【研選】緬甸礦山停產(chǎn)以及國(guó)內(nèi)中重稀土因環(huán)保等原因供給受限，或?qū)е轮兄叵⊥凉┬韪窬侄倘保还緸殄a、銻雙龍頭，分析師看好錫銻價(jià)格雙升驅(qū)動(dòng)其業(yè)績(jī)顯著增長(zhǎng)，未來(lái)還有資產(chǎn)注入預(yù)期
研選
2024.11.03 13:38 星期日

本周《研選》精選低空經(jīng)濟(jì)、AI等方向的研報(bào)并加以解讀，提及多只大漲的上市公司，10月30日07:03《研選》精選AI行業(yè)研報(bào)，指出隨著AIAgent在多模態(tài)融合與平臺(tái)化應(yīng)用上的進(jìn)一步發(fā)展，AI應(yīng)用時(shí)代已至，并提及中國(guó)長(zhǎng)城，其在10月30日、31日、11月1日收獲3連板。

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本期摘要：

①緬甸礦山停產(chǎn)以及國(guó)內(nèi)中重稀土因環(huán)保等原因供給受限，或?qū)е轮兄叵⊥凉┬韪窬侄倘保?/strong>

②公司為錫、銻雙龍頭，分析師看好錫銻價(jià)格雙升驅(qū)動(dòng)其業(yè)績(jī)顯著增長(zhǎng)，未來(lái)還有資產(chǎn)注入預(yù)期；

③公司經(jīng)營(yíng)改善兌現(xiàn)盈利快速增長(zhǎng)+電力系統(tǒng)建設(shè)高景氣，前三批特高壓中標(biāo)2023億元、份額25%位居第一。

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①航天五院下屬上市公司，或?qū)⒆プ⌒l(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)，迎來(lái)業(yè)績(jī)的快速爆發(fā)； ②這家公司有望充分受益低空經(jīng)濟(jì)+商業(yè)航天，其星載產(chǎn)品主要用于星網(wǎng)和小衛(wèi)星的電子信息系統(tǒng)、主電子對(duì)抗等； ③服務(wù)于商業(yè)航天領(lǐng)域唯一的特燃特氣配套項(xiàng)目，且公司實(shí)控人承諾一年內(nèi)不減持，彰顯長(zhǎng)期發(fā)展信心。
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欄目：研選12月01日 13:12
①智能硬件創(chuàng)新浪潮開(kāi)啟，耳機(jī)和眼鏡有望成為端側(cè)AI重要載體，AI耳機(jī)滲透率有望快速提升； ②“IDM+代工”雙輪驅(qū)動(dòng)，分析師看好公司汽車(chē)和AI應(yīng)用帶來(lái)需求增量，代工業(yè)務(wù)應(yīng)用豐富。
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欄目：研選11月18日 07:11
①這一小金屬屬戰(zhàn)略資源，可類(lèi)比甚至超越稀土，近期出口許可證恢復(fù)發(fā)放，有望開(kāi)啟二波上漲； ②全球領(lǐng)先的電機(jī)制造商，前瞻布局飛行汽車(chē)電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，助推低空產(chǎn)業(yè)落地。
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欄目：研選11月04日 07:11
①《可信數(shù)據(jù)空間發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2024~2028年）》（征求意見(jiàn)稿）發(fā)布，分析師看好產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)或?qū)?yōu)先受益； ②隨著傳統(tǒng)連鎖商超門(mén)店數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求提升，電子價(jià)簽市場(chǎng)迎來(lái)良好發(fā)展機(jī)遇，這家公司具有顯著優(yōu)勢(shì)。
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欄目：研選10月21日 07:10
①高效！三季度中平均每篇文章梳理到1-2家上市公司區(qū)間最高漲幅超30%，還有哪些亮點(diǎn)？ ②以機(jī)構(gòu)視角持續(xù)解讀鴻蒙概念，兩家焦點(diǎn)公司在9月下旬梳理后最高漲幅均超170%； ③解讀行業(yè)基本面+政策，這家人氣客車(chē)公司疊加智能駕駛概念三季度股價(jià)翻倍。
欄目：研選10月12日 13:10
①純血鴻蒙10月8日正式開(kāi)啟公測(cè)，分析師梳理出四類(lèi)廠商直接受益； ②國(guó)內(nèi)EDA龍頭，全流程能力正加速補(bǔ)齊，為EDA行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展指明方向。
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欄目：研選10月08日 07:10
①“純血”鴻蒙系統(tǒng)將于9月底推出正式版，疊加星閃技術(shù)對(duì)鴻蒙智聯(lián)生態(tài)交互體驗(yàn)的優(yōu)化，相關(guān)標(biāo)的有望受益； ②公司汽車(chē)電子產(chǎn)品線持續(xù)拓展，ARHUD產(chǎn)品新增主流車(chē)型配套并開(kāi)始量產(chǎn)，T-BOXEntry系列獲得定點(diǎn)下半年量產(chǎn)。
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欄目：研選09月18日 07:09
①該景氣賽道市場(chǎng)規(guī)模已超百億，2022-27年復(fù)合增速有望超過(guò)20%，分析師看好相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司； ②下游需求持續(xù)改善，公司MLCC產(chǎn)品有望充分受益于行業(yè)回暖。
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欄目：研選09月02日 07:09
①家電以舊換新資金預(yù)計(jì)8月底前全部下達(dá)，或?qū)?duì)Q4的家電消費(fèi)產(chǎn)生明顯的拉動(dòng)作用，分析師看好看好白電產(chǎn)業(yè)鏈量?jī)r(jià)齊升； ②國(guó)內(nèi)頭部閥門(mén)制造商，傳統(tǒng)下游景氣提升，疊加新能源、核電等新業(yè)務(wù)拓展迅速，公司業(yè)績(jī)有望快速增長(zhǎng)。
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欄目：研選08月26日 07:08
①動(dòng)車(chē)組高級(jí)修招標(biāo)超預(yù)期，軌交裝備后市場(chǎng)迎來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇，相關(guān)公司有望直接受益； ②這家藥企上半年獲批10個(gè)仿制藥，待獲批申請(qǐng)項(xiàng)目20余個(gè)，未來(lái)增長(zhǎng)動(dòng)力充足。
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欄目：研選08月19日 07:08