙于2023年兼容互認(rèn),星閃為鴻蒙帶來革新體驗(yàn),根據(jù)HDC 2023上華為終端CEO余承東披露,相比傳統(tǒng)無線通信技術(shù),星閃技術(shù)能把鴻蒙生態(tài)終端之間的通訊和交互時(shí)延降低到原來的1/30,增加7dB的抗干擾能力,傳輸速度提升6倍,傳輸距離提高2倍,組網(wǎng)終端數(shù)量提升10倍,定位精度達(dá)到分米級(jí),能耗降低40%。

風(fēng)險(xiǎn)提示:技術(shù)迭代不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn);行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)等。

【研選·公司】

經(jīng)緯恒潤|公司汽車電子產(chǎn)品線持續(xù)拓展,ARHUD產(chǎn)品新增主流車型配套并開始量產(chǎn),T-BOXEntry系列獲得定點(diǎn)下半年量產(chǎn)

①公司概況:經(jīng)緯恒潤聚焦三大核心業(yè)務(wù),分別是電子產(chǎn)品、研發(fā)服務(wù)及解決方案以及高級(jí)別智能駕駛整體解決方案業(yè)務(wù);

②看好理由:東方證券姜雪晴看好公司汽車電子產(chǎn)品線持續(xù)拓展,研發(fā)服務(wù)及解決方案業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)客群擴(kuò)大;

公司在推進(jìn)各分布式汽車電子產(chǎn)品迭代的同時(shí)整合資源推出域融合產(chǎn)品,公司區(qū)域控制器配套車型銷量不斷提升;集成公司復(fù)雜域控軟件的底盤域控制器已配套多款車型;ARHUD產(chǎn)品新增主流車型配套并開始量產(chǎn);T-BOXEntry系列獲得定點(diǎn)下半年量產(chǎn);高端裝備電子產(chǎn)品獲得客戶新訂單,市場(chǎng)認(rèn)可度逐漸提升;

上半年公司發(fā)布多個(gè)版本功能軟件,主要軟件產(chǎn)品INTEWORK、ModelBase、OrienLink實(shí)現(xiàn)客群拓展,涵蓋紅旗、比亞迪、蔚來、長安、重汽、零跑、百度阿波羅、極氪、廣汽、小米、奇瑞、重汽等客戶;

公司天津新生產(chǎn)基地已于8月7日正式投產(chǎn),馬來西亞工廠提升出貨量以滿足國際化需求;

③投資建議:姜雪晴預(yù)計(jì)公司2024-26年EPS分別為0.05/1.74/2.34元,給予2025年39倍PE;

④風(fēng)險(xiǎn)提示:乘用車行業(yè)銷量低于預(yù)期、汽車電子業(yè)務(wù)配套量低于預(yù)期、研發(fā)及解決方案業(yè)務(wù)低于預(yù)期等。

主流機(jī)構(gòu)投資者眼中的“價(jià)值研報(bào)”
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①航天五院下屬上市公司,或?qū)⒆プ⌒l(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā),迎來業(yè)績的快速爆發(fā); ②這家公司有望充分受益低空經(jīng)濟(jì)+商業(yè)航天,其星載產(chǎn)品主要用于星網(wǎng)和小衛(wèi)星的電子信息系統(tǒng)、主電子對(duì)抗等; ③服務(wù)于商業(yè)航天領(lǐng)域唯一的特燃特氣配套項(xiàng)目,且公司實(shí)控人承諾一年內(nèi)不減持,彰顯長期發(fā)展信心。
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欄目:研選12月01日 13:12
①智能硬件創(chuàng)新浪潮開啟,耳機(jī)和眼鏡有望成為端側(cè)AI重要載體,AI耳機(jī)滲透率有望快速提升; ②“IDM+代工”雙輪驅(qū)動(dòng),分析師看好公司汽車和AI應(yīng)用帶來需求增量,代工業(yè)務(wù)應(yīng)用豐富。
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欄目:研選11月18日 07:11
①這一小金屬屬戰(zhàn)略資源,可類比甚至超越稀土,近期出口許可證恢復(fù)發(fā)放,有望開啟二波上漲; ②全球領(lǐng)先的電機(jī)制造商,前瞻布局飛行汽車電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),助推低空產(chǎn)業(yè)落地。
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欄目:研選11月04日 07:11
①《可信數(shù)據(jù)空間發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2024~2028年)》(征求意見稿)發(fā)布,分析師看好產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)或?qū)?yōu)先受益; ②隨著傳統(tǒng)連鎖商超門店數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求提升,電子價(jià)簽市場(chǎng)迎來良好發(fā)展機(jī)遇,這家公司具有顯著優(yōu)勢(shì)。
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欄目:研選10月21日 07:10
①高效!三季度中平均每篇文章梳理到1-2家上市公司區(qū)間最高漲幅超30%,還有哪些亮點(diǎn)? ②以機(jī)構(gòu)視角持續(xù)解讀鴻蒙概念,兩家焦點(diǎn)公司在9月下旬梳理后最高漲幅均超170%; ③解讀行業(yè)基本面+政策,這家人氣客車公司疊加智能駕駛概念三季度股價(jià)翻倍。
欄目:研選10月12日 13:10
①純血鴻蒙10月8日正式開啟公測(cè),分析師梳理出四類廠商直接受益; ②國內(nèi)EDA龍頭,全流程能力正加速補(bǔ)齊,為EDA行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展指明方向。
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欄目:研選10月08日 07:10
①“純血”鴻蒙系統(tǒng)將于9月底推出正式版,疊加星閃技術(shù)對(duì)鴻蒙智聯(lián)生態(tài)交互體驗(yàn)的優(yōu)化,相關(guān)標(biāo)的有望受益; ②公司汽車電子產(chǎn)品線持續(xù)拓展,ARHUD產(chǎn)品新增主流車型配套并開始量產(chǎn),T-BOXEntry系列獲得定點(diǎn)下半年量產(chǎn)。
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欄目:研選09月18日 07:09
①該景氣賽道市場(chǎng)規(guī)模已超百億,2022-27年復(fù)合增速有望超過20%,分析師看好相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司; ②下游需求持續(xù)改善,公司MLCC產(chǎn)品有望充分受益于行業(yè)回暖。
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欄目:研選09月02日 07:09
①家電以舊換新資金預(yù)計(jì)8月底前全部下達(dá),或?qū)?duì)Q4的家電消費(fèi)產(chǎn)生明顯的拉動(dòng)作用,分析師看好看好白電產(chǎn)業(yè)鏈量價(jià)齊升; ②國內(nèi)頭部閥門制造商,傳統(tǒng)下游景氣提升,疊加新能源、核電等新業(yè)務(wù)拓展迅速,公司業(yè)績有望快速增長。
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欄目:研選08月26日 07:08
①動(dòng)車組高級(jí)修招標(biāo)超預(yù)期,軌交裝備后市場(chǎng)迎來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇,相關(guān)公司有望直接受益; ②這家藥企上半年獲批10個(gè)仿制藥,待獲批申請(qǐng)項(xiàng)目20余個(gè),未來增長動(dòng)力充足。
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欄目:研選08月19日 07:08